中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：3月28日至30日，2025中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇在北京召開，本屆論壇以“夯實(shí)電動(dòng)化 推進(jìn)智能化 實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展”為主題，圍繞新能源汽車發(fā)展進(jìn)行深度探討。
2024年，我國(guó)新能源汽車當(dāng)年產(chǎn)量首次突破了1000萬(wàn)輛，成為全球首個(gè)新能源汽車年度產(chǎn)量達(dá)到1000萬(wàn)輛的國(guó)家。過去一年中，越來越多車企將目光投向了廣闊的海外市場(chǎng)，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)和突破口。
在2月底舉行的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2025）專家媒體交流會(huì)上，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副秘書長(zhǎng)師建華表示，當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)已從追求速度的“快不快”，轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅刭|(zhì)量的“好不好”，如此才能推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
整車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)雙增，車樁比達(dá)到2.44∶1
2024年，純電動(dòng)車?yán)^續(xù)主導(dǎo)新能源汽車的生產(chǎn)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年，我國(guó)純電動(dòng)汽車的產(chǎn)量為774.3萬(wàn)輛，占新能源汽車總產(chǎn)量的58.8%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)量為512.2萬(wàn)輛，占新能源汽車總產(chǎn)量的38.8%。
從整體趨勢(shì)來看，上海、江蘇、廣東等沿海省份的新能源汽車總產(chǎn)量領(lǐng)先，達(dá)602.9萬(wàn)輛，占全國(guó)總量的45.8%；陜西、重慶、廣西等中西部省份的總產(chǎn)量為291.6萬(wàn)輛，占全國(guó)總量的22.1%。部分中西部省份的產(chǎn)量增速較快，但沿海地區(qū)憑借龐大的基數(shù)優(yōu)勢(shì)、絕對(duì)增量?jī)?yōu)勢(shì)仍進(jìn)一步拉大了總量差距。
2024年，我國(guó)新能源汽車總銷量為1286.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.5%，較上年增速下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，新能源新車銷量占汽車新車總銷量的40.9%，較上年提升9.5個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)內(nèi)新能源乘用車行業(yè)的集中度進(jìn)一步提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“乘聯(lián)會(huì)”）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年，比亞迪繼續(xù)位居新能源乘用車零售第一，約為371.8萬(wàn)輛，同比增加48.9%，占比為34.4%，占比較上年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，超過了排名第二至第七位車企新能源乘用車銷量份額的總和；吉利汽車的銷量位居第二，新能源乘用車銷量約為86.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)94.0%。
2023年以來，鋰電主要材料價(jià)格隨行業(yè)供需關(guān)系反轉(zhuǎn)開始持續(xù)下行，2024年，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格仍延續(xù)趨勢(shì)性向下，但降幅顯著放緩。截至2025年1月底，上游碳酸鋰價(jià)格較去年年初下降了19%，正極材料、六氟磷酸鋰和電解液跟隨下降，其中5、6、8系三元正極價(jià)格降幅分別約15%、12%、9%，磷酸鐵鋰正極和六氟磷酸鋰降幅分別約為23%、22%，電解液降幅為5%～26%不等；低、中、高端人造石墨負(fù)極價(jià)格較年初分別下降21%、29%和14%；隔膜價(jià)格較年初降幅在30%左右。
根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，截至2024年12月底，我國(guó)電動(dòng)汽車充電設(shè)施總數(shù)達(dá)到1281.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)49.1%；其中公共充電設(shè)施357.9萬(wàn)臺(tái)，私人充電設(shè)施923.9萬(wàn)臺(tái)。按照2025年1月公安部發(fā)布的全國(guó)新能源汽車保有量3140萬(wàn)輛計(jì)算，我國(guó)車樁比為2.44：1。2024年，我國(guó)電動(dòng)汽車充電設(shè)施增量為422.2萬(wàn)臺(tái)，月均增長(zhǎng)35.2萬(wàn)臺(tái)。全年充電量突破1100億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)38%。全國(guó)高速公路服務(wù)區(qū)累計(jì)建成充電樁3.5萬(wàn)臺(tái)，服務(wù)區(qū)覆蓋率達(dá)到98%。
在充電基礎(chǔ)設(shè)施方面，北京、上海、浙江、江蘇、山東、安徽、河南、湖北、四川和廣東建設(shè)的公共充電樁占比達(dá)68.8%。全國(guó)充電電量主要集中在上海、廣東、江蘇等省份，電量流向以服務(wù)公交車和乘用車為主，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛使用占比較小。截至2024年12月，行業(yè)前15家運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)的充電樁數(shù)量占總量的87.1%。其中，特來電運(yùn)營(yíng)70.9萬(wàn)臺(tái)，占比最高，星星充電運(yùn)營(yíng)62.5萬(wàn)臺(tái)，國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)19.6萬(wàn)臺(tái)，南方電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)9.0萬(wàn)臺(tái)。
