中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2025年3月23日，由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)主辦并聯(lián)合800余家機(jī)構(gòu)共同支持的第十五屆中國(guó)國(guó)際儲(chǔ)能大會(huì)暨展覽會(huì)（簡(jiǎn)稱“CIES”）在杭州國(guó)際博覽中心隆重開幕。
CIES2025儲(chǔ)能大會(huì)以“綠色、數(shù)智、融合、創(chuàng)新”為主題，針對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)等重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題展開充分探討，分享可持續(xù)發(fā)展政策機(jī)制、資本市場(chǎng)、國(guó)際市場(chǎng)、成本疏導(dǎo)、智能化系統(tǒng)集成技術(shù)、供應(yīng)鏈體系、商業(yè)模式、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、示范項(xiàng)目應(yīng)用案例、新產(chǎn)品以及解決方案的普及和深化應(yīng)用。
本屆大會(huì)重磅發(fā)布《2025中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》《2025工業(yè)綠色微電網(wǎng)發(fā)展白皮書》《2025中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招標(biāo)及價(jià)格分析報(bào)告》《2025新型儲(chǔ)能典型應(yīng)用與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》四項(xiàng)研究成果。
作為中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)在儲(chǔ)能領(lǐng)域的研究品牌，大會(huì)連續(xù)14年重磅發(fā)布系列研究成果，內(nèi)容緊貼行業(yè)最新技術(shù)研究成果及應(yīng)用、政策支持、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)等，為企業(yè)提供決策參考，專業(yè)性受到業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注和贊譽(yù)，并作為參考文獻(xiàn)被高頻引用。
本屆大會(huì)發(fā)布的《2025中國(guó)新型儲(chǔ)能招投標(biāo)及價(jià)格分析報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)主編，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)課題組編寫，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)能能應(yīng)用分會(huì)專家委員會(huì)提供學(xué)術(shù)支持。
《報(bào)告》分采招總攬、區(qū)域分布、應(yīng)用場(chǎng)景分布、技術(shù)路線及時(shí)長(zhǎng)分布、中標(biāo)價(jià)格分析、參與企業(yè)分析、市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)、總結(jié)與展望8個(gè)部分，全方位呈現(xiàn)了2024年儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)總體發(fā)展情況，分析了當(dāng)前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
采招總攬部分，《報(bào)告》指出，據(jù) CESA 儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024 年國(guó)內(nèi)共進(jìn)行了1632次儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)工作，其中EPC總承包（含設(shè)備）、儲(chǔ)能系統(tǒng)（含直流側(cè)）、電芯等招標(biāo)規(guī)模達(dá)85.9GW/284.5GWh，容量規(guī)模同比 +108.3%。
落地情況看，2024年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能EPC/PC（含設(shè)備）、儲(chǔ)能系統(tǒng)、電芯等采招落地規(guī)模達(dá)61.04GW/179.18GWh，同比增長(zhǎng)72.42%，采購(gòu)總金額達(dá)1572億元。
區(qū)域分布情況看，除了集采/框采，2024年，項(xiàng)目類采招落地規(guī)模達(dá)51.81GW/134.24GWh，遍布30多個(gè)省市自治區(qū)，總成交金額達(dá)1427億元。
其中，2024 年，西北地區(qū)采招落地規(guī)模達(dá)15.4GW/48.77GWh，容量規(guī)模占全國(guó)項(xiàng)目類采招落地總規(guī)模的36.36%，規(guī)模位列全國(guó)第一，總中標(biāo)金額超471.03億元。華北地區(qū)儲(chǔ)能定標(biāo)規(guī)模達(dá)12.72GW/29.7GWh，容量占比22.14%，位居全國(guó)第二，總成交金額達(dá)339.1億元。華東地區(qū)儲(chǔ)能采招落地9.66GW/25.1GWh，容量占比18.71%，排在第三名，總成交金額達(dá)232.27億元。
