中國儲能網訊：近兩年，在全球能源轉型、可再生能源占比提升、電力系統(tǒng)需求持續(xù)增長、技術進步和政策支持共同推動下，海外儲能市場迅速增長，特別是2024年，全球儲能市場全面爆發(fā)，為國內儲能企業(yè)沖破內卷、打造第二增長曲線提供了廣闊的發(fā)展空間。
中國儲能企業(yè)憑借產業(yè)鏈優(yōu)勢，通過規(guī)?；圃鞄淼慕当拘约俺掷m(xù)的技術創(chuàng)新和產品迭代升級能力，頻繁斬獲海外市場大單，展現出中國儲能企業(yè)強大的綜合競爭實力。
數據顯示，2024年全年，中國儲能企業(yè)在國際市場上收獲的儲能訂單總量突破205.69GWh，一個顯著的特征是，海外大儲市場多點爆發(fā)，新興市場快速崛起，GWh級別的訂單釋放成為常態(tài)。
進入2025年，海外儲能市場熱度依舊不減，據CESA儲能應用分會數據庫不完全統(tǒng)計，包括寧德時代、比亞迪、阿特斯、海辰儲能、東方日升儲能、天合儲能、南都電源、力神電池等企業(yè)在不到兩個月的時間內共斬獲了20個儲能訂單，規(guī)模達68.51GWh，超過了去年全年中國企業(yè)在海外訂單總額的四份之一。
其中，GWh規(guī)模的訂單數量超過一半，10GWh規(guī)模的訂單共有三個。
值得關注的是，澳洲、歐洲、中東、南亞、東亞等市場潛能加速釋放，尤其是日本、印度、阿聯(lián)酋、沙特、希臘等“黑馬”市場未來可期。
澳大利亞訂單數量最多
開年以來，澳大利亞儲能市場釋放的訂單最多，共四個，規(guī)模共2.34GWh。
包括，天合儲能與全球知名儲能開發(fā)商Pacific Green達成合作，共同推進南澳250MW/ 500MWh儲能旗艦項目，建成后將是南澳大利亞迄今為止最大的新能源園區(qū)之一。
阿特斯與哥本哈根基礎設施基金簽訂合同，為南澳薩默菲爾德項目（Summerfield）提供240MW/ 960MWh儲能系統(tǒng)，項目建成后將成為南澳規(guī)模最大的儲能項目之一。
澳大利亞清潔能源委員會（CEC）表示，2024年約有4029 MW/11348MWh儲能系統(tǒng)已經獲得財務承諾，總投資額至少達到39億澳元（24.6億美元）。
其中有五個電池儲能項目于2024年第四季度開工，規(guī)模最大的是Lightsource bp公司正在昆士蘭州部署的222MW/640MWh的Woolooga電池儲能項目，海辰儲能為其提供電池儲能系統(tǒng)。
另外，南都電源獲澳大利亞某能源公司240MWh風電配儲項目訂單。
去年10月，在澳大利亞最大的可再生能源展——澳大利亞國際能源展覽會(All-Energy Australia 2024)上，國軒高科、楚能新能源、欣旺達、海博思創(chuàng)等共拿下了8.1GWh訂單。
研究顯示，在全球39個電力市場中，澳大利亞國家電力市場（NEM）每日電價波動幅度最大，被稱為世界上“最不穩(wěn)定的電力市場”，迫切需要儲能來平衡，預計2050年將需要46GW/640GWh的儲能，潛力巨大。
事實上，在一些列政策的推動下，澳大利亞正在成為全球最具吸引力的儲能市場之一。
2024年5月，澳大利亞政府公布了“未來澳大利亞制造”的計劃，該項目計劃投資227億澳元（約150億美元）以促進澳大利亞新能源事業(yè)發(fā)展。
同月，澳大利亞政府發(fā)布該國首份“國家電池戰(zhàn)略”，計劃投入大量資金推動電池行業(yè)發(fā)展。作為“國家電池戰(zhàn)略”的核心部分——電池突破計劃獲得了5.32億澳元的資金支持，用于支持電池技術的研發(fā)和創(chuàng)新，澳大利亞政府希望到2035年，該國能夠成為全球電池和電池材料生產大國。
澳大利亞政府的政策支持和市場需求正在刺激澳洲儲能市場蓬勃發(fā)展，也將為全球儲能企業(yè)提供新的機遇與挑戰(zhàn)。
