中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：鋰需求激增的十年已至：澳大利亞、智利、中國(guó)掌控全球七成產(chǎn)能，津巴布韋產(chǎn)量暴增27倍。碳酸鋰價(jià)格動(dòng)蕩下，全球正加速布局——2030年前需新建150座電池工廠與千億級(jí)投資，中美歐競(jìng)逐供應(yīng)鏈重構(gòu)，能源轉(zhuǎn)型的金屬戰(zhàn)爭(zhēng)悄然升級(jí)。
由于鋰在驅(qū)動(dòng)電動(dòng)汽車的鋰離子電池中的作用，人們對(duì)鋰的興趣不斷增長(zhǎng)。因此，越來越多的注意力落在了主要鋰生產(chǎn)國(guó)身上。
全球生產(chǎn)的大約80%的鋰用于電池生產(chǎn)，但其他行業(yè)也在消耗這種金屬。例如，7%的鋰用于陶瓷和玻璃，而4%用于潤(rùn)滑油脂。
根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，近年來，由于可充電電池在便攜式電子設(shè)備、電動(dòng)工具、電動(dòng)汽車和電網(wǎng)存儲(chǔ)應(yīng)用中的使用，鋰在電池中的使用量有所增加。
制造商通常在這些電池中使用碳酸鋰或氫氧化鋰，而不是鋰金屬。鋰離子電池還包括其他重要的電池金屬，如鈷、石墨和鎳。
由于供應(yīng)過剩，碳酸鋰價(jià)格在2024年下跌了22%，分析師預(yù)測(cè)2025年市場(chǎng)將繼續(xù)動(dòng)蕩。然而，減產(chǎn)可能會(huì)將過剩從8.4萬噸縮小至3.3萬噸，而受中國(guó)創(chuàng)紀(jì)錄銷量推動(dòng)的強(qiáng)勁電動(dòng)汽車需求仍是一個(gè)關(guān)鍵因素，因?yàn)榈鼐壵尉o張局勢(shì)和中國(guó)電動(dòng)汽車關(guān)稅上升增加了北美的不確定性。
盡管最近市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)，但由于電動(dòng)汽車和能源存儲(chǔ)的需求，全球鋰需求將在未來十年激增。BenchmarkMineralIntelligence預(yù)測(cè)，到2025年，這些行業(yè)的需求將同比增長(zhǎng)30%以上。
為了滿足這一增長(zhǎng)，到2030年將需要多達(dá)150家新電池工廠和1160億美元的投資，以防止供應(yīng)短缺。中國(guó)仍將占據(jù)主導(dǎo)地位，但歐盟和美國(guó)將迎來最快的擴(kuò)張。到2035年，鋰礦業(yè)預(yù)計(jì)將以7.2%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，該行業(yè)面臨著投資和供應(yīng)鏈重組的關(guān)鍵十年。
隨著對(duì)鋰的需求持續(xù)上升，哪些國(guó)家將提供世界所需的鋰？美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的最新數(shù)據(jù)顯示，世界上最大的鋰生產(chǎn)國(guó)正在盡最大努力滿足能源儲(chǔ)存和電動(dòng)汽車不斷增長(zhǎng)的需求——事實(shí)上，從2023年到2024年，全球鋰產(chǎn)量急劇上升，去年鋰產(chǎn)量達(dá)到24萬噸，而2023年為20.4萬噸。這些總數(shù)不包括美國(guó)的產(chǎn)量，因?yàn)槊绹?guó)數(shù)據(jù)未披露。
——最大的鋰生產(chǎn)國(guó)是哪些？
鋰礦在哪里開采？按國(guó)家劃分，澳大利亞、智利和中國(guó)是鋰產(chǎn)量最高的三個(gè)國(guó)家。津巴布韋的排名也大幅上升，從2023年的第六位上升到2024年的第四位。隨著電動(dòng)汽車鋰離子電池市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，這些國(guó)家很可能在未來幾年?duì)帄Z更大的金屬供應(yīng)角色。
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鋰產(chǎn)量：88,000噸
2024年，澳大利亞生產(chǎn)了8.8萬噸鋰，成為世界上最大的鋰生產(chǎn)國(guó)。盡管排名第一，但同比產(chǎn)量從2023年的91,700噸下降到2024年的88,000噸，降幅僅略高于4%。2024年，由于電動(dòng)汽車領(lǐng)域的需求減弱，該國(guó)的鋰產(chǎn)量下降，這反過來又推低了鋰的價(jià)格。
