中國儲能網(wǎng)訊：2024年，受鋰價持續(xù)震蕩、價格戰(zhàn)及歐洲戶儲去庫存等多重因素影響下，儲能企業(yè)整體營收情況并不理想，從近期20余家儲能企業(yè)公布的業(yè)績預(yù)告看，過半企業(yè)盈利下降或虧損，但仍有一些企業(yè)憑借其在技術(shù)、布局、戰(zhàn)略等方面具備的一些“特質(zhì)”實現(xiàn)了“逆勢”盈利。
日賺1.45億，“寧王”地位牢不可撼
1月21日，寧德時代發(fā)布2024年度的業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2024年全年完成營收3560億元—3660億元，比2023年的4009億元，減少8.7%—11.2%。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤490億元—530億元之間，同比2023年的441億元，增長11%—20%之間。
從業(yè)績來看，雖然2024年營收出現(xiàn)下滑，但寧德時代利潤卻實現(xiàn)至少兩位數(shù)的增長。
對此，寧德時代方面表示，盡管公司電池產(chǎn)品銷量有所增長，但由于碳酸鋰等原材料價格下降，公司產(chǎn)品價格相應(yīng)調(diào)整，導(dǎo)致營業(yè)收入同比下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤實現(xiàn)同比上升，主要得益于公司技術(shù)研發(fā)能力與產(chǎn)品競爭力的持續(xù)增強。
報告期內(nèi)，公司不斷推動創(chuàng)新，積極推出新產(chǎn)品、新技術(shù)，持續(xù)深化與客戶的合作關(guān)系，在不同市場和應(yīng)用領(lǐng)域取得良好表現(xiàn)，進而推動業(yè)績穩(wěn)健增長。
寧德時代凈利潤的持續(xù)上漲，很大程度上得益于其不斷強化的產(chǎn)品競爭力。
在儲能領(lǐng)域，2024年，寧德發(fā)布了全球首款5年零衰減、單體6.25MWh的天恒儲能系統(tǒng)，單位面積能量密度提升了30%，整站占地面積減少了20%，進一步提升儲能項目收益率，受到行業(yè)認可。
不僅如此，2024年中，寧德時代還在日本、英國、以色列、阿聯(lián)酋等海外市場拿下21.4GWh訂單。
其中，2024年底，寧德時代與阿聯(lián)酋國際可再生能源公司Masdar簽訂19GWh儲能系統(tǒng)訂單，為全球首個“全天候”光伏儲能千兆級項目提供解決方案，刷新全球儲能訂單紀錄。
另外，其在儲能領(lǐng)域的“朋友圈”持續(xù)擴大，包括與中石化集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將推動光儲充微電網(wǎng)技術(shù)示范應(yīng)用，與Quinbrook、NextEra等簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議、全面深化合作，與 RollsRoyce 達成戰(zhàn)略合作，擬將天恒儲能系統(tǒng)引入歐盟和英國市場。
作為全球最大的鋰電池生產(chǎn)商，寧德時代全球市場份額龍頭位置穩(wěn)定，2018年成立儲能事業(yè)部后，儲能業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸發(fā)展成為寧德時代第二增長曲線，到2023年，寧德時代儲能板塊的收入已經(jīng)從 1.89 億元激增至近 600 億元。
2021-2023年，寧德時代連續(xù)3年儲能電池出貨量排名全球第一，在年初各家機構(gòu)發(fā)布的榜單中，寧德時代2024年儲能電芯出貨量均位列第一，全球市場份額龍頭位置穩(wěn)定，牢不可撼。
寧德時代明確提出“動力+儲能”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，計劃2025年將儲能業(yè)務(wù)營收占比提升至30%以上，公司正在通過“光儲充檢”一體化解決方案，構(gòu)建覆蓋發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)的全球能源服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加速向“零碳能源服務(wù)商”轉(zhuǎn)型。
“兩條腿”走路，中創(chuàng)新航凈利大漲100%
2月24日，中創(chuàng)新航發(fā)布公告，截至2024年12月31日止年度，集團預(yù)期于報告期間錄得凈利潤預(yù)計為人民幣7.86億元至人民幣8.74億元，較去年同期上升約80%至100%，去年同期，集團凈利潤約為人民幣4.37億元。
