中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近兩年，在全球能源轉(zhuǎn)型、可再生能源占比提升、電力系統(tǒng)需求持續(xù)增長、技術(shù)進(jìn)步和政策支持共同推動(dòng)下，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)迅速增長，特別是2024年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)全面爆發(fā)，為國內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)沖破內(nèi)卷、打造第二增長曲線提供了廣闊的發(fā)展空間。
中國儲(chǔ)能企業(yè)憑借產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，通過規(guī)?；圃鞄淼慕当拘?yīng)，以及持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代升級(jí)能力，頻繁斬獲海外市場(chǎng)大單，展現(xiàn)出中國儲(chǔ)能企業(yè)強(qiáng)大的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
數(shù)據(jù)顯示，2024年全年，中國儲(chǔ)能企業(yè)在國際市場(chǎng)上收獲的儲(chǔ)能訂單總量突破205.69GWh，一個(gè)顯著的特征是，海外大儲(chǔ)市場(chǎng)多點(diǎn)爆發(fā)，新興市場(chǎng)快速崛起，GWh級(jí)別的訂單釋放成為常態(tài)。
進(jìn)入2025年，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)熱度依舊不減，據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、阿特斯、海辰儲(chǔ)能、東方日升儲(chǔ)能、天合儲(chǔ)能、南都電源、力神電池等企業(yè)在不到兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)共斬獲了20個(gè)儲(chǔ)能訂單，規(guī)模達(dá)68.51GWh，超過了去年全年中國企業(yè)在海外訂單總額的四份之一。
其中，GWh規(guī)模的訂單數(shù)量超過一半，10GWh規(guī)模的訂單共有三個(gè)。
值得關(guān)注的是，澳洲、歐洲、中東、南亞、東亞等市場(chǎng)潛能加速釋放，尤其是日本、印度、阿聯(lián)酋、沙特、希臘等“黑馬”市場(chǎng)未來可期。
澳大利亞訂單數(shù)量最多
開年以來，澳大利亞儲(chǔ)能市場(chǎng)釋放的訂單最多，共四個(gè)，規(guī)模共2.34GWh。
包括，天合儲(chǔ)能與全球知名儲(chǔ)能開發(fā)商Pacific Green達(dá)成合作，共同推進(jìn)南澳250MW/ 500MWh儲(chǔ)能旗艦項(xiàng)目，建成后將是南澳大利亞迄今為止最大的新能源園區(qū)之一。
阿特斯與哥本哈根基礎(chǔ)設(shè)施基金簽訂合同，為南澳薩默菲爾德項(xiàng)目（Summerfield）提供240MW/ 960MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，項(xiàng)目建成后將成為南澳規(guī)模最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目之一。
澳大利亞清潔能源委員會(huì)（CEC）表示，2024年約有4029 MW/11348MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)已經(jīng)獲得財(cái)務(wù)承諾，總投資額至少達(dá)到39億澳元（24.6億美元）。
其中有五個(gè)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目于2024年第四季度開工，規(guī)模最大的是Lightsource bp公司正在昆士蘭州部署的222MW/640MWh的Woolooga電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，海辰儲(chǔ)能為其提供電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。
另外，南都電源獲澳大利亞某能源公司240MWh風(fēng)電配儲(chǔ)項(xiàng)目訂單。
去年10月，在澳大利亞最大的可再生能源展——澳大利亞國際能源展覽會(huì)(All-Energy Australia 2024)上，國軒高科、楚能新能源、欣旺達(dá)、海博思創(chuàng)等共拿下了8.1GWh訂單。
