中國儲能網(wǎng)訊：2024年，我國新能源尤其是光伏保持了高速增長的勢頭，全年新增發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到3.57億千瓦，同比增加22.5%，其中風(fēng)電裝機(jī)容量為7934萬千瓦，同比增加5.5%，光伏發(fā)電裝機(jī)容量為2.78億千瓦，同比增加28.5%。截至2024年年底，新能源發(fā)電累計并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到14.07億千瓦，在全部電源并網(wǎng)裝機(jī)容量中的占比超過40%。
在裝機(jī)容量快速增長的同時，新能源發(fā)電量也實現(xiàn)了顯著的增長。2024年，全國新能源發(fā)電量為1.83萬億千瓦時，在全社會用電量中占比18.5%，較2023年提升了2.6個百分點(diǎn)。其中，風(fēng)電發(fā)電量為9916億千瓦時，同比增加16.1%，光伏發(fā)電量為8341億千瓦時，同比增加43.7%。
2025年是“十四五”收官之年，風(fēng)電、光伏發(fā)電量在2024年已完成既定目標(biāo)，2025年風(fēng)光在保障實現(xiàn)非化石能源貢獻(xiàn)占比、穩(wěn)步推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、為國內(nèi)新能源制造產(chǎn)業(yè)提供基礎(chǔ)支撐等方面仍需發(fā)揮關(guān)鍵作用，為“十五五”開局打下良好基礎(chǔ)。
裝機(jī)：
“沙戈荒”與分布式雙輪驅(qū)動
2024年，我國新能源發(fā)電裝機(jī)保持高增長態(tài)勢的驅(qū)動因素主要有以下三點(diǎn)。
一是國家重視以沙漠、戈壁、荒漠為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地（以下簡稱“‘沙戈荒’大型風(fēng)電光伏基地”）的建設(shè)工作。在國家能源局召開的數(shù)次全國可再生能源開發(fā)建設(shè)調(diào)度會上，協(xié)調(diào)和推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)都是會議的重要議題。根據(jù)國家能源局2025年一季度新聞發(fā)布會公布的數(shù)據(jù)，截至2024年年底，第一批“沙戈荒”大型風(fēng)電光伏基地項目已建成9199萬千瓦，約占清單規(guī)模的95%。新能源發(fā)電新增裝機(jī)容量中，集中式光伏的裝機(jī)增量最大，達(dá)1.59億千瓦，同比增加33%。
二是分布式新能源的穩(wěn)步發(fā)展。2024年，我國啟動了“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”，15個省份制定了具體實施方案，涉及的試點(diǎn)項目規(guī)模約為1640萬千瓦，其中2024年四季度的項目占比超過70%；分布式光伏全年內(nèi)保持了相對平穩(wěn)的增長，2024年下半年各月的新增裝機(jī)容量均在1000萬千瓦左右，12月份，由于年末因素，裝機(jī)規(guī)模有所增加，新增裝機(jī)容量達(dá)到1339萬千瓦。
三是風(fēng)光前期儲備項目多。2022年和2023年，風(fēng)電年核準(zhǔn)項目的容量都在1億千瓦以上，2023年光伏備案規(guī)模則超過了2億千瓦，加上風(fēng)電機(jī)組和光伏組件等主要設(shè)備價格在低位波動變化（風(fēng)電機(jī)組的平均招標(biāo)價格在1400元/ 千瓦上下，光伏組件價格則在700元/ 千瓦上下），在合理前期費(fèi)用的情況下，風(fēng)光均實現(xiàn)低價上網(wǎng)，因此在過去一兩年內(nèi)，更多項目進(jìn)入了實質(zhì)建設(shè)和并網(wǎng)投運(yùn)的階段。
我國《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》圍繞“2025年非化石能源在一次能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右”的目標(biāo)，提出了總量目標(biāo)、發(fā)電目標(biāo)、消納目標(biāo)和非電利用目標(biāo)等四個主要目標(biāo)， 前三個都與新能源發(fā)展直接關(guān)聯(lián)。由于我國風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機(jī)容量在2023年和2024年顯著超過行業(yè)預(yù)期，因此，目標(biāo)中“風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻倍”“全國可再生能源發(fā)電裝機(jī)、可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重、非水電消納責(zé)任權(quán)重、可再生能源利用總量”均已提前實現(xiàn)。