中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：價(jià)格戰(zhàn)之下，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)仍在加速洗牌，面對(duì)正在爆發(fā)的海外市場(chǎng)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手、深度合作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)成為必然選擇，也將推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局重塑。
15GWh大單背后的“硬實(shí)力”
3月17日，廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智光儲(chǔ)能”）攜手廈門海辰儲(chǔ)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海辰儲(chǔ)能”）在智光綜合能源產(chǎn)業(yè)園簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。
雙方同意建立2025-2026年度電芯產(chǎn)品戰(zhàn)略采購(gòu)合作關(guān)系，預(yù)計(jì)采購(gòu)總量為15GWh，形成深度的戰(zhàn)略合作及同盟伙伴關(guān)系，共同推動(dòng)全球低碳能源轉(zhuǎn)型與發(fā)展。
這兩家均是儲(chǔ)能系統(tǒng)、電芯領(lǐng)域的頭部企業(yè)，都具備科技“硬實(shí)力”。
其中，智光儲(chǔ)能成立于2018年，是廣州智光電氣股份有限公司的控股子公司，是全球電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域級(jí)聯(lián)型高壓大容量?jī)?chǔ)能技術(shù)的倡導(dǎo)者與引領(lǐng)者。
其級(jí)聯(lián)型高壓大容量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)可不經(jīng)過升壓變壓器，直接與電網(wǎng)連接，電壓等級(jí)：6kV~35kV，單機(jī)容量可達(dá)100MW，系統(tǒng)每相由若干個(gè)單相儲(chǔ)能變流器單元串聯(lián)疊加，形成高壓輸出。
級(jí)聯(lián)型高壓大容量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)效率可達(dá)92%，解決了傳統(tǒng)低壓儲(chǔ)能系統(tǒng)效率提升難的問題。采用簇級(jí)分割管控和快速SOC自適應(yīng)均衡技術(shù)，全容量區(qū)間電池SOC差異小于2%，電池系統(tǒng)容量利用率提高至90%，提升儲(chǔ)能電池使用壽命，大大提高了新能源電站的經(jīng)濟(jì)效益。
目前，智光儲(chǔ)能在級(jí)聯(lián)型高壓儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率超70%，客戶涵蓋國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)、五大六小等國(guó)內(nèi)知名央企集團(tuán)，參與了多項(xiàng)優(yōu)秀示范項(xiàng)目、首臺(tái)套項(xiàng)目的建設(shè)，具有豐富的項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)維管理經(jīng)驗(yàn)。
其中公司建設(shè)的廣東順德德勝電廠火儲(chǔ)調(diào)頻項(xiàng)目，被列入2020年度國(guó)家能源局首批科技創(chuàng)新（儲(chǔ)能）試點(diǎn)示范項(xiàng)目。
2024年，智光儲(chǔ)能深耕產(chǎn)品技術(shù)，儲(chǔ)能新版圖不斷擴(kuò)大，超45個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目開工、并網(wǎng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)新增訂單4.1GWh，級(jí)聯(lián)型高壓儲(chǔ)能產(chǎn)品市場(chǎng)占有率及裝機(jī)容量均全國(guó)第一。
其2024年投運(yùn)的青海海南州35kV 150MW/600MWh級(jí)聯(lián)型高壓儲(chǔ)能電站是迄今為止全球海拔最高、規(guī)模最大的級(jí)聯(lián)型高壓儲(chǔ)能電站；內(nèi)蒙創(chuàng)源合金用戶側(cè)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目配置構(gòu)網(wǎng)型級(jí)聯(lián)高壓儲(chǔ)能系統(tǒng)35kV 91.5MW/366MWh，是國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)模最大的用戶側(cè)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)；清遠(yuǎn)獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目二期和三期累計(jì)容量超過1GWh，是廣東省內(nèi)儲(chǔ)能規(guī)模最大的獨(dú)立儲(chǔ)能電站。
另一家企業(yè)海辰儲(chǔ)能成立于2019年，是國(guó)內(nèi)頭部?jī)?chǔ)能電芯生產(chǎn)商，成立第三年，海辰便交出國(guó)內(nèi)電力儲(chǔ)能電池交付項(xiàng)目數(shù)量第一和和儲(chǔ)能電池出貨量增速第一的漂亮成績(jī)單；第四年，海辰產(chǎn)值突破百億，躋身全球儲(chǔ)能第一陣營(yíng)和“全球新能源企業(yè)500強(qiáng)”；第五年，海辰產(chǎn)能突破100GWh……