中東市場持續(xù)釋放大單，黑馬出現
1-2月，中東市場持續(xù)釋放強大的儲能潛力，中國企業(yè)共拿下了土耳其、沙特、阿聯(lián)酋市場共四個訂單，規(guī)模達41.5GWh。
在中東儲能市場，沙特是當之無愧的王者，作為中東地區(qū)的能源強國，隨著經濟發(fā)展、人口增長和工業(yè)化進程提速，沙特對能源的需求快速增長，預測到2030年，沙特的發(fā)電量需求總量將達到1210億kWh。
為了擺脫對于單一能源的依賴，沙特于2016年提出了“2030愿景”，到2030年，該國50% 的能源將來自新能源，愿景還提出對可再生能源項目和電網基礎設施升級并進行大量投資。
2023年12月，沙特宣布，將每年招標20GW 的可再生能源項目，目標是到2030年實現可再生能源裝機規(guī)模達100-130GW。
沙特的電網基礎較弱，因此，配儲將成為該國即將爆發(fā)的新能源光伏項目的剛需。
為了實現新能源愿景，沙特阿拉伯已啟動公私合作(PPP)模式下第一套電池儲能系統(tǒng)(BESS)項目的資格認證程序，目標是到2030年實現48吉瓦時(GWh)的儲能容量。
在沙特能源部監(jiān)管下，沙特制定了 2024年到2025年招標24GWh電池儲能項目的計劃，具體來說，2023年釋放2GWh項目，2024年上半年釋放6GWh項目，下半年再招標五個項目總計10GWh。
近年來，沙特市場儲能需求旺盛，不少大規(guī)模儲能訂單在此落地，包括華為在2021年拿下沙特紅海新城400MW光伏+1.3GWh微網儲能項目；陽光電源與沙特ALGIHAZ公司簽約全球最大儲能項目，總容量達到7.8GWh。
去年，包括陽光電源、比亞迪、中創(chuàng)新航等企業(yè)均在正在爆發(fā)的沙特大儲市場收獲大單，2025年，沙特市場表現依然強勁。
2月中旬，比亞迪儲能宣布，與沙特電力公司簽署全球最大的電網側儲能項目合同，容量達12.5GWh，加上此前已交付的2.6GWh項目，目前雙方合作總量已高達15.1GWh，超越去年7月陽光電源中標的7.8GWh訂單額度，成為沙特市場新的“訂單王”。
1月初，沙特電力采購公司（SPPC）公布了總規(guī)模為8GWh的首批儲能電池系統(tǒng)項目（G1 BESS項目）資格預審名單，共計33家企業(yè)成功入圍，其中包括遠景能源、晶科電力、協(xié)鑫、中能建、中電建、國家電投等八家中企。
1月12日至18日，阿布扎比可持續(xù)發(fā)展周2025（ADSW2025）在阿聯(lián)酋阿布扎比舉行。期間，阿聯(lián)酋國際可再生能源公司Masdar宣布了全球首個大規(guī)?！叭旌颉惫夥鼉δ芮д准夗椖康氖走x承包商和供應商名單。
其中，寧德時代成為該項目電池儲能系統(tǒng) （BESS） 的首選供應商。合約正式生效后，寧德時代將為該項目提供總容量達19GWh的儲能系統(tǒng),這一訂單已超越此前特斯拉Megapack在2024年7月斬獲的15.3GWh訂單額，成為目前全球儲能領域最大一筆訂單。
這一意味著，除了沙特，中東另一個儲能“黑馬”市場--阿聯(lián)酋也在加速崛起。
阿聯(lián)酋是中東地區(qū)第一個批準《巴黎協(xié)定》 和宣布到2050年實現凈零排放的國家。
2017年，阿聯(lián)酋《國家能源戰(zhàn)略2050》中提出2050年將清潔能源在整個能源組合中的比例從25%提高到50%。
2023年7月，阿聯(lián)酋政府批準了《國家能源戰(zhàn)略2050更新》，計劃到2030年，在能源領域增加投資2000億迪拉姆（約合545億美元），將清潔能源（包括可再生能源和核能）在能源結構中的比例提高到32%。
這些目標的達成離不開對儲能技術的參與，也將釋放更多的需求。