我國(guó)新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策自2014年9月開始實(shí)施，目前已明確延續(xù)至2027年12月31日，購(gòu)置稅減免直接降低了消費(fèi)者的購(gòu)車成本，尤其是中低端新能源汽車的購(gòu)置成本，刺激了市場(chǎng)需求。隨著新能源汽車市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大，政策的持續(xù)有助于提升產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，政策也為換電模式等新興技術(shù)的發(fā)展提供了機(jī)遇，進(jìn)一步完善了新能源汽車的使用環(huán)境。
2025年整體趨勢(shì)向好，但需關(guān)注歐美市場(chǎng)政策
2024年，我國(guó)新能源汽車出口128.4萬(wàn)輛，占當(dāng)年我國(guó)汽車出口總量的五分之一，較上年增長(zhǎng)6.7%，增速較2023年收窄約71個(gè)百分點(diǎn)。出口主要目的地是歐洲和東南亞，2024年，新能源汽車第一大出口目的地是比利時(shí)，出口量約為26.4萬(wàn)輛，其次是巴西、英國(guó)、泰國(guó)和菲律賓。我國(guó)新能源汽車出口增量的前五位國(guó)家分別是巴西、比利時(shí)、墨西哥、阿聯(lián)酋和印度尼西亞，增速分別為123%、33%、372%、111%、295%。
在全球新能源汽車市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)的背景下，我國(guó)在2025年仍將引領(lǐng)全球新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展，但需要考慮以下幾方面的影響因素。
在歐洲，整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷削弱了消費(fèi)者對(duì)高價(jià)值商品的購(gòu)買能力，影響了市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車的需求。在政策端，2022年起歐洲主要國(guó)家對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼開始下降甚至逐步取消，且由于政府財(cái)政狀況惡化，退坡速度與幅度快于預(yù)期。以此前補(bǔ)貼力度最大的德國(guó)為例，2023年12月，因該國(guó)預(yù)算減少提前終止補(bǔ)貼政策，導(dǎo)致2024年前三季度新能源汽車銷量占總銷量的占比下降了4.7%。
但從短中期看，歐洲碳排放新規(guī)臨近，電動(dòng)化汽車發(fā)展機(jī)遇的窗口期逐漸緊迫。歐盟碳排放標(biāo)準(zhǔn)的更迭周期為5年，2025年，新一輪碳排放標(biāo)準(zhǔn)即將開始執(zhí)行，車企的平均二氧化碳排放量需進(jìn)一步降低至93.6克/千米，若未能達(dá)標(biāo)，每銷售一輛車便需對(duì)超出的部分繳納95歐元/克的罰款。從2024年上半年數(shù)據(jù)來看，除了少部分車企，大部分傳統(tǒng)車企都無(wú)法滿足2025年的新規(guī)，其中大眾與目標(biāo)差距最大，差值為29克/千米。若無(wú)改進(jìn)，上述車企在新標(biāo)準(zhǔn)下或?qū)⒚媾R高達(dá)80億歐元的罰款。新能源汽車尤其是純電動(dòng)汽車的減排效果顯著，這對(duì)歐洲車企業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型起到重要支撐作用，但轉(zhuǎn)型力度如何，還需要觀察企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)變化。
在美國(guó)，逐年趨嚴(yán)的本土化要求或成為其下一步發(fā)展的制約因素，不久前，美國(guó)政府發(fā)布一項(xiàng)新行政令，要求聯(lián)邦機(jī)構(gòu)立即暫停用于扶持電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展的撥款，其中包括為電動(dòng)汽車充電樁建設(shè)提供資金支持等。
智能水平將是比拼重點(diǎn)，車路云協(xié)同技術(shù)受關(guān)注
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)，2025年乘用車零售量將達(dá)到2343萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2%。其中，新能源乘用車銷量將達(dá)到1565萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28%。
當(dāng)前，越來越多車企將目光投向了廣闊的海外市場(chǎng)，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)和突破口。其中，插電混動(dòng)被認(rèn)為是重要的市場(chǎng)方向。在過去一年中，無(wú)論歐盟、中南美、中東還是東南亞，我國(guó)插混汽車的出口都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，同比增速?gòu)?9%至2151%，這樣的數(shù)據(jù)也證明，插混仍將有較大的市場(chǎng)空間。
需要關(guān)注的是，全球主要汽車大國(guó)正在加速向新能源汽車轉(zhuǎn)型，海外品牌紛紛圍繞電動(dòng)化與智能化展開競(jìng)爭(zhēng)。在此趨勢(shì)下，我國(guó)新能源汽車自主品牌需要關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，在技術(shù)驅(qū)動(dòng)和市場(chǎng)需求的雙重作用下，讓新能源汽車向著更高水平的智能終端方向演進(jìn)。
目前，新能源汽車已經(jīng)成為高效低成本的出行工具、獨(dú)立的第三空間、分布式能源體系的儲(chǔ)能單元，汽車的定位將會(huì)從機(jī)械工具變成耐用電子消費(fèi)品，屬性性質(zhì)發(fā)生重大變化，使用周期也將大幅縮短，更新迭代的速度也將加快。過去一輛車的使用周期為15年、20年，而現(xiàn)在一輛車的用車時(shí)間將縮短到10年、8年，未來有可能會(huì)進(jìn)一步縮短。在這樣的背景下，企業(yè)對(duì)技術(shù)和產(chǎn)品的更新迭代將是未來重要的比拼方向。
展望2025年，行業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注車路云協(xié)同技術(shù)，推動(dòng)我國(guó)新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)汽車共同發(fā)展。目前在國(guó)家層面，相關(guān)部門正在加快新型零部件和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，圍繞區(qū)域發(fā)展不均衡與技術(shù)堵點(diǎn)等問題，優(yōu)化政策布局，促進(jìn)跨區(qū)域示范和商業(yè)化應(yīng)用；在技術(shù)層面，人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)字孿生、邊緣計(jì)算等新興技術(shù)的落地，也將推動(dòng)車路云一體化試點(diǎn)統(tǒng)一技術(shù)架構(gòu)，完善標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)聯(lián)設(shè)施，提升車載終端普及率。
（作者成功供職于能研智庫(kù)，李吉輝系中國(guó)礦業(yè)大學(xué)化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院副教授）
