中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在全球能源轉(zhuǎn)型浪潮與政策激勵(lì)措施的推動(dòng)下，印度的可再生能源發(fā)展迅速。
近日，印度中央電力部已要求由可再生能源實(shí)施機(jī)構(gòu)(REIAs)和州電力公司主辦的太陽(yáng)能招標(biāo)項(xiàng)目，必須配備儲(chǔ)能系統(tǒng)(ESS)。具體要求是太陽(yáng)能光伏招標(biāo)必須在同一地點(diǎn)配置至少持續(xù)2小時(shí)的ESS，相當(dāng)于太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目裝機(jī)容量的10%。未來政策調(diào)整后，可能進(jìn)一步細(xì)化配儲(chǔ)比例和項(xiàng)目豁免條件。
此前在2024年年底，印度能源和可再生能源部（MNRE）部長(zhǎng)PrashantKumarSingh在印度工業(yè)聯(lián)合會(huì)(CII)主辦的第21屆全球中小微型企業(yè)峰會(huì)上表示，政府計(jì)劃初步要求可再生能源電廠配置的儲(chǔ)能容量占其總?cè)萘康?0%?！艾F(xiàn)在電池價(jià)格下降，繼續(xù)發(fā)展而不是單獨(dú)建設(shè)太陽(yáng)能或風(fēng)能項(xiàng)目是明智之舉?？紤]到電池價(jià)格不斷下降，我們會(huì)從在太陽(yáng)能或風(fēng)能電廠強(qiáng)制安裝少量電池諸能開始，然后逐漸擴(kuò)大規(guī)模，10%的比例將是一個(gè)好的開始。未來根據(jù)價(jià)格趨勢(shì)，強(qiáng)制配儲(chǔ)比例可能會(huì)上升到30-40%?！?/span>
顯然，印度強(qiáng)制光伏配儲(chǔ)政策是其能源轉(zhuǎn)型的重要舉措，同時(shí)結(jié)合經(jīng)濟(jì)激勵(lì)和技術(shù)創(chuàng)新，目標(biāo)在保障電力供應(yīng)的同時(shí)加速可再生能源滲透。
印度儲(chǔ)能市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率為38%
印度作為世界五大光伏市場(chǎng)之一，因政策扶持與龐大的電力需求，其光伏需求正急劇增長(zhǎng)。根據(jù)印度中央電力局資料，2024年印度累計(jì)光伏裝機(jī)達(dá)97.9GW，新增裝機(jī)約為24.5GW，同比2023年增加一倍以上。與此同時(shí)，印度的儲(chǔ)能需求亦呈上升態(tài)勢(shì)。
目前，在發(fā)電側(cè)，印度2023年的風(fēng)光棄電率為17%，電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能缺口高達(dá)12GW。在用戶側(cè)，工商業(yè)電價(jià)上漲了40%，光伏+儲(chǔ)能的內(nèi)部收益率（IRR）突破25%。在充換電設(shè)施方面，兩輪車換電柜的滲透率每年增長(zhǎng)300%，成為城市新基建的一部分。有機(jī)構(gòu)研究發(fā)現(xiàn)，印度儲(chǔ)能市場(chǎng)正在以每年38%的復(fù)合增長(zhǎng)率迅速增長(zhǎng)。
根據(jù)2023年國(guó)家能源計(jì)劃，印度計(jì)劃在2026至 2027年實(shí)現(xiàn)186GW的光伏裝機(jī)容量，并到2032年提升至365GW。印度中央電力管理局發(fā)布的《國(guó)家電力規(guī)劃》顯示，預(yù)計(jì)到2031-32年，印度將需要47.24GW/236.22GWh的電池儲(chǔ)能和26.69 GW/175.18GWh的抽水蓄能，以平衡預(yù)計(jì)的365GW太陽(yáng)能和121GW風(fēng)能發(fā)電容量的發(fā)電波動(dòng)。
面對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的爆發(fā)，印度的儲(chǔ)能電池單元和組件生產(chǎn)卻面臨重大挑戰(zhàn)。據(jù) ZEE Business報(bào)道，印度已宣布的電池產(chǎn)能約為120GWh，但要滿足預(yù)計(jì)的需求，還需要更多投資。從電池產(chǎn)能的建設(shè)周期來看，印度仍然需要依靠海外儲(chǔ)能供應(yīng)鏈來滿足其短期至中期內(nèi)的國(guó)內(nèi)需求。