研究顯示，在全球39個(gè)電力市場(chǎng)中，澳大利亞國家電力市場(chǎng)（NEM）每日電價(jià)波動(dòng)幅度最大，被稱為世界上“最不穩(wěn)定的電力市場(chǎng)”，迫切需要儲(chǔ)能來平衡，預(yù)計(jì)2050年將需要46GW/640GWh的儲(chǔ)能，潛力巨大。
事實(shí)上，在一些列政策的推動(dòng)下，澳大利亞正在成為全球最具吸引力的儲(chǔ)能市場(chǎng)之一。
2024年5月，澳大利亞政府公布了“未來澳大利亞制造”的計(jì)劃，該項(xiàng)目計(jì)劃投資227億澳元（約150億美元）以促進(jìn)澳大利亞新能源事業(yè)發(fā)展。
同月，澳大利亞政府發(fā)布該國首份“國家電池戰(zhàn)略”，計(jì)劃投入大量資金推動(dòng)電池行業(yè)發(fā)展。作為“國家電池戰(zhàn)略”的核心部分——電池突破計(jì)劃獲得了5.32億澳元的資金支持，用于支持電池技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新，澳大利亞政府希望到2035年，該國能夠成為全球電池和電池材料生產(chǎn)大國。
澳大利亞政府的政策支持和市場(chǎng)需求正在刺激澳洲儲(chǔ)能市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，也將為全球儲(chǔ)能企業(yè)提供新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
中東市場(chǎng)持續(xù)釋放大單，黑馬出現(xiàn)
1-2月，中東市場(chǎng)持續(xù)釋放強(qiáng)大的儲(chǔ)能潛力，中國企業(yè)共拿下了土耳其、沙特、阿聯(lián)酋市場(chǎng)共四個(gè)訂單，規(guī)模達(dá)41.5GWh。
在中東儲(chǔ)能市場(chǎng)，沙特是當(dāng)之無愧的王者，作為中東地區(qū)的能源強(qiáng)國，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口增長和工業(yè)化進(jìn)程提速，沙特對(duì)能源的需求快速增長，預(yù)測(cè)到2030年，沙特的發(fā)電量需求總量將達(dá)到1210億kWh。
為了擺脫對(duì)于單一能源的依賴，沙特于2016年提出了“2030愿景”，到2030年，該國50% 的能源將來自新能源，愿景還提出對(duì)可再生能源項(xiàng)目和電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)并進(jìn)行大量投資。
2023年12月，沙特宣布，將每年招標(biāo)20GW 的可再生能源項(xiàng)目，目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)可再生能源裝機(jī)規(guī)模達(dá)100-130GW。
沙特的電網(wǎng)基礎(chǔ)較弱，因此，配儲(chǔ)將成為該國即將爆發(fā)的新能源光伏項(xiàng)目的剛需。
為了實(shí)現(xiàn)新能源愿景，沙特阿拉伯已啟動(dòng)公私合作(PPP)模式下第一套電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)項(xiàng)目的資格認(rèn)證程序，目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)48吉瓦時(shí)(GWh)的儲(chǔ)能容量。
在沙特能源部監(jiān)管下，沙特制定了 2024年到2025年招標(biāo)24GWh電池儲(chǔ)能項(xiàng)目的計(jì)劃，具體來說，2023年釋放2GWh項(xiàng)目，2024年上半年釋放6GWh項(xiàng)目，下半年再招標(biāo)五個(gè)項(xiàng)目總計(jì)10GWh。
近年來，沙特市場(chǎng)儲(chǔ)能需求旺盛，不少大規(guī)模儲(chǔ)能訂單在此落地，包括華為在2021年拿下沙特紅海新城400MW光伏+1.3GWh微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目；陽光電源與沙特ALGIHAZ公司簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，總?cè)萘窟_(dá)到7.8GWh。
去年，包括陽光電源、比亞迪、中創(chuàng)新航等企業(yè)均在正在爆發(fā)的沙特大儲(chǔ)市場(chǎng)收獲大單，2025年，沙特市場(chǎng)表現(xiàn)依然強(qiáng)勁。
2月中旬，比亞迪儲(chǔ)能宣布，與沙特電力公司簽署全球最大的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目合同，容量達(dá)12.5GWh，加上此前已交付的2.6GWh項(xiàng)目，目前雙方合作總量已高達(dá)15.1GWh，超越去年7月陽光電源中標(biāo)的7.8GWh訂單額度，成為沙特市場(chǎng)新的“訂單王”。
