中國儲能網(wǎng)訊：
人工智能（AI）基礎設施建設
政策規(guī)劃與投入：
越南政府高度重視AI發(fā)展，早在2021年就發(fā)布了《到2030年人工智能研究、發(fā)展和應用國家戰(zhàn)略》，提出分階段推進AI研究、開發(fā)和規(guī)?；瘧?，目標是到2030年使越南成為東盟地區(qū)領(lǐng)先的AI創(chuàng)新中心。為落實戰(zhàn)略，政府近年持續(xù)完善法律框架，2023年頒布了第13號法令對AI的數(shù)據(jù)保護進行規(guī)范（與歐盟GDPR對標）；2024年又制定了負責任AI研發(fā)的九項原則，強調(diào)透明、安全、隱私和倫理。政府還計劃出臺《數(shù)字技術(shù)產(chǎn)業(yè)法》等針對AI的專項法規(guī)，為AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供靈活空間。
在資金支持方面，越南政府2025年推出新的激勵政策：根據(jù)最新法令，第182號決議，對從事半導體和AI研發(fā)項目的企業(yè)提供最高達初始投資成本50%的資助。這一措施通過國家投資支持基金執(zhí)行，旨在吸引全球科技巨頭在越南設立AI研發(fā)中心。
人才培養(yǎng)與生態(tài)：
越南明確了AI人才培養(yǎng)目標——到2030年培訓至少5000名高水平AI工程師。政府在2024年啟動了AI人力資源項目（第1017號決定），包括建立國家AI培訓、研究與應用中心。該中心計劃到2030年培訓7000名具國際水準的AI人才，并孵化約500家AI初創(chuàng)企業(yè)。
谷歌發(fā)布的報告顯示，若充分擁抱AI，至2030年AI有望為越南帶來約1.89千萬億越南盾（793億美元）的經(jīng)濟效益，相當于屆時GDP的近12%。這凸顯了越南發(fā)展AI的巨大潛力。政府官員多次重申打造“東盟AI中心”的決心，并與谷歌等合作推出“AI政策與技能實驗室”，加強政產(chǎn)學研合作，培養(yǎng)AI人才。
市場規(guī)模與企業(yè)布局：
越南AI產(chǎn)業(yè)近年快速起步。根據(jù)新加坡顧問公司Markets and Data的數(shù)據(jù)，2022年越南AI市場規(guī)模約為4.70億美元，預計2030年將增長到15.2億美元，年均增速達15.8%。當前約有300家AI相關(guān)初創(chuàng)企業(yè)，比2021年的60家激增了4.5倍。
本土大型科技企業(yè)積極投入AI研發(fā)：FPT集團將AI視為數(shù)字轉(zhuǎn)型關(guān)鍵，旗下FPT Smart Cloud是主要的AI開發(fā)部門，致力于自然語言處理和自動化等領(lǐng)域；軍隊工業(yè)電信集團（Viettel）也在通信網(wǎng)絡優(yōu)化、圖像識別、安全等方面開展AI研究。越南最大私營集團Vingroup成立了多家AI研究機構(gòu)，包括VinAI（人工智能研究院）、VinBigData和VinBrain（醫(yī)療AI），在計算機視覺、深度學習等領(lǐng)域產(chǎn)出世界級成果。VinAI已躋身全球AI研究型公司前20名，標志著越南企業(yè)的AI研發(fā)能力達到國際水準。此外，諸如Zalo（VNG旗下）等本土互聯(lián)網(wǎng)公司也開發(fā)了語音助手等AI產(chǎn)品。
研究機構(gòu)方面，國家創(chuàng)新中心（NIC）新設立了AI研究與應用中心，高校如越南國家大學下屬的約翰·馮·諾依曼研究院等也聚焦AI基礎研究。海外科技公司也看好越南AI人才：韓國Naver公司在河內(nèi)建立了大型AI研發(fā)中心，谷歌則在越南提供4萬份基礎AI課程獎學金并資助20家本土AI初創(chuàng)公司，每家35萬美元?？傮w來看，在政府政策扶持和市場需求驅(qū)動下，越南AI基礎設施和生態(tài)正快速完善，呈現(xiàn)人才加速培養(yǎng)、企業(yè)競相布局、產(chǎn)學研協(xié)同發(fā)展的良好態(tài)勢。
云計算廠商在越南的布局
Amazon Web Services (AWS)：
AWS近年來大舉拓展越南市場，不僅在2017年于胡志明市、2019年于河內(nèi)設立了當?shù)剞k事處，還逐步部署本地基礎設施。AWS于2021年在越南推出了Outposts混合云設備，2022年又在河內(nèi)和胡志明市上線了兩個邊緣節(jié)點（Edge Location），為越南用戶提供更低時延的內(nèi)容分發(fā)和安全加速服務。截至2024年，AWS宣布計劃在越南建設本地區(qū)域（Local Zone），以進一步提升服務本地化水平。