目前，占電池儲(chǔ)能系統(tǒng)成本約80%的電池單元和相關(guān)組件大部分都來自中國(guó)。2024年，陽(yáng)光電源、贏合科技、融捷集團(tuán)天弋能源、南都電源等中國(guó)企業(yè)先后斬獲印度儲(chǔ)能訂單。
為了解決本土供應(yīng)鏈短板問題，印度政府推出價(jià)值24億美元的生產(chǎn)鏈本地化激勵(lì)計(jì)劃，電池制造的補(bǔ)貼高達(dá)35%。面對(duì)如此巨大的市場(chǎng)蛋糕，不僅印度儲(chǔ)能品牌Livguard宣布未來五年將投入336 億盧比（約合28.76億元人民幣），將其電池產(chǎn)能擴(kuò)至25GWh，塔塔和信實(shí)等本地巨頭也紛紛建廠。
此外，由于印度政府提出的本土化率要求（最低40%零部件當(dāng)?shù)夭少?gòu)），富士康已于2024年年底在印度建設(shè)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)工廠，寧德時(shí)代也在悄悄布局本地化生產(chǎn)。
印度對(duì)光伏項(xiàng)目實(shí)施激勵(lì)政策
作為新能源賽道的追趕者，印度政府此前計(jì)劃從2023-24財(cái)年到2027-28財(cái)年，每年增加50GW的可再生能源容量，并對(duì)光伏項(xiàng)目實(shí)施了一系列完整的激勵(lì)政策與措施。
在集中式項(xiàng)目政策方面，印度政府于2014年推出光伏園區(qū)和超大型光伏項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃（DevelopmentofSolarParksandUltraMegaSolarPowerProjects），預(yù)計(jì)2026財(cái)年（2026年3月31日）前新增40GW光伏裝機(jī)，每MW可獲200萬(wàn)盧比（約24,000美元）或項(xiàng)目總成本30%補(bǔ)助（以較低者為準(zhǔn)）。2019年，印度啟動(dòng)政府生產(chǎn)者計(jì)劃（CPSUSchemePhase-II），目標(biāo)新增12GW光伏裝機(jī)，計(jì)劃共提供858億盧比（約10.3億美元）資金，用于補(bǔ)貼建造地面式電站，并且CPSU與前述光伏園區(qū)和超大型光伏項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃之補(bǔ)助可一并使用。
在工商業(yè)項(xiàng)目方面，最受關(guān)注的便是2022年推出的綠色能源開放取用規(guī)定（GreenEnergyOpenAccessRules,GEOA）允許再生能源購(gòu)電方直接與售電方簽訂PPA，并且僅須支付電網(wǎng)使用費(fèi)等規(guī)費(fèi)，購(gòu)電方最低電力采購(gòu)要求也從最初的1MW下降至現(xiàn)行的100kW，有助于提升小規(guī)模工商業(yè)光伏項(xiàng)目需求。
在戶用式項(xiàng)目方面，2024年2月印度推出總理光伏家庭計(jì)劃（PM-SuryaGhar），目標(biāo)2026財(cái)年前分布式光伏新增裝機(jī)達(dá)40GW，計(jì)劃將投入7500億盧比，并預(yù)計(jì)為一千萬(wàn)戶家庭提供每月最多300kWh的免費(fèi)用電，補(bǔ)貼金額也隨項(xiàng)目裝機(jī)而定：小于2kW的項(xiàng)目每kW補(bǔ)助3萬(wàn)盧比（約360美元）；2-3kW部分前2kW補(bǔ)助相同，其余每kW補(bǔ)助1.8萬(wàn)盧比（約216美元）；大于3kW則固定補(bǔ)助7.8萬(wàn)盧比（約936美元）。
在離網(wǎng)項(xiàng)目方面，印度則以2019年推出的農(nóng)民能源安全與發(fā)展計(jì)劃（PM-KUSUM）為主，該計(jì)劃總預(yù)算3442億盧比（約41.3億美元），目標(biāo)新增34.8GW光伏裝機(jī)，包括建設(shè)500kW-2MW光伏電站、安裝140萬(wàn)臺(tái)離網(wǎng)光伏農(nóng)業(yè)水泵，以及將已并網(wǎng)的350萬(wàn)臺(tái)農(nóng)業(yè)水泵改為光伏發(fā)電，根據(jù)地區(qū)及項(xiàng)目種類不同，由中央與邦政府提供項(xiàng)目總成本30%以上的補(bǔ)貼。