1月初，沙特電力采購公司（SPPC）公布了總規(guī)模為8GWh的首批儲(chǔ)能電池系統(tǒng)項(xiàng)目（G1 BESS項(xiàng)目）資格預(yù)審名單，共計(jì)33家企業(yè)成功入圍，其中包括遠(yuǎn)景能源、晶科電力、協(xié)鑫、中能建、中電建、國家電投等八家中企。
1月12日至18日，阿布扎比可持續(xù)發(fā)展周2025（ADSW2025）在阿聯(lián)酋阿布扎比舉行。期間，阿聯(lián)酋國際可再生能源公司Masdar宣布了全球首個(gè)大規(guī)?！叭旌颉惫夥鼉?chǔ)能千兆級(jí)項(xiàng)目的首選承包商和供應(yīng)商名單。
其中，寧德時(shí)代成為該項(xiàng)目電池儲(chǔ)能系統(tǒng) （BESS） 的首選供應(yīng)商。合約正式生效后，寧德時(shí)代將為該項(xiàng)目提供總?cè)萘窟_(dá)19GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng),這一訂單已超越此前特斯拉Megapack在2024年7月斬獲的15.3GWh訂單額，成為目前全球儲(chǔ)能領(lǐng)域最大一筆訂單。
這一意味著，除了沙特，中東另一個(gè)儲(chǔ)能“黑馬”市場(chǎng)--阿聯(lián)酋也在加速崛起。
阿聯(lián)酋是中東地區(qū)第一個(gè)批準(zhǔn)《巴黎協(xié)定》 和宣布到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放的國家。
2017年，阿聯(lián)酋《國家能源戰(zhàn)略2050》中提出2050年將清潔能源在整個(gè)能源組合中的比例從25%提高到50%。
2023年7月，阿聯(lián)酋政府批準(zhǔn)了《國家能源戰(zhàn)略2050更新》，計(jì)劃到2030年，在能源領(lǐng)域增加投資2000億迪拉姆（約合545億美元），將清潔能源（包括可再生能源和核能）在能源結(jié)構(gòu)中的比例提高到32%。
這些目標(biāo)的達(dá)成離不開對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)的參與，也將釋放更多的需求。
另外，昆宇電源與土耳其Mensis Enerji公司簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方將共同開拓土耳其乃至周邊地區(qū)的大型電力儲(chǔ)能及工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)，未來，昆宇電源將為Mensis Enerji公司提供超2GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案以及技術(shù)開發(fā)與運(yùn)營服務(wù)。
土耳其國家能源計(jì)劃顯示，到2035年，可再生能源在一次能源消費(fèi)中的比例將從2020年的16.7%提高到23.7%，其中太陽能裝機(jī)容量將增至52.9GW，風(fēng)電容量將達(dá)到29.6GW,儲(chǔ)能技術(shù)將在其電力保障中發(fā)揮關(guān)鍵作用。
日本儲(chǔ)能市場(chǎng)前景可期
近年來，日本儲(chǔ)能市場(chǎng)快速發(fā)展，成為全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)競(jìng)相“爭(zhēng)奪”的關(guān)鍵目標(biāo)市場(chǎng)。
2024年中，有10余家中國儲(chǔ)能企業(yè)在日本市場(chǎng)拿到訂單，其中包括寧德時(shí)代、上海電氣、阿特斯等，蘭鈞新能源、國軒高科的頭部企業(yè)。
進(jìn)入2025年，寧德時(shí)代、國軒高科、中國能建、東方日升等多家中國企業(yè)，接連傳出在日本市場(chǎng)拿單的捷報(bào)。
包括，2月20日，寧德時(shí)代與日本知名可再生能源解決方案提供商淘科新能源（TAOKE），簽署了300MWh儲(chǔ)能供貨合同，其產(chǎn)品將用于淘科新能源在日本的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。
同日，東方日升儲(chǔ)能與臺(tái)灣的Nextdrive株式會(huì)社及日本的株式會(huì)社能達(dá)，三方簽署了80MWh儲(chǔ)能戰(zhàn)略合作協(xié)議；其還與BYH TOKYO簽署了經(jīng)銷商代理協(xié)議和戰(zhàn)略協(xié)議，預(yù)計(jì)后者將采購50MWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品。