在儲(chǔ)能賽道，“快”已經(jīng)成為海辰儲(chǔ)能的特有標(biāo)簽，尤其是在大儲(chǔ)領(lǐng)域，海辰產(chǎn)品快速迭代、快速量產(chǎn)、產(chǎn)能快速?gòu)?fù)制、產(chǎn)品快速交付，屢次刷新“海辰速度”。
成立的5年多的時(shí)間里，海辰儲(chǔ)能已經(jīng)成為儲(chǔ)能電池領(lǐng)域風(fēng)頭最勁的企業(yè)之一， 2023年全球儲(chǔ)能電芯總出貨量TOP5中海辰儲(chǔ)能與寧德時(shí)代、比亞迪等行業(yè)老兵們共同進(jìn)入榜單。
在CESA 儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)2024 中國(guó)新型儲(chǔ)能鋰離子電池企業(yè) TOP20榜單中，海辰排名第三，另外，在2025年以來多家其他機(jī)構(gòu)發(fā)布的榜單中，海辰均在前五之列。
面對(duì)“電站GWh時(shí)代”、長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能時(shí)代的到來，更大容量的儲(chǔ)能電芯和系統(tǒng)被認(rèn)為是降本增效的“法寶”，由此，成為各家企業(yè)必爭(zhēng)的“戰(zhàn)略要地”。
2021年，海辰在行業(yè)中第一批量產(chǎn)280Ah電池，2023年，海辰抓住行業(yè)主流推出314Ah電池，另外，還在重慶發(fā)布了MIC 1130Ah長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能專用電芯和以該款電芯為基礎(chǔ)的20尺6MWh儲(chǔ)能電池系統(tǒng)。
2024年12月，海辰儲(chǔ)能全球首發(fā)∞Power 6.25MWh 2h/4h時(shí)空定制大容量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)，并宣布將于2025年第二季度開啟全球交付。
當(dāng)電芯越來越大成為趨勢(shì)，解鎖容量更大的系統(tǒng)架構(gòu)和集成模式成為行業(yè)正在探索的又一個(gè)前沿方向。
2024年，海辰儲(chǔ)能突破固有的產(chǎn)品思維模式，提出將PACK作為基礎(chǔ)產(chǎn)品平臺(tái)的概念，將Pack之外的模塊配置在了20尺集裝箱之外，通過解耦系統(tǒng)功能模塊，將電、熱、控制、消防、功率等強(qiáng)耦合關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)槿躐詈详P(guān)系，從而解鎖儲(chǔ)能電站新形態(tài)。
在這種解耦的形態(tài)下，可以通過柔性配置不同數(shù)量的 ∞Pack 輕松實(shí)現(xiàn) 7MWh+，乃至 8MWh+系統(tǒng)產(chǎn)品，在客戶需求改變的時(shí)候，可以像堆樂高一般的增配相應(yīng)的功能模塊，大幅降低產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和采購(gòu)成本。
憑借敏銳的戰(zhàn)略眼光和快速反應(yīng)能力，海辰儲(chǔ)能成為大容量電芯和系統(tǒng)的持續(xù)引領(lǐng)者。
電芯、系統(tǒng)頭部企業(yè)深度綁定是大勢(shì)所趨
智光儲(chǔ)能與海辰儲(chǔ)能的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手并非孤立，這是近三年來第四個(gè)電芯、系統(tǒng)頭部企業(yè)深度綁定的案例，也是今年以來第二例。
2月7日，億緯鋰能宣布重磅合作，其發(fā)布公告稱，子公司億緯動(dòng)力與海博思創(chuàng)簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方同意建立2025-2027年度電芯產(chǎn)品戰(zhàn)略采購(gòu)合作關(guān)系，預(yù)計(jì)采購(gòu)總量為50GWh！
這是海博思創(chuàng)不到兩年內(nèi)與鋰電池巨頭深度綁定又一個(gè)大動(dòng)作。
2023年8月17日，海博思創(chuàng)與寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略協(xié)議，雙方就推進(jìn)儲(chǔ)能、光儲(chǔ)充、智能制造等多領(lǐng)域達(dá)成深度合作，計(jì)劃未來三年電池產(chǎn)品采購(gòu)總量不低于50GWh。
從現(xiàn)如今競(jìng)爭(zhēng)格局看，三者均是儲(chǔ)能賽道的“頂流”。
其中，寧德時(shí)代是全球最大的鋰電池生產(chǎn)商，市場(chǎng)份額長(zhǎng)期穩(wěn)居第一；億緯鋰能2024年已經(jīng)超越比亞迪，成為全球第二大儲(chǔ)能電芯供應(yīng)商；海博思創(chuàng)則是全球領(lǐng)先的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，近兩年其系統(tǒng)出貨量均居于行業(yè)前列；1月27日，海博思創(chuàng)正式登陸上交所科創(chuàng)板，成為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成第一股。
第四個(gè)案例則是，2024年7月，光儲(chǔ)巨頭陽(yáng)光電源與電池巨頭中創(chuàng)新航共同拿下沙特7.8GWh系統(tǒng)和電芯訂單，開創(chuàng)了系統(tǒng)集成與電芯強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的典范。
