中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2025 年，美國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)即將迎來(lái)一個(gè)重要里程碑，那就是將有超 10 家新的電池工廠投產(chǎn)。
據(jù)基準(zhǔn)礦產(chǎn)情報(bào)公司（Benchmark Mineral Intelligence）的數(shù)據(jù)，這些設(shè)施得到了像 LGES、SK On、三星這樣的行業(yè)巨頭以及豐田、福特、本田、現(xiàn)代、特斯拉和 Stellantis 等汽車制造商的支持，它們將使美國(guó)的電池制造能力增長(zhǎng)至 421.5 GWh，幾乎是之前的兩倍。
據(jù)考克斯汽車公司《凱利藍(lán)皮書（Kelly Blue Book）》的統(tǒng)計(jì)，2024 年全年，電動(dòng)汽車銷量超過(guò) 130 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了 7.3%，而汽車市場(chǎng)整體同比增長(zhǎng)只有 2% 多一點(diǎn)。
2024 年，電動(dòng)汽車占據(jù)了 8.1% 的市場(chǎng)份額；2023 年，美國(guó)所有新車銷量的 7.3% 是全電動(dòng)的；2022 年，美國(guó)人購(gòu)買的新車中有 5.8% 是全電動(dòng)的，高于 2021 年的 3.2%。
通用、福特、現(xiàn)代等幾家汽車制造商在過(guò)去兩年中報(bào)告稱，電動(dòng)汽車銷量強(qiáng)勁增長(zhǎng)，在很大程度上得益于消費(fèi)者激勵(lì)措施和有利的融資。隨著更多電池產(chǎn)能即將在美國(guó)本土建成，人們對(duì)于減少美國(guó)對(duì)國(guó)外關(guān)鍵電動(dòng)汽車零部件的依賴寄予了厚望。
然而，沒(méi)人知道如果由于關(guān)稅增加導(dǎo)致價(jià)格上漲、聯(lián)邦政府對(duì)清潔能源的資金投入承諾縮減，激勵(lì)措施減少，公眾對(duì)電動(dòng)汽車的興趣是否會(huì)依然強(qiáng)勁。
確定和不確定的因素
10 多座新工廠的投產(chǎn)，首先會(huì)提升美國(guó)電池供應(yīng)鏈自主性，將顯著增強(qiáng)美國(guó)在電動(dòng)汽車電池領(lǐng)域的自主生產(chǎn)能力，減少對(duì)進(jìn)口電池的依賴。這有助于降低因國(guó)際供應(yīng)鏈中斷或貿(mào)易摩擦帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，提升產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定性和安全性。
其次，降低成本。隨著電池產(chǎn)能的增加，規(guī)模效應(yīng)有望降低電池生產(chǎn)成本。這將進(jìn)一步推動(dòng)電動(dòng)汽車價(jià)格下降，使其在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，吸引更多消費(fèi)者購(gòu)買電動(dòng)汽車。
第三，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。電池產(chǎn)能的提升為電動(dòng)汽車制造商提供了更充足的供應(yīng)保障，有助于車企加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，推出更多電動(dòng)車型。
第四，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。新工廠的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)將直接創(chuàng)造大量就業(yè)崗位，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)產(chǎn)生積極影響。
第五，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新。新工廠的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)將吸引更多的研發(fā)資源投入，促進(jìn)電池技術(shù)的創(chuàng)新和升級(jí)。這將有助于提升美國(guó)在全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。
不過(guò)，盡管這看似積極的發(fā)展令人鼓舞，但特朗普政府時(shí)期的政策不確定性給這些大規(guī)模投資的長(zhǎng)期前景蒙上了陰影。特別是聯(lián)邦稅收激勵(lì)措施的變化以及對(duì)車輛和零部件可能征收的新關(guān)稅可能會(huì)降低消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的需求，增加電池制造商的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。不確定性主要包括：