在日本東京舉行的第18屆日本國際智慧能源周上，國軒高科攜自主研發(fā)的全新7MWh集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)，及650Ah電池等多款產(chǎn)品參會(huì)，期間，與多家國際知名能源企業(yè)達(dá)成總規(guī)模超7GWh的合作。
作為世界第二大可再生能源市場(chǎng)，日本正加速推進(jìn)新能源發(fā)電和儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用。
2024年12月，日本政府?dāng)M定了到2040年實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電占比4-5成，核能發(fā)電占比2成的目標(biāo)，日本能源部也將可再生能源發(fā)電比例預(yù)期，從原本2030年36-38%的目標(biāo)上提至了40-50%。
為了達(dá)成上述目標(biāo)，日本政府近年來頻頻出臺(tái)針對(duì)特殊場(chǎng)景光伏項(xiàng)目的支持政策，如東京從2025年4月起新建獨(dú)棟住宅都要配裝光伏面板等。
按照日本提出的目標(biāo)，到2050年，所有新建住宅實(shí)現(xiàn)100%的光伏安裝率，住宅用（含公寓）建筑的光伏裝機(jī)量從2025年的21.8GW提升至2050年的105.5GW。
實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的快速有效方式便是儲(chǔ)能。
顯而易見，光伏裝機(jī)的增長也將推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長，按照20%的光儲(chǔ)配比計(jì)算，到2030年，日本的儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到16GW，其中戶用儲(chǔ)能占比將過半。
源網(wǎng)側(cè)大儲(chǔ)方面，日本通過政策和監(jiān)管支持、能源交易機(jī)會(huì)、早期輔助服務(wù)市場(chǎng)和調(diào)頻、低碳容量市場(chǎng)拍賣，市場(chǎng)空間逐漸打開。
具體措施包括，日本能源市場(chǎng)自 2016 年以來一直在放松管制，為輔助服務(wù)開辟了機(jī)會(huì)；2023年3月提出的電網(wǎng)擴(kuò)建總體規(guī)劃推動(dòng)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和其他非排放資產(chǎn)整合到電網(wǎng)中進(jìn)行容量拍賣。
與此同時(shí)，日本新一輪電力市場(chǎng)化改革也在加速推進(jìn)，新修訂的《電氣事業(yè)法》和《節(jié)能法》強(qiáng)化了對(duì)企業(yè)高峰用電的控制，并明確了儲(chǔ)能在電力市場(chǎng)中的地位，這意味著儲(chǔ)能系統(tǒng)特別是工商業(yè)儲(chǔ)能在日本迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。
另外，去年7月，日本政府推出了5700萬美元計(jì)劃，為電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金支持；《第六次能源戰(zhàn)略計(jì)劃》推出BESS補(bǔ)貼計(jì)劃，支持儲(chǔ)能系統(tǒng)部署，也為外資企業(yè)進(jìn)入日本儲(chǔ)能市場(chǎng)提供了便利。
有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，日本電池儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)規(guī)模有望從2023年的2GWh增至2030的40GWh。
歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)逐漸起量
在經(jīng)歷能源危機(jī)時(shí)期的可再生能源裝機(jī)高增后，歐洲各國正面臨著日益嚴(yán)重的風(fēng)光棄電率問題，通過政策加碼支持儲(chǔ)能建設(shè)將是解決這一問題的重要途徑之一。
隨著歐洲能源轉(zhuǎn)型步伐的加快，大型儲(chǔ)能系統(tǒng)正逐步確立其在歐洲能源領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。
2024年中，比亞迪、陽光電源、海博思創(chuàng)、阿特斯等20多家中國企業(yè)在歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)拿下訂，其中包括楚能新能源與意大利企業(yè)達(dá)成的3-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)20GWh-30GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目合作。