除了供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)深度綁定，在產(chǎn)品研發(fā)上綁定也是一大趨勢(shì)。
2024年9月，蘭鈞新能源攜手中車株洲所共同推出新一代688Ah儲(chǔ)能專用大電芯。
除此之外，中車株洲所牽頭，與14家產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)舉行了簽約儀式，涉及電芯、溫控和BMS&EMS三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
其中，電芯部分，中車株洲所聯(lián)合欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國(guó)軒高科、蘭鈞新能源聯(lián)合發(fā)布了688Ah大電芯。
對(duì)于此次合作，中車株洲所的表示，從系統(tǒng)和部件雙維度定義儲(chǔ)能系統(tǒng)的未來，共同定義鋰電儲(chǔ)能發(fā)展新技術(shù)。
電芯與系統(tǒng)集成深度綁定背后是近幾年持續(xù)不斷地價(jià)格戰(zhàn)加速了行業(yè)洗牌，也推動(dòng)了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的深刻變化，即市場(chǎng)份額越來越向頭部?jī)?yōu)質(zhì)企業(yè)集中。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，在國(guó)內(nèi)大規(guī)模儲(chǔ)能設(shè)備招投標(biāo)市場(chǎng)中，考驗(yàn)著儲(chǔ)能設(shè)備供應(yīng)商的綜合實(shí)力，中標(biāo)企業(yè)向頭部?jī)?yōu)質(zhì)企業(yè)集中，大規(guī)模訂單中標(biāo)者多是行業(yè)的頭部企業(yè)。
國(guó)外市場(chǎng)看，出海獲得訂單的企業(yè)范圍也逐漸縮窄，多為前期出海已經(jīng)有一定積累的企業(yè)，其中，出海經(jīng)驗(yàn)以及具備資金、技術(shù)、渠道、售后服務(wù)支撐等綜合實(shí)力成為出海企業(yè)重要加分項(xiàng)。
自2024年下半年，海外市場(chǎng)出現(xiàn)了多個(gè)超級(jí)大訂單，且多為頭部企業(yè)獲得，儲(chǔ)能領(lǐng)域馬太效應(yīng)越來越強(qiáng)烈。
劍指海外！強(qiáng)協(xié)同、開新局
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、深度合作成為儲(chǔ)能企業(yè)穿越行業(yè)周期的關(guān)鍵舉措，加速出海，打造新的“護(hù)城河”是必然選擇。
數(shù)據(jù)顯示，2024年全年，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上收獲的儲(chǔ)能訂單總量突破205.69GWh，一個(gè)顯著的特征是，海外大儲(chǔ)市場(chǎng)多點(diǎn)爆發(fā)，新興市場(chǎng)快速崛起，GWh級(jí)別的訂單釋放成為常態(tài)。
進(jìn)入2025年，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)熱度依舊不減，據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、阿特斯、海辰儲(chǔ)能、東方日升儲(chǔ)能、天合儲(chǔ)能、南都電源、力神電池等企業(yè)在不到兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)共斬獲了20個(gè)儲(chǔ)能訂單，規(guī)模達(dá)68.51GWh，超過了去年全年中國(guó)企業(yè)在海外訂單總額的四份之一。
值得關(guān)注的是，澳洲、歐洲、中東、南亞、東亞等市場(chǎng)潛能加速釋放，尤其是日本、印度、阿聯(lián)酋、沙特、希臘等“黑馬”市場(chǎng)未來可期。
電芯巨頭與系統(tǒng)巨頭的合作均強(qiáng)調(diào)了開拓海外市場(chǎng)。
與海辰的合作中，智光電氣總裁兼智光儲(chǔ)能董事長(zhǎng)姜新宇在戰(zhàn)略合作展望中指出，在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率超30%的產(chǎn)業(yè)風(fēng)口下，智光儲(chǔ)能依托母公司26年電力電子技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)積淀，在行業(yè)內(nèi)研發(fā)成功并積極倡導(dǎo)級(jí)聯(lián)型高壓直掛大容量?jī)?chǔ)能技術(shù)，近年來公司積極布局海外業(yè)務(wù)；而海辰儲(chǔ)能在儲(chǔ)能電芯領(lǐng)域具有較強(qiáng)的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，積極布局海外產(chǎn)業(yè)，與智光恰好形成戰(zhàn)略互補(bǔ)。
資料顯示，2023年，智光電氣制定了出海策略，目前，智光電氣非洲光儲(chǔ)微網(wǎng)項(xiàng)目、歐洲大型工商業(yè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目等成為其海外市場(chǎng)典型案例。
2024年4月，智光儲(chǔ)能發(fā)布了海外版工商儲(chǔ)新品——3.4MW/6.8MWh集裝箱液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)及186kW/372kWh液冷工商業(yè)一體機(jī)。
