中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：當(dāng)前，全球能源轉(zhuǎn)型日新月異，可再生能源快速發(fā)展，2023年全球可再生能源裝機(jī)達(dá)到38.6億千瓦，過去十年增加近1.3倍。但化石能源仍然是整個(gè)能源系統(tǒng)的主導(dǎo)力量，2023年全球化石能源在一次能源消費(fèi)中的占比仍然超過80%。目前全球能源轉(zhuǎn)型的大方向基本一致，都是向清潔能源轉(zhuǎn)型，但在能源轉(zhuǎn)型過程中，全球正在形成多元化的能源體系。
2023年，全球一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭、石油、天然氣、核能、水電和非水可再生能源的占比分別為26.5%、31.6%、23.2%、4.0%、6.5%和8.2%。具體到全球主要國(guó)家，中國(guó)、日本、韓國(guó)、印度、印尼等亞洲國(guó)家的能源結(jié)構(gòu)主要以煤和石油為主，在一次能源消費(fèi)中的占比為64%—73%；美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、意大利等歐美國(guó)家的能源結(jié)構(gòu)主要以石油和天然氣為主，占比在69%—73%之間；法國(guó)以核電和石油為主，兩種能源的占比分別為35.0%和31.9%。各國(guó)能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出多元化特點(diǎn)。
盡管各國(guó)能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程和重點(diǎn)存在差異，但全球能源轉(zhuǎn)型都遵循技術(shù)、市場(chǎng)、安全、氣候和產(chǎn)業(yè)五大基本邏輯，只是各國(guó)在不同時(shí)期關(guān)注的重點(diǎn)問題不同，其能源轉(zhuǎn)型的邏輯也各不相同。
一是能源轉(zhuǎn)型的技術(shù)邏輯。技術(shù)邏輯是借助新的能源技術(shù)的創(chuàng)新和突破，利用新的更經(jīng)濟(jì)、更高效、更清潔、更便利的能源技術(shù)取代原有的能源技術(shù)，依靠技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)能源系統(tǒng)的發(fā)展和轉(zhuǎn)型。技術(shù)不斷創(chuàng)新是能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的原始動(dòng)力，其實(shí)質(zhì)是通過技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)能源系統(tǒng)向更高效轉(zhuǎn)型。目前，世界能源結(jié)構(gòu)已發(fā)生兩次大的轉(zhuǎn)型，第一次是薪柴向煤炭的轉(zhuǎn)型，以蒸汽機(jī)的發(fā)明和應(yīng)用為標(biāo)志，推動(dòng)全球主導(dǎo)能源從薪柴向煤炭轉(zhuǎn)變；第二次是煤炭向石油、天然氣的轉(zhuǎn)型，以內(nèi)燃機(jī)的發(fā)明為標(biāo)志，推動(dòng)全球主導(dǎo)能源從煤炭向石油和天然氣轉(zhuǎn)變。上述兩次能源結(jié)構(gòu)大轉(zhuǎn)型分別由蒸汽機(jī)、內(nèi)燃機(jī)的發(fā)明帶來的技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)。依據(jù)技術(shù)邏輯推動(dòng)的能源轉(zhuǎn)型，是利用能源系統(tǒng)發(fā)展的自身內(nèi)部驅(qū)動(dòng)力，符合能源系統(tǒng)發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律，轉(zhuǎn)型的方向具有不可逆性，但轉(zhuǎn)型的速度受能源技術(shù)的創(chuàng)新速度、相關(guān)產(chǎn)業(yè)成熟情況影響。
二是能源轉(zhuǎn)型的市場(chǎng)邏輯。市場(chǎng)邏輯是用成本更低、效率更高的能源品種取代原來的能源品種，借助市場(chǎng)的力量推動(dòng)能源系統(tǒng)的發(fā)展和轉(zhuǎn)型，也就是發(fā)揮市場(chǎng)在能源轉(zhuǎn)型中的決定作用。市場(chǎng)邏輯是能源轉(zhuǎn)型最基礎(chǔ)、最根本的邏輯，其背后的邏輯就是哪種能源便宜又好用，就更多地用這種能源替代原有的主導(dǎo)能源。由于各國(guó)的資源條件、外部環(huán)境、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，因此各國(guó)按照市場(chǎng)邏輯推動(dòng)的能源轉(zhuǎn)型結(jié)果會(huì)出現(xiàn)較大差異。整體而言，依據(jù)市場(chǎng)邏輯推動(dòng)的能源轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型成本最低，對(duì)全社會(huì)的沖擊最小，整體轉(zhuǎn)型過程相對(duì)平穩(wěn)，但其順利轉(zhuǎn)型需要有能源技術(shù)的突破和相對(duì)成熟的市場(chǎng)機(jī)制作為基礎(chǔ)。
