中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“這次的光伏周期給大家上了一課。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行秘書(shū)長(zhǎng)劉譯陽(yáng)說(shuō)。
歷經(jīng)近兩年的周期低谷，今年大家已?！皻堁薄@個(gè)詞來(lái)自一些中國(guó)光伏企業(yè)的自嘲。朝陽(yáng)市場(chǎng)，萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)，用“光”描摹的未來(lái)背后，刻滿從業(yè)者的躊躇、痛苦與蒼茫。
身處其中的劉譯陽(yáng)一開(kāi)始就扮演著一個(gè)警醒的角色?！按蠹叶歼^(guò)于看重制造端的擴(kuò)張，想去賺快錢(qián)，想去賺簡(jiǎn)單的錢(qián)，而忽略了商業(yè)模式創(chuàng)新、新興市場(chǎng)開(kāi)拓，或者說(shuō)下游系統(tǒng)性業(yè)務(wù)的開(kāi)拓?！痹谒磥?lái)，現(xiàn)在周期來(lái)了，會(huì)倒逼企業(yè)加強(qiáng)開(kāi)拓，后期也會(huì)反哺到制造端，拉動(dòng)需求。
直面周期苦痛，劉譯陽(yáng)認(rèn)為，現(xiàn)在行業(yè)出現(xiàn)如此大的亂象，就是公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境受到了破壞?！傲訋膨?qū)逐良幣”的市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)，導(dǎo)致大家進(jìn)入“囚徒困境”。盡管競(jìng)爭(zhēng)激烈，他仍對(duì)行業(yè)前景抱以樂(lè)觀。因?yàn)檎麄€(gè)產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)符合人類發(fā)展、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和行業(yè)技術(shù)發(fā)展的脈絡(luò)。
今年2月底，劉譯陽(yáng)接受了《中國(guó)企業(yè)家》雜志的獨(dú)家專訪。就“光伏第四次產(chǎn)業(yè)周期的特征和影響”“行業(yè)虧損和出清”“控增量，保存量”“企業(yè)痛點(diǎn)和解法”等話題，劉譯陽(yáng)發(fā)表了他的觀點(diǎn)。同時(shí)，就“公平競(jìng)爭(zhēng)”“技術(shù)迭代”“國(guó)際化”等業(yè)內(nèi)關(guān)注熱點(diǎn)，他也給出了相關(guān)建議。
以下為采訪核心要點(diǎn)：
1.未來(lái)光伏+儲(chǔ)能的成本如能實(shí)現(xiàn)和傳統(tǒng)能源的同質(zhì)同價(jià)，大的新增量應(yīng)用周期就會(huì)到來(lái)，全球市場(chǎng)爆發(fā)可能就不是翻倍，而是翻一個(gè)數(shù)量級(jí)的增長(zhǎng)。這樣，真正的能源替代才可能實(shí)現(xiàn)。
2.我們國(guó)家作為全球最大的光伏應(yīng)用市場(chǎng)，電力市場(chǎng)化的改革進(jìn)程是不是能夠加速，而且出臺(tái)的政策是否符合我們的發(fā)展?fàn)顟B(tài)和目標(biāo)。
3.所謂“保存量”，就是要看到我們這些頭部企業(yè)的價(jià)值，我指的頭部不光是說(shuō)規(guī)模大，技術(shù)、品牌、渠道、人才和國(guó)際化能力都要領(lǐng)先。這些頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)不是一朝一夕建成的。
4.從供給端，要改變低于成本銷售的、最低價(jià)中標(biāo)的情況?！拔ǖ蛢r(jià)論”非常惡劣，要實(shí)現(xiàn)全生命周期性價(jià)比最優(yōu)。
