中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近年來，我國新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)與人工智能、新材料等前沿技術(shù)深度融合，持續(xù)向降本增效、安全可靠的方向邁進(jìn)。行業(yè)持續(xù)推動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)安全運(yùn)行、項(xiàng)目商業(yè)化運(yùn)行以及產(chǎn)業(yè)化高質(zhì)量發(fā)展，以滿足新型電力系統(tǒng)的應(yīng)用需求。 2024年，我國新型儲(chǔ)能的實(shí)際裝機(jī)容量遠(yuǎn)超預(yù)期，達(dá)到43.7吉瓦/109.8吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)103%。其中，山東、河北、湖南、浙江、廣東、江蘇、貴州和西藏等8個(gè)省份已率先完成《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》中的裝機(jī)目標(biāo)。
當(dāng)前，行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。一方面，“新型儲(chǔ)能”概念被納入更高層面的宏觀規(guī)劃，為行業(yè)發(fā)展提供了有力的政策保障。此外，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛斬獲海外訂單，為行業(yè)下一步的發(fā)展提供了更大空間。另一方面，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，部分企業(yè)陷入了增收不增利的困境。
展望2025年，盡管市場(chǎng)整體表現(xiàn)良好，但“內(nèi)卷”現(xiàn)象短期內(nèi)難以完全消除，投資者對(duì)企業(yè)的青睞將呈現(xiàn)差異化。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟預(yù)計(jì)，2025年，我國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量將為40.8吉瓦至51.9吉瓦，具有國際化布局和技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)有望在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
規(guī)?；l(fā)展初步實(shí)現(xiàn)
2024年，我國電力儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到137.9吉瓦。其中，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模首次超過抽水蓄能，達(dá)到78.3吉瓦/184.2吉瓦時(shí)，功率和能量規(guī)模同比分別增長(zhǎng)126.5%和147.5%。
從新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的區(qū)域分布看，裝機(jī)容量前十省份的容量均已達(dá)到吉瓦時(shí)級(jí)別，內(nèi)蒙古成為我國首個(gè)新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量超過1吉瓦的省份。在各類儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池技術(shù)成為裝機(jī)占比最大的儲(chǔ)能技術(shù)，占比達(dá)到55.2%。其他技術(shù)也取得了顯著進(jìn)展。例如，首個(gè)300兆瓦級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，我國最大百兆瓦級(jí)鈉離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)，百兆瓦級(jí)重力儲(chǔ)能首套充放電單元測(cè)試成功，百兆瓦級(jí)飛輪儲(chǔ)能電站進(jìn)入建設(shè)階段。
從項(xiàng)目數(shù)量看，2024年我國新建新型儲(chǔ)能項(xiàng)目2919個(gè)，數(shù)量同比增長(zhǎng)182%，其中有180多個(gè)項(xiàng)目投運(yùn)，同比增長(zhǎng)67%。在新增的規(guī)劃在建和投運(yùn)項(xiàng)目中，時(shí)長(zhǎng)2~4小時(shí)的儲(chǔ)能項(xiàng)目最多，占比達(dá)到80%。從功率來看，運(yùn)行項(xiàng)目中10兆瓦以下的項(xiàng)目最多，而規(guī)劃在建的項(xiàng)目中，100~500兆瓦的大型項(xiàng)目占比較高。