AWS已成為越南諸多大型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支柱，例如馬山集團、越捷航空等率先采用了AWS云服務。在金融領(lǐng)域，AWS與多家越南銀行合作提供云解決方案，包括協(xié)助越南國際銀行（VIB）、Techcombank、VPBank等開展核心系統(tǒng)上云。AWS還通過其培訓與認證項目，培養(yǎng)了大批本地云計算人才，提供越南語的培訓課程，助力提升本地數(shù)字技能。據(jù)AWS越南負責人介紹，AWS在亞太地區(qū)投入了數(shù)百億美元，以擴充包括越南在內(nèi)的云基礎設施，并將持續(xù)加大對越南人才和技術(shù)生態(tài)的投入?？傮w而言，AWS在越南正從市場拓展、基礎設施、本地人才培養(yǎng)三方面同步發(fā)力，為其未來深化布局奠定基礎。
微軟 Azure：
微軟同樣深耕越南云服務市場。盡管目前尚未在越南建立Azure數(shù)據(jù)中心區(qū)域，但Azure已被廣泛用于越南企業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務系統(tǒng)上。以越南國際銀行（VIB）為例，該行與微軟簽署合作備忘錄后，將核心應用遷移到Azure，并于2022年上線了越南首個云原生手機銀行應用MyVIB 2.0。微軟提供的Azure云服務幫助VIB實現(xiàn)了更高的系統(tǒng)性能和安全性，并培訓了其約300名員工掌握云技術(shù)。目前越南80%以上的大型銀行已在使用Azure等云服務，顯示出微軟云在金融業(yè)的可信度。
除金融外，制造業(yè)、游戲業(yè)等領(lǐng)域的越企也在采用Azure的AI和數(shù)據(jù)分析服務。微軟積極與本地伙伴合作，例如早在2010年就與FPT集團結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟推進云計算，并在近年與政府機構(gòu)合作開展數(shù)字化培訓和網(wǎng)絡安全項目。微軟全球副總裁曾表示，希望在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡安全、“零碳”目標等方面與越南深化合作。隨著越南開放數(shù)據(jù)中心市場限制（允許外資獨資運營），微軟也被業(yè)界認為“進入越南建立數(shù)據(jù)中心只是時間問題”。展望未來，微軟Azure有望進一步在越南擴大投資，從目前的服務和人才培養(yǎng)合作，邁向本地基礎設施部署。
Google Cloud：
谷歌云近年來明顯加快了在越南的布局步伐。2024年，谷歌首次在越南開設了代表處，開始招聘工程師、營銷等各類專業(yè)人才，表明其對越南市場的重視。據(jù)路透社報道，谷歌正在考慮在越南南部靠近胡志明市建設大型“超大規(guī)模”（hyperscale）數(shù)據(jù)中心，這將是越南吸引到的首個美國科技巨頭的數(shù)據(jù)中心項目。消息人士稱該數(shù)據(jù)中心計劃容量高達50MW，投資額可能在3億至6.5億美元之間，預計最早2027年投入使用。
谷歌此舉是因為越南擁有大量谷歌云客戶和快速增長的數(shù)字經(jīng)濟，以及YouTube在越南的用戶增速居全球前列。目前谷歌已與越南國家創(chuàng)新中心（NIC）合作推出“AI機遇路線圖”并舉辦AI高峰論壇，共同制定越南AI發(fā)展建議。谷歌云也支持越南數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，例如與越南頂尖游戲公司（VNG、Amanotes等）達成戰(zhàn)略合作，提供云基礎架構(gòu)支持游戲全球發(fā)行。此外，谷歌宣布在越南提供4萬個基礎AI技能獎學金，并為20家精選AI創(chuàng)業(yè)公司提供每家35萬美元的資金和技術(shù)支持?？傮w而言，谷歌云一方面通過培訓和合作培育本地市場，另一方面積極籌備本地基礎設施，顯示出對越南云服務長期發(fā)展的承諾。
阿里云：
作為亞太地區(qū)領(lǐng)先的云服務商，阿里巴巴云計算也將越南視為重要增長市場。受越南數(shù)據(jù)本地化法律要求驅(qū)動（要求國際公司在越南存儲用戶數(shù)據(jù)并設立辦事處），阿里云正計劃在越南興建自己的數(shù)據(jù)中心。目前阿里云尚未有自建機房，主要通過租賃越南國有企業(yè)Viettel和VNPT的數(shù)據(jù)中心空間來托管客戶數(shù)據(jù)。同時，阿里云將部分數(shù)據(jù)備份在新加坡、印度尼西亞等周邊國家的數(shù)據(jù)中心。
