中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息通信技術(shù)已成為人類生產(chǎn)生活的一部分。為了儲(chǔ)存和運(yùn)算處理由此所產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)中心的機(jī)架數(shù)量和算力規(guī)模不斷擴(kuò)大，耗電量隨之快速增長(zhǎng)。尤其是2022年11月美國(guó)Open AI公司發(fā)布里程碑式產(chǎn)品Chat GPT以來(lái)，AI大模型掀起技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用浪潮，正在重塑千行百業(yè)，AI算力需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心用電量飆升。
數(shù)據(jù)中心迅速增長(zhǎng)的用電量和用電負(fù)荷，對(duì)電力系統(tǒng)，既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。隨著智能算力在負(fù)荷中的占比不斷提高，數(shù)據(jù)中心用電負(fù)荷的波動(dòng)性將增大，更加依賴支撐性電源。2025年1月，特朗普再次就職美國(guó)總統(tǒng)，預(yù)計(jì)美國(guó)將新建火電以滿足算力飆漲的用電需求。
算力規(guī)模和用電量
算力的基本概念和增速情況
2020年11月，國(guó)家信息中心發(fā)布了《智能計(jì)算中心規(guī)劃建設(shè)指南》，對(duì)智能計(jì)算中心進(jìn)行定義：基于最新人工智能理論，采用領(lǐng)先的人工智能計(jì)算架構(gòu)，提供人工智能應(yīng)用所需算力服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和算法服務(wù)的公共算力新型基礎(chǔ)設(shè)施，通過(guò)算力的生產(chǎn)、聚合、調(diào)度和釋放，高效支撐數(shù)據(jù)開(kāi)放共享、智能生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聚集，有力促進(jìn)AI產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)AI化及政府治理智能化。
綜合算力是集算力、存力、運(yùn)力于一體的新質(zhì)生產(chǎn)力。算力是數(shù)據(jù)的處理能力，存力是數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)能力，運(yùn)力是數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)傳輸能力。
算力分為基礎(chǔ)算力、智能算力和超算算力，分別提供基礎(chǔ)通用計(jì)算、人工智能計(jì)算和科學(xué)工程計(jì)算。其中，通用算力是基于CPU芯片的服務(wù)器所提供的計(jì)算能力；智能算力是基于AI芯片（如GPU、MLU）的加速計(jì)算平臺(tái)提供人工智能訓(xùn)練和推理的計(jì)算能力；超算算力是基于超級(jí)計(jì)算機(jī)等高性能計(jì)算集群所提供的計(jì)算能力。
截至2023年底，我國(guó)算力總規(guī)模近5年年均增速近30%，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)810萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模230EFLOPS（每秒230百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算），居全球第二位；其中，智能算力占比25%。根據(jù)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》（工信部聯(lián)通信〔2023〕180號(hào)），2025年，我國(guó)算力規(guī)模將超過(guò)300EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35％。2024~2025年，算力年均增速大于14.2%。
數(shù)據(jù)中心耗電量
目前，筆者搜索資料，主要用“月之暗面”的Kimi大模型，替代傳統(tǒng)的搜索引擎。根據(jù)國(guó)際能源署的估算，谷歌單次搜索耗電0.3瓦時(shí)/次，大模型ChatGPT單次應(yīng)用耗電約2.9瓦時(shí)/次。AI替代傳統(tǒng)技術(shù)的存量應(yīng)用，以及因AI生成等技術(shù)帶來(lái)的增量應(yīng)用，驅(qū)動(dòng)用電量劇增。