從應(yīng)用領(lǐng)域看，我國新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的應(yīng)用方向仍以電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)為主；從項(xiàng)目提供的服務(wù)角度來看，大容量的能量服務(wù)、支撐可再生能源并網(wǎng)和用戶能源管理服務(wù)是新增投運(yùn)項(xiàng)目中最主要的服務(wù)類型。
政策環(huán)境不斷優(yōu)化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國已累計(jì)發(fā)布2470項(xiàng)與儲(chǔ)能直接和間接相關(guān)的政策，其中2024年新增政策770余項(xiàng)，較去年增長(zhǎng)1.2倍。國家政策通過市場(chǎng)化機(jī)制和規(guī)范管理推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展；地方政策則側(cè)重發(fā)展規(guī)劃、補(bǔ)貼、新能源配置儲(chǔ)能等。在新能源配置儲(chǔ)能方面，多個(gè)省份在2024年 明確提出了“同步規(guī)劃、同步設(shè)計(jì)建設(shè)”的要求。同時(shí)，在新能源項(xiàng)目中配置儲(chǔ)能的要求更嚴(yán)格、容量占比也更大。例如，湖北省在《關(guān)于開展2024年常規(guī)新能源發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置的通知》中明確，光伏項(xiàng)目按照25%/2小時(shí)、風(fēng)電項(xiàng)目按照30%/2小時(shí)增配新型儲(chǔ)能；在基礎(chǔ)配儲(chǔ)比例之上，再自愿增配一定規(guī)模的儲(chǔ)能容量，作為競(jìng)爭(zhēng)因素。
部分省份對(duì)新能源配儲(chǔ)的考核更加嚴(yán)格。云南、寧夏、青海等地出臺(tái)了針對(duì)未按期足額配建或租賃儲(chǔ)能的新能源電站的懲罰性措施，包括收取調(diào)節(jié)費(fèi)用、增加退出比例、增大投入幅度等。靈活配儲(chǔ)也受到部分省份政策的鼓勵(lì)，例如，河北省在2024年8月發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)獨(dú)立儲(chǔ)能加快發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》中明確，未開工新能源項(xiàng)目需配建儲(chǔ)能的，鼓勵(lì)優(yōu)先通過租賃方式配置儲(chǔ)能，不再單獨(dú)配建容量低于10萬千瓦/ 20萬千瓦時(shí)的儲(chǔ)能設(shè)施；獨(dú)立儲(chǔ)能可在同一省級(jí)電網(wǎng)區(qū)域向新能源項(xiàng)目出租容量，不受市域限制。
從產(chǎn)值規(guī)劃看，新型儲(chǔ)能作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎，在多個(gè)地方的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中被重點(diǎn)提及，以2025年為時(shí)間節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)值目標(biāo)統(tǒng)計(jì)已超過3萬億元。目前，多個(gè)省份已明確提出2027年和2030年的產(chǎn)值目標(biāo)。此外，我國儲(chǔ)能企業(yè)在2024年的出口范圍已延伸至美洲、歐洲、大洋洲、非洲以及東南亞、中東等地區(qū)。
商業(yè)運(yùn)營模式加速調(diào)整
在新能源項(xiàng)目加快落地以及全國統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)加速的背景下，儲(chǔ)能的運(yùn)營模式也在調(diào)整。為了更好地銜接現(xiàn)貨市場(chǎng)，多個(gè)省份在2024年依據(jù)用戶側(cè)峰谷分時(shí)電價(jià)機(jī)制，引導(dǎo)市場(chǎng)主體簽訂中長(zhǎng)期合同，以適應(yīng)市場(chǎng)新需求。
目前，獨(dú)立儲(chǔ)能的商業(yè)模式在很大程度上依賴于容量租賃，但從獨(dú)立/共享儲(chǔ)能的商業(yè)模式來看，容量租賃模式仍面臨諸多挑戰(zhàn)。首先，出租率較低，部分省份電站的儲(chǔ)能出租率甚至低于30%。其次，租賃價(jià)格出現(xiàn)下滑，部分省份2024年的租賃價(jià)格相較于2023年的最高價(jià)下降了15%。此外，儲(chǔ)能租賃周期也在縮短，這給獨(dú)立儲(chǔ)能的商業(yè)化投資和運(yùn)營帶來了風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，容量補(bǔ)償機(jī)制尚不完善，與其他靈活性資源“同質(zhì)同價(jià)”的容量補(bǔ)償機(jī)制仍未建立。