三是能源轉(zhuǎn)型的安全邏輯。安全邏輯是將確保本國(guó)能源供應(yīng)安全作為能源轉(zhuǎn)型過程中的主要考量因素，用能夠保證供應(yīng)、受外部供應(yīng)影響較小的能源品種替代原來易受外部環(huán)境影響的能源品種。能源轉(zhuǎn)型的安全邏輯，與當(dāng)時(shí)的國(guó)際環(huán)境、本國(guó)的技術(shù)和資源條件、本國(guó)與其能源和資源供應(yīng)國(guó)的雙邊關(guān)系有關(guān)，也與本國(guó)對(duì)自身能源安全的認(rèn)知和判斷有較大關(guān)系。因此，基于安全邏輯的能源轉(zhuǎn)型在國(guó)家間同樣會(huì)呈現(xiàn)較大差異。法國(guó)上世紀(jì)七十年代大規(guī)模轉(zhuǎn)向核能就是典型的基于安全邏輯實(shí)現(xiàn)的能源轉(zhuǎn)型。1973年，中東石油危機(jī)爆發(fā)，法國(guó)為確保能源獨(dú)立性和減少對(duì)進(jìn)口能源依賴，提出用10年時(shí)間修建80座核電站，到2000年達(dá)到170座。這一目標(biāo)使得法國(guó)核電發(fā)電量占比最高接近80%，成為絕對(duì)的主導(dǎo)能源。2023年，法國(guó)核電發(fā)電量占比仍然高達(dá)65%，是全球核電占比最高的國(guó)家。
四是能源轉(zhuǎn)型的氣候邏輯。氣候邏輯是以應(yīng)對(duì)氣候變化為目標(biāo)，利用低碳、零碳的能源技術(shù)取代原有的能源技術(shù)，主要依靠國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化的政策推動(dòng)能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。當(dāng)前，全球大部分國(guó)家的能源轉(zhuǎn)型由氣候邏輯推動(dòng)。以德國(guó)為例，2000年德國(guó)政府通過可再生能源法案，對(duì)所有風(fēng)電、太陽(yáng)能等可再生能源給予20年的價(jià)格擔(dān)保以及優(yōu)先上網(wǎng)權(quán)利，開啟了德國(guó)能源轉(zhuǎn)型的大幕。2011年時(shí)任德國(guó)總理默克爾宣布2022年前關(guān)閉境內(nèi)所有17座核電站，將太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源的比重提高到35%左右，德國(guó)成為第一個(gè)明確去核化的國(guó)家，同時(shí)正式提出能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)。由此，德國(guó)成為能源清潔轉(zhuǎn)型的典型國(guó)家。2023年，德國(guó)可再生能源發(fā)電量在總發(fā)電量中占比首次過半，達(dá)到56%。依據(jù)氣候邏輯推動(dòng)的能源轉(zhuǎn)型，并不完全由能源系統(tǒng)自發(fā)推動(dòng)，而是依靠強(qiáng)力的政策推動(dòng)，因此轉(zhuǎn)型面臨的阻力較大，同時(shí)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展可能造成一定影響，轉(zhuǎn)型成本相對(duì)較高。依靠氣候邏輯推動(dòng)的能源轉(zhuǎn)型速度和效果取決于政策的力度、執(zhí)行力以及公眾對(duì)應(yīng)對(duì)氣候變化的共識(shí)程度。
五是能源轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)邏輯。產(chǎn)業(yè)邏輯是以占領(lǐng)未來產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)、保持本國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，推動(dòng)具備未來發(fā)展?jié)摿捅緡?guó)具備比較優(yōu)勢(shì)的能源產(chǎn)業(yè)方向替代原有能源品種，依靠政府產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。當(dāng)前，中國(guó)、美國(guó)和歐盟均著眼于未來全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，加大在太陽(yáng)能、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車、核能等領(lǐng)域的投入和政策支持力度，希望通過推動(dòng)能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，打造自身在清潔能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)際能源署在《能源技術(shù)展望2024》報(bào)告中指出，清潔能源技術(shù)的全球制造能力高度集中在中國(guó)、歐盟和美國(guó)，這3個(gè)地區(qū)占全球6種清潔技術(shù)供應(yīng)鏈產(chǎn)能的80%以上。依據(jù)產(chǎn)業(yè)邏輯推動(dòng)的能源轉(zhuǎn)型，同樣是利用政策推動(dòng)，以獲得當(dāng)前和未來產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為主要目標(biāo)，能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的方向和速度受到本國(guó)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、人才和技術(shù)條件、對(duì)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的戰(zhàn)略研判等條件影響。