政策風(fēng)險(xiǎn)：美國(guó)政府的政策變化可能對(duì)電池工廠的運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生影響。例如，特朗普曾威脅取消電動(dòng)汽車稅收抵免，并對(duì)來(lái)自加拿大和墨西哥的汽車及零部件征收高額關(guān)稅。這些政策的不確定性可能影響電池工廠的市場(chǎng)需求和成本。
特朗普總統(tǒng)已經(jīng)發(fā)布了大量與能源和環(huán)境相關(guān)的行政命令和行動(dòng)，凍結(jié)了聯(lián)邦政府承諾的資金，遏制美國(guó)清潔能源轉(zhuǎn)型。對(duì)于許多與能源相關(guān)的開(kāi)發(fā)商、制造商和利益相關(guān)者來(lái)說(shuō)，這些行政命令和行動(dòng)表明了各自行業(yè)的變化，但也存在關(guān)于實(shí)施、范圍和合法性的不確定性。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：盡管美國(guó)電池產(chǎn)能增加，但全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。亞洲電池制造商在技術(shù)和成本方面仍具有優(yōu)勢(shì)，美國(guó)企業(yè)可能面臨市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪的壓力。
原材料供應(yīng)：美國(guó)在鋰、鎳、鈷等關(guān)鍵礦物的原材料有限，開(kāi)采和加工能力有限，原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性可能成為瓶頸。此外，原材料價(jià)格波動(dòng)也可能影響電池生產(chǎn)的成本和利潤(rùn)。3 月 4 日晚，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在國(guó)會(huì)聯(lián)席會(huì)議上演講時(shí)表示，將采取行動(dòng) " 大幅擴(kuò)大美國(guó)關(guān)鍵礦物和稀土的生產(chǎn) "。
技術(shù)依賴：電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈涵蓋了上游關(guān)鍵礦產(chǎn)的開(kāi)采、中游的加工和精煉、下游的電池制造以及電動(dòng)汽車的最終銷售環(huán)節(jié)。部分新工廠由外國(guó)電池制造商主導(dǎo)，美國(guó)本土企業(yè)在技術(shù)上可能仍存在依賴。這可能導(dǎo)致技術(shù)外溢風(fēng)險(xiǎn)，以及在技術(shù)升級(jí)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的挑戰(zhàn)。
市場(chǎng)需求波動(dòng)：電動(dòng)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度和規(guī)模存在不確定性。如果市場(chǎng)需求不及預(yù)期，可能導(dǎo)致電池產(chǎn)能過(guò)剩，影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
得益于豐厚的激勵(lì)措施以及頗具吸引力的汽車租賃和融資方案，通用汽車、現(xiàn)代、起亞、本田和福特在內(nèi)的幾家汽車制造商，在過(guò)去幾年里在美國(guó)見(jiàn)證了電動(dòng)汽車銷量的大幅增長(zhǎng)。
如果這些激勵(lì)措施消失，關(guān)稅又推高了價(jià)格，需求還能保持穩(wěn)定嗎？短期回答是沒(méi)人確切知道，而更長(zhǎng)久的答案則取決于特朗普政府在遏制美國(guó)清潔能源轉(zhuǎn)型方面到底能走多遠(yuǎn)。
" 它們已經(jīng)建成了，"Benchmark Mineral Intelligence 的電池行業(yè)分析師埃文 · 哈特利（Evan Hartley）對(duì) Inside Climate News 說(shuō)道，" 你無(wú)法阻止它，而且這種勢(shì)頭已經(jīng)存在。一方面，它們大多位于共和黨執(zhí)政的州，要奪走承諾給關(guān)鍵選民群體的數(shù)千個(gè)工作崗位是很困難；另一方面，即使政府采取行動(dòng)取消對(duì)電池制造的稅收抵免，這些工廠的發(fā)展進(jìn)度已經(jīng)頗深，也不可能被取消。"
不過(guò)，特朗普總統(tǒng)的政策，將決定這些工廠幫助汽車制造商擴(kuò)大電動(dòng)汽車銷量的速度和效果。在去年的總統(tǒng)選舉以及隨之而來(lái)的政治和文化風(fēng)暴中，人們很容易忽視美國(guó)正在進(jìn)行的這場(chǎng)悄然興起的電池制造 " 閃電戰(zhàn) "。
日韓電池企業(yè)領(lǐng)頭
日本和韓國(guó)的汽車制造商以及電池巨頭在這一 " 電池?zé)岢?" 中占據(jù)了絕大多數(shù)份額。豐田在北卡羅來(lái)納州利伯蒂投資 140 億美元建造的電池工廠已準(zhǔn)備就緒，并將于 4 月開(kāi)始為電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車和插電混動(dòng)汽車生產(chǎn)電池。
