中國儲能網(wǎng)訊：在近期舉行的2025年歐洲儲能峰會上，調(diào)研機構(gòu)Wood Mackenzie公司分析師Kevin Shang和Anna Darmani接受了行業(yè)媒體采訪，深入剖析了歐洲電池行業(yè)市場格局。
Freyr Battery公司計劃在挪威莫伊拉納建設(shè)電池生產(chǎn)工廠
他們探討了電池供應(yīng)鏈持續(xù)變化以及歐洲客戶對儲能電池供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商日益嚴格的要求。討論的話題涵蓋了歐洲電池制造面臨的挑戰(zhàn)、勞動力成本上升和變壓器供應(yīng)瓶頸等關(guān)鍵問題，以及電池供應(yīng)鏈決策日益復(fù)雜的現(xiàn)狀。分析師們指出，地緣政治緊張局勢在全球范圍內(nèi)持續(xù)影響各行各業(yè)，電池行業(yè)也不例外。
Shang強調(diào)說，“2025 年對于歐洲電池儲能行業(yè)來說，將是重新評估其戰(zhàn)略的關(guān)鍵一年。在過去幾年，雖然本土電池初創(chuàng)企業(yè)備受矚目，但現(xiàn)在卻遇到了各種挑戰(zhàn)?！?
在電池制造中，細節(jié)決定成敗
Wood Mackenzie公司此前曾發(fā)布了一系列地圖和信息圖表，展示了歐洲各地在建的電池生產(chǎn)工廠。然而，美國通過《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法》和《通脹削減法案》等政策措施，吸引了全球投資者目光，成為西方電池制造業(yè)增長的新焦點。與此同時，歐洲電動汽車（EV）需求增長未達預(yù)期，進一步削弱了歐洲電池行業(yè)的投資意愿。
一些電池制造商因此遭遇了困境。例如，瑞典的電池制造商Northvolt公司申請了破產(chǎn)保護，而挪威的Freyr Battery公司則完全退出了電池制造領(lǐng)域，轉(zhuǎn)而專注于光伏設(shè)備制造，并將總部遷至美國。
即便在美國，打造電池制造中心的計劃也并非一帆風(fēng)順。初創(chuàng)企業(yè)Kore Power在亞利桑那州取消建設(shè)電池制造工廠就是一個例證，其已購置的土地也被掛牌出售。
Shang指出：“電池制造是一個復(fù)雜且精細的過程，細節(jié)決定成敗。此外，產(chǎn)量也是一個關(guān)鍵因素?？蛻魧﹄姵氐男枨罅烤薮螅绾未_保產(chǎn)品質(zhì)量和性能的一致性，同時控制成本結(jié)構(gòu)，是當前面臨的一大挑戰(zhàn)，尤其是考慮到從中國進口的電池價格極具競爭力?！?
調(diào)研機構(gòu)彭博新能源財經(jīng)公司（BloombergNEF）的研究也表明，中國制造的電池儲能系統(tǒng)成本不到美國和歐洲的一半。
環(huán)境、社會和治理（ESG）要求日益嚴格
美國和歐洲對電池及其制造商的環(huán)境、社會和治理（ESG）表現(xiàn)也越來越重視。Shang表示：“電池制造商需要同時應(yīng)對多個方面的挑戰(zhàn)，這并不容易。”
他表示，看到這么多電池初創(chuàng)企業(yè)遭遇挫折令人感到遺憾，因此 2025 年很可能會成為電池行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點。
但他提醒說，目前歐洲生產(chǎn)的電池仍更側(cè)重用于電動汽車需求而不是儲能系統(tǒng)。對于在歐洲關(guān)于其制造業(yè)應(yīng)采取何種立場的爭論，他表示，許多電池制造商業(yè)不愿在歐洲設(shè)廠，因為他們對長期需求動態(tài)缺乏信心。雖然歐洲的電池儲能市場持續(xù)增長，但其規(guī)模仍遠小于電動汽車市場。
