中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：作為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成上承設(shè)備提供商，下接儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)主，一直以來(lái)都是儲(chǔ)能廠商的“必爭(zhēng)之地”。
行業(yè)機(jī)構(gòu)近日披露的2024年集成商出貨數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)正呈現(xiàn)出加速重構(gòu)的趨勢(shì)。
按系統(tǒng)接入位置分類(lèi)，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商分為交流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商和直流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商。
據(jù)InfoLink Consulting發(fā)布的2024年全球儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨排名，交流側(cè)龍頭廠商地位穩(wěn)固，整體上呈現(xiàn)中資與美系競(jìng)爭(zhēng)格局；直流側(cè)全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商出貨前五名的企業(yè)均為中國(guó)企業(yè)。
過(guò)去一年，全球儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量繼續(xù)維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。InfoLink Consulting統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量為240 GWh，同比增長(zhǎng)超六成。
具體看，2024年，全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商（交流側(cè)）出貨量排名前五的企業(yè)為特斯拉、陽(yáng)光電源（300274.SZ）、中車(chē)株洲所、Fluence、海博思創(chuàng)（688411.SH）；全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商（直流側(cè)）出貨量排名前五的企業(yè)為寧德時(shí)代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）、精控能源、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)信儲(chǔ)能。
儲(chǔ)能電芯頭部企業(yè)寧德時(shí)代和比亞迪“雙雄”卡位。
“寧德時(shí)代與比亞迪以斷層優(yōu)勢(shì)蟬聯(lián)第一、二位?！睋?jù)InfoLink Consulting分析，寧德時(shí)代、比亞迪及新晉企業(yè)海辰儲(chǔ)能均為儲(chǔ)能電芯頭部企業(yè)，呈現(xiàn)出電芯廠商加速向下游系統(tǒng)集成領(lǐng)域滲透的趨勢(shì)。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，頭部電芯企業(yè)正在憑借其核心技術(shù)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，通過(guò)垂直整合構(gòu)建起全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力。
“當(dāng)前寧德時(shí)代與比亞迪已形成從上游鋰礦資源開(kāi)發(fā)、中游儲(chǔ)能電芯制造到下游儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的完整布局?！盜nfoLink Consulting分析，據(jù)現(xiàn)有項(xiàng)目?jī)?chǔ)備情況，預(yù)計(jì)2025年兩家企業(yè)在交流側(cè)將有較大突破。
2月25日晚間，寧德時(shí)代也在官微發(fā)布消息稱(chēng)，公司儲(chǔ)能電池出貨量連續(xù)四年領(lǐng)跑全球第一。寧德時(shí)代還援引了國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)表示，2024年公司儲(chǔ)能電池出貨量為110 GWh，出貨量同比增長(zhǎng)48.6%。
SMM儲(chǔ)能高級(jí)分析師葉明遠(yuǎn)對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示：“近年來(lái)，寧德時(shí)代在電池技術(shù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，通過(guò)與特斯拉、NextEra等優(yōu)質(zhì)海外客戶的深度合作來(lái)穩(wěn)固市場(chǎng)份額，同時(shí)積極擴(kuò)建產(chǎn)能來(lái)滿足儲(chǔ)能賽道的快速增長(zhǎng)需求。”
寧德時(shí)代發(fā)布的港股上市招股書(shū)顯示，公司的海外儲(chǔ)能客戶包括NextEra、Synergy、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等
據(jù)記者觀察，比亞迪主要以直流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)為主要出貨產(chǎn)品，通過(guò)系統(tǒng)集成優(yōu)勢(shì)綁定終端客戶。2024年，比亞迪在海外市場(chǎng)取得了重要突破，在智利的Oasis de Atacama項(xiàng)目中與西班牙獨(dú)立發(fā)電企業(yè)Grenergy Renovables擴(kuò)大合作，將儲(chǔ)能總量從1.1GWh增至3GWh。
一方面是行業(yè)頭部廠商憑借成本管控和渠道資源優(yōu)勢(shì)持續(xù)提高市占率，而另一方面，行業(yè)尾部的廠商在價(jià)格內(nèi)卷、融資渠道收窄等壓力下，生存空間被嚴(yán)重?cái)D壓。
“前十名的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商將瓜分八成以上市場(chǎng)份額?！备吖ぎa(chǎn)業(yè)研究院指出，2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)整體將供大于求，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)較電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)更為殘酷，50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)（含大儲(chǔ)系統(tǒng)、工商儲(chǔ)系統(tǒng)、戶儲(chǔ)系統(tǒng)等企業(yè)）將被淘汰出局。
值得一提的是，由于儲(chǔ)能單位投資成本降低，儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求近年來(lái)快速增長(zhǎng)。記者綜合產(chǎn)業(yè)內(nèi)及機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)，比較確定的是，2025年儲(chǔ)能市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)仍維持增長(zhǎng)。
InfoLink Consulting預(yù)計(jì)，2025年，儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨仍將維持25%的同比增速，預(yù)計(jì)2025年儲(chǔ)能系統(tǒng)的出貨量將突破300 GWh。