有關(guān)業(yè)績增長的原因，中創(chuàng)新航提及一方面，隨著本集團業(yè)務(wù)拓展及持續(xù)增長，規(guī)模效應(yīng)不斷體現(xiàn)；另一方面，得益于本集團的技術(shù)和產(chǎn)品力領(lǐng)先，在不斷提升產(chǎn)品性能的同時持續(xù)降低成本，從而實現(xiàn)報告期內(nèi)利潤同比上升。
提到業(yè)務(wù)拓展，不得不提中創(chuàng)新航近年來在儲能領(lǐng)域發(fā)力。
在鋰電領(lǐng)域，寧德時代、比亞迪地位穩(wěn)固，中創(chuàng)新航長期是“老三”的存在，意識到動力電池的瓶頸，中創(chuàng)新航近兩年開始用兩條腿走路，大力發(fā)展其儲能業(yè)務(wù)。
2023年，中創(chuàng)新航率先定義并全球首發(fā)了314Ah高比能、長壽命儲能電芯及配套解決方案，在海外市場獲得客戶認可并已大批量出貨。
技術(shù)和產(chǎn)品的創(chuàng)新效果十分明顯，2023年，儲能系統(tǒng)產(chǎn)品板塊實現(xiàn)47.56億，與2022年20.51億收入相比，該板塊營收實現(xiàn)了倍數(shù)級增長，儲能系統(tǒng)產(chǎn)品在整體營收中的占比也從2022年的10.1%飆升至17.6%。
2024年，中創(chuàng)新航儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)了爆發(fā)式增長，目前其單月電芯出貨量已躍居全球第二。
2024年中，中創(chuàng)新航成功攬獲兩大重磅訂單，一個是，2024年7月，與陽光電源“綁定”，在沙特拿下當時全球最大儲能項目，容量高達 7.8GWh，中創(chuàng)新航以其自主研發(fā)的高性能電芯為陽光電源沙特儲能項目供貨。
11月再，其獲歐洲最大儲能項目（4.4GWh），為英國Thorpe Marsh和West Burton C兩座標桿電站提供314Ah儲能電芯。
除此之外，中創(chuàng)新航在儲能領(lǐng)域與“五大六小”等電力集團建立了直接的合作關(guān)系，并且與國家電投、中核匯能、中國能建、三峽 新能源、中國電氣裝備集團等實現(xiàn)了戰(zhàn)略合作，多個儲能電站項目采用中創(chuàng)新航產(chǎn)品并實現(xiàn)投運并網(wǎng)。
同時發(fā)力國內(nèi)外市場，系統(tǒng)集成第一股交出首張漂亮“成績單”
2月27日，系統(tǒng)集成第一股海博思創(chuàng)發(fā)布上市后第一份“漂亮”成績單，2024年，其預(yù)計營業(yè)收入82.70億元，同比增長18.44%；預(yù)計實現(xiàn)利潤總額人民幣7.27億元，比上年同期增長3.12%；預(yù)計實現(xiàn)凈利潤6.47億元，同比增長11.92%。
對于業(yè)績大漲的原因，海博思創(chuàng)提及公司緊抓國內(nèi)儲能市場快速發(fā)展的歷史機遇，在國內(nèi)儲能市場占據(jù)較高市場份額，公司在夯實國內(nèi)市場的基礎(chǔ)上，加速推進全球化市場布局，大力拓展海外市場渠道，并取得突破性進展，不斷提升國際市場競爭力。
海博思創(chuàng)專注于儲能系統(tǒng)領(lǐng)域十余年，經(jīng)歷了儲能行業(yè)從示范應(yīng)用期到產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展的全過程，在共享儲能電站、光伏電站和風力發(fā)電等多個場景實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化，建立了突出的市場地位及競爭優(yōu)勢。
資料顯示，目前，海博思創(chuàng)形成了8大核心技術(shù)模塊和28項核心技術(shù)，2021年至2023年，其儲能系統(tǒng)收入分別為6.53億元、24.56億元、69.27億元，復(fù)合增速高達225.62%。占比從78.52%上升到99.3%，儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為其核心。
1月27日，歷時600多天，海博思創(chuàng)正式登陸上交所科創(chuàng)板，成為儲能系統(tǒng)集成第一股，在IPO政策收緊背景下，海博思創(chuàng)上市，說明這家企業(yè)的“硬科技”實力得到認可。
在2024年的業(yè)績預(yù)告說明中，海博思創(chuàng)提到了國內(nèi)儲能市場，這也是其主要優(yōu)勢所在，其已與國內(nèi)行業(yè)眾多下游企業(yè)建立合作關(guān)系，發(fā)展和積累了大量客戶資源。
下游合作伙伴包括中國華能、國家電力投資、華潤電力等主要央企發(fā)電集團，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司，及特變電工、晶澳科技等大型新能源集團企業(yè)。
據(jù)不完全統(tǒng)計，海博思創(chuàng)2024年以來先后中標多個儲能項目、斬獲儲能訂單，對外已公布的訂單合計超過26GWh。