壓低了鋰的價(jià)格。澳大利亞擁有許多重要的鋰礦。位于西澳大利亞的格林布什硬巖鋰礦由泰利森鋰業(yè)運(yùn)營(yíng)，該子公司由雅寶公司，天齊鋰業(yè)和IGO三家礦商共同擁有。格林布什礦已經(jīng)運(yùn)行了超過四分之一個(gè)世紀(jì)，使其成為該州連續(xù)運(yùn)行時(shí)間最長(zhǎng)的礦區(qū)。
格林布什綜合體還擁有四個(gè)鋰輝石精礦廠，年生產(chǎn)能力為150萬噸。該礦向Kemerton鋰廠和全球其他雅寶公司轉(zhuǎn)換廠供應(yīng)鋰輝石進(jìn)行加工。
MountMarion是澳大利亞另一個(gè)重要的鋰礦，由MineralsResources和贛鋒鋰業(yè)合資。該項(xiàng)目位于卡爾古利西南部的伊爾岡克拉通，還包含一個(gè)年生產(chǎn)能力為60萬噸的加工廠。
澳大利亞還擁有700萬噸符合澳大利亞礦產(chǎn)儲(chǔ)量聯(lián)合委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的鋰儲(chǔ)量，這使其落后于智利的930萬噸。值得注意的是，澳大利亞的大部分鋰供應(yīng)都以鋰輝石的形式出口到中國(guó)。
鋰產(chǎn)量：49,000噸
智利的鋰產(chǎn)量在2024年超過了4.9萬噸。自2020年以來，智利的鋰礦商已將該國(guó)的產(chǎn)量穩(wěn)步提高了127%，當(dāng)時(shí)的產(chǎn)量為2.15萬噸。
智利的鋰產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，使其成為全球第二大鋰生產(chǎn)國(guó)。與澳大利亞從硬巖礦中提取鋰不同，智利的鋰是在鋰鹽礦床中發(fā)現(xiàn)的。
智利的阿塔卡馬鹽沼為頂級(jí)鋰生產(chǎn)商智利化學(xué)礦業(yè)公司SQM創(chuàng)造了大約一半的收入。阿塔卡馬鹽湖也是另一家頂級(jí)鋰鹽生產(chǎn)商——總部位于美國(guó)的雅寶公司的所在地。
2023年4月，市場(chǎng)參與者和鋰礦商對(duì)智利政府將鋰產(chǎn)業(yè)國(guó)有化的計(jì)劃感到驚訝。雖然最終不是真正的國(guó)有化，但該國(guó)正在通過其國(guó)有礦業(yè)公司智利國(guó)家銅業(yè)公司獲得阿塔卡馬鹽湖和馬里昆加鋰資產(chǎn)的控股權(quán)。
SQM已與智利國(guó)家銅業(yè)公司簽署了一項(xiàng)協(xié)議，該協(xié)議將允許SQM繼續(xù)在阿塔卡馬鹽沼運(yùn)營(yíng)至2060年。兩家公司將成立一個(gè)新的實(shí)體，智利國(guó)家銅業(yè)公司擁有該公司50%以上的股份。
智利的鋰資源潛力也吸引了美國(guó)大型石油公司的注意。2025年2月，有消息稱，隨著化石燃料公司加大對(duì)電動(dòng)汽車電池金屬的投資，?？松梨谡c智利官員就鋰商機(jī)進(jìn)行談判。
美國(guó)油田服務(wù)公司SLB也在向鋰領(lǐng)域擴(kuò)張，其礦業(yè)主管尼古拉斯·盧甘斯基在1月份會(huì)見了智利官員。SLB是在智利北部測(cè)試鋰提取技術(shù)和技術(shù)的八家公司之一。
鋰產(chǎn)量：41,000噸
中國(guó)在2024年生產(chǎn)了4.1萬噸鋰，成為第三大生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)的鋰供應(yīng)同比增長(zhǎng)了近15%，從2023年的3.57萬噸增加到2024年的4.1萬噸。
由于電子制造業(yè)和電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)，中國(guó)是最大的鋰消費(fèi)國(guó)。中國(guó)還生產(chǎn)了全球逾三分之二的鋰離子電池，并控制著全球大部分鋰處理設(shè)施。目前，中國(guó)的鋰主要來自澳大利亞，但中國(guó)正在尋求擴(kuò)大產(chǎn)能。
2024年1月，中國(guó)宣布在四川省發(fā)現(xiàn)了一個(gè)的百萬噸巨大鋰礦床。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局的數(shù)據(jù)，在過去三年里，中國(guó)的鋰勘探使中國(guó)的鋰儲(chǔ)量增加了100萬噸，達(dá)到300萬噸。