松下能源（Panasonic Energy）美國(guó)堪薩斯州德索托的工廠，主要為特斯拉供應(yīng) 2170 電池，同時(shí)也會(huì)為其他電動(dòng)汽車制造商提供電池，預(yù)計(jì) 2025 年 3 月開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)。
韓國(guó) LG 能源解決方案（LGES）公司新建了兩個(gè)工廠，一個(gè)是與本田合作建設(shè)的 , 位于俄亥俄州杰斐遜維爾，將于今年年底投產(chǎn)。另外，該公司計(jì)劃在亞利桑那州皇后溪建立了一個(gè)獨(dú)立工廠，是其在美國(guó)的首個(gè)獨(dú)立圓柱電池工廠。
韓國(guó)電池企業(yè) SK On 正在建設(shè)三個(gè)工廠。其中兩個(gè)工廠是與福特合資建設(shè)的，分別位于田納西州斯坦頓和肯塔基州格倫代爾；還有一個(gè)工廠是與現(xiàn)代合資建設(shè)的，位于佐治亞州巴托縣。
三星 SDI 在印第安納州科科莫與 Stellantis 合資成立 StarPlus Energy 電池工廠，初始投資超過(guò) 25 億美元，后續(xù)可能增加到 31 億美元；初始產(chǎn)能為 23GWh，計(jì)劃在 2025 年第一季度投產(chǎn)后逐步提升至 33GWh。生產(chǎn)的電池將供應(yīng)給 Stellantis 旗下的電動(dòng)汽車品牌。
此外，遠(yuǎn)景動(dòng)力（AESC）（肯塔基州、南卡羅來(lái)納州）、 Our Next Energy（密歇根州）以及寧德時(shí)代（密歇根州）、國(guó)軒高科（伊利諾伊州）的工廠也將于年內(nèi)投產(chǎn)。
初創(chuàng)電池企業(yè)的困境
在這些大型電池企業(yè)和車企的電池廠開(kāi)張的同時(shí)，也有一些電池創(chuàng)業(yè)公司取消了建廠的計(jì)劃。
總部位于愛(ài)達(dá)荷州的創(chuàng)業(yè)公司 Kore Power 幾周前表示，它將取消在亞利桑那州七葉樹（Buckeye）投資 12 億美元建造電池工廠的計(jì)劃。
原因之一是，在特朗普上任并凍結(jié)新的撥款和貸款之前，該公司還沒(méi)有敲定一筆至關(guān)重要的聯(lián)邦貸款。現(xiàn)在，該公司正將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到尋找一座現(xiàn)有建筑，對(duì)其進(jìn)行改造以生產(chǎn)電池。
起源于挪威的 Freyr 取消了在喬治亞州建造一座投資 26 億美元的電池廠的計(jì)劃，轉(zhuǎn)而專注于另一個(gè)重大項(xiàng)目，即去年收購(gòu)的得克薩斯州一家太陽(yáng)能電池板工廠。
哈特利說(shuō)，這些公司面臨的挑戰(zhàn)主要與初創(chuàng)公司有關(guān) :" 作為一家電池初創(chuàng)公司，你會(huì)遇到許多障礙，這些障礙與制造電池所涉及的實(shí)際技術(shù)活動(dòng)有關(guān)，與你必須（建造）的規(guī)?；蛑圃爝^(guò)程所涉及的規(guī)模和精度有關(guān)，以及很難始終如一地制造高質(zhì)量的產(chǎn)品。"
彭博新能源財(cái)經(jīng)（ BloombergNEF）電池技術(shù)和供應(yīng)鏈研究主管埃芙琳娜 · 斯托伊庫(kù)（Evelina Stoikou）認(rèn)為，美國(guó)電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)的主要未解問(wèn)題有，第一，聯(lián)邦政策的潛在變化將如何影響汽車制造商、電池制造商和消費(fèi)者？第二，這些工廠投產(chǎn)后的利用率是多少？
" 由于供應(yīng)鏈的整合，電池制造商和汽車制造商之間的合資企業(yè)在預(yù)期需求方面可能面臨更大的確定性，" 她在一封電子郵件中說(shuō)。" 然而，所有的工廠都會(huì)受到政策決定、消費(fèi)趨勢(shì)和經(jīng)濟(jì)因素的影響。"
整個(gè)行業(yè)都在密切關(guān)注潛在的政府行動(dòng)、消費(fèi)者趨勢(shì)以及可能影響電動(dòng)汽車市場(chǎng)走向的更廣泛經(jīng)濟(jì)因素。
關(guān)稅政策也起著重要作用。如果對(duì)原材料征收更高的進(jìn)口費(fèi)用，生產(chǎn)成本可能會(huì)大幅上升。這種舉措可能會(huì)削弱這些新的美國(guó)國(guó)內(nèi)電池工廠的盈利能力，并可能提升中國(guó)作為全球電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)者的地位。
美國(guó)媒體 Inside Climate News 認(rèn)為，就美國(guó)的電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型而言，大勢(shì)已定，可能難以阻擋。正如一位電動(dòng)汽車專家所言：" 我們正處于電動(dòng)汽車普及的‘冰球桿曲線（hockey stick curve）’前段，即在爆發(fā)式增長(zhǎng)之前看似緩慢的初始增長(zhǎng)期。如果電池本地化生產(chǎn)降低了價(jià)格，并彌補(bǔ)了激勵(lì)措施的缺失，美國(guó)消費(fèi)者可能會(huì)像過(guò)去一年那樣繼續(xù)大量購(gòu)買電動(dòng)汽車。