但由于能源消費(fèi)總量增長也超過預(yù)期，因而“可再生能源在一次能源消費(fèi)增量中占比超過50%”這項目標(biāo)的進(jìn)程雖不及前幾項，但在預(yù)期進(jìn)度中，2023年占比為17.9%，2024年預(yù)期超過19.0%，2024年風(fēng)光3.57億千瓦的新增裝機(jī)，在2025年可以貢獻(xiàn)全年發(fā)電量，將助力目標(biāo)實現(xiàn)。
2025年，“沙戈荒”大型風(fēng)電光伏基地是我國新能源發(fā)展的主戰(zhàn)場、主陣地，是新能源發(fā)電裝機(jī)容量增長的基本盤。我國將持續(xù)推進(jìn)第二批和第三批“沙戈荒”大型風(fēng)電光伏基地項目建設(shè)，根據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專委會的信息，在第二批和第三批基地的清單項目（規(guī)模合計1.35億千瓦）中，截至2024年年底，在建規(guī)模約51%，并網(wǎng)規(guī)模約11%。其他單獨(dú)批復(fù)的“沙戈荒”大型風(fēng)電光伏基地項目也將陸續(xù)開工建設(shè)。此外，部分省份也核準(zhǔn)和備案了一定規(guī)模的源網(wǎng)荷儲（氫）以及就地消納基地類型項目，這些項目也將成為2025年集中式新能源發(fā)電新增裝機(jī)的主體。
風(fēng)電市場預(yù)計在2025年保持穩(wěn)健增長。除了陸上基地類項目外，海上風(fēng)電用海政策落地，深遠(yuǎn)海風(fēng)電有望啟動試點(diǎn)。過去三年，海上風(fēng)電的建設(shè)由于用地用海等因素，進(jìn)展不如“十四五”初的預(yù)期，2024年新增裝機(jī)容量為404萬千瓦，同比減少36%。自然資源部在2024年12月底發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)海上風(fēng)電項目用海管理的通知》再次明確了“單30”用海要求，并在優(yōu)化用海界定標(biāo)準(zhǔn)、鼓勵立體復(fù)合利用、有序?qū)嵤┥壐脑斓确矫婷鞔_了政策。這份《通知》在用海審批程序上界定了國務(wù)院和省級及以下人民政府的審批權(quán)限以及相關(guān)程序。隨著各項政策落實，海上風(fēng)電的市場規(guī)模將恢復(fù)增長。分散式風(fēng)電方面，考慮項目建設(shè)周期，預(yù)計2025年是馭風(fēng)行動項目大規(guī)模落地的首年，在投資建設(shè)、收益共享等方面形成可供借鑒和復(fù)制的模式和機(jī)制，并在農(nóng)村能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村方面取得綜合效益。
光伏發(fā)電的市場規(guī)模在2025年能否增長存在不確定性，主要是分布式光伏。2025年1月，國家能源局印發(fā)了《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》，該辦法使分布式光伏發(fā)電的管理模式發(fā)生了變化，其核心是強(qiáng)調(diào)項目的自發(fā)自用比例，回歸發(fā)展分布式光伏發(fā)電的“初心”。這項《管理辦法》將分布式光伏分為自然人戶用、非自然人戶用、一般工商業(yè)、大型工商業(yè)四種類型，不滿足自發(fā)自用比例的工商業(yè)光伏以及農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)和小型地面電站等將按照光伏電站進(jìn)行開發(fā)建設(shè)管理。
因此，2025年分布式光伏市場的規(guī)模將因開發(fā)建設(shè)管理、參與電力市場政策調(diào)整而發(fā)生變化。在政策強(qiáng)調(diào)“自發(fā)自用”的導(dǎo)向下，有自用電量需求的工商業(yè)分布式光伏繼續(xù)是建設(shè)熱點(diǎn)。在參與電力市場態(tài)勢的加持下，分布式光伏配置儲能將有效提升自用電量比例，并可規(guī)避因電力市場價格劇烈變化帶來的度電收益降低等風(fēng)險，有利于提升項目效益，充分發(fā)揮市場作用。兩類戶用光伏則有全額上網(wǎng)、全部自發(fā)自用和自發(fā)自用余電上網(wǎng)三種模式，這體現(xiàn)了政策對戶用光伏的支持。 2025年，戶用光伏在非傳統(tǒng)市場省份和地區(qū)光伏裝機(jī)中的規(guī)模有望擴(kuò)大。