然而，在2025年初，中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局預(yù)計(jì)中國(guó)的總儲(chǔ)量將超過3000萬噸。
鋰產(chǎn)量：22,000萬噸
2024年，津巴布韋的鋰產(chǎn)量激增至22,000噸，比2022年的800噸呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。2023年至2024年間，鋰產(chǎn)量同比增長(zhǎng)47%，從14,900噸增至22,000噸。
根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，津巴布韋的鋰總儲(chǔ)量也從2023年的31萬噸上升到48萬噸。
2022年12月，津巴布韋禁止出口鋰原料，以建立該國(guó)國(guó)內(nèi)加工電池級(jí)鋰的能力。這項(xiàng)禁令不包括已經(jīng)在津巴布韋開發(fā)礦山或加工廠的公司。據(jù)路透社2023年11月報(bào)道，鋰精礦目前有望成為津巴布韋第三大礦產(chǎn)出口產(chǎn)品，僅次于黃金和鉑族金屬。
近年來，非洲的鋰生產(chǎn)國(guó)吸引了中國(guó)公司的大量關(guān)注，尤其是津巴布韋。例如，中礦資源集團(tuán)通過收購津巴布韋歷史最悠久的鋰礦比基塔，購入了津巴布韋新興鋰產(chǎn)業(yè)的部分股權(quán)。
津巴布韋其他重要的鋰礦包括浙江華友鈷業(yè)的阿卡迪亞礦和國(guó)有礦商KuvimbaMiningHouse的Sandawana礦。
2024年9月，浙江華友鈷業(yè)和鎳與不銹鋼公司青山控股集團(tuán)宣布，計(jì)劃在津巴布韋南部的桑達(dá)瓦納研究建設(shè)鋰礦和鋰加工廠。
鋰產(chǎn)量：18,000噸
阿根廷的鋰年產(chǎn)量在2024年大幅增長(zhǎng)，總計(jì)18,000噸。鋰產(chǎn)量從2023年的8630噸同比增長(zhǎng)了100%以上。
眾所周知，玻利維亞、阿根廷和智利組成了“鋰三角”。阿根廷的翁布雷穆埃爾托鹽沼地區(qū)擁有大量的鋰鹽，其儲(chǔ)量為400萬噸，足夠至少開采75年。
目前，該國(guó)的鋰開采包括目前正在生產(chǎn)的兩個(gè)主要鹵水作業(yè)和正在開發(fā)的10個(gè)項(xiàng)目。據(jù)CNBC報(bào)道，咨詢公司歐亞集團(tuán)（EurasiaGroup）的分析師預(yù)計(jì)，到2027年，阿根廷的鋰產(chǎn)量有可能增長(zhǎng)約10倍。
阿根廷最大的鋰礦商之一是Arcadium鋰業(yè)，該公司是Livent和Allkem于2024年1月合并的結(jié)果。新公司是全球第三大鋰生產(chǎn)商。這種情況很快就會(huì)改變，因?yàn)榱ν丶瘓F(tuán)將于3月初完成對(duì)Arcadium的收購，將其資產(chǎn)納入力拓的保護(hù)傘下。
力拓集團(tuán)還擁有Rincon鋰鹽項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃于2028年開始商業(yè)化生產(chǎn)，一旦開始，將成為該國(guó)鋰產(chǎn)量的主要貢獻(xiàn)者。2024年12月，力拓集團(tuán)宣布了25億美元的擴(kuò)張計(jì)劃。一旦投入運(yùn)營(yíng)，Rincon將使用直接鋰提取技術(shù)，每年生產(chǎn)60000噸電池級(jí)碳酸鋰，包括3000噸的啟動(dòng)裝置和57000噸的擴(kuò)建。
鋰產(chǎn)量：10,000噸
巴西的鋰產(chǎn)量繼續(xù)呈上升趨勢(shì)。2024年，巴西的產(chǎn)量為10,000噸，幾乎是2023年5260噸的兩倍。在2011年至2018年實(shí)現(xiàn)400噸或更少的產(chǎn)量后，該國(guó)的產(chǎn)量在2019年達(dá)到2400噸，并繼續(xù)同比增長(zhǎng)。
巴西政府計(jì)劃到2030年投資超過21億美元，擴(kuò)大該國(guó)的鋰產(chǎn)能。