阿里云東南亞架構(gòu)負責人鄧明心（Dang Minh Tam）在采訪中表示：“越南是一個非常有潛力的市場，有巨大的增長空間?！?阿里巴巴集團據(jù)報道計劃投入約10億美元在越南建設多座數(shù)據(jù)中心，以滿足不斷增長的云服務需求并確保合規(guī)。除了基礎設施，阿里云也在積極拓展客戶與合作伙伴網(wǎng)絡，為越南企業(yè)提供從電子商務、金融到制造業(yè)的云解決方案，并考慮引入阿里生態(tài)的AI和大數(shù)據(jù)平臺?？梢灶A見，隨著本地數(shù)據(jù)中心的建成，阿里云將在越南提供更全面的云服務，參與當?shù)財?shù)字經(jīng)濟的發(fā)展。
騰訊云：
騰訊云在越南的業(yè)務相對低調(diào)，但也開始拓展合作。騰訊云目前尚未在越南建立數(shù)據(jù)中心，其云服務主要通過境外節(jié)點提供。不過騰訊云已與一些越南機構(gòu)展開合作，如與越南的KinderWorld國際學校集團簽署協(xié)議，共建智慧校園解決方案，利用騰訊云的AI和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升教學管理。此外，一些越南初創(chuàng)公司和游戲開發(fā)商也使用騰訊云作為海外部署平臺。
鑒于越南政企客戶對數(shù)據(jù)主權(quán)要求日益提高，騰訊云未來可能考慮與當?shù)鼗锇楣步ü?jié)點或采用混合云模式服務本地客戶。值得注意的是，另一家中國云廠商華為云已表示正在考慮未來在越南建立云區(qū)域（數(shù)據(jù)中心）。
整體來看，國際云廠商在越南呈現(xiàn)加速布局態(tài)勢，美國的AWS、Azure、Google在投入本地人才和醞釀數(shù)據(jù)中心建設，中國的阿里云、騰訊云、華為云則側(cè)重通過合作和滿足合規(guī)要求打開市場。隨著越南數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，對云服務的需求快速增長，各大云廠商的競爭與合作將進一步加劇越南云計算市場的活躍度。
本地電信和互聯(lián)網(wǎng)運營商發(fā)展
移動通信市場格局：
越南移動通信市場由三大國有運營商主導。排名第一的是軍隊工業(yè)電信集團（Viettel），其移動用戶數(shù)占市場“一半以上”。2021年Viettel市場份額約54%，到2024年中仍穩(wěn)居50%以上。第二是越南郵電集團（VNPT）旗下的VinaPhone，市場份額約25%~30%。第三是Mobifone，公司由郵電部拆分獨立，約占15%左右市場份額，其余小部分由Vietnamobile（弘集團與Hutchison合資）等運營商分享。
截至2024年6月，越南移動用戶總數(shù)約1.2464億，手機普及率達到125%。過去幾年監(jiān)管部門整頓SIM實名制，一度導致用戶數(shù)波動，但整體市場已恢復增長。三大運營商在2024年占據(jù)了約95.8%的用戶份額，競爭格局穩(wěn)定。
5G和網(wǎng)絡基礎設施：
越南運營商近年來大力建設4G/5G網(wǎng)絡和光纖寬帶。Viettel于2019年率先試驗5G，2020年代初開始部署，截至2024年底已安裝超6500個5G基站，覆蓋全國63個省市的中心地區(qū)、工業(yè)園、交通樞紐等。Viettel的5G網(wǎng)絡下行速率可達700Mbps-1Gbps，比4G快約10倍。
2024年11月，Viettel宣布在其5G網(wǎng)絡中部署開放RAN（Open RAN）架構(gòu)，有望提高網(wǎng)絡靈活性并降低成本。VNPT-VinaPhone緊隨其后，于2024年12月20日正式商用5G服務，使用3.7–3.8GHz頻段，下行速度最高可達1.5Gbps。VNPT的5G建設與諾基亞合作推進。
第三大運營商Mobifone也獲得了5G牌照，計劃在2025年上半年推出商用5G。2024年10月，Mobifone已與愛立信簽署協(xié)議，在公司內(nèi)部建立5G創(chuàng)新中心，聯(lián)合生態(tài)伙伴開發(fā)5G應用場景?？傮w而言，5G時代越南由Viettel和VNPT引領(lǐng)，Mobifone緊跟，其全國范圍的無線網(wǎng)絡基礎設施正快速升級。