針對(duì)這些問題，部分省份開始借助“明確租賃交易價(jià)格的上下限”等方式探索容量租賃新方案。云南省在不久前發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新型共享儲(chǔ)能發(fā)展的通知》中明確，新型共享儲(chǔ)能當(dāng)月未成交部分，將按照參考價(jià)格下浮30%獲得調(diào)節(jié)費(fèi)用，這一舉措旨在為儲(chǔ)能租賃市場(chǎng)提供更穩(wěn)定的交易環(huán)境和價(jià)格保障。
輔助服務(wù)是規(guī)?；瘍?chǔ)能向電力系統(tǒng)提供靈活性調(diào)節(jié)的主要渠道，也是兌現(xiàn)其商業(yè)化價(jià)值的重要模式。目前，國內(nèi)調(diào)峰調(diào)頻正從計(jì)劃向市場(chǎng)化方向過渡，多個(gè)省份下調(diào)了調(diào)峰補(bǔ)償價(jià)格上限，對(duì)儲(chǔ)能參與調(diào)頻市場(chǎng)的中標(biāo)市場(chǎng)份額、調(diào)頻速率、性能系數(shù)、價(jià)格上限等做了限制性規(guī)定，無論是調(diào)峰收益還是調(diào)頻收益都將受到較大影響。
儲(chǔ)能運(yùn)營模式面臨的問題，根源在于電力市場(chǎng)建設(shè)尚屬初期，現(xiàn)有市場(chǎng)機(jī)制仍難以充分體現(xiàn)儲(chǔ)能的真正價(jià)值。一方面，新能源電力大量進(jìn)入市場(chǎng)，導(dǎo)致電量電價(jià)在中長(zhǎng)期市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)都有較大幅度下降。電量電價(jià)的下降減少了儲(chǔ)能項(xiàng)目通過峰谷價(jià)差套利的空間，也使得儲(chǔ)能項(xiàng)目在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力下降。另一方面，當(dāng)前的電力市場(chǎng)還不是完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，新能源進(jìn)入市場(chǎng)交易的量雖大，但尚未形成全量市場(chǎng)。以廣東為例，居民和公共事業(yè)部門等30%的用戶未進(jìn)入市場(chǎng)，因此，市場(chǎng)還不能完全反映出供需關(guān)系。
獨(dú)立儲(chǔ)能租賃價(jià)格下降的原因之一是供需失衡。隨著新能源政策推動(dòng)大量項(xiàng)目上馬，儲(chǔ)能容量租賃需求在一些區(qū)域出現(xiàn)了供過于求的情況。當(dāng)儲(chǔ)能容量租賃的供給超過實(shí)際需求，將導(dǎo)致價(jià)格下降。價(jià)格下降反映出儲(chǔ)能市場(chǎng)在局部區(qū)域的供需失衡，影響了儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)收益和投資回報(bào)率，進(jìn)而阻礙了儲(chǔ)能商業(yè)模式的發(fā)展。
在電力系統(tǒng)中，儲(chǔ)能應(yīng)具有多重價(jià)值（調(diào)峰、調(diào)頻、備用電源等），然而，目前市場(chǎng)對(duì)于儲(chǔ)能價(jià)值的認(rèn)知和使用還不夠充分，僅以容量租賃為主要商業(yè)模式，這難以全面體現(xiàn)儲(chǔ)能的綜合價(jià)值。尤其當(dāng)容量租賃價(jià)格下降時(shí)，儲(chǔ)能的其他潛在價(jià)值（提升電網(wǎng)穩(wěn)定性、促進(jìn)新能源消納等）未能得到相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，進(jìn)一步導(dǎo)致儲(chǔ)能的價(jià)值被低估。
2024年，一些省份已經(jīng)開始探索容量補(bǔ)償機(jī)制，但這些機(jī)制仍處于起步階段。下一步，隨著新型儲(chǔ)能技術(shù)的成熟和市場(chǎng)機(jī)制的逐步完善，容量補(bǔ)償機(jī)制的建立將成為必然。
讓靈活調(diào)節(jié)作用加快釋放
“十四五”期間，我國對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的定位是“實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破與規(guī)模化發(fā)展”。近幾年，行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)主要集中在突破關(guān)鍵技術(shù)、實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目落地、推動(dòng)全場(chǎng)景示范等方面。當(dāng)前，我國儲(chǔ)能已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展和初步應(yīng)用，大量項(xiàng)目進(jìn)入運(yùn)營環(huán)節(jié)?！笆逦濉?時(shí)期，在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的目標(biāo)下，能源行業(yè)將整體協(xié)調(diào)抽水蓄能、火電資源及新型儲(chǔ)能等靈活性資源的規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃上述資源的協(xié)同發(fā)展。
