中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2024年，中國汽車行業(yè)在變革中前行，各大汽車企業(yè)紛紛交出了答卷。然而，行業(yè)整體效益出現(xiàn)下滑，尤其是新能源汽車企業(yè)大面積虧損，這一現(xiàn)象不僅凸顯了中國汽車行業(yè)盈利能力的短板，也反映出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過程中的諸多挑戰(zhàn)。
一、行業(yè)面臨的幾個(gè)突出問題
一是競爭加劇，行業(yè)利潤率大幅下滑。當(dāng)前，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度遠(yuǎn)超預(yù)期，一些車企為快速搶占市場，推出“油電同價(jià)”甚至“電比油低”價(jià)格策略，以低價(jià)換取市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全年汽車市場降價(jià)規(guī)模顯著擴(kuò)大，涉及227款車型，遠(yuǎn)超2023年的148款及2022年的95款。
其中，新能源車新車降價(jià)車型的降價(jià)力度算術(shù)平均達(dá)到1.8萬元，降價(jià)幅度為9.2％；常規(guī)燃油車新車降價(jià)車型的降價(jià)力度算術(shù)平均達(dá)到1.3萬元，降價(jià)幅度為6.8％；總體乘用車市場新車降價(jià)車型的降價(jià)力度算術(shù)平均則達(dá)到1.6萬元，降價(jià)幅度為8.3％。這些數(shù)據(jù)進(jìn)一步證明了汽車市場競爭的殘酷性和降價(jià)策略的普遍性。
二是車企經(jīng)營情況呈現(xiàn)冰火兩重天，經(jīng)營壓力普遍加重。
國內(nèi)整車企業(yè)普遍面臨經(jīng)營難題，利潤空間持續(xù)壓縮。上市企業(yè)財(cái)報(bào)顯示，2024年上半年中國18家上市車企上半年凈利潤總和為488億元，僅為豐田同期凈利潤（1253億元）的約39％，也低于大眾集團(tuán)（795億元）和通用汽車（421億元）的利潤水平。
全年來看，雖然汽車行業(yè)總體上還是盈利的，但行業(yè)“內(nèi)卷”造成行業(yè)利潤率大幅下滑，行業(yè)利潤率只有4.4％，相對(duì)于下游工業(yè)企業(yè)利潤率6.1％的平均水平來說，整車企業(yè)生存形勢(shì)嚴(yán)峻。而目前國內(nèi)新能源車企中，只有特斯拉、比亞迪、賽力斯、理想和零跑5家實(shí)現(xiàn)了盈利，剩下的都處于虧損狀態(tài)。
三是新能源汽車企業(yè)總體效益不高，部分企業(yè)虧損數(shù)額高起?！皟r(jià)格戰(zhàn)”演變成淘汰賽，部分企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)被淘汰或正在被淘汰，還有一些企業(yè)雖然產(chǎn)銷上升勢(shì)頭不錯(cuò)，但上百億的虧損存在，隱藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。萬一出現(xiàn)特殊情況，或者資金鏈出現(xiàn)斷裂，后果不可想象。
四是部分合資企業(yè)面臨困境。由于長期依賴傳統(tǒng)燃油車，部分合資企業(yè)難以適應(yīng)國內(nèi)市場的快速變革，不得不選擇撤出中國市場或削減產(chǎn)能。例如，雷諾、鈴木等品牌已退出中國市場，而廣汽本田、上汽大眾等主流合資車企也紛紛關(guān)停部分工廠或削減產(chǎn)能。傳統(tǒng)主流國企，如一汽、東風(fēng)、上汽、廣汽等，過去主要依賴合資品牌利潤支撐集團(tuán)發(fā)展，如今合資品牌優(yōu)勢(shì)逐漸削弱，而自主品牌競爭力尚未完全成熟，導(dǎo)致集團(tuán)整體經(jīng)營效果不及預(yù)期，甚至出現(xiàn)虧損。
五是流通企業(yè)庫存壓力增大，經(jīng)銷商倒閉退市。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)預(yù)測，2024年全年汽車4S店退網(wǎng)數(shù)量達(dá)4000家左右，退網(wǎng)門店數(shù)量接近前兩年的200％。這些退網(wǎng)4S店中，傳統(tǒng)燃油車品牌門店數(shù)量遠(yuǎn)高于新能源品牌。退網(wǎng)的根本原因是持續(xù)虧損。
二、影響分析