海辰儲(chǔ)能則針對(duì)海外新興市場(chǎng)多點(diǎn)發(fā)力，其中在北美市場(chǎng)，2023年，與美國(guó)的投資組合公司Perfect Power、美國(guó)儲(chǔ)能服務(wù)商FlexGen簽署協(xié)議，前者達(dá)成1GWh儲(chǔ)能產(chǎn)品供貨協(xié)議，后者訂單量達(dá)10GWh。
另外，2024年9月，海辰還在美國(guó)首發(fā)4小時(shí)6.25MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案。
2024年以來，海辰儲(chǔ)能頻頻收獲海外訂單，包括從Powin手里拿下的5GWh儲(chǔ)能電池大單，與Jupiter Power簽訂的3GWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)合作等。
今年1月，其與三星集團(tuán)旗下三星物產(chǎn)（Sumsung C&T）達(dá)成合作，將在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)總?cè)萘考s10GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目合作。
三星物產(chǎn)是新能源行業(yè)全球領(lǐng)先的EPC與開發(fā)商之一，觸角涉及基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、能源化工機(jī)械貿(mào)易，以及石油、天然氣等自然資源投資開發(fā)領(lǐng)域，代表作包括世界最高建筑迪拜塔、馬來西亞最高的標(biāo)志性建筑“雙子塔”，以及臺(tái)北“101大樓”等，海外資源非常豐富。
與三星物產(chǎn)的合作，海辰儲(chǔ)能有望加速其在中東、東南亞等區(qū)域的全球性布局。
針對(duì)正在爆發(fā)的中東市場(chǎng)，海辰在產(chǎn)品策略上也有側(cè)重，研發(fā)了針對(duì)沙漠應(yīng)用場(chǎng)景的系列液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案，還與當(dāng)?shù)睾献骰锇樵谏程匕⒗⒌谝患褺ESS工廠，年產(chǎn)能5GWh。
另外兩對(duì)電芯、系統(tǒng)巨頭的合作也均瞄準(zhǔn)了海外市場(chǎng)。
與億緯的合作中，海博思創(chuàng)在公告里提到，雙方承諾以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)合作為基礎(chǔ)，協(xié)同開拓海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)，并積極探索在產(chǎn)能等領(lǐng)域的深度合作，共同應(yīng)對(duì)未來行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
與寧德時(shí)代的合作中，海博思創(chuàng)在公告里提到，希望雙方的合作能更加深入，在海外市場(chǎng)等方面開展進(jìn)一步合作。
海博思創(chuàng)的主要優(yōu)勢(shì)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其已與國(guó)內(nèi)行業(yè)眾多下游企業(yè)建立合作關(guān)系，發(fā)展和積累了大量客戶資源，盡管海博也在發(fā)力國(guó)際市場(chǎng)，但入局相對(duì)較晚，2024年1-6月，其實(shí)現(xiàn)境外儲(chǔ)能系統(tǒng)收入904.22萬元，在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中占比僅為0.25%。
而億緯、寧德在海外市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)多年，具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和廣闊的資源，對(duì)于正在崛起海外新興市場(chǎng)，這兩家企業(yè)也是頻頻攻城略地。
2024年，億緯鋰能先后與Powin、AESI等海外儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商簽訂了15 GWh與19.5 GWh的儲(chǔ)能電芯供應(yīng)協(xié)議。
寧德時(shí)代則成為阿聯(lián)酋國(guó)際可再生能源公司Masdar全球首個(gè)大規(guī)?！叭旌颉惫夥鼉?chǔ)能千兆級(jí)項(xiàng)目的首選承包商和供應(yīng)商名單，將為該項(xiàng)目提供總?cè)萘窟_(dá)19GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng),這一訂單已超越此前特斯拉Megapack在2024年7月斬獲的15.3GWh系統(tǒng)訂單額，成為目前全球儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域最大一筆訂單。
與上述兩家鋰電池巨頭的合作，海博思創(chuàng)能實(shí)現(xiàn)雙方的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，前者可以借助后者在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位加強(qiáng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占領(lǐng)，后者則可以通過優(yōu)質(zhì)電池廠商的產(chǎn)品保障系統(tǒng)產(chǎn)品的質(zhì)量，也能夠借助其豐富的海外市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)加速出海進(jìn)程。