作為“十四五”的收官之年和“十 五五”的準(zhǔn)備之年，我國新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在2025年的發(fā)展將呈現(xiàn)出以下趨勢(shì)：
一是儲(chǔ)能的規(guī)?；{(diào)節(jié)能力和保供價(jià)值將不斷提升。
2024年，多個(gè)區(qū)域和省級(jí)電網(wǎng)開展了新型儲(chǔ)能的集中調(diào)用實(shí)驗(yàn)，在消納緊張和假期保供等關(guān)鍵時(shí)段驗(yàn)證了新型儲(chǔ)能的可靠性和有效性。目前，有關(guān)調(diào)用補(bǔ)償?shù)恼咭碴懤m(xù)出臺(tái)。例如，上海市不久前發(fā)布的《上海市新型儲(chǔ)能示范引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展工作方案（2025~2030年）》明確，納入年度建設(shè)計(jì)劃的獨(dú)立儲(chǔ)能電站現(xiàn)階段參照發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)用結(jié)算，火電機(jī)組配建儲(chǔ)能項(xiàng)目隨所屬發(fā)電項(xiàng)目提供輔助服務(wù)獲得收益，用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目通過為用戶提供多種電力服務(wù)或隨所屬用戶主體參與電力需求響應(yīng)獲得收益。
隨著政策支持力度的加大以及電網(wǎng)調(diào)度平臺(tái)技術(shù)的加速升級(jí)，儲(chǔ)能的調(diào)用小時(shí)數(shù)和集中調(diào)度規(guī)模還將進(jìn)一步增加。儲(chǔ)能產(chǎn)品的技術(shù)革新將推進(jìn)行業(yè)從關(guān)注價(jià)格向關(guān)注價(jià)值轉(zhuǎn)變。新型儲(chǔ)能將在規(guī)模化調(diào)節(jié)和保供價(jià)值方面發(fā)揮越來越重要的作用，并為新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建提供更多支撐。
二是儲(chǔ)能項(xiàng)目的商業(yè)模式將更為多樣。
隨著市場(chǎng)的發(fā)展，儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的門檻逐漸降低，政策層面也對(duì)獨(dú)立儲(chǔ)能的市場(chǎng)參與給予了明確許可。輔助服務(wù)市場(chǎng)品種不斷增加，儲(chǔ)能電站除參與二次調(diào)頻市場(chǎng)外，還可以參與爬坡、備用等市場(chǎng)，獲取多重收益。據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，隨著現(xiàn)貨市場(chǎng)全面推進(jìn)，越來越多的省份有望實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨市場(chǎng)與輔助服務(wù)市場(chǎng)的收益疊加，推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)向“一體多用、分時(shí)復(fù)用”的高效模式邁進(jìn)。
商業(yè)模式的多元化，將有助于我國新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)與國際市場(chǎng)接軌。以山西省為例，該省率先提出了現(xiàn)貨市場(chǎng)與輔助服務(wù)市場(chǎng)耦合發(fā)展的創(chuàng)新模式，為儲(chǔ)能項(xiàng)目同時(shí)參與兩個(gè)市場(chǎng)提供了可能。在國際市場(chǎng)上，儲(chǔ)能的商業(yè)化成功往往依賴于其能夠同時(shí)參與多個(gè)市場(chǎng)并實(shí)現(xiàn)收益的疊加。對(duì)于模式的探索將推動(dòng)行業(yè)的市場(chǎng)化發(fā)展，并為企業(yè)未來參與國際市場(chǎng)積累經(jīng)驗(yàn)。
（作者系中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng)、中國科學(xué)院工程熱物理研究所所長(zhǎng)。編輯：張?jiān)皆拢?