盡管海博正在發(fā)力國際市場，但入局相對較晚，2024年1-6月，其實現(xiàn)境外儲能系統(tǒng)收入904.22萬元，在主營業(yè)務(wù)收入中占比僅為0.25%。
對于這一短板，海博已經(jīng)通過與兩大鋰電頂流強強聯(lián)合破局。
2023年8月和2025年2月，海博思創(chuàng)分別與寧德時代、億緯鋰能簽訂了三年采購50GWh電芯的戰(zhàn)略合作協(xié)議，也重點談到了共同開拓海外市場業(yè)務(wù)。
與兩家鋰電巨頭的綁定，海博思創(chuàng)不僅能拿到優(yōu)質(zhì)電芯，保障系統(tǒng)產(chǎn)品的質(zhì)量，也能夠借助其豐富的海外市場經(jīng)驗以及資金、技術(shù)、渠道、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢，加速其出海進程，在正在崛起海外新興市場，占領(lǐng)一席之地。
此前，陽光電源與中創(chuàng)新航綁定，共同拿下沙特7.8GWh系統(tǒng)和電芯訂單已經(jīng)開創(chuàng)了系統(tǒng)集成與電芯強強聯(lián)合的范例。
便攜式儲能市場需求強勁，華寶新能凈利暴增243.91%
1月22日晚間，“便攜儲能第一股”華寶新能披露2024年業(yè)績預(yù)告，2024年度實現(xiàn)營業(yè)收入34-37億元，同比增長146.94%-159.91%，歸母凈利潤2-2.5億元，同比增長215.13%~243.91%。
華寶新能表示，營收、利潤快速增長的主要原因來自于品牌力和產(chǎn)品競爭力的持續(xù)提升，以及內(nèi)部降本增效取得的成效。
2024年中，這家企業(yè)業(yè)績持續(xù)強勢增長，中報顯示，上半年，華寶新能營收11.42億元，同比增長24.02%，歸母凈利潤7283.83萬元，同比增長242.70%。
三季報顯示，2024年前三季度，華寶新能營業(yè)收入21.33億元，同比增長35.02%，歸母凈利潤1.59億元，同比增長357.06%。
其中，第三季度公司營業(yè)收入9.90億元，同比增長50.41%，歸母凈利潤8659萬元，同比增長889%。
在全球能源轉(zhuǎn)型升級和戶外生活方式迅速滲透的背景下，便攜儲能市場需求井噴。
從市場分布來看，美國是全球第一大便攜式儲能市場，占比約47.3%，主要由于美國用戶戶外出游比例較高。
而日本由于地震等自然災(zāi)害事故頻發(fā)，應(yīng)急電力設(shè)備的需求較高，成為全球便攜式儲能第二大消費市場，占比約29.6%。
華寶新能取得如此亮眼的成績離不開其在其在技術(shù)領(lǐng)域的深耕和全球市場的開拓。
此前的三季報顯示，全球化布局方面，華寶新能深化全球品牌戰(zhàn)略，美國市場和日本市場營業(yè)收入分別實現(xiàn)41.12%和72.69%的同比增長。
技術(shù)方面，2024年前三季度，華寶新能研發(fā)費用達1.17億元，同比增長1.9%。
產(chǎn)品方面，華寶新能不僅開創(chuàng)了Solar Generator光充戶外電源這一品牌，還在2024年推出了新一代安全快充戶外電源1000Pro2和2000Pro2、全球首創(chuàng)的DIY小型家庭綠電系統(tǒng)Jackery Navi 2000、顛覆傳統(tǒng)的XBC光伏瓦家庭綠電系統(tǒng)等系列新品。
1000Pro2和2000Pro2產(chǎn)品，在同類型電芯、同容量段的產(chǎn)品中，實現(xiàn)了體積最小、重量最輕的用戶體驗，同時公司開發(fā)并量產(chǎn)懸浮集成框架籠式封裝便攜太陽能板和折疊太陽能板電氣絕緣技術(shù)，使折疊便攜太陽能板重量下降30%，折疊次數(shù)提升至4000次以上；便攜折疊雙面發(fā)電封裝技術(shù)，使發(fā)電量最高提升20%，進一步拓寬了Solar Generator光充戶外電源的應(yīng)用場景并保證了產(chǎn)品穩(wěn)定可靠。
持續(xù)的產(chǎn)品升級和品牌認知推廣助推了華寶新能的業(yè)績增長。
2024年前三季度，Solar Generator光充戶外電源的銷售額同比增長近130%，占比高達近50%。
光伏龍頭業(yè)績普遍大幅下滑，阿特斯靠儲能業(yè)務(wù)托底
2月28日，阿特斯發(fā)布2024年度業(yè)績快報公告，公司實現(xiàn)營收461.61億元，凈利潤為22.91億元，同比分別下降10.03%和21.09%。
2024年，光伏行業(yè)極度內(nèi)卷，一片蕭條，面臨嚴峻的生存和發(fā)展困境，這樣的業(yè)績雖然同比有所下降，但相較于友商動輒幾十億的虧損，阿特斯的情況要好很多。
這要歸功于阿特斯“第二曲線”—儲能業(yè)務(wù)托底，在光伏業(yè)陷入寒冬之際，阿特斯依靠布局十年之久的儲能業(yè)務(wù)筑牢了第二道“護城河”。