開年以來，歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)仍在起量，力神、南都、華為、阿特斯在希臘、羅馬尼亞、英國等市場(chǎng)共簽訂了5.6GWh的訂單。
能源安全訴求推動(dòng)可再生能源加速部署，歐盟計(jì)劃2030年可再生能源占比提升至45%，儲(chǔ)能配套需求激增，各國紛紛推出激勵(lì)措施、補(bǔ)貼政策和監(jiān)管框架改進(jìn)，正在推動(dòng)這一區(qū)域大儲(chǔ)市場(chǎng)的發(fā)展。
比如，意大利、西班牙、希臘等國家容量市場(chǎng)招標(biāo)項(xiàng)目不斷落地，大儲(chǔ)快速起量；德國通過法律明確了儲(chǔ)能系統(tǒng)的地位，簡(jiǎn)化儲(chǔ)能系統(tǒng)的注冊(cè)流程；英國則取消了電池儲(chǔ)能項(xiàng)目的容量限制，提升了項(xiàng)目部署效率。
2024年10月，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，歐洲整體儲(chǔ)能市場(chǎng)未來將保持35%的強(qiáng)勢(shì)增長，其中2024年，歐洲大儲(chǔ)裝機(jī)將達(dá)到約11GWh，較2023年的3.6GWh增長205%，到2028年，這一數(shù)字將攀升至每年35.9GWh，是2024年的三倍。
2024年，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來重大轉(zhuǎn)折，大型儲(chǔ)能裝機(jī)量將首次超過戶用儲(chǔ)能，達(dá)到歷史新高。
其中，意大利成為大儲(chǔ)領(lǐng)域新的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，該國大儲(chǔ)市場(chǎng)有望裝機(jī)5GWh；另外，2024年英國大儲(chǔ)新增裝機(jī)有望達(dá)到3.7GWh，其他如比利時(shí)、希臘等光伏產(chǎn)業(yè)相對(duì)成熟的歐洲國家，大儲(chǔ)市場(chǎng)也將快速發(fā)展。
強(qiáng)制配儲(chǔ)之下，印度儲(chǔ)能市場(chǎng)將爆發(fā)
在開年以來的訂單中，盡管只有遠(yuǎn)景儲(chǔ)能與印度Juniper綠色能源公司簽訂320MWh的一個(gè)儲(chǔ)能訂單，但印度市場(chǎng)未來的發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U，這與前不久印度出臺(tái)的一項(xiàng)政策有關(guān)。
近期，印度電力部面向所有相關(guān)的可再生能源實(shí)施機(jī)構(gòu)及州級(jí)電力公司頒布一項(xiàng)規(guī)定，光伏項(xiàng)目在招標(biāo)過程中均需按照10%/2h配備儲(chǔ)能系統(tǒng)。
該規(guī)定目的在于緩解光伏發(fā)電的間歇性問題，并在用電高峰時(shí)段提供電力支持。電力部進(jìn)一步指出，各配電公司亦可考慮在屋頂光伏系統(tǒng)中引入2h儲(chǔ)能系統(tǒng)。
印度電力部指出，電池成本下降可能會(huì)進(jìn)一步降低太陽能發(fā)電棄光、且?guī)椭?jié)省高昂的夜間購電費(fèi)用。
根據(jù)這一規(guī)定，印度政府預(yù)計(jì)至2030年將新增儲(chǔ)能容量約14GW/28GWh。印度可再生能源招標(biāo)在2024年激增，招標(biāo)容量近70GW，分配了40GW。
這些招標(biāo)中近一半是光伏項(xiàng)目，根據(jù)這一新規(guī)定，未來招標(biāo)內(nèi)容中儲(chǔ)能系統(tǒng)將與光伏項(xiàng)目一同落地。
印度的目標(biāo)是到2047年實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，到2070年實(shí)現(xiàn)凈零排放，而電池儲(chǔ)能將在實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。
根據(jù)印度國家電力計(jì)劃，到2032年，印度需要74GW/411GWh的儲(chǔ)能。其中抽水蓄能將達(dá)175.18GWh，電化學(xué)儲(chǔ)能為236.22GWh，以此確保可再生能源的穩(wěn)定供應(yīng)。
為了達(dá)到上述目標(biāo)，印度政府推出了相關(guān)激勵(lì)措施，包括對(duì)電池進(jìn)口免征100%關(guān)稅、10年輸送充電費(fèi)用豁免以及針對(duì)先進(jìn)電池儲(chǔ)能生產(chǎn)相關(guān)的激勵(lì)措施等等。
有報(bào)告顯示，印度的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)將大幅增長，預(yù)計(jì)到2032年將從目前的0.2GW增加到66GW。