一是行業(yè)集中度提升，部分中、尾部企業(yè)恐出現(xiàn)破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年243家整車企業(yè)中，連續(xù)兩年產(chǎn)能利用率低于20％的企業(yè)達(dá)到144家，其中基本處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)的企業(yè)分別有40家和49家，產(chǎn)能利用率較低的企業(yè)主要集中在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域。在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型過急、傳統(tǒng)燃油車市場份額急劇縮減，以及新能源車企大幅降價(jià)導(dǎo)致利潤空間減小等多重影響下，中部和尾部企業(yè)將面臨更深層次經(jīng)營難題，恐出現(xiàn)破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，還可能引發(fā)就業(yè)和社會(huì)穩(wěn)定問題，值得高度警惕。
二是造車新勢(shì)力進(jìn)入洗牌期，弱勢(shì)品牌加快退出。整體汽車市場已經(jīng)進(jìn)入全面競爭時(shí)代，各大勢(shì)力都在加速“跑馬圈地”，壓縮了新品牌的發(fā)展空間和時(shí)間。數(shù)據(jù)顯示，目前，國內(nèi)市場在售的新能源汽車品牌有51個(gè)，其中過半品牌月銷量低于3000輛。隨著新能源汽車市場競爭愈加激烈，車企淘汰賽也在持續(xù)加速。如合創(chuàng)汽車成為2025年倒下的第一家造車新勢(shì)力。
目前，理想、小鵬、零跑等頭部新勢(shì)力企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭不錯(cuò)，而可查詢銷量的造車新勢(shì)力廠家，已屈指可數(shù)。當(dāng)前競爭加劇的市場環(huán)境，將加速造車新勢(shì)力的洗牌進(jìn)程，整車銷量將進(jìn)一步向有規(guī)模的企業(yè)集中，2025年一些企業(yè)退市的速度會(huì)明顯加快。
三是“內(nèi)卷”向上蔓延，更多配套企業(yè)面臨承壓難題。整車企業(yè)利潤下滑，倒逼上游供應(yīng)商降價(jià)，甚至出現(xiàn)欠款、壓賬期、貼錢研發(fā)的現(xiàn)象。2024年以來，頭部零部件巨頭，如博世、采埃孚、法雷奧、博澤、延鋒等均宣布裁員計(jì)劃，發(fā)展面臨前所未有的壓力。另外在車企要求“年降”背景下，周期性采購成本壓縮5％左右，進(jìn)一步壓減零部件企業(yè)利潤，壓力的蔓延和轉(zhuǎn)嫁促使汽車產(chǎn)業(yè)鏈可能陷入“囚徒困境”。
四是傳統(tǒng)行業(yè)淘汰加速，汽車行業(yè)從業(yè)人數(shù)恐減少。根據(jù)汽車人才研究會(huì)和中汽信科統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，中國汽車行業(yè)直接從業(yè)人數(shù)不少于2228萬，其中傳統(tǒng)零部件從業(yè)人數(shù)占比約11％。而相比于新能源汽車零部件，傳統(tǒng)零部件具有部件種類多、勞動(dòng)密集大、機(jī)械化程度低等特點(diǎn)，對(duì)零部件企業(yè)數(shù)量規(guī)模、一線從業(yè)人數(shù)需求更高。剔除轉(zhuǎn)型順利以及新舊產(chǎn)業(yè)重合的部分領(lǐng)域，若傳統(tǒng)汽車零部件行業(yè)淘汰過快，或?qū)?dǎo)致較多崗位出現(xiàn)就業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。疊加后市場及衍生市場低迷，失業(yè)人數(shù)恐將增加更多，進(jìn)一步造成社會(huì)資源的閑置和浪費(fèi)，造成內(nèi)需下滑，影響經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。
五是部分國內(nèi)車企“出?！奔惫瑖飧偁幨蝻L(fēng)險(xiǎn)加大。當(dāng)前，國內(nèi)車企紛紛加大海外布局力度，出口市場顯現(xiàn)了較好的勢(shì)頭。但在出口市場中有些企業(yè)采用與國內(nèi)類似的激進(jìn)低價(jià)策略，不僅壓縮了自身的利潤空間，也拉低了整個(gè)市場的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，甚至引發(fā)反傾銷調(diào)查，影響到中國汽車品牌在全球市場的聲譽(yù)及份額。同時(shí)，歐美國家可能利用我國車企強(qiáng)烈的“出?！毙枨?，趁著我國車企因競爭加劇導(dǎo)致的資金鏈緊張困境進(jìn)行資產(chǎn)收購、資源兼并等操作，坐收漁人之利，需要警惕。
三、我國汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展建議