據(jù)估算，2019年，我國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量600~700 億千瓦時(shí)，用電量占比0.8%~1%；中國(guó)算力平臺(tái)測(cè)算，2023年，中國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量約1500億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量1.6%；年均增速約21%。（經(jīng)咨詢中電聯(lián)，數(shù)據(jù)中心用電量為估算，尚未分類統(tǒng)計(jì)）因?yàn)樾酒阅艿奶岣?、電能利用效（Power Usage Effectiveness，PUE=數(shù)據(jù)中心總能耗/IT設(shè)備總能耗）的優(yōu)化，2019~2023年數(shù)據(jù)中心用電量年增速21%，低于算力規(guī)模年均增速30%，高于同期全社會(huì)用電量年均增速6.1%。據(jù)中國(guó)信通院預(yù)測(cè)，在高、中、低三種方案下，2030年，我國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量將超7000億、4000億和3000億千瓦時(shí)。
2008年以來(lái)，美國(guó)的用電量在4.4萬(wàn)億千瓦時(shí)上下浮動(dòng)，無(wú)明顯增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)際能源署估算，2022年美國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量約2000億千瓦時(shí)，約占美國(guó)用電量的4.5%，2026年將增至2600億千瓦時(shí)，占比提高至約6%，2023~2026年的年均增速為6.8%。
數(shù)據(jù)中心的負(fù)荷特性
我國(guó)數(shù)據(jù)中心的用電負(fù)荷特性
分析傳統(tǒng)風(fēng)冷數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)成本，其中電費(fèi)占比高達(dá)60%~70%；在用電量中，IT設(shè)備自身耗電約占45%，制冷耗電約占43%；其PUE（數(shù)據(jù)中心總能耗/IT設(shè)備總能耗約）約為2。數(shù)據(jù)中心通過(guò)在氣溫較低區(qū)域布局、采用液冷技術(shù)等方式，降低制冷用電量。目前全國(guó)數(shù)據(jù)中心平均PUE為1.46。根據(jù)《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021~2023年）》（工信部通信〔2021〕76號(hào)），到2023年底，新建大型及以上數(shù)據(jù)中心PUE降低到1.3以下，嚴(yán)寒和寒冷地區(qū)力爭(zhēng)降低到1.25以下。
目前，我國(guó)數(shù)據(jù)中心的日負(fù)荷特性為日內(nèi)負(fù)荷波動(dòng)較小，基本不受節(jié)假日影響。年負(fù)荷特性主要受制冷負(fù)荷影響，呈現(xiàn)季節(jié)特性，最大用電負(fù)荷出現(xiàn)在夏季，分別較春秋季、冬季高10%、15%左右，對(duì)夏峰保供提出了挑戰(zhàn)。
隨著PUE的降低，未來(lái)新建大型數(shù)據(jù)中心的用電，以IT設(shè)備自身耗電為主，空調(diào)用電量約為IT設(shè)備自身耗電量的25%~30%。未來(lái)數(shù)據(jù)中心的負(fù)荷特性首先受IT設(shè)備自身耗電量影響，其次受季節(jié)氣溫變化影響。
智算中心的布局和負(fù)荷特性
目前，智算中心占算力的25%，2025年占比將提高至35%。隨著人工智能的發(fā)展，智算中心算力占比將繼續(xù)提高。例如，上?！杜R港新片區(qū)加快構(gòu)建算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)行動(dòng)方案（2023~2025年）》（滬自貿(mào)臨管委〔2023〕94號(hào)）提出，2025年智能算力占比達(dá)到 80%。
智能算力在實(shí)際應(yīng)用中包含兩個(gè)環(huán)節(jié)：訓(xùn)練(Training)和推理(Inference)，亦即智算中心IT設(shè)備自身耗電量的用途。訓(xùn)練是AI大模型學(xué)習(xí)如何執(zhí)行特定任務(wù)的過(guò)程。模型會(huì)接收大量的數(shù)據(jù)（稱為訓(xùn)練數(shù)據(jù)集），訓(xùn)練目的是使模型能夠?qū)π碌摹⑽匆?jiàn)過(guò)的數(shù)據(jù)作出準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)或決策。推理是AI大模型訓(xùn)練完成后，使用訓(xùn)練中學(xué)到的知識(shí)來(lái)處理新數(shù)據(jù)。模型接收新的輸入數(shù)據(jù)，并使用訓(xùn)練好的邏輯判斷和參數(shù)來(lái)生成預(yù)測(cè)或決策。以人生階段類比，訓(xùn)練類似于學(xué)生時(shí)代，推理類似于參加工作。