在業(yè)績說明中，阿特斯表示，主要原因有二，一是受行業(yè)大環(huán)境影響，組件價格大幅下降，嚴重擠壓了利潤空間；二是受海外貿(mào)易帶來的關(guān)稅影響，以及對庫存及老舊產(chǎn)能進行了減值計提。
阿特斯指出，公司的儲能業(yè)務(wù)增長迅速，其利潤貢獻對公司整體業(yè)績起到了有力的支撐作用，在一定程度上緩解了因其他因素導(dǎo)致的業(yè)績下滑。
2024年，阿特斯海外大型儲能業(yè)務(wù)爆發(fā)增長，成為新的利潤增長點，出貨達到6.5GWh，同比增長505.28%，預(yù)計2025年，其儲能業(yè)務(wù)出貨規(guī)模將提升至11-13GWh。
具體而言，加拿大、英國等優(yōu)勢市場起量，有望貢獻大儲增量。戶儲拓展北美、歐洲、日本等經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，有望貢獻新增長點。
實際上，光儲企業(yè)（光伏+儲能一體化企業(yè)）作為新能源領(lǐng)域的核心參與者，在能源轉(zhuǎn)型和“雙碳”目標驅(qū)動下，2025年，將在國內(nèi)外兩個市場迎來廣闊的市場空間。
從國內(nèi)市場看，技術(shù)迭代，光儲成本下降以及分布式能源配儲需求增多、市場機制等方面逐漸完善，將助力光儲市場快速發(fā)展。
國外市場看，2024年，全球儲能市場多點開花，中國儲能企業(yè)簽約海外儲能大單規(guī)模超過200GWh，除歐洲、北美、歐洲主流銷售區(qū)域，東南亞、中東非等新興市場快速崛起，累計占比超過30%，使得陽光電源、阿特斯等光儲企業(yè)，頻頻收獲大單，賺得盆滿缽滿。
從全球市場目前儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來看，亞非拉、東歐等電力資源相對匱乏的地區(qū)，對光儲需求日益迫切，偏遠地區(qū)、島嶼等離網(wǎng)場景依賴光儲系統(tǒng)供電，替代柴油發(fā)電機，在礦區(qū)等場景中，光儲系統(tǒng)作為備用電源的需求也在增長。
另外，歐洲戶儲去庫存將接近尾聲，戶用光儲需求將回暖（如德國、意大利），補貼政策（如德國KfW貸款）將推動“光伏+儲能”普及。
數(shù)據(jù)預(yù)計，中東和北非(MENA)地區(qū)2024年光伏裝機容量將達到40GW，到2030年將達到180GW，未來一段時間，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等國將成為引領(lǐng)光儲市場發(fā)展的主要區(qū)域。
熔鹽儲能龍頭凈利預(yù)增816%
2025年1月10日，西子潔能發(fā)布2024年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計公司2024年實現(xiàn)歸母凈利潤40000萬元至50000萬元，較2023年歸母凈利潤5458.19萬元增長633%至816%；預(yù)計實現(xiàn)扣非后的歸母凈利潤14000萬元至21000萬元，較2023年扣非后的歸母凈利潤-1073.59萬元扭虧為盈，增長1404%至2056%。
西子潔能主要從事余熱鍋爐、清潔環(huán)保能源發(fā)電裝備等產(chǎn)品的咨詢、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及工程總承包業(yè)務(wù)，并能夠為客戶提供節(jié)能環(huán)保設(shè)備和能源利用整體解決方案，是我國規(guī)模最大、品種最全的余熱鍋爐研究、開發(fā)和制造基地，被認定為國家級企業(yè)技術(shù)中心和國家高新技術(shù)企業(yè)。
在儲能領(lǐng)域，西子潔能自2010年開始進入熔鹽儲能研發(fā)領(lǐng)域，已獲得22項專利，相關(guān)產(chǎn)品入選國家能源領(lǐng)域首臺套產(chǎn)品目錄，并始終占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位，成為熔鹽儲能領(lǐng)域核心設(shè)備及解決方案的重要供應(yīng)商。
示范項目主要包括青海德令哈塔式熔鹽50MW光熱電站項目、紹興綠電用戶側(cè)熔鹽儲能項目、國能河北龍山火電機組“抽汽蓄能”熔鹽儲熱靈活性調(diào)峰科技示范項目。
值得一提的是，2月19日，國能河北龍山公司全國首臺套600兆瓦機組“抽汽蓄能”熔鹽儲熱項目滿容量頂峰能力試驗一次成功，西子潔能主是該項目核心參建單位。
對于2024年業(yè)績的大幅增長，西子潔能表示原因有四個，其中一個為，2024年度公司轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)等確認的投資收益增加。
2024年，西子潔能陸續(xù)完成了原參股公司浙江中光新能源科技有限公司（以下簡稱：中光新能）、浙江可勝技術(shù)股份有限公司（以下簡稱：可勝技術(shù)）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。