消納：
裝機(jī)快速增長下的持續(xù)挑戰(zhàn)
過去兩年，我國新能源發(fā)電裝機(jī)容量實現(xiàn)了高增長，但部分地區(qū)的新增裝機(jī)容量較為集中，這導(dǎo)致新能源消納壓力顯著增加，且這一挑戰(zhàn)具有持續(xù)性。
光伏發(fā)電僅在2023年和2024年的新增裝機(jī)容量就超過之前十多年的累計裝機(jī)容量，消納矛盾突出，集中式光伏面臨的消納問題尤為嚴(yán)峻。2024年，西北地區(qū)集中式光伏年等效利用小時數(shù)不足1100小時。東中部部分省份同樣存在消納難度增加的問題，如為全額保障量大面廣的戶用光伏上網(wǎng)，2024年某省的集中式光伏等效利用小時數(shù)不到1000（970小時）。此外，東中部10余個省份也不同程度地出現(xiàn)配電網(wǎng)接網(wǎng)承載力不足、難以接納分布式光伏新入網(wǎng)等問題。但總體看，風(fēng)電與光伏發(fā)電在出力上存在一定的互補(bǔ)特性，在光伏裝機(jī)規(guī)模大的省份和地區(qū)，往往風(fēng)電消納條件相對較好。因此，無論是全國還是地區(qū)或省內(nèi)，還是合理配置風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模與電量比例，都將有助于新能源消納并降低系統(tǒng)運(yùn)行成本。
近期，國家和地方出臺了多項政策，以增強(qiáng)電力系統(tǒng)接入新能源電力的能力，通過市場化機(jī)制引導(dǎo)新能源的合理布局和消納。在落實科學(xué)制定合理利用率指標(biāo)方面，政策明確要在保障經(jīng)濟(jì)性的前提下，部分資源條件較好的地區(qū)可以將利用率目標(biāo)適度放寬到原則上不低于90%。2024年12月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化專項行動實施方案（2025～2027年）》提出，通過調(diào)節(jié)能力的建設(shè)優(yōu)化，支撐2025～2027年年均新增2億千瓦以上新能源的合理消納利用，全國新能源利用率不低于90%。
從未來發(fā)展看，在建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場、推進(jìn)新能源參與電力市場的大趨勢下，合理利用率將與新能源項目運(yùn)行時的實際限電率脫鉤，前者主要取決于電力系統(tǒng)消納新能源的物理空間和能力，更多應(yīng)在新增基地和項目的規(guī)劃、布局、靈活性資源的配置時考慮。
為更多地接入和消納分布式新能源，推進(jìn)配電網(wǎng)擴(kuò)容改造和升級將是重點(diǎn)之一。政策明確要求建立配電網(wǎng)可開放容量定期發(fā)布與預(yù)警機(jī)制，按季度向社會公布縣（市）一級電網(wǎng)不同區(qū)域可承載規(guī)模信息，分析提出進(jìn)一步提升可承載規(guī)模的方案、舉措和時限要求等。例如，黑龍江發(fā)展改革委于2025年1月發(fā)布了2024年第四季度電網(wǎng)可開放容量的公告，明確通過綜合考慮電網(wǎng)承載能力及省內(nèi)新能源整體消納能力，優(yōu)化調(diào)整計算原則，認(rèn)真組織測算，使消納受限的紅區(qū)從半年前的86個降為4個。
在量化要求上，我國提出到2025年配電網(wǎng)具備接納5億千瓦左右分布式新能源的能力，這將為分布式光伏和分散式風(fēng)電市場持續(xù)發(fā)展、接入和消納提供基礎(chǔ)條件保障。
提升終端用戶對新能源電力電量的需求是解決消納難題的關(guān)鍵。在西北地區(qū)，本地消納新能源負(fù)荷有限，但近年新能源發(fā)電裝機(jī)容量增長快，二者的不匹配增加了消納難度，西北地區(qū)新能源還面臨風(fēng)光平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）降低情況下外送經(jīng)濟(jì)競爭力不如東中部本地新能源的問題。解決這些問題，需要進(jìn)一步通過落實非化石能源不納入能耗雙控考核、強(qiáng)化可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重對地方以及重點(diǎn)用能行業(yè)和企業(yè)的剛性約束，提升終端用能企業(yè)對新能源電力電量的需求，并通過完善綠證相關(guān)機(jī)制，拉動終端側(cè)對于綠證、綠電的自愿消費(fèi)需求。
（作者分別供職于中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院能源研究所、中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專委會。）