訓(xùn)練和推理的布局和響應(yīng)：訓(xùn)練階段需配套大規(guī)模的、最高端的芯片，是一次性的，應(yīng)集中布局，訓(xùn)練地點(diǎn)可優(yōu)選成本最低的區(qū)域，無(wú)需靠近用戶；訓(xùn)練必須持續(xù)進(jìn)行，一旦開(kāi)始無(wú)法中止。推理，可梯級(jí)利用從訓(xùn)練中退役的芯片，是用戶利用AI的長(zhǎng)期過(guò)程?？紤]到數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)傳輸能力是有限的（類似特高壓輸電線路的輸電通道和容量是有限的），智算中心布局在接近用戶和降低運(yùn)營(yíng)成本之間進(jìn)行平衡，響應(yīng)時(shí)長(zhǎng)要求較低的、輸入輸出數(shù)據(jù)量較小的推理需求，可疏散到運(yùn)營(yíng)成本較低的區(qū)域（東數(shù)西算）；運(yùn)行時(shí)點(diǎn)需跟隨用戶需求。
推理的耗電量高于訓(xùn)練。以Chat GPT-3為例，其訓(xùn)練過(guò)程耗電約128.7萬(wàn)千瓦時(shí)；推理階段，Chat GPT每天響應(yīng)約1.95億個(gè)需求，每個(gè)請(qǐng)求耗電約2.9瓦時(shí)，一天耗電約56萬(wàn)千瓦時(shí)。GPT-3在訓(xùn)練階段消耗的電量，僅能支撐Chat GPT推理2.5天。
數(shù)據(jù)中心用電負(fù)荷的波動(dòng)性將增大。智能算力的占比將逐漸提高，甚至成為主體。智算中心的用電量以推理耗電為主，用電負(fù)荷特性以推理的負(fù)荷特性為主。訓(xùn)練過(guò)程必須持續(xù)進(jìn)行，無(wú)法中斷。推理過(guò)程需實(shí)時(shí)響應(yīng)，負(fù)荷特性和使用者作息規(guī)律的相關(guān)性增大，將趨同于第三產(chǎn)業(yè)、生活用電的負(fù)荷規(guī)律，波動(dòng)性增大。未來(lái)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心用電負(fù)荷將呈現(xiàn)出更強(qiáng)的波動(dòng)性。
據(jù)調(diào)研，部分智算中心已呈現(xiàn)出用電峰谷差較大的特點(diǎn)，負(fù)荷調(diào)節(jié)難度較大。
數(shù)據(jù)中心用電依賴支撐性電源
數(shù)據(jù)中心對(duì)供電可靠性的要求較高，例如，A級(jí)數(shù)據(jù)中心，要求雙重電源供電，配套蓄電池（備用時(shí)間不低于15分鐘）、UPS和柴油發(fā)電機(jī)，以保證數(shù)據(jù)中心平穩(wěn)、不間斷的供電。
數(shù)據(jù)中心用電負(fù)荷目前呈現(xiàn)出類似二產(chǎn)的平穩(wěn)特性，未來(lái)隨著智算產(chǎn)業(yè)占比的提高，其用電負(fù)荷將趨向于三產(chǎn)和生活用電的波動(dòng)特性。風(fēng)光發(fā)電具備波動(dòng)性、間歇性、隨機(jī)性，甚至極熱無(wú)風(fēng)、極寒凝凍、晚峰無(wú)光，越是負(fù)荷峰值時(shí)期，越難以保證出力；水電有豐枯年、豐枯季，徑流式水電發(fā)電沒(méi)有調(diào)節(jié)能力；儲(chǔ)能、抽蓄僅具備日內(nèi)調(diào)節(jié)能力。
因此，僅憑風(fēng)光儲(chǔ)，無(wú)法保障數(shù)據(jù)中心的供電，需要煤電、氣電、核電、有調(diào)節(jié)能力的水電等支撐性電源，以保障數(shù)據(jù)中心的平穩(wěn)用電。
美國(guó)或?qū)⑿陆ɑ痣娨詽M足數(shù)據(jù)中心用電需求
近年來(lái)，美國(guó)曾多地發(fā)生缺電、停電事件，例如：加利福尼亞州、得克薩斯州、弗吉尼亞州、緬因州、新罕布什爾州、俄克拉荷馬州、路易斯安那州、弗吉尼亞州；其中，弗吉尼亞州、加利福尼亞州、得克薩斯州等地是數(shù)據(jù)中心重鎮(zhèn)。