另外，昆宇電源與土耳其Mensis Enerji公司簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方將共同開拓土耳其乃至周邊地區(qū)的大型電力儲能及工商業(yè)儲能市場，未來，昆宇電源將為Mensis Enerji公司提供超2GWh的儲能系統(tǒng)解決方案以及技術開發(fā)與運營服務。
土耳其國家能源計劃顯示，到2035年，可再生能源在一次能源消費中的比例將從2020年的16.7%提高到23.7%，其中太陽能裝機容量將增至52.9GW，風電容量將達到29.6GW,儲能技術將在其電力保障中發(fā)揮關鍵作用。
日本儲能市場前景可期
近年來，日本儲能市場快速發(fā)展，成為全球儲能產業(yè)鏈企業(yè)競相“爭奪”的關鍵目標市場。
2024年中，有10余家中國儲能企業(yè)在日本市場拿到訂單，其中包括寧德時代、上海電氣、阿特斯等，蘭鈞新能源、國軒高科的頭部企業(yè)。
進入2025年，寧德時代、國軒高科、中國能建、東方日升等多家中國企業(yè)，接連傳出在日本市場拿單的捷報。
包括，2月20日，寧德時代與日本知名可再生能源解決方案提供商淘科新能源（TAOKE），簽署了300MWh儲能供貨合同，其產品將用于淘科新能源在日本的電網側儲能項目。
同日，東方日升儲能與臺灣的Nextdrive株式會社及日本的株式會社能達，三方簽署了80MWh儲能戰(zhàn)略合作協(xié)議；其還與BYH TOKYO簽署了經銷商代理協(xié)議和戰(zhàn)略協(xié)議，預計后者將采購50MWh的儲能產品。
在日本東京舉行的第18屆日本國際智慧能源周上，國軒高科攜自主研發(fā)的全新7MWh集裝箱儲能系統(tǒng)，及650Ah電池等多款產品參會，期間，與多家國際知名能源企業(yè)達成總規(guī)模超7GWh的合作。
作為世界第二大可再生能源市場，日本正加速推進新能源發(fā)電和儲能技術的應用。
2024年12月，日本政府擬定了到2040年實現可再生能源發(fā)電占比4-5成，核能發(fā)電占比2成的目標，日本能源部也將可再生能源發(fā)電比例預期，從原本2030年36-38%的目標上提至了40-50%。
為了達成上述目標，日本政府近年來頻頻出臺針對特殊場景光伏項目的支持政策，如東京從2025年4月起新建獨棟住宅都要配裝光伏面板等。
按照日本提出的目標，到2050年，所有新建住宅實現100%的光伏安裝率，住宅用（含公寓）建筑的光伏裝機量從2025年的21.8GW提升至2050年的105.5GW。
實現這一目標的快速有效方式便是儲能。
顯而易見，光伏裝機的增長也將推動儲能市場的增長，按照20%的光儲配比計算，到2030年，日本的儲能市場預計將達到16GW，其中戶用儲能占比將過半。
源網側大儲方面，日本通過政策和監(jiān)管支持、能源交易機會、早期輔助服務市場和調頻、低碳容量市場拍賣，市場空間逐漸打開。
具體措施包括，日本能源市場自 2016 年以來一直在放松管制，為輔助服務開辟了機會；2023年3月提出的電網擴建總體規(guī)劃推動電池儲能系統(tǒng)和其他非排放資產整合到電網中進行容量拍賣。
與此同時，日本新一輪電力市場化改革也在加速推進，新修訂的《電氣事業(yè)法》和《節(jié)能法》強化了對企業(yè)高峰用電的控制，并明確了儲能在電力市場中的地位，這意味著儲能系統(tǒng)特別是工商業(yè)儲能在日本迎來了新的發(fā)展機遇。
另外，去年7月，日本政府推出了5700萬美元計劃，為電池儲能產業(yè)發(fā)展提供資金支持；《第六次能源戰(zhàn)略計劃》推出BESS補貼計劃，支持儲能系統(tǒng)部署，也為外資企業(yè)進入日本儲能市場提供了便利。