5.你要去當(dāng)?shù)厣?，要讓別人賺到錢(qián)，要擴(kuò)大自己的朋友圈，而不要去吃獨(dú)食。
以下為專訪內(nèi)容實(shí)錄（有刪減）：
談“周期”：需求端有很大不同
《中國(guó)企業(yè)家》：回顧當(dāng)下光伏行業(yè)正在經(jīng)歷的周期，企業(yè)端整體反饋“史無(wú)前例”，體感比較悲觀。作為行業(yè)見(jiàn)證者和觀察者，你怎么看待此輪周期的表現(xiàn)或特點(diǎn)？
劉譯陽(yáng)：光伏是一個(gè)市場(chǎng)化發(fā)展的行業(yè)，有一定周期性在所難免，這也符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一般規(guī)律。只不過(guò)這輪周期從程度和幅度上來(lái)說(shuō)，確實(shí)“史無(wú)前例”。一方面，供給量的增加史無(wú)前例。同時(shí)，光伏已經(jīng)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，對(duì)比上一次的周期表現(xiàn)，需求端也有非常大的不同。
上一次大的周期，我們是怎么化解的？是通過(guò)迅速開(kāi)放國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并將其變成全球第一大市場(chǎng)，也就是“增加需求”。此次周期，大家看不到有像當(dāng)年的中國(guó)這樣體量的新興市場(chǎng)出現(xiàn)。所以，供求關(guān)系惡化程度和競(jìng)爭(zhēng)激烈程度可能比較大，大家相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)悲觀一些。
現(xiàn)在行業(yè)整體形勢(shì)比較嚴(yán)峻，但我并不悲觀。
首先，全球人類發(fā)展史就是一部能源采集史和使用史。從最早的火，到現(xiàn)在第四次可再生能源的替代，在可控核聚變還未見(jiàn)希望之前，光伏等新能源發(fā)電是最大的增量。能源電氣化和電氣綠色化趨勢(shì)不會(huì)改變，所以我們?cè)趹?zhàn)略上要堅(jiān)定信心。
我們相信，大家會(huì)使用越來(lái)越多的電，尤其是綠電。這個(gè)綠電并不只是為了應(yīng)對(duì)全球氣候變化，而是因?yàn)楣夥呀?jīng)在絕大部分國(guó)家成為最便宜的新建電源，光伏發(fā)電的性價(jià)比很高。在價(jià)格層面，很多中國(guó)企業(yè)擁有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。所以，未來(lái)需求的擴(kuò)大是毫無(wú)疑問(wèn)的。
《中國(guó)企業(yè)家》：為什么企業(yè)找不到足夠大的新增市場(chǎng)？
劉譯陽(yáng)：主要是因?yàn)槲覀冊(cè)诩夹g(shù)方面還沒(méi)有解決一些問(wèn)題，也就是光伏發(fā)電的波動(dòng)性和穩(wěn)定性。
“白天有陽(yáng)光，晚上沒(méi)有”，而人類用電需求卻是剛性的，或者說(shuō)要以需定供，不能我想用電時(shí)你卻沒(méi)有。現(xiàn)在光伏平價(jià)只是在發(fā)電時(shí)達(dá)到平價(jià)或低價(jià)，還不是完全意義上的平價(jià)，因?yàn)椴环€(wěn)定，要考慮穩(wěn)定性方面，也就是和傳統(tǒng)能源同等質(zhì)量情況下，光伏發(fā)電價(jià)格仍高于傳統(tǒng)的火電。
但是這些事情可以通過(guò)技術(shù)方式解決。通過(guò)“光伏+儲(chǔ)能”，首先在產(chǎn)業(yè)端的技術(shù)能夠大幅改善。未來(lái)光伏+儲(chǔ)能的成本如能實(shí)現(xiàn)和傳統(tǒng)能源的同質(zhì)同價(jià)，大的新增量應(yīng)用周期就會(huì)到來(lái)，全球市場(chǎng)爆發(fā)可能就不是翻倍，而是翻一個(gè)數(shù)量級(jí)的增長(zhǎng)。這樣，真正的能源替代才可能實(shí)現(xiàn)。