以需求端政策來看，由于光伏園區(qū)和超大型光伏項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、總理光伏家庭計(jì)劃及農(nóng)民能源安全與發(fā)展計(jì)劃皆以2026財(cái)年作為裝機(jī)目標(biāo)節(jié)點(diǎn)，在上述各項(xiàng)補(bǔ)貼與政策支持下，2025年將會(huì)是印度光伏市場(chǎng)的關(guān)鍵發(fā)展期，有海外機(jī)構(gòu)預(yù)期2025年印度光伏需求將達(dá)到35-40GW。
刺激本土化制造加速發(fā)展
為配合光伏需求增長(zhǎng)和保護(hù)本土開發(fā)商與制造商，印度政府在政策方面進(jìn)行了巧妙平衡，以其生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃通過提供補(bǔ)貼，鼓勵(lì)制造商融入產(chǎn)業(yè)鏈。
同時(shí)，印度實(shí)施了諸如光伏組件型號(hào)和制造商批準(zhǔn)清單政策、對(duì)中國(guó)電池和組件的反傾銷調(diào)查，以及對(duì)物料清單征收進(jìn)口關(guān)稅等措施，以緩解進(jìn)口帶來的的不利影響。
印度的本土化制造政策，主要包括2022年對(duì)進(jìn)口光伏產(chǎn)品征收的基本關(guān)稅（BasicCustomDuty,BCD），電池、組件稅率分別為25%與40%。
此外，印度于2021年批準(zhǔn)PLI產(chǎn)能招標(biāo)計(jì)劃（ProductionLinkedIncentiveScheme,PLI），兩期招標(biāo)共投入2400億盧比（約28.8億美元），補(bǔ)貼上游多晶硅至下游組件的光伏產(chǎn)能建造，計(jì)劃將依銷售額、本土化程度及產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率來計(jì)算補(bǔ)貼金額。該計(jì)劃中的已招標(biāo)產(chǎn)能將預(yù)計(jì)于2026年前陸續(xù)落地。
市場(chǎng)最為關(guān)注的ALMM組件列表（ApprovedListofModelsandManufacturers,ALMM）規(guī)定政府相關(guān)項(xiàng)目須使用列表內(nèi)的本土制造組件。截至2025年1月，列表內(nèi)組件產(chǎn)能達(dá)64.6GW，已能充分滿足印度終端需求，并且2026年6月起，印度將新增ALMM電池列表，更進(jìn)一步要求政府項(xiàng)目使用本土電池組裝的本土組件。
由于印度電池產(chǎn)能因技術(shù)儲(chǔ)備不足而相對(duì)缺乏，即使BCD關(guān)稅征收25%進(jìn)口電池稅率，中國(guó)進(jìn)口電池仍具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而在ALMM組件列表實(shí)施后，印度市場(chǎng)也以中國(guó)電池組裝的本土組件為大宗，若2026年ALMM電池清單如期實(shí)施，印度電池產(chǎn)能是否及時(shí)投產(chǎn)將會(huì)是關(guān)鍵；另一方面，由于中國(guó)電池性價(jià)比較高，假設(shè)政府項(xiàng)目組件屆時(shí)須使用本土電池組裝，項(xiàng)目成本的提高，或?qū)⒉焕谖磥砉夥袌?chǎng)發(fā)展。
總之，雖然印度規(guī)劃產(chǎn)能頗為可觀，但本土制造業(yè)仍持續(xù)面臨挑戰(zhàn)。大多數(shù)印度制造商深受勞動(dòng)力短缺、缺乏制造經(jīng)驗(yàn)以及與中國(guó)簽證問題的困擾，使得大規(guī)模產(chǎn)能難以在短期內(nèi)落地轉(zhuǎn)化。