一是加快研究制定面向2030/2035年的汽車產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)。當(dāng)前及未來5～10年，百年未有之大變局加速演進(jìn)，我國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)?；瘒H布局發(fā)展階段，汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、科技、貿(mào)易、海外利益等安全形勢(shì)日趨嚴(yán)峻復(fù)雜。但同時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)國家的重要性在持續(xù)提升，并且隨著產(chǎn)業(yè)邊界和外延的不斷延伸，汽車對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、社會(huì)發(fā)展、百姓生活的影響不斷加深。有必要重新研究面向中長期的產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)，建立適應(yīng)新形勢(shì)、新要求的制度環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境，在傳統(tǒng)燃油車的過渡、新能源車不同技術(shù)路線的發(fā)展定位、融入國際政策話語體系、基礎(chǔ)設(shè)施中長期建設(shè)、合資企業(yè)發(fā)展等問題上給產(chǎn)業(yè)界一個(gè)長期、明晰的發(fā)展預(yù)期，堅(jiān)定各方信心。
二是引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)有序轉(zhuǎn)型，調(diào)控傳統(tǒng)燃油車消費(fèi)穩(wěn)速緩降。汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)是新舊發(fā)展動(dòng)能轉(zhuǎn)換的結(jié)果，也是產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的必然結(jié)果。這其中，重要的是要處理好先立后破與統(tǒng)籌兼顧、傳統(tǒng)賽道與新興賽道、搶位發(fā)展與錯(cuò)位發(fā)展、科技自立自強(qiáng)與高水平對(duì)外開放、國內(nèi)市場與國際市場的關(guān)系。同時(shí)也要處理好內(nèi)燃機(jī)汽車萌發(fā)新枝與智能電動(dòng)汽車換道超車的關(guān)系，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，搶抓機(jī)遇應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
具體來看，應(yīng)適時(shí)出臺(tái)傳統(tǒng)燃油車購置稅減半政策，提升在“價(jià)格戰(zhàn)”壓力下燃油車企及上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的合理生存空間。提前研究2027年新能源汽車購置稅減免到期后的政策措施，對(duì)于新能源汽車市場化程度較高的地區(qū)，指導(dǎo)地方逐步退出新能源汽車路權(quán)政策，給予傳統(tǒng)燃油車有序競爭的市場環(huán)境，避免傳統(tǒng)燃油車行業(yè)及車企發(fā)生斷崖式下滑乃至崩盤。
三是支持企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新和差異化發(fā)展道路，避免低端同質(zhì)化“內(nèi)卷”。把握新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展契機(jī)，推動(dòng)企業(yè)加大創(chuàng)新投入力度，特別是瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈短板領(lǐng)域，打造安全、韌性、綠色的汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，同時(shí)形成差異化發(fā)展路線，避免同質(zhì)化“內(nèi)卷”。支持企業(yè)合理擴(kuò)大出口，充分釋放燃油車全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和新能源汽車技術(shù)優(yōu)勢(shì)，支持企業(yè)由產(chǎn)品“出?！毕蚱放啤俺龊！?、技術(shù)“出?！?、資本“出?！鞭D(zhuǎn)型，提升全球化競爭力。與此同時(shí)，要通過技術(shù)創(chuàng)新和加強(qiáng)管理，學(xué)習(xí)盈利企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，幫助企業(yè)降低成本，這是減少或消除企業(yè)虧損的有效途徑。