我為什么對(duì)“光＋儲(chǔ)”與傳統(tǒng)能源的同質(zhì)同價(jià)發(fā)展抱有信心？
首先從制造端來(lái)看，光伏、儲(chǔ)能和其他傳統(tǒng)能源不同，它屬于工業(yè)制造業(yè)，沒(méi)有太多資源性行業(yè)的約束問(wèn)題。光伏實(shí)際上比較自由或者平等，只要有太陽(yáng)光就能發(fā)電，所以這個(gè)產(chǎn)業(yè)不容易受到資源環(huán)境的限制。而且，工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)符合規(guī)模效應(yīng)，有自己的學(xué)習(xí)曲線。
其次，從應(yīng)用端和市場(chǎng)方面來(lái)看，我國(guó)統(tǒng)一電力大市場(chǎng)建設(shè)加速，可再生能源進(jìn)入市場(chǎng)的機(jī)制也基本定下來(lái)了。這會(huì)倒逼很多企業(yè)在應(yīng)用方面想盡辦法開(kāi)拓新的商業(yè)市場(chǎng)，虛擬電廠、源網(wǎng)荷儲(chǔ)、綠電園區(qū)等等新商業(yè)模式就會(huì)擴(kuò)展，實(shí)現(xiàn)光伏更大范圍的消納。
目前，這些新市場(chǎng)還處于發(fā)軔階段，做任何事情都需要一定時(shí)間的醞釀和培育。
但從中長(zhǎng)期來(lái)看，新市場(chǎng)發(fā)展很有潛力。更何況，在很多亞非拉國(guó)家特別是“一帶一路”沿線國(guó)家的市場(chǎng)，光伏加儲(chǔ)能還具備幫助這些國(guó)家實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立的能力。他們可以直接跳過(guò)傳統(tǒng)能源電網(wǎng)的建設(shè)，直接建設(shè)獨(dú)立的光伏構(gòu)網(wǎng)型電站，或者進(jìn)入分布式可再生能源微電網(wǎng)建設(shè)的階段。
最近，我看到非洲、中東和南亞——我們光伏產(chǎn)品出口市場(chǎng)的格局變化，發(fā)現(xiàn)我們前十大企業(yè)的市場(chǎng)越來(lái)越分散，聚集度越來(lái)越低。這說(shuō)明全球?qū)夥觾?chǔ)能、對(duì)可再生能源的需求是剛需，只不過(guò)基于我前面講的第一點(diǎn)原因，目前在部分地區(qū)還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)同質(zhì)同價(jià)。
但縱使如此，在這些國(guó)家光伏發(fā)電也能大幅降低用能成本，項(xiàng)目的利潤(rùn)也很可觀。這就需要我們光伏企業(yè)擺脫傳統(tǒng)和固有思維，積累更多創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮企業(yè)家精神，去開(kāi)拓新市場(chǎng)，而不要做更多同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。
這次的光伏周期也給大家上了一課，大家都過(guò)于看重制造端的擴(kuò)張，想去賺快錢(qián)，想去賺簡(jiǎn)單的錢(qián)，而忽略了商業(yè)模式創(chuàng)新、新興市場(chǎng)開(kāi)拓，或者說(shuō)下游系統(tǒng)性業(yè)務(wù)的開(kāi)拓。現(xiàn)在，周期來(lái)了，也會(huì)倒逼企業(yè)加強(qiáng)開(kāi)拓，后期也會(huì)反哺到制造端，拉動(dòng)需求。