在GTRI創(chuàng)始人Ajay Srivastava看來，如果當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)無法跟上印度不斷增長(zhǎng)的太陽(yáng)能產(chǎn)能需求，到2030年，印度每年的太陽(yáng)能進(jìn)口額預(yù)計(jì)將飆升至300億美元。當(dāng)前，印度90%的太陽(yáng)能制造業(yè)涉及用進(jìn)口電池組裝組件，本地附加值僅為15%。因此GTRI建議增加上游太陽(yáng)能生產(chǎn)投資，擴(kuò)大PLI計(jì)劃的涵蓋范圍，培育更加熟練和具有技術(shù)含量的勞動(dòng)力。
實(shí)現(xiàn)宏偉計(jì)劃的主要阻礙
首先，印度政策頻繁發(fā)生變化在一定程度上阻礙了近年來其光伏行業(yè)的前進(jìn)腳步。政策的頻繁變動(dòng)導(dǎo)致投資者、開發(fā)商必須跟隨政策做出相應(yīng)的調(diào)整，而難以長(zhǎng)期堅(jiān)持自身的承諾，這也限制了光伏在該國(guó)的實(shí)際落地實(shí)施。想要在2030年實(shí)現(xiàn)300GW的光伏裝機(jī)容量，就必須保持政策的穩(wěn)定性。
其次，融資困難。印度的可再生能源項(xiàng)目一直面臨著從付款延遲到監(jiān)管挑戰(zhàn)的投資風(fēng)險(xiǎn)，這大大加劇了光伏企業(yè)籌集資金的難度。印度需要巨額的融資才能實(shí)現(xiàn)可再生能源的潛力，其中也包括了光伏發(fā)電。根據(jù)Ember的報(bào)告，印度需要投資2930億美元才能實(shí)現(xiàn)其可再生能源的目標(biāo)。因此到2030年，印度的融資能力必須從過去八年的約350億投資能力平均增加將近3倍，從而彌合融資差距，但效果如何仍有待觀察。
其三，印度配電系統(tǒng)薄弱。印度配電公司由于財(cái)務(wù)不穩(wěn)定和效率低下，通常被視為電力供應(yīng)鏈中的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)常阻礙各類光伏項(xiàng)目的增長(zhǎng)。在印度實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的光伏增長(zhǎng)必須要改善配電系統(tǒng)。印度政府應(yīng)當(dāng)對(duì)配電公司提供必要的支持與補(bǔ)貼，從而改善配電公司的財(cái)務(wù)狀況并解決管理效率低下的問題。
其四，缺乏高技能工人。印度的目標(biāo)是到 2070 年實(shí)現(xiàn)凈零碳排放，到 2030 年使用 50% 的可再生能源，這大大提升了光伏行業(yè)就業(yè)機(jī)會(huì)和對(duì)熟練工人的需求。2022 年，印度太陽(yáng)能行業(yè)在并網(wǎng)和離網(wǎng)系統(tǒng)中雇用了 282,000 名工人，預(yù)計(jì)這一數(shù)字在未來幾年將大幅增長(zhǎng)。重要的是，綠色就業(yè)機(jī)會(huì)也在國(guó)外開放，為有效地部署印度工人創(chuàng)造了巨大的機(jī)會(huì)。
然而，缺乏擁有高技能工人已成為印度太陽(yáng)能增長(zhǎng)的主要障礙。根據(jù)“新印度的太陽(yáng)光譜”調(diào)查，大約90%的受訪者承認(rèn)需要太陽(yáng)能電池板安裝方面的專業(yè)技能，45%的受訪者認(rèn)為當(dāng)?shù)貨]有熟練勞動(dòng)力。
為了解決這個(gè)問題，培養(yǎng)一支熟練的勞動(dòng)力必須成為印度政策制定者的戰(zhàn)略重點(diǎn)，以加速光伏的發(fā)展。這需要增加對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃和勞動(dòng)力技能提升的投資，這是印度長(zhǎng)期以來一直忽視這一領(lǐng)域。沒有高質(zhì)量的勞動(dòng)力支撐，印度難以實(shí)現(xiàn)自身目標(biāo)。
最后，如何確保現(xiàn)有計(jì)劃落地實(shí)施。多年來，印度一直在積極定制光伏計(jì)劃，如PM SuryaGhar和PM KUSUM。各類支持計(jì)劃以光伏行業(yè)的多方面發(fā)展為目標(biāo)有望大幅提升印度的光伏發(fā)電能力，但始終很難如期完成目標(biāo)。所以，對(duì)于印度政府來說，如何正確地落地執(zhí)行這些計(jì)劃才是真正的挑戰(zhàn)。