省份分布情況看，2024 年， 新疆儲(chǔ)能采招落地規(guī)模達(dá)6.48GW/23.42GWh，容量規(guī)模占全國(guó)項(xiàng)目類采招落地總規(guī)模的17.44%，采購(gòu)金額達(dá)246.43億元，規(guī)模和金額均居全國(guó)首位。江蘇儲(chǔ)能采招落地規(guī)模達(dá)4.51GW/12.12GWh，容量占比 9.03%，位列全國(guó)第二，總成交金額達(dá)88.89億元。內(nèi)蒙古儲(chǔ)能采招落地規(guī)模為 4.75GW/12.02GWh，容量占比8.95%，在全國(guó)排第三，總成交金額達(dá)125.01億元。
就場(chǎng)景分布而言，《報(bào)告》指出，2024年，應(yīng)用場(chǎng)景明確的儲(chǔ)能項(xiàng)目（此處統(tǒng)計(jì)含設(shè)備，不含集采）采招落地規(guī)模為51.24GW/133.3GWh，總中標(biāo)金額達(dá)1407.03億元。其中，電源側(cè)定標(biāo)11.17GW/31.24GWh，容量占比23.45%，總中標(biāo)金額達(dá)410.92億元；電網(wǎng)側(cè)采招落地38.58GW/98GWh，容量占比73.5%，總成交金額935.1億元；用戶側(cè)定標(biāo)規(guī)模1.49GW/4.06GWh，容量占比3.04%，總中標(biāo)金額達(dá)61.01億元。
從技術(shù)路線及時(shí)長(zhǎng)分布來看，據(jù) CESA 儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024 年磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目（含設(shè)備）采招落地總規(guī)模達(dá)56.46GW/163.21GWh，功率規(guī)模占總規(guī)模的92.49%，依舊為主流技術(shù)路線，總中標(biāo)金額超1356億元。
液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地1.04GW/4.21GWh，功率規(guī)模占比1.7%；鈉離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地141MW/281MWh，功率規(guī)模占比0.23%；鉛炭電池儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地63MW/398MWh，功率規(guī)模占比0.1%；半固態(tài)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地 11MW/22MWh，功率規(guī)模占比0.02%；鈦酸鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地 5MW/5MWh，功率規(guī)模占比0.01%。
壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模 2GW/8.95GWh，功率規(guī)模占總規(guī)模的3.28%；飛輪儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地738MW/30MWh，功率規(guī)模占比1.21%%；二氧化碳儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地 200MW/1000MWh，功率規(guī)模占比0.33%；超級(jí)電容儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地 115MW，功率規(guī)模占比0.19%。另外，還有261MW/1044MWh 熔鹽儲(chǔ)熱項(xiàng)目采招落地，功率規(guī)模占比 0.43%。
就時(shí)長(zhǎng)分析，據(jù) CESA 儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，在2024年采招落地的儲(chǔ)能項(xiàng)目中，時(shí)長(zhǎng)明確的規(guī)模達(dá)59.46GW/153.33GWh，其中2h儲(chǔ)能規(guī)模 34.67GW/70.42GWh，功率占比58.31%，總中標(biāo)金額超過712.94億元，目前2h儲(chǔ)能項(xiàng)目依舊處于主導(dǎo)地位，但占比較之去年明顯下降。
4h及以上長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能規(guī)模飛速增長(zhǎng)， 采招落地規(guī)模15.11GW/62.59GWh， 功率規(guī) 模占比25.41%，超過四分之一，總中標(biāo)金額超過573億元。1h及以下功率型儲(chǔ)能采招落地規(guī)模2.71GW/2GWh，功率規(guī)模占比4.56%，總中標(biāo)金額達(dá)57.67億元。值得一提的是，2024 年儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)中，混合儲(chǔ)能增勢(shì)迅猛。據(jù)據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年混合儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目達(dá)4.4GW/11.42GWh，功率規(guī)模占比7.21%，總中標(biāo)金額超過127億元。價(jià)格情況看，《報(bào)告》披露，就2024年全年趨勢(shì)分析，磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能 EPC 單價(jià)整體呈現(xiàn)波折中下滑趨勢(shì)。