所以總體來(lái)看，這一輪周期，競(jìng)爭(zhēng)確實(shí)非常激烈，同時(shí)，我對(duì)未來(lái)還抱有比較強(qiáng)的信心，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)的演進(jìn)符合人類發(fā)展的脈絡(luò)，符合整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的脈絡(luò)，也符合行業(yè)技術(shù)發(fā)展的脈絡(luò)。
談“虧損”和“出清”：很多企業(yè)想去賺快錢(qián)
《中國(guó)企業(yè)家》：最近大家比較關(guān)注光伏企業(yè)龍頭虧損話題。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年43家光伏龍頭有31家出現(xiàn)虧損，虧損額超過(guò)500億元，行業(yè)占比七成。虧損對(duì)企業(yè)意味著什么？接下來(lái)，會(huì)不會(huì)有一批龍頭倒下？
劉譯陽(yáng)：第一，企業(yè)的生命周期中，優(yōu)勝劣汰很正常，對(duì)比一些發(fā)達(dá)國(guó)家，能夠基業(yè)長(zhǎng)青的企業(yè)也是少數(shù)。第二，正因?yàn)橛刑潛p，才能體現(xiàn)出誰(shuí)的經(jīng)營(yíng)好，這也是優(yōu)勝劣汰的一個(gè)正常反應(yīng)。很多企業(yè)都想去賺快錢(qián)，去賺簡(jiǎn)單的錢(qián)，沒(méi)有差異化競(jìng)爭(zhēng)，所以導(dǎo)致了虧損。
龍頭企業(yè)“大而不能倒”的情況也沒(méi)有道理。從去年開(kāi)始，很多龍頭企業(yè)出現(xiàn)了這種大規(guī)模虧損，對(duì)于二三線企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們的虧損可能更早。我們看未來(lái)前景是看“后天”，而今天的虧損反映的是什么？是企業(yè)昨天或者前天做的經(jīng)營(yíng)決策。
往往黎明前的黑暗是一天中最黑的時(shí)候。我相信，第一，重復(fù)性產(chǎn)能不會(huì)再大規(guī)模進(jìn)入，競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)惡化到了這個(gè)程度，再惡化還能到哪呢。第二，龍頭都已經(jīng)虧損得如此厲害，其他一些運(yùn)營(yíng)效率低下的企業(yè)可能虧損得更厲害，這也有助于化解低效產(chǎn)能的問(wèn)題。
《中國(guó)企業(yè)家》：這個(gè)市場(chǎng)出清了嗎？
劉譯陽(yáng)：一部分產(chǎn)能都已經(jīng)停了?，F(xiàn)在已經(jīng)是行業(yè)最悲觀的時(shí)刻，至少我認(rèn)為，已經(jīng)是到了“L”形底部，只不過(guò)大家更關(guān)注什么時(shí)候能夠往上走。我覺(jué)得有幾個(gè)方面值得關(guān)注。
第一，光儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)同質(zhì)同價(jià)。第二，會(huì)不會(huì)有一些新興業(yè)態(tài)和新興市場(chǎng)的出現(xiàn)。第三，這點(diǎn)比較重要，我們國(guó)家作為全球最大的光伏應(yīng)用市場(chǎng)，電力市場(chǎng)化的改革進(jìn)程是不是能夠加速，而且出臺(tái)的政策是否符合我們的發(fā)展?fàn)顟B(tài)和目標(biāo)。
至少?gòu)哪壳皝?lái)看，我國(guó)電力市場(chǎng)化進(jìn)程正在加速，而且市場(chǎng)化比例越來(lái)越高，值得期待。
所以，回頭來(lái)看，制造端可能會(huì)虧損，傳統(tǒng)的靠天吃飯的應(yīng)用端可能也會(huì)出現(xiàn)虧損。但是擁有一些新商業(yè)模式的企業(yè)，包括做綜合能源或者智慧能源服務(wù)的企業(yè)，它們反而有了更大的發(fā)揮空間，這可能會(huì)形成新的發(fā)展浪潮。我們看到，很多頭部企業(yè)都有相關(guān)布局。