四是推動(dòng)跨界融合、推動(dòng)智能化發(fā)展，開創(chuàng)汽車工業(yè)發(fā)展的新局面。華為與賽力斯成功的跨界合作，取得了令人矚目的結(jié)果?，F(xiàn)在“四界”產(chǎn)品共同發(fā)展，第五界推出也指日可待，展現(xiàn)了華為推動(dòng)汽車工業(yè)發(fā)展、智能汽車發(fā)展的新勢(shì)頭?，F(xiàn)在，比亞迪和寧德時(shí)代也都開始和華為合作，積極推動(dòng)這種跨界融合發(fā)展、推動(dòng)智能化發(fā)展。利用好華為的技術(shù)實(shí)力，一定會(huì)加快中國汽車工業(yè)發(fā)展速度，一定會(huì)增強(qiáng)中國汽車工業(yè)的整體實(shí)力。
五是聚鏈成群，集群成勢(shì)，推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。隨著百年未有之大變局向縱深演進(jìn)，汽車產(chǎn)業(yè)集群，尤其是供應(yīng)鏈集群的發(fā)展也呈現(xiàn)出了新的趨勢(shì)，如電動(dòng)化、智能化催生了眾多新興產(chǎn)業(yè)集群，提高了產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸和橫向合作的效率。隨著對(duì)供應(yīng)鏈韌性和安全水平需求的提升，汽車產(chǎn)業(yè)在布局上要更加重視短鏈化、區(qū)域化的分布式格局。新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群最好形成半徑300公里的區(qū)域供應(yīng)鏈體系，區(qū)域內(nèi)形成由整車企業(yè)帶動(dòng)，配套先進(jìn)的智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈，零部件就近配套以及優(yōu)越產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。在集群的建設(shè)方面，要重視第四次工業(yè)革命所帶來的汽車“新四化”趨勢(shì)，打造具有“四化”特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)集群，是我國提升綜合競爭力，建設(shè)汽車強(qiáng)國的重要路徑。
六是謹(jǐn)慎論證“出?！睉?zhàn)略，提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力。建議企業(yè)“出海”前必須要認(rèn)真論證，盲目“出海”有可能會(huì)加速企業(yè)出局，不能讓海外業(yè)務(wù)成為國內(nèi)發(fā)展的包袱。要認(rèn)真論證具不具備人才、供應(yīng)鏈、合規(guī)等“出?！钡臈l件，既要遵守所在地的法律法規(guī)，也要遵守國內(nèi)對(duì)外投資管理的規(guī)定，建議行業(yè)協(xié)會(huì)要制定汽車企業(yè)“出?！钡淖月蓷l款，企業(yè)要承諾遵守，把承諾作為“出?！眰浒傅那疤幔窈笠坏┻`反，出問題，政府可以倒追。另外，中國企業(yè)“出?！币F(tuán)取暖，攜手并進(jìn)，再不濟(jì)也要相安無事，不能互相攻訐?！俺龊！逼髽I(yè)要建立健全的合規(guī)管理體系，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警機(jī)制、內(nèi)部審計(jì)、培訓(xùn)教育等環(huán)節(jié)，確保企業(yè)的運(yùn)營活動(dòng)嚴(yán)格遵循各地法律法規(guī)，提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。
中國汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型陣痛本質(zhì)是發(fā)展范式的切換——從依賴人口紅利、政策紅利的規(guī)模擴(kuò)張，轉(zhuǎn)向依靠技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)協(xié)同的價(jià)值創(chuàng)造。破局的關(guān)鍵在于以技術(shù)突破重塑產(chǎn)業(yè)話語權(quán)，以制度創(chuàng)新釋放市場活力，最終實(shí)現(xiàn)從“世界工廠”到“全球創(chuàng)新策源地”的躍遷。
新能源汽車行業(yè)虧損揭示了中國汽車行業(yè)盈利能力不強(qiáng)的短板，但也提醒我們要找到原因，集中力量解決問題。相信經(jīng)過全行業(yè)幾年的努力，新能源汽車行業(yè)一定會(huì)扭虧，汽車行業(yè)也一定會(huì)改變效益較低的現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)健康快速的發(fā)展。
（作者系中國汽車工業(yè)咨詢委員會(huì)主任）