固網(wǎng)寬帶和互聯(lián)網(wǎng)服務：
在固定寬帶方面，VNPT是領(lǐng)先者，2022年其市場份額約39%。Viettel憑借龐大的光纖投資緊追其后，F(xiàn)PT電信作為主要民營寬帶提供商位居第三，市場份額在20%左右，其余由CMC電信等分食。近年來固定寬帶用戶增長迅猛，運營商持續(xù)將銅纜ADSL升級為FTTH全光網(wǎng)絡。VNPT、Viettel和FPT都宣布了光纖到戶（FTTH）擴張計劃，提升網(wǎng)絡覆蓋深度和帶寬。
越南國際互聯(lián)網(wǎng)骨干方面，以往主要依賴APG、AAG等幾條海底光纜連接全球，但時常遇到海纜故障造成網(wǎng)速受影響。為改善這一短板，越南運營商近年參與建設多條新海纜，如ADC、SEA-H2X等，以增加國際出口帶寬并提升網(wǎng)絡韌性。政府的電力發(fā)展規(guī)劃也優(yōu)先保障數(shù)據(jù)中心和通信基礎設施供電，為網(wǎng)絡穩(wěn)定運行提供支持。
此外，各大運營商正向數(shù)字服務領(lǐng)域延伸：Viettel開發(fā)了數(shù)智平臺（云服務、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字政府等），VNPT與各省市政府合作建設智慧城市平臺，Mobifone則涉足數(shù)字內(nèi)容和金融科技服務。這些舉措反映出傳統(tǒng)電信業(yè)者正轉(zhuǎn)型為綜合數(shù)字服務提供商，在鞏固基礎網(wǎng)絡的同時，拓展新的增長點。
值得注意的是，越南政府也在推進國企電信公司的股份化改革，以引入更多資本和競爭活力。例如VNPT和Mobifone多次被傳出部分私有化計劃，以提高運營效率（雖進程較緩慢）。整體來看，越南本地運營商牢牢掌控著通信基礎設施建設，在5G、光纖等領(lǐng)域持續(xù)投入，并通過多元化發(fā)展鞏固其市場主導地位。
數(shù)據(jù)中心建設及分布
現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心概況：
越南的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正處于快速增長期。目前全國共有約22~28座大型數(shù)據(jù)中心，對應總裝機容量約45MW。這些數(shù)據(jù)中心主要分布在兩大城市：河內(nèi)和胡志明市。據(jù)統(tǒng)計，約90%的現(xiàn)有和規(guī)劃中新建數(shù)據(jù)中心位于河內(nèi)或胡志明市這兩大經(jīng)濟中心。少數(shù)則位于中部城市峴港等地（例如VNG公司在峴港建有一座數(shù)據(jù)中心）。
在運營商方面，本土電信和科技公司是數(shù)據(jù)中心建設的主力。主要玩家包括：Viettel旗下的Viettel IDC（運行多座商業(yè)數(shù)據(jù)中心），VNPT旗下的 VNPT Data，F(xiàn)PT電信的數(shù)據(jù)中心部門（FPT Telecom），以及CMC電信等。此外，越南大型工業(yè)地產(chǎn)商Becamex IDC也建設運營數(shù)據(jù)中心（據(jù)報道其機架規(guī)模居前）。日資KDDI公司早在2010年代就與FPT合資在河內(nèi)建立了Telehouse數(shù)據(jù)中心，NTT通信則與VNPT合資成立了Global Data Service公司運營河內(nèi)的數(shù)據(jù)中心。
從整體看，目前越南數(shù)據(jù)中心市場仍以本土企業(yè)為主導，服務于國內(nèi)金融、政府、互聯(lián)網(wǎng)等客戶，對國際云計算巨頭的依賴相對較小。
區(qū)域分布與投資者：
在地理分布上，胡志明市是越南最大的數(shù)據(jù)中心集群所在地，擁有約12個數(shù)據(jù)中心。其中胡志明市西貢高新園區(qū)(Saigon Hi-Tech Park)和第七郡的新順工業(yè)區(qū)(Tan Thu?n)正成為數(shù)據(jù)中心投資熱點。例如，香港投資基金Gaw Capital在西貢高新園區(qū)投資建設了一座20MW容量的數(shù)據(jù)中心；日本NTT公司與本地企業(yè)QD.TEK合作，也在高新園區(qū)建設“胡志明市1號數(shù)據(jù)中心”，總投資7000萬美元，規(guī)劃機房面積3100平方米、負載6MW。新順出口加工區(qū)則吸引了新加坡ST Telemedia GDC：該公司2024年宣布將在胡志明市建設一個高達60MW的大型數(shù)據(jù)中心集群，并已接管運營區(qū)內(nèi)另一現(xiàn)有機房。