未來(lái)，誰(shuí)能在解決方案端發(fā)力，形成自己的護(hù)城河，誰(shuí)就有可能第一個(gè)突圍。凡是能拿錢(qián)買(mǎi)來(lái)的都是簡(jiǎn)單的事，像買(mǎi)設(shè)備、買(mǎi)產(chǎn)線、挖資源、挖人，真正要拼的是后面的運(yùn)營(yíng)。像虛擬電廠這樣的業(yè)務(wù)，需要時(shí)間在市場(chǎng)上逐步迭代，不是挖設(shè)備挖團(tuán)隊(duì)就能實(shí)現(xiàn)的。
下一步，當(dāng)然還有一些技術(shù)迭代，我指的是制造端技術(shù)，像鈣鈦礦、疊層電池這樣的?；谏蠋状萎a(chǎn)能或者周期的化解思路，一方面，我認(rèn)為，要拉動(dòng)需求端，另一方面，要通過(guò)技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)供給端的淘汰。行業(yè)走到今天，大家對(duì)未來(lái)技術(shù)持有不同方案，但未來(lái)仍無(wú)定論。
所以從幾個(gè)大的方面來(lái)看，我覺(jué)得目前已經(jīng)是行業(yè)最困難的時(shí)期了。
談“控增量，保存量”：公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)遭到破壞
《中國(guó)企業(yè)家》：結(jié)合目前投融資市場(chǎng)現(xiàn)狀和你的觀察，外部資金注入光伏產(chǎn)業(yè)的可能性有多大？
劉譯陽(yáng)：我覺(jué)得，現(xiàn)在的形勢(shì)是“控增量，保存量”。控增量就是說(shuō)原來(lái)的熱錢(qián)，不要再進(jìn)來(lái)。
我們也在建議，現(xiàn)在行業(yè)出現(xiàn)如此大的亂象，就是公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境受到了破壞。一些地方的無(wú)序或違規(guī)招商引資，將大量熱錢(qián)投了進(jìn)來(lái)，花別人的錢(qián)干自己的投資，導(dǎo)致大家變成了“囚徒困境”，逼得企業(yè)“投是找死，不投等死”。
很多龍頭企業(yè)很清楚，供給上量那么快，會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的供求關(guān)系問(wèn)題，但如果不投，就會(huì)有別的企業(yè)，而且是用成本極低的資金進(jìn)場(chǎng)。去年開(kāi)始實(shí)施的公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例已經(jīng)開(kāi)始落地，要從源頭端整治這些違規(guī)補(bǔ)貼。
另外，那些通過(guò)市場(chǎng)化方式入場(chǎng)的跨界者也已經(jīng)停了。無(wú)論是VC或者其他投資者，他們一看賺不到錢(qián)了就打住了。我們希望，一些央國(guó)企也要克制自己的沖動(dòng)，特別是制造端，我們的光伏市場(chǎng)化程度非常強(qiáng)，民企投資決策很快，技術(shù)變革和迭代能力也很強(qiáng)。
所謂“保存量”，就是要看到我們這些頭部企業(yè)的價(jià)值，我指的頭部不光是說(shuō)規(guī)模大，技術(shù)、品牌、渠道、人才和國(guó)際化能力都要領(lǐng)先。這些頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)不是一朝一夕建成的。
對(duì)于這些頭部企業(yè)，我不敢說(shuō)他們一定能活下來(lái)，但只要這個(gè)行業(yè)不死，活下來(lái)的概率應(yīng)該是比較大的，反而是那些跨界的企業(yè)，很大可能被優(yōu)先淘汰。他們只要一出清，加上行業(yè)本身需求端還在增長(zhǎng)，供求關(guān)系變化可能就會(huì)產(chǎn)生比較良好的示范效應(yīng)。