美國(guó)公用事業(yè)公司迫切需要新建電源、強(qiáng)化電網(wǎng)。部分地區(qū)推遲了煤電退役、擬新建氣電項(xiàng)目。亞馬遜、谷歌、微軟、甲骨文等大型科技公司將視線轉(zhuǎn)向低碳、穩(wěn)定發(fā)電的核電。2024年10月，亞馬遜簽署了多項(xiàng)核能供電的相關(guān)協(xié)議：與公用事業(yè)企業(yè)Dominion Energy簽署協(xié)議，將投資超過(guò)5億美元開(kāi)發(fā)小型模塊化核反應(yīng)堆（SMR），為云計(jì)算平臺(tái)AWS供能；與公用事業(yè)公司Energy Northwest達(dá)成協(xié)議，參與開(kāi)發(fā)投資SMR。谷歌與核能初創(chuàng)公司Kairos Power簽署協(xié)議，擬合作建造7座SMR。微軟與能源公司Constellation達(dá)成了類似的購(gòu)買協(xié)議并重啟了位于賓夕法尼亞州三哩島核電站的部分設(shè)備。比爾·蓋茨投資初創(chuàng)公司TerraPower，該公司正與公用事業(yè)公司PacifiCorp合作開(kāi)發(fā)小型反應(yīng)堆。Open AI創(chuàng)始人奧特曼投資了一家核能初創(chuàng)公司Oklo。
但是，核電開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，即便以我國(guó)“基建狂魔”的速度來(lái)看，核電從選址到投產(chǎn)也需要10年時(shí)間（廠址論證5年，建設(shè)5年），何況美國(guó)科技巨頭參與的多是研發(fā)項(xiàng)目，考慮堆型選擇和機(jī)選優(yōu)化所需時(shí)間，核電項(xiàng)目需要5~15年時(shí)間才能投產(chǎn)發(fā)電，遠(yuǎn)水難解近渴。
在特朗普的上一個(gè)總統(tǒng)任期（2017~2020年）內(nèi)，美國(guó)取消了對(duì)煤炭、電力、石油和天然氣行業(yè)的多項(xiàng)環(huán)保限制，并退出《巴黎氣候協(xié)定》。2021年1月20日，拜登就任美國(guó)總統(tǒng)當(dāng)日，宣布美國(guó)將重新加入《巴黎協(xié)定》；次月正式重新加入。2025年1月20日，特朗普再次就職美國(guó)總統(tǒng)，并宣布：再次退出《巴黎氣候協(xié)定》；鼓勵(lì)開(kāi)采本土石油、天然氣并出口，降低能源價(jià)格，控制通脹；結(jié)束綠色新政（Green New Deal），撤銷電動(dòng)汽車的強(qiáng)制購(gòu)買令。根據(jù)特朗普參選美國(guó)總統(tǒng)的施政綱領(lǐng)，美國(guó)可能退出《巴黎協(xié)定》的母公約——《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》（UNFCCC）。一旦美國(guó)退出UNFCCC，想再次加入，需要參議院2/3多數(shù)的支持，以美國(guó)現(xiàn)在的黨派分歧程度，退出后重回UNFCCC是非常困難的。
特朗普再次上任后，可以預(yù)見(jiàn)化石能源和火電（尤其是氣電）將在美國(guó)迎來(lái)新發(fā)展。氣電項(xiàng)目建設(shè)周期比水電、核電短，是支撐美國(guó)數(shù)據(jù)中心用電的最優(yōu)選。
算力是未來(lái)的公用事業(yè)
是電力的下游
算力基礎(chǔ)設(shè)施是新型信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，對(duì)于助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、賦能科技創(chuàng)新進(jìn)步、滿足人民美好生活需要和實(shí)現(xiàn)社會(huì)高效能治理具有重要意義。未來(lái)，隨著AI手機(jī)、AI電腦等硬件的推廣，各種大模型等軟件的滲透率提高，算力將像電力、自來(lái)水和互聯(lián)網(wǎng)一樣，成為日常生活中不可或缺的一項(xiàng)公用事業(yè)服務(wù)。
將算力和電力產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行對(duì)比，芯片、平臺(tái)等軟硬件供應(yīng)商，類似于電力裝備制造商；數(shù)據(jù)中心類似電廠，為公眾提供算力、存力等服務(wù)；科研院所、政府機(jī)構(gòu)、大公司（騰訊、阿里、美團(tuán)、抖音等）等大型用戶有能力自建數(shù)據(jù)中心（類似自備電廠），中小型用戶和個(gè)人用戶，需要使用公共數(shù)據(jù)中心提供的算力服務(wù)。
電費(fèi)是數(shù)據(jù)中心重要的運(yùn)營(yíng)成本，算力是電力的下游產(chǎn)業(yè)。發(fā)電企業(yè)多有構(gòu)建上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈等戰(zhàn)略布局，例如：煤炭、電力一體化，鈾礦、電力一體化，今后或可考慮資源入股算力行業(yè)，進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈。