2024 年全年源網(wǎng)側(cè)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能EPC中標(biāo)單價(jià)主要集中在0.6016-2.828元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價(jià)1.175元/Wh。
其中，1h鋰電儲(chǔ)能EPC中標(biāo)單價(jià)范圍在1.1091-2.828元/Wh，加權(quán)均價(jià)1.621元/Wh，最低單價(jià)為1.1091元/Wh；2h鋰電儲(chǔ)能EPC中標(biāo)單價(jià)主要集中在0.6016-2.208元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價(jià)1.273元/Wh。
2h鋰電儲(chǔ)能EPC中標(biāo)單價(jià)主要集中在0.6016-2.208元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價(jià)1.273元/Wh，最低單價(jià)為0.6016元/Wh。
4h鋰電儲(chǔ)能EPC中標(biāo)單價(jià)范圍為0.6171-1.6468元/Wh，加權(quán)均價(jià)1.023 元/Wh，最低單價(jià)為0.617元/Wh。
2024年全年源網(wǎng)側(cè)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)主要集中在0.437-1.383元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價(jià)0.574 元/Wh。
其中，1h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)在0.79-1.383元/Wh之 間， 加權(quán)均價(jià) 0.988 元/Wh，最低單價(jià)0.79元/Wh。
2h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)在0.481-1.317元/Wh之 間， 加權(quán)均價(jià)0.606元/Wh，最低單價(jià)0.481元/Wh。
2h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)在0.437-1.332元/Wh之 間， 加權(quán)均價(jià)0.521元/Wh，最低單價(jià)0.437元/Wh。
《報(bào)告》指出，總體來說，2024 年磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格下降趨勢(shì)較為明顯，這跟市場(chǎng)供需和原材料價(jià)格都密切相關(guān)。
從市場(chǎng)數(shù)據(jù)來看，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已從10 萬元/噸以上下行至 8萬元/噸以下，截至2024年12月底，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)約7.55 萬元/噸。上游原材料價(jià)格的大幅度下跌，為鋰電池降本提供了一定空間，也推動(dòng)了鋰電池價(jià)格的下降。
受原材料價(jià)格下行和供需關(guān)系的雙重影響，314Ah和280Ah磷酸鐵鋰電芯價(jià)格持續(xù)下降至0.3 元/ Wh 左右，部分314Ah電芯廠商出現(xiàn)0.27元/Wh成交價(jià)。就非鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格情況看，據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024 年液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格主要集中在2.0198-4.845元/Wh，加權(quán)均價(jià)2.237 元/Wh。
2024年鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格在1.0302-2.7063 元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價(jià)1.112 元/Wh。
2024年飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格在2.9115-3.2483元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價(jià)2.994元/Wh。
2024年超級(jí)電容儲(chǔ)能系統(tǒng)投標(biāo)報(bào)價(jià)主要集中在1.9825-3.243元/Wh區(qū)間內(nèi)，中標(biāo)價(jià)格為2.0-2.894元/W，加權(quán)均價(jià)2.617元/Wh。
另外，2024 年以來，容量租賃服務(wù)市場(chǎng)興起，國(guó)家能源集團(tuán)、華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)、中鋁集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)電投等集團(tuán)及其下屬單位已完成超 60 個(gè)儲(chǔ)能容量租賃服務(wù)采招項(xiàng)目，總租賃規(guī)模超1.98GW/3.85GWh，較之去年需求容量規(guī)模上漲194.7%。
