中國儲能網訊：2024年歐洲儲能市場發(fā)生巨變，作為以戶儲為主的昔日歐洲老大，德國被以大儲為主的意大利趕超，跌至第二。在歐洲市場中，大儲的重要性日益凸顯，未來大儲將成為推動歐洲儲能增長的重要引擎，德國在這一轉變中也將發(fā)揮重要作用。
新增裝機
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統(tǒng)計，2024年德國電池儲能新增裝機3.8GW/5.7GWh，在經過2023年的突飛猛進之后，2024年較之2023年略微有所下降，同比-2.56%/-4.83%。
圖 2020-2024年德國電池儲能新增裝機容量
其中，戶儲新增裝機3.2GW/4.7GWh，容量占比83.33%，裝機規(guī)模同比-11.11%/-12.96%，較之2023年有所放緩。
主要原因是戶用光伏的放緩。2023年，歐洲光伏裝機達到了62.8GW的歷史新高，而2024年增幅僅為4.4%，創(chuàng)下自2017年以來的最低增長率。
盡管新增裝機量下降，德國仍然是歐洲最具前景的戶儲市場，新增光伏配儲率仍保持在80%以上。值得注意的是，不少20年前安裝的光伏系統(tǒng)因上網補貼到期，用戶需要通過配儲來增加收益，存量市場的新增需求開始顯現。
此外，德國戶儲市場的利好因素包括：
1．由于產能過剩和技術進步，電池價格持續(xù)下降，戶儲的經濟性和套利機制進一步改善。
2．社區(qū)儲能和聚合儲能在德國興起。
3．電氣化進步和改造率提高。
4．監(jiān)管框架將進一步改善。備受期待的“Solar Package 1”法案將確保到2026年每年安裝22GW光伏，并消除部署障礙。此外，“Electricity Storage Law”法案的初稿已在2023年年底公布，目前仍在改進中。
圖 2024年1-12月德國電池儲能新增裝機容量
2024年工商儲和大儲新增裝機規(guī)模較之2023年均有所上升。
2024年，德國工商儲新增裝機240MWh，同比上漲19.3%，市場占比4.21%。盡管規(guī)模尚小，但隨著工商儲經濟效益的提升和監(jiān)管條件的改善，未來幾年德國工商儲裝機量有望大幅提升。讓企業(yè)和行業(yè)實現自給自足，并開放套利和輔助服務的市場準入，是擴大這一領域市場的關鍵。
圖 2024年德國電池儲能細分領域新增裝機容量占比
2024年德國大儲新增裝機733.6MWh，同比增長83.4%，市場占比12.85%。
隨著德國能源轉型的推進，越來越多的可再生能能源加入，熱電廠逐漸被淘汰，對清潔靈活性資源需求也隨之增加，德國大儲市場的前景十分光明。
FCR市場（頻率平衡）是儲能運營商的主要收入來源之一，但隨著市場飽和的初步顯現，運營商正在進入二級(aFRR)和三級(mFRR)平衡控制市場。
另外，運營商還可以在電力市場進行能源套利，通過掌握價格波動的規(guī)律和準確預測價格來獲利。
對于新能源配儲項目，可以通過創(chuàng)新招標進行容量分配，但該計劃尚未達到投資者預期，主要障礙是，根據創(chuàng)新招標簽訂合同的電池儲能系統(tǒng)只能存儲可再生能源發(fā)電，在出現負電價時不能從電網充電，這削弱了該計劃對BESS開發(fā)商的吸引力。
此外，德國政府還需要開放大儲容量市場、平衡和恢復服務以及電壓控制等其他輔助市場。
累計裝機
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統(tǒng)計，截至2024年底，德國電池儲能累計裝機達11.6GW/17.9GWh，容量規(guī)模較之2023年底上漲了46.72%。
圖 2019-2024年德國電池儲能累計裝機容量
其中，戶儲累計裝機規(guī)模達9.5GW/14.9GWh，容量占比83.61%；工商儲累計裝機348MW/740.5MWh，容量占比4.13%；大儲累計裝機1.7GW/2.2GWh，容量占比12.26%。
圖 截至2024年底德國電池儲能各細分領域累計裝機容量占比
就電池儲能累計裝機項目的區(qū)域分布來看，儲能遍布德國各地。戶儲和工商儲在一定程度上呈聚集狀態(tài)，多數集中在德國西部和南部地區(qū)。大儲沒有顯示出明確的分布。
圖 德國戶儲和工商儲電池儲能區(qū)域分布
技術路線
德國電池儲能技術主要分為鋰離子電池儲能、鉛酸電池、高溫電池、鎳鎘/鎳氫電池、液流電池等類型。戶儲起初是以鉛酸電池和鋰離子電池儲能為主，隨著時間的推移，鋰離子電池的市場份額明顯增加，近年來幾乎占據了整個市場。大儲早期市場技術種類較為豐富，除了鋰離子電池和鉛酸電池，還有部分高溫電池和液流電池。目前，大儲和工商儲新增裝機也主要以鋰離子電池為主。
圖 德國電池儲能不同技術路線累計裝機容量
截至到2024年底，德國電池儲能累計裝機項目中，鋰離子電池儲能累計裝機17.2GWh，容量占比96.2%。德國鋰離子電池儲能在電池儲能累計裝機中的占比從2020年初的87.65%，一路攀升至如今的96.2%。
鉛酸電池儲能累計裝機379MWh，容量占比2.12%，在德國電池儲能技術中排第二。
此外，高溫電池儲能累計裝機50.5MWh，容量占比0.28%；鎳鎘/鎳氫電池儲能累計裝機31.4MWh，容量占比0.18%；液流電池累計裝機5.74MWh，容量占比0.03%。
圖 截至2024年底德國電池儲能各技術路線累計裝機容量占比
2024年，德國鋰離子電池儲能新增裝機達5.5GWh，容量占比96.34%，從2020年到2024年，德國鋰離子電池儲能新增裝機在電池儲能中的占比一直在維持在96%-98%范圍內。
圖 德國電池儲能不同技術路線新增裝機容量
2024年，德國鉛酸電池儲能新增裝機125MWh，容量占比2.19%；高溫電池儲能新增裝機19.5MWh，容量占比0.34%；鎳鎘/鎳氫電池儲能新增裝機1.7MWh，容量占比0.03%；液流電池新增裝機1.4MWh，容量占比0.02%。
圖 2024年德國電池儲能各技術路線新增裝機容量占比
未來展望
截至2024年底，德國電池儲能累計裝機容量占歐洲的32.3%，2024年新增裝機占整個歐洲儲能市場的30.1%，其中戶儲占比超過8成。
預計未來幾年，德國戶儲新增趨緩，大儲和工商儲崛起，2025年工商儲和大儲新增裝機均有望突破1GWh。預計2028年工商儲新增裝機實現數倍增長，大儲也將大幅增長，大儲市場占比有望超過30%。