《中國(guó)企業(yè)家》：現(xiàn)在，我們的產(chǎn)能擴(kuò)張達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡了嗎？
劉譯陽(yáng)：現(xiàn)在有效產(chǎn)出已開(kāi)始逐步降低。
大家也反應(yīng)過(guò)來(lái)了，也不愿意再生產(chǎn)一批虧一批，而且有的也虧不下去，所以最近這一個(gè)月，我們產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格出現(xiàn)小幅度反彈跡象。至于恢復(fù)到大家都能盈利的階段，這個(gè)時(shí)間估計(jì)要再長(zhǎng)一些。至少，不希望再虧損的共識(shí)也在慢慢形成。所以，我們行業(yè)自律在形成。
談“企業(yè)痛點(diǎn)”：“唯價(jià)格論”非常惡劣
《中國(guó)企業(yè)家》：這輪周期中，企業(yè)反饋的痛點(diǎn)主要是什么，哪些有辦法可解？
劉譯陽(yáng)：首先，源頭端是地方違規(guī)招商，這類問(wèn)題現(xiàn)在正被遏制和整治。新的產(chǎn)能已經(jīng)沒(méi)有了，但原來(lái)投進(jìn)去的產(chǎn)能還要整治。公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例也說(shuō)明了，違規(guī)招商、違規(guī)補(bǔ)貼，違反財(cái)政紀(jì)律的，中央政府和相關(guān)部門(mén)該去查就要去查，不能拿資源換產(chǎn)業(yè)，不能拿資源換市場(chǎng)。
其次，從供給端，要改變低于成本銷售的、最低價(jià)中標(biāo)的情況?！拔ǖ蛢r(jià)論”非常惡劣，要實(shí)現(xiàn)全生命周期性價(jià)比最優(yōu)。光伏產(chǎn)品有個(gè)特點(diǎn)，就是使用周期長(zhǎng)，好的產(chǎn)品和差的新產(chǎn)品在衰減方面有很大不同，但投入使用的前一兩年看不出來(lái)，但這是個(gè)長(zhǎng)達(dá)25年使用期的產(chǎn)品，可能用到第三年、第四年，產(chǎn)品的質(zhì)量好壞就體現(xiàn)出來(lái)了。
所以在供給端和需求端中間，還要加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管。無(wú)論是在市場(chǎng)上銷售產(chǎn)品，還是已經(jīng)在運(yùn)用的產(chǎn)品，都要確保規(guī)范經(jīng)營(yíng)，建設(shè)公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境。
三端發(fā)力，短期內(nèi)可以見(jiàn)效，從未來(lái)看，要解決核心的任務(wù)是，我們?yōu)槭裁磿?huì)如此快速?gòu)?fù)制？那就是知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的問(wèn)題。有的人認(rèn)為，所謂的知識(shí)產(chǎn)權(quán)就是你自己研發(fā)的才叫專利，從國(guó)外買(mǎi)的不叫專利，拿國(guó)外買(mǎi)的專利去打國(guó)內(nèi)的專利戰(zhàn)是不對(duì)的。
我覺(jué)得這也不是市場(chǎng)化認(rèn)識(shí)，不是正常的經(jīng)濟(jì)邏輯。好比我買(mǎi)了二手車，你說(shuō)這個(gè)車不是我的車？別人都可以隨便來(lái)開(kāi)？這不對(duì)吧？只要我是合理、公平買(mǎi)來(lái)的專利，就可以拿著使用，而且可以作為競(jìng)爭(zhēng)武器，提高生產(chǎn)效率。
我們的產(chǎn)業(yè)復(fù)制太快了，最終我們要改變的是整個(gè)社會(huì)“重生產(chǎn)、輕消費(fèi)”的趨勢(shì)。