有機構預測，日本電池儲能系統(tǒng)裝機規(guī)模有望從2023年的2GWh增至2030的40GWh。
歐洲大儲市場逐漸起量
在經歷能源危機時期的可再生能源裝機高增后，歐洲各國正面臨著日益嚴重的風光棄電率問題，通過政策加碼支持儲能建設將是解決這一問題的重要途徑之一。
隨著歐洲能源轉型步伐的加快，大型儲能系統(tǒng)正逐步確立其在歐洲能源領域的主導地位。
2024年中，比亞迪、陽光電源、海博思創(chuàng)、阿特斯等20多家中國企業(yè)在歐洲大儲市場拿下訂，其中包括楚能新能源與意大利企業(yè)達成的3-5年內實現20GWh-30GWh的儲能項目合作。
開年以來，歐洲大儲市場仍在起量，力神、南都、華為、阿特斯在希臘、羅馬尼亞、英國等市場共簽訂了5.6GWh的訂單。
能源安全訴求推動可再生能源加速部署，歐盟計劃2030年可再生能源占比提升至45%，儲能配套需求激增，各國紛紛推出激勵措施、補貼政策和監(jiān)管框架改進，正在推動這一區(qū)域大儲市場的發(fā)展。
比如，意大利、西班牙、希臘等國家容量市場招標項目不斷落地，大儲快速起量；德國通過法律明確了儲能系統(tǒng)的地位，簡化儲能系統(tǒng)的注冊流程；英國則取消了電池儲能項目的容量限制，提升了項目部署效率。
2024年10月，歐洲光伏產業(yè)協(xié)會預測，歐洲整體儲能市場未來將保持35%的強勢增長，其中2024年，歐洲大儲裝機將達到約11GWh，較2023年的3.6GWh增長205%，到2028年，這一數字將攀升至每年35.9GWh，是2024年的三倍。
2024年，歐洲儲能市場將迎來重大轉折，大型儲能裝機量將首次超過戶用儲能，達到歷史新高。
其中，意大利成為大儲領域新的市場領導者，該國大儲市場有望裝機5GWh；另外，2024年英國大儲新增裝機有望達到3.7GWh，其他如比利時、希臘等光伏產業(yè)相對成熟的歐洲國家，大儲市場也將快速發(fā)展。
強制配儲之下，印度儲能市場將爆發(fā)
在開年以來的訂單中，盡管只有遠景儲能與印度Juniper綠色能源公司簽訂320MWh的一個儲能訂單，但印度市場未來的發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U，這與前不久印度出臺的一項政策有關。
近期，印度電力部面向所有相關的可再生能源實施機構及州級電力公司頒布一項規(guī)定，光伏項目在招標過程中均需按照10%/2h配備儲能系統(tǒng)。
該規(guī)定目的在于緩解光伏發(fā)電的間歇性問題，并在用電高峰時段提供電力支持。電力部進一步指出，各配電公司亦可考慮在屋頂光伏系統(tǒng)中引入2h儲能系統(tǒng)。
印度電力部指出，電池成本下降可能會進一步降低太陽能發(fā)電棄光、且?guī)椭?jié)省高昂的夜間購電費用。
根據這一規(guī)定，印度政府預計至2030年將新增儲能容量約14GW/28GWh。印度可再生能源招標在2024年激增，招標容量近70GW，分配了40GW。
這些招標中近一半是光伏項目，根據這一新規(guī)定，未來招標內容中儲能系統(tǒng)將與光伏項目一同落地。
印度的目標是到2047年實現能源獨立，到2070年實現凈零排放，而電池儲能將在實現這些目標方面發(fā)揮關鍵作用。
根據印度國家電力計劃，到2032年，印度需要74GW/411GWh的儲能。其中抽水蓄能將達175.18GWh，電化學儲能為236.22GWh，以此確?？稍偕茉吹姆€(wěn)定供應。
為了達到上述目標，印度政府推出了相關激勵措施，包括對電池進口免征100%關稅、10年輸送充電費用豁免以及針對先進電池儲能生產相關的激勵措施等等。
有報告顯示，印度的電池儲能系統(tǒng)市場將大幅增長，預計到2032年將從目前的0.2GW增加到66GW。