河內(nèi)方面，數(shù)據(jù)中心主要位于市郊的高新園區(qū)和工業(yè)區(qū)，如和平高科技園區(qū)等。越南政府部門和金融機構(gòu)的數(shù)據(jù)多托管在河內(nèi)的國家級數(shù)據(jù)中心，由VNPT等提供服務。隨著需求增長，河內(nèi)也將新建多座商業(yè)數(shù)據(jù)中心。峴港目前只有少量數(shù)據(jù)中心，但作為中部樞紐城市，未來有潛力吸引區(qū)域性災備數(shù)據(jù)中心布局。
國際參與和新趨勢：
過去，由于外資持股限制（外企最多持有49%數(shù)據(jù)中心股份）和電力/光纜等基礎條件制約，越南難以吸引大型國際數(shù)據(jù)中心投資。然而2024年局面出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變：新版《電信法》于當年生效，取消了數(shù)據(jù)中心行業(yè)的外資股比限制，將其列為對外資完全開放領(lǐng)域。這使得谷歌、亞馬遜、微軟等全球云服務商在越南獨資建數(shù)據(jù)中心成為可能。
事實上，據(jù)報告預測，多家美國云服務商即將進入越南數(shù)據(jù)中心市場，使其競爭更為多元。谷歌已在評估建設超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心；AWS母公司亞馬遜也據(jù)傳有十億美元級在越建數(shù)據(jù)中心的計劃；微軟雖未公開計劃但業(yè)內(nèi)認為“只是時間問題”。
中資方面，阿里巴巴已正式宣布將在越南自建數(shù)據(jù)中心，以滿足越南《網(wǎng)絡安全法》的本地數(shù)據(jù)存儲要求。華為公司則表示正考慮未來在越南開設云計算區(qū)域（意味著需要多個本地數(shù)據(jù)中心支撐）?？梢灶A見，未來幾年越南的數(shù)據(jù)中心將迎來國際科技巨頭和本地企業(yè)共同發(fā)力的局面。
2024年5月，越南政府還發(fā)布了首個云計算和數(shù)據(jù)中心服務行業(yè)監(jiān)管框架，將于2025年生效，提供更透明靈活的法律環(huán)境來引導行業(yè)發(fā)展。與此同時，越南第8號國家電力規(guī)劃明確保障數(shù)據(jù)中心等新基建的電力供應，為大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運營提供支持。在成本方面，據(jù)JLL仲量聯(lián)行數(shù)據(jù)，越南建設數(shù)據(jù)中心每MW成本約600萬~1300萬美元，顯著低于日本、新加坡等國，有利于吸引投資。
不過，快速增長也帶來挑戰(zhàn)——需確保數(shù)據(jù)隱私和網(wǎng)絡安全，并在能耗水耗方面實現(xiàn)可持續(xù)運營。為此，越南有關(guān)部門要求云和數(shù)據(jù)服務商對存儲內(nèi)容不負審查責任，但必須配合政府封堵非法信息；同時在綠色數(shù)據(jù)中心標準、可信認證等方面開始制定規(guī)范。
綜上所述，越南數(shù)據(jù)中心行業(yè)正呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展趨勢：本土電信和科技公司加碼投入，新興外資項目陸續(xù)上馬，南北兩地協(xié)同布局，全國數(shù)據(jù)中心數(shù)量和規(guī)模將迅速擴張，成為支撐越南數(shù)字經(jīng)濟的重要基礎設施。
關(guān)鍵趨勢總結(jié)
越南數(shù)字基礎設施建設正迎來全面提速期。在AI方面，政策紅利和市場需求推動計算資源和人才隊伍快速提升；云計算領(lǐng)域，全球巨頭競相布局本地節(jié)點與合作項目；本地運營商則通過5G和光纖升級夯實網(wǎng)絡底座，同時進軍數(shù)據(jù)中心等新興領(lǐng)域。數(shù)據(jù)中心建設更是在內(nèi)外資共同作用下進入新一輪擴張，區(qū)域分布逐步完善。可以預見，隨著這些基礎設施的完善，越南有望成為東南亞新的數(shù)字樞紐之一，其數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展也將獲得強勁支撐。各相關(guān)主體應把握這一趨勢，協(xié)同創(chuàng)新，確?；A設施建設與安全治理并重，以實現(xiàn)越南數(shù)字化轉(zhuǎn)型的長期目標。