可勝技術(shù)主要從事太陽能發(fā)電與熔鹽儲能的技術(shù)研發(fā)、裝備研制與工程化應(yīng)用，深度聚焦塔式熔鹽光熱發(fā)電及多能互補業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并積極布局以熔鹽儲能為核心的綜合能源應(yīng)用。
西子潔能表示，公司于2011年投資可勝技術(shù)，戰(zhàn)略上，公司考慮通過業(yè)務(wù)和股權(quán)投資雙重合作，促進與可勝技術(shù)的合作發(fā)展。近些年，可勝技術(shù)與公司強強聯(lián)合、深度合作，公司向可勝技術(shù)供貨光熱電站中的熔鹽儲能核心設(shè)備，且具有較強的競爭優(yōu)勢。
目前，公司與可勝技術(shù)的業(yè)務(wù)合作模式非常成熟，并已形成較強的業(yè)務(wù)協(xié)同。公司轉(zhuǎn)讓部分可勝技術(shù)股權(quán)對雙方之間業(yè)務(wù)合作并無顯著影響。公司考慮在適當時機退出可勝技術(shù)部分股權(quán)，亦可確保一定的投資收益。本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)有利于增強公司資產(chǎn)的流動性，進一步促進主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，支撐公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
高壓級聯(lián)技術(shù)領(lǐng)跑者新風光業(yè)績持續(xù)增長
2月26日，新風光公告稱，營業(yè)總收入為18.95億元，同比增長11.39%。歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.7億元，同比增長2.77%。
新風光表示，公司在市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新和內(nèi)部管理方面取得進展，主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
回顧2024年新風光營收業(yè)績，該公司持續(xù)保持穩(wěn)定增長。
上半年，新風光營收7億元，同比增長9.46%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7581.2萬元，同比略降2.95%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7441.39萬元，同比增長2.16%。
前三季度，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入11.09億元，同比增長11.13%；歸母凈利潤1.19億元，同比增長0.26%。
資料顯示，新風光是專業(yè)從事大功率電力電子節(jié)能控制技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括高壓動態(tài)無功補償裝置、各類高中低壓變頻器、軌道交通能量回饋裝置、儲能集成系統(tǒng)、特種電源等，廣泛應(yīng)用于新能源發(fā)電、軌道交通、冶金、電力、礦業(yè)、化工領(lǐng)域。
新風光深耕電力電子行業(yè)三十多年，憑借超過30000套的級聯(lián)產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)驗，已成為新能源儲能領(lǐng)域大功率大容量高壓級聯(lián)技術(shù)的領(lǐng)跑者，開發(fā)了多款高低壓儲能系統(tǒng)集成及PCS等產(chǎn)品。
新風光可同時提供高低壓兩種解決方案和服務(wù)，儲能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)涵蓋新能源發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)獨立儲能電站、用戶側(cè)儲能、煤礦應(yīng)急電源等場景。
新風光智慧儲能系統(tǒng)產(chǎn)品線豐富，廣泛應(yīng)用于發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)等多個領(lǐng)域，在礦山應(yīng)急供電、風電備電系統(tǒng)、長時儲能等多個細分應(yīng)用場景積累了眾多實踐案例，得到菲律賓、新加坡、印尼等國家客戶的認可。
2024年11月，國內(nèi)單機容量最大的首套百兆瓦級先進儲能系統(tǒng)在山東能源電力集團新風光電子生產(chǎn)基地成功下線，標志著新風光電子儲能核心技術(shù)取得新突破，列入行業(yè)領(lǐng)先地位。