《中國(guó)企業(yè)家》：這輪周期風(fēng)暴來(lái)臨前，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)是否有過(guò)預(yù)警？
劉譯陽(yáng)：我們之前已經(jīng)做了很多呼吁了。
早在2021年5月，我們就在預(yù)警。當(dāng)時(shí)多晶硅價(jià)格快速上漲到了170元/公斤。我當(dāng)時(shí)就提出：“今年以來(lái)的硅料、硅片漲價(jià)，傷害了終端裝機(jī)市場(chǎng)，引來(lái)外部資本玩家對(duì)高利潤(rùn)的覬覦，紛紛加碼進(jìn)入，將加劇光伏產(chǎn)能過(guò)剩?！蔽覀兙陀X(jué)得，這個(gè)狀態(tài)不可持續(xù)，大家不要過(guò)度追求如此高的利潤(rùn)。
在行業(yè)會(huì)議上，我也說(shuō)應(yīng)該學(xué)習(xí)Costco，要把加價(jià)率控制得非常低，5%和10%，這樣能讓別人進(jìn)不來(lái)，你才能去賺長(zhǎng)久的錢(qián)。這應(yīng)該是個(gè)常識(shí)，管理學(xué)大師彼得·德魯克很早就說(shuō)過(guò)：“如果一直保持較高的價(jià)格無(wú)疑是在為潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手撐起一把保護(hù)傘，無(wú)形之中是在鼓勵(lì)它們參與競(jìng)爭(zhēng)?！?/span>
后來(lái)多晶硅最終漲到300元/公斤，但是也引發(fā)了瘋狂的投資，最終的結(jié)局大家也看到了。人往往過(guò)度高估了自己的能力，過(guò)度低估了困難和挑戰(zhàn)。
我們很清楚這個(gè)行業(yè)的情況。很多利益方“一頭熱”扎進(jìn)來(lái)，攪得行業(yè)雞犬不寧，結(jié)果自己片甲不留，然后等下一個(gè)周期過(guò)來(lái)。我們希望，能讓周期的痛苦程度稍微緩解，但我們能做的也比較有限。現(xiàn)在大家都統(tǒng)一了認(rèn)識(shí)，不希望市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境被擾亂。
我希望通過(guò)這次的教訓(xùn)，通過(guò)中央的大力整治，能夠有比較大的效果?，F(xiàn)在盡管我們比較痛苦，但我覺(jué)得這個(gè)痛苦的時(shí)間也不會(huì)太長(zhǎng)。
談“解法”：電力改革加速
《中國(guó)企業(yè)家》：對(duì)比其他行業(yè)或海外，光伏產(chǎn)業(yè)穿越周期有類似經(jīng)驗(yàn)或路徑參考嗎？
劉譯陽(yáng)：我個(gè)人感覺(jué)，之前美國(guó)的石油、計(jì)算機(jī)或者芯片行業(yè)的發(fā)展，可能會(huì)給我們一些參照。要回溯的話，行業(yè)聚集度會(huì)提高。
我們可以從商業(yè)發(fā)展方向去找一些底層邏輯。底層邏輯就是人類分工，所以一體化是有問(wèn)題的，當(dāng)時(shí)我也敲了警鐘。人的精力是有限的，怎么可能面面俱到。但我不反對(duì)適度一體化，但是這個(gè)適度的原則是，你一體化的核心是為了保證你自己的供應(yīng)鏈安全，建立一個(gè)彈性空間，而不是為了追求超額利潤(rùn)。一旦你一體化的初衷是為了追求利潤(rùn)，那最終的結(jié)局其實(shí)已經(jīng)注定了。
可以看到，純粹為了賺錢(qián)的一體化企業(yè)，往往現(xiàn)在虧得越慘，但為了補(bǔ)短板的適度一體化，反而現(xiàn)在問(wèn)題不是特別大。所以，企業(yè)還是要發(fā)揮自己的比較優(yōu)勢(shì)，聚焦主責(zé)主業(yè)，這次教訓(xùn)之后，大家的分工會(huì)越來(lái)越明確。
《中國(guó)企業(yè)家》：在什么樣的狀態(tài)或節(jié)點(diǎn)下，這輪周期才會(huì)結(jié)束？