就容量租賃市場(chǎng)中標(biāo)價(jià)格分析，按功率分析，2024 年容量租賃中標(biāo)價(jià)格在 40-442.63元/ kW·年，加權(quán)均價(jià)在132.03 元/kW·年。按容量分析，2024 年容量租賃中標(biāo)價(jià)格在20-212.16元/ kWh·年，加權(quán)均價(jià)67.8 元/kWh·年，較之去年下降了37.8%。
不同省份容量租賃價(jià)格差異巨大，容量租賃中標(biāo)均價(jià)最低的省份是寧夏，加權(quán)均價(jià)為31.13元/kWh·年，中標(biāo)單價(jià)主要集中在20-161.25元/kWh·年區(qū)間內(nèi)。
就參與企業(yè)看，據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)共1189個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地，隸屬于393個(gè)集團(tuán)（或公司）的779個(gè)業(yè)主/ 開發(fā)商完成采招。其中，39家集團(tuán)（或頂層公司）采招落地超1GWh，包括項(xiàng)目級(jí)采招和集采兩種形式，主要為央國(guó)企。
2024 年采招落地規(guī)模最大的是華電集團(tuán)，其采招落地規(guī)模達(dá)4.15GW/12.54GWh，容量占總規(guī)模的7%，投資超過99億元；國(guó)家能源集團(tuán)2024 年儲(chǔ)能采招落地總規(guī)模達(dá) 2.13GW/9.43GWh，容量占總規(guī)模的5.26%，在全國(guó)排第二，投資超54億元；2024年國(guó)電投儲(chǔ)能采招落地2.55GW/8.90GWh，容量占總規(guī)模的4.97%，在全國(guó)排第三，投資超50億元。
此外，中核集團(tuán)、中能建2024年儲(chǔ)能采招落地規(guī)模均在8GWh以上，大唐集團(tuán)、山東電工時(shí)代儲(chǔ)能采招落地規(guī)模均在6GWh以上。
2024 年，五大六小發(fā)電集團(tuán)儲(chǔ)能采招落地規(guī)模共計(jì)20.41GW/61.72GWh，容量占總規(guī)模的34.44%，超過全國(guó)的三分之一，總投資金額超414億元。
《報(bào)告》披露，2024年項(xiàng)目類儲(chǔ)能系統(tǒng)定標(biāo)規(guī)?？傆?jì)13.68GW/35GWh。（備注：本小節(jié)分析的對(duì)象不含僅直流側(cè)系統(tǒng)的采購(gòu)，不含集采/ 框采）。
其中，中車株洲所中標(biāo)項(xiàng)目最多，規(guī)模最大，達(dá)1.96GW/5.7GWh，容量占比16.29%；陽(yáng)光電源中標(biāo)規(guī)模0.76GW/2.65GWh，容量占比7.57%，在全國(guó)排第二；許繼電氣項(xiàng)目類儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)中標(biāo)0.97GW/2.64GWh，容量占比7.54%，位居全國(guó)第三。
《報(bào)告》認(rèn)為，2024年，招投標(biāo)市場(chǎng)的繁榮充分彰顯了儲(chǔ)能行業(yè)的蓬勃生機(jī)與巨大潛力，也呈現(xiàn)出一些新的發(fā)展趨勢(shì)。
比如，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，中標(biāo)難度正不斷攀升；市場(chǎng)份額逐漸向頭部企業(yè)集中；集采 / 框采成央國(guó)企主流；對(duì)投標(biāo)方技術(shù)門檻與品質(zhì)要求提出更高要求，如自主研發(fā)與生產(chǎn)能力、業(yè)績(jī)要求、運(yùn)維服務(wù)能力、不接受庫(kù)存電池等。
《報(bào)告》指出，2024年，儲(chǔ)能是“電力設(shè)備與新能源”這個(gè)大領(lǐng)域中增速最快的行業(yè)，但在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，產(chǎn)能過剩問題凸顯、庫(kù)存積壓嚴(yán)重、惡性競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格“內(nèi)卷”貫穿全年，持續(xù)出現(xiàn)了一些企業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)、產(chǎn)品同質(zhì)化等不良競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)已經(jīng)邁入了一個(gè)挑戰(zhàn)重重的新階段。在當(dāng)前風(fēng)云變幻的儲(chǔ)能市場(chǎng)環(huán)境中，如何更好地生存發(fā)展是擺在所有中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)面前的課題。
因此，《報(bào)告》最后提出，加快建立市場(chǎng)化機(jī)制、聚焦儲(chǔ)能行業(yè)面臨的成本疏導(dǎo)不暢等共性問題、加大新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的接入電網(wǎng)、進(jìn)入市場(chǎng)、調(diào)節(jié)消納等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的安全與運(yùn)行監(jiān)管、儲(chǔ)能電芯亟需標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化等12項(xiàng)建議。