歐洲長期產(chǎn)業(yè)政策需求迫切
自從今年2月以來，，歐盟已推出其“清潔行業(yè)協(xié)議”和“負擔得起的能源行動計劃”等多個計劃，承諾投入超過1000 億歐元以支持可再生能源和儲能系統(tǒng)開發(fā)。然而，這些計劃成效仍有待觀察。
Shang表示，歐盟委員會的產(chǎn)業(yè)政策聲明備受期待，尤其是在供應(yīng)鏈決策日益復(fù)雜和貿(mào)易摩擦加劇背景下。他觀察到，歐洲正面臨與美國電池產(chǎn)業(yè)類似問題，即對中國供應(yīng)的電池或儲能系統(tǒng)部件的依賴，以及對軟件部分的擔憂。
在美國，使用國內(nèi)產(chǎn)品超過一定比例的項目可獲得更高稅收抵免優(yōu)惠，這一政策推動了國內(nèi)采購策略的發(fā)展。同時，網(wǎng)絡(luò)安全擔憂和保護主義情緒也影響了美國采購策略。拜登政府已承諾提高中國電池進口關(guān)稅，盡管特朗普政府的行動更為激進。
Shang認為，歐洲在制造和技術(shù)開發(fā)方面確實具有一定的優(yōu)勢。例如，一些歐洲公司通過光伏逆變器領(lǐng)域積累了電力電子設(shè)備方面的專業(yè)知識，現(xiàn)在正將其轉(zhuǎn)化為電池儲能系統(tǒng)所需的電力轉(zhuǎn)換系統(tǒng)（PCS）和發(fā)電廠控制器（PPC）設(shè)備的專業(yè)知識。
此外，交流側(cè)電池儲能解決方案在歐洲儲能市場上越來越受歡迎。這一趨勢在歐洲儲能峰會上得到了展示，F(xiàn)luence公司首次推出了其新的交流電池儲能解決方案SmartStack。
英國Blackhillock 電池儲能項目鳥瞰圖
盡管Shang認為傳統(tǒng)系統(tǒng)集成方法（即制造商的直流模塊與第三方供應(yīng)商提供的電力轉(zhuǎn)換系統(tǒng)和其他部件集成）仍將占據(jù)一定市場份額，但交流集成系統(tǒng)為終端客戶帶來了諸多便利。他指出：“對于交流解決方案，客戶在遇到問題或故障時總是知道聯(lián)系誰，而傳統(tǒng)系統(tǒng)集成方法則涉及多方供應(yīng)鏈，增加了儲能系統(tǒng)運行的復(fù)雜性。我們將拭目以待哪種方案會勝出，但在歐洲，我們確實看到電池儲能系統(tǒng)的供應(yīng)鏈都很復(fù)雜。我認為交流集成解決方案和傳統(tǒng)方式將會并存發(fā)展?！?
勞動力成本和變壓器供應(yīng)成為2025年面臨的挑戰(zhàn)
在關(guān)于大型電池儲能系統(tǒng)項目供應(yīng)鏈的小組討論中，NHOA公司總經(jīng)理Lucie Kanius-Dujardin表示，目前采購電池儲能系統(tǒng)最大的瓶頸來自交付周期長的部件，尤其是變壓器。
他指出，在過去幾年里，電池供應(yīng)瓶頸已經(jīng)得到緩解，但變壓器供應(yīng)卻受到限制。在新冠疫情期間，儲能系統(tǒng)開發(fā)商與電動汽車制造商在電池供應(yīng)方面展開競爭。然而，隨著電動汽車需求增長的放緩，變壓器成為并網(wǎng)電力基礎(chǔ)設(shè)施項目開發(fā)和建設(shè)的瓶頸。
Shang同意變壓器是設(shè)備采購瓶頸的說法，并補充說電池和其他部件的成本將繼續(xù)下降，并很快觸底。然而，勞動力成本正在上升，對電池價格構(gòu)成上行壓力。他強調(diào)說：“勞動力成本上升將繼續(xù)影響電池價格。開發(fā)商需要更多技術(shù)熟練的工作人員來安裝、部署以及進行運營和維護。正因如此，勞動力方面的上行壓力將持續(xù)存在?！?