劉譯陽(yáng)：今年、明年可能就會(huì)出現(xiàn)這樣的情況。用企業(yè)的話說(shuō)，今年大家都已經(jīng)是“殘血”了。所以我個(gè)人認(rèn)為，2026年會(huì)出現(xiàn)一個(gè)比較大的趨勢(shì)，比如供給的大幅緩解，如果需求在緩慢增長(zhǎng)，這樣的供求關(guān)系就會(huì)達(dá)成一個(gè)相對(duì)平衡的狀態(tài)。
《中國(guó)企業(yè)家》：你怎么看待這輪周期中光伏龍頭企業(yè)家的心態(tài)？他們的決策不夠理性、克制嗎？
劉譯陽(yáng)：經(jīng)濟(jì)學(xué)里面有個(gè)詞叫做“合成謬誤”，每個(gè)人都在做對(duì)自己最有利的事，但是卻導(dǎo)致社會(huì)總效益的損失。這樣的“囚徒困境”怎么辦，無(wú)非就是改變規(guī)則和辦法。比如，調(diào)整招投標(biāo)法，或者調(diào)整對(duì)央國(guó)企的考核，可能這種低于成本銷售的情況馬上有所緩解甚至反轉(zhuǎn)。
當(dāng)然，很多企業(yè)的決策者，一方面被短期利益沖昏了頭腦，但最應(yīng)該反思的是我們資本市場(chǎng)當(dāng)時(shí)對(duì)一體化企業(yè)股票的追逐，也給這些決策者很大壓力。
《中國(guó)企業(yè)家》：國(guó)際化會(huì)是光伏龍頭穿越周期的解藥嗎？
劉譯陽(yáng)：第一，我們光伏企業(yè)的國(guó)際化程度比較高，因?yàn)樗緛?lái)就是利用國(guó)外的市場(chǎng)、國(guó)外的資金和國(guó)外的技術(shù)發(fā)展起來(lái)的，他們首先銷售的是國(guó)際市場(chǎng)，其次才是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
第二，我們已經(jīng)被歐美國(guó)家“雙反”多次了，所以倒逼了我們的國(guó)際化進(jìn)程。
今天，走在前面有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的光伏企業(yè)，他們的經(jīng)驗(yàn)會(huì)比別人更多，這也會(huì)增添中國(guó)光伏的國(guó)際化優(yōu)勢(shì)，應(yīng)對(duì)策略也會(huì)比別人強(qiáng)。所以在這一輪周期里，國(guó)際化會(huì)是光伏企業(yè)優(yōu)勝劣汰過(guò)程中一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié)。
現(xiàn)在的國(guó)際化跟當(dāng)年的差異比較大。原來(lái)都是我們自己去投資，現(xiàn)在更多的是國(guó)際化2.0，輸出的是制造能力、服務(wù)能力、品牌能力、渠道能力，這是輕資產(chǎn)的國(guó)際化，是擁抱全球資本或者擁抱全球市場(chǎng)的國(guó)際化，而不是一家獨(dú)吃獨(dú)占、吃干抹凈的國(guó)際化。
我想，這也可以給其他中國(guó)制造企業(yè)樹(shù)立典范，你要去當(dāng)?shù)厣?，要讓別人賺到錢(qián)，要擴(kuò)大自己的朋友圈，而不要去吃獨(dú)食。你要把自己的朋友搞得多多的，這也是我們新型國(guó)際化的一條必由之路，而且很多光伏企業(yè)都在踐行這方面。
《中國(guó)企業(yè)家》：未來(lái)中國(guó)光伏企業(yè)在技術(shù)迭代層面，你有哪些建議？
劉譯陽(yáng)：從整個(gè)中國(guó)光伏發(fā)展態(tài)勢(shì)上講，制造端技術(shù)的迭代和全球引領(lǐng)性，我不是特別擔(dān)心，我唯一擔(dān)心的就是應(yīng)用端的應(yīng)用場(chǎng)景。國(guó)內(nèi)消納問(wèn)題如果不能通過(guò)真正公平的市場(chǎng)化方式解決，或者電力市場(chǎng)改革不盡如人意，新型電力系統(tǒng)進(jìn)展不暢，那我們的光伏又會(huì)變成一種傳統(tǒng)資源，因?yàn)橹粫?huì)造而不會(huì)用，這是我們被別人彎道超車的最大風(fēng)險(xiǎn)。