在州一級(jí)，米納斯吉拉斯州政府于2023年啟動(dòng)了“巴西鋰谷”倡議，旨在促進(jìn)對(duì)鋰開采的投資。該計(jì)劃包括在該州熱基蒂尼奧尼亞山谷擁有資產(chǎn)的四家上市鋰公司：Sigmalithium、lithiumlonic、Atlaslithium和LatinResources。
電動(dòng)汽車制造商也盯上了巴西的鋰市場(chǎng)。2025年2月，路透社報(bào)道稱，中國(guó)電動(dòng)汽車巨頭比亞迪據(jù)稱于2023年進(jìn)入采礦業(yè)，當(dāng)時(shí)它在米納斯吉拉斯州的熱基蒂尼奧尼亞山谷收購了852公頃富含鋰的土地。該公司目前正在巴伊亞州建造一家電動(dòng)汽車工廠，但由于工作條件原因，該工廠于2024年底暫停了建設(shè)。
鋰產(chǎn)量：4300噸
加拿大的鋰產(chǎn)量在2024年增加到4300噸，比2023年的3240噸增加了32%。
雖然加拿大擁有豐富的硬巖鋰輝石礦床和鋰鹽資源，但其中大部分仍未開發(fā)。為了為電池行業(yè)發(fā)展強(qiáng)大的北美鋰供應(yīng)鏈，政府已經(jīng)投資了許多鋰項(xiàng)目，包括向鋰資源和技術(shù)公司E3lithium投資2700萬加元，向私營(yíng)公司Prairielithium投資107萬加元。兩家公司都在加拿大的大草原省份阿爾伯塔省和薩斯喀徹溫省開發(fā)直接鋰提取技術(shù)。
2023年11月，加拿大政府啟動(dòng)了15億加元的關(guān)鍵礦產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施基金。該基金旨在解決該國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展所需的基礎(chǔ)設(shè)施缺口，包括鋰等電池金屬。
加拿大的努力在2024年初得到了回報(bào)，彭博新能源財(cái)經(jīng)（BloombergNEF）在第四屆全球鋰離子電池供應(yīng)鏈排名中給加拿大排名第一。
2024年底，加拿大政府的加拿大出口發(fā)展計(jì)劃承諾向綠色技術(shù)金屬公司（提供高達(dá)1億加元的融資，用于開發(fā)安大略省西摩湖的第一座鋰礦。
鋰產(chǎn)量：380噸
2024年，葡萄牙的鋰產(chǎn)量保持平穩(wěn)，為380噸，與前一年持平。自2021年鋰產(chǎn)量達(dá)到900噸以來，鋰產(chǎn)量急劇下降。
葡萄牙的大部分鋰來自于針對(duì)石英和長(zhǎng)石的小規(guī)模開采。盡管這個(gè)鋰生產(chǎn)國(guó)的產(chǎn)量相對(duì)較低，但葡萄牙的鋰儲(chǔ)量達(dá)到6萬噸。
2024年9月，SavannahResources公司將其位于葡萄牙的巴羅索項(xiàng)目的鋰生產(chǎn)推遲到2027年，理由是環(huán)境審批程序延長(zhǎng)和監(jiān)管障礙。
由于擔(dān)心鋰礦開采對(duì)環(huán)境的影響，該項(xiàng)目也遭到了公眾的強(qiáng)烈反對(duì)。該項(xiàng)目將成為西歐首個(gè)重要的鋰礦，預(yù)計(jì)將在歐盟實(shí)現(xiàn)電池材料自給自足的雄心中發(fā)揮關(guān)鍵作用。盡管遭遇挫折，SavannahResources公司仍致力于推進(jìn)發(fā)展，強(qiáng)調(diào)其在加強(qiáng)歐洲電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈方面的作用。
鋰產(chǎn)量：未披露
排在榜單最后一名的是美國(guó)，它隱瞞了鋰產(chǎn)量數(shù)據(jù)，以避免披露專利公司的數(shù)據(jù)。該公司去年唯一的產(chǎn)出來自兩項(xiàng)業(yè)務(wù)：一項(xiàng)是位于內(nèi)華達(dá)州的鹵水業(yè)務(wù)，最有可能位于雅寶公司的銀峰（SilverPeak）礦所在地克萊頓谷（ClaytonValley）；另一項(xiàng)是位于猶他州的美國(guó)鎂公司（USMagnesium）的鹵水尾礦。美國(guó)鎂公司是北美最大的初級(jí)鎂生產(chǎn)商。
美國(guó)有幾個(gè)大型鋰項(xiàng)目正在進(jìn)行中，包括鋰美洲公司的ThackerPass鋰粘土巖項(xiàng)目，皮埃蒙特鋰公司的硬巖鋰項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)鋰公司的阿肯色州Smackover鋰鹽項(xiàng)目。