各國(guó)往往根據(jù)自身能源發(fā)展目標(biāo)，依據(jù)其中一種或多種邏輯推動(dòng)能源系統(tǒng)的發(fā)展和轉(zhuǎn)型。當(dāng)前，全球能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)的多元化發(fā)展現(xiàn)狀，就是多重邏輯疊加下的能源轉(zhuǎn)型結(jié)果。
中國(guó)目前的能源結(jié)構(gòu)仍然是以煤炭為主，2023年煤炭在一次能源消費(fèi)中的占比為53.8%，主要還是綜合考慮中國(guó)自身煤炭資源稟賦、能源安全穩(wěn)定供應(yīng)、煤電成本優(yōu)勢(shì)及技術(shù)特性等因素的結(jié)果，遵循的是技術(shù)、市場(chǎng)和能源安全的邏輯。同時(shí)，2013年以來，中國(guó)的風(fēng)電和光伏裝機(jī)分別增長(zhǎng)6倍和180多倍，年均增長(zhǎng)率分別達(dá)到約20%和60%，年度新增裝機(jī)全球占比均在40%以上。中國(guó)新能源的快速發(fā)展，主要依據(jù)應(yīng)對(duì)氣候變化和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的邏輯，推動(dòng)能源系統(tǒng)加快向清潔能源方向轉(zhuǎn)型，為全球應(yīng)對(duì)氣候變化貢獻(xiàn)自身力量，同時(shí)促進(jìn)新能源相關(guān)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
歐盟大力發(fā)展新能源，同樣也是遵循應(yīng)對(duì)氣候變化和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的邏輯，推動(dòng)歐盟降低溫室氣體排放，保持歐盟在未來清潔能源產(chǎn)業(yè)方面的競(jìng)爭(zhēng)力。2022年俄烏沖突爆發(fā)后，歐盟大力推動(dòng)天然氣進(jìn)口來源多元化，進(jìn)口俄羅斯管道天然氣的比例從2021年的40%降至2023年的8%左右，同時(shí)被迫高價(jià)向美國(guó)和卡塔爾等國(guó)購(gòu)買液化天然氣，基本上是遵循能源安全的邏輯，通過推動(dòng)能源進(jìn)口的多元化，確保自身能源供應(yīng)不受俄羅斯影響。
美國(guó)政府兩次退出《巴黎協(xié)定》，反映的也是拜登政府與特朗普政府對(duì)能源發(fā)展和轉(zhuǎn)型基本邏輯的差異。拜登政府大力發(fā)展清潔能源、推出電動(dòng)汽車支持政策，基本是遵循應(yīng)對(duì)氣候變化和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的邏輯，兌現(xiàn)自身碳減排承諾，強(qiáng)化美國(guó)在新能源、電動(dòng)汽車等領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。而特朗普政府推翻拜登的海上鉆井禁令，加大傳統(tǒng)油氣能源的開采，則是依據(jù)技術(shù)、市場(chǎng)和能源安全的邏輯，優(yōu)先考慮能源成本和效率，發(fā)揮美國(guó)在石油和天然氣領(lǐng)域的資源、技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，增加美國(guó)在能源領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)收入，防止能源清潔轉(zhuǎn)型對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，同時(shí)保證美國(guó)自身能源供應(yīng)的安全可控。
能源轉(zhuǎn)型的五大基本邏輯中，技術(shù)和市場(chǎng)的邏輯由能源系統(tǒng)內(nèi)在自發(fā)驅(qū)動(dòng)，符合能源系統(tǒng)自身的發(fā)展規(guī)律，能源安全、應(yīng)對(duì)氣候變化和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的邏輯則是由外在因素或力量所驅(qū)動(dòng)，是為了達(dá)到特定政策目標(biāo)而推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型。單從能源系統(tǒng)發(fā)展的角度看，按照技術(shù)和市場(chǎng)的邏輯是能源轉(zhuǎn)型的最佳路徑。但統(tǒng)籌考慮政治、經(jīng)濟(jì)等因素時(shí)，能源系統(tǒng)的發(fā)展目標(biāo)將變得更加復(fù)雜，能源轉(zhuǎn)型將受到多種邏輯的支配，最終呈現(xiàn)出螺旋式發(fā)展。
