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回顧2024年
我國(guó)能源行業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展新階段，能源轉(zhuǎn)型蹄疾步穩(wěn)
預(yù)計(jì)一次能源消費(fèi)總量達(dá)59.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤
煤炭消費(fèi)量約48.5億噸，產(chǎn)量約47.4億噸
石油消費(fèi)量約7.5億噸，產(chǎn)量約2.14億噸
天然氣消費(fèi)量約4300億立方米，產(chǎn)量約2493億立方米
非化石能源消費(fèi)量約11.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占一次能源消費(fèi)比重將首次超越石油
2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，面對(duì)全球地緣沖突持續(xù)、經(jīng)濟(jì)增速放緩、國(guó)際貿(mào)易格局變革、能源格局加速重構(gòu)等不確定因素交織的復(fù)雜環(huán)境，我國(guó)能源行業(yè)按照穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破的總基調(diào)，扎實(shí)推進(jìn)能源革命，加快構(gòu)建新型能源體系，持續(xù)推動(dòng)能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
●能源消費(fèi)穩(wěn)步上升，增量主要來自非化石能源
從主要行業(yè)看，國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)向好態(tài)勢(shì)，為能源消費(fèi)增長(zhǎng)提供主要支撐。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速5％左右，一次能源消費(fèi)總量達(dá)59.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)4.3％，能源消費(fèi)增速在2023年高基數(shù)下有所回落。
能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，低碳能源消費(fèi)占比穩(wěn)步提升。從能源結(jié)構(gòu)看，2024年煤炭占比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)、石油下降1個(gè)百分點(diǎn)、天然氣提升0.4個(gè)百分點(diǎn)、非化石能源提升2個(gè)百分點(diǎn)。煤炭消費(fèi)方面，電力行業(yè)是煤炭消費(fèi)主陣地，非電用煤需求整體偏弱，水泥和建材行業(yè)用煤需求低迷，化工行業(yè)需求有所增長(zhǎng)，但總量規(guī)模相對(duì)較小，領(lǐng)先企業(yè)正在探索將煤化工與綠電、綠氫、綠氧相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)源頭減碳。綜合來看，預(yù)計(jì)2024年煤炭消費(fèi)量約為48.5億噸，比上年增長(zhǎng)2.5％。石油消費(fèi)方面，2023年成品油消費(fèi)基本達(dá)峰，2024年迎來下降拐點(diǎn)。新能源汽車滲透率進(jìn)一步提高，持續(xù)擠壓燃油市場(chǎng)份額；汽油消費(fèi)出現(xiàn)下降，基建、制造等行業(yè)需求低迷，疊加LNG（液化天然氣）重卡銷量繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，柴油需求萎縮明顯。預(yù)計(jì)2024年石油消費(fèi)量約7.5億噸，比上年下降1.6％。天然氣消費(fèi)方面，居民用氣需求受采暖用氣和交通用氣需求支撐快速增長(zhǎng)，工業(yè)用氣需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，發(fā)電用氣在氣電裝機(jī)增長(zhǎng)和迎峰度夏發(fā)電需求帶動(dòng)下穩(wěn)定增長(zhǎng)，化工化肥用氣需求保持穩(wěn)定。預(yù)計(jì)2024年天然氣消費(fèi)量約4300億立方米，比上年增長(zhǎng)9％。非化石能源方面，繼續(xù)保持躍升態(tài)勢(shì)，呈現(xiàn)兩位數(shù)的高增長(zhǎng)，占能源消費(fèi)增量比重超過80％。預(yù)計(jì)2024年非化石能源消費(fèi)量約11.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占一次能源消費(fèi)比重提高到19.7％，將首次超越石油（17.3％）。
碳排放強(qiáng)度下降助力綠色發(fā)展，重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳持續(xù)推進(jìn)。2024年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗和碳排放量均呈下降趨勢(shì)，扣除原料用能和非化石能源消費(fèi)，預(yù)計(jì)全年碳排放強(qiáng)度下降4％。碳市場(chǎng)活躍度大幅提高，上半年全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)月均成交量達(dá)366.82萬噸，同比增長(zhǎng)174.9％。清潔能源技術(shù)引領(lǐng)全球，高效晶體硅、鈣鈦礦等光伏電池技術(shù)轉(zhuǎn)換效率多次刷新世界紀(jì)錄，量產(chǎn)先進(jìn)晶體硅光伏電池轉(zhuǎn)換效率超過25％；18兆瓦全球最大單機(jī)容量風(fēng)電機(jī)組啟動(dòng)發(fā)電，20兆瓦全球最大功率漂浮式風(fēng)電機(jī)組成功下線；自主研發(fā)的世界首座具有第四代核電特征的高溫氣冷堆核電站已正式投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。
●能源供應(yīng)韌性增強(qiáng)，供給保障能力實(shí)現(xiàn)新躍升
煤炭方面，產(chǎn)業(yè)集中度提升，進(jìn)口增速收窄，整體供應(yīng)平穩(wěn)。2024年，在穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供延續(xù)政策下，煤炭產(chǎn)量“前緊后松”，預(yù)計(jì)全年煤炭產(chǎn)量約47.4億噸，比上年增長(zhǎng)1.5％。煤炭生產(chǎn)集中度持續(xù)提升，煤炭產(chǎn)業(yè)布局加速向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，煤炭深加工精細(xì)化程度不斷提高，數(shù)智賦能煤炭產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)。煤炭進(jìn)口增速明顯收窄，來源國(guó)呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。印尼仍是我國(guó)最大的煤炭進(jìn)口國(guó)。
石油方面，上游穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)成效顯著，產(chǎn)量持續(xù)回升超過2.1億噸。石油行業(yè)繼續(xù)加大增儲(chǔ)上產(chǎn)力度，預(yù)計(jì)2024年全國(guó)石油產(chǎn)量約2.14億噸，比上年增長(zhǎng)2％，海上石油繼續(xù)成為石油增產(chǎn)的主要推動(dòng)力?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》要求，石油產(chǎn)量穩(wěn)中有升，力爭(zhēng)2022年回升到兩億噸水平并較長(zhǎng)時(shí)期穩(wěn)產(chǎn)。我國(guó)石油產(chǎn)量于2021年逼近兩億噸，2022年達(dá)到2.05億噸，2024年已接近2015年2.15億噸的歷史最高水平，增產(chǎn)效果顯著。預(yù)計(jì)石油對(duì)外依存度將比2023年略降，約為73％。
天然氣方面，持續(xù)8年增產(chǎn)超百億立方米，有力保障供應(yīng)安全。2024年，預(yù)計(jì)全國(guó)天然氣產(chǎn)量2493億立方米，比上年增長(zhǎng)7.3％，新增產(chǎn)量約169億立方米。深地油氣鉆探能力及配套技術(shù)處于國(guó)際先進(jìn)水平，建成了首口設(shè)計(jì)井深超萬米的科學(xué)探索井，自主攻關(guān)突破了萬米級(jí)特深井鉆探技術(shù)瓶頸，四川盆地深層頁(yè)巖氣勘探取得重要突破，海南島東南海域勘探發(fā)現(xiàn)首個(gè)超深水超淺層氣田。液化天然氣和管道天然氣進(jìn)口實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)。2024年我國(guó)管道天然氣進(jìn)口量約763億立方米，較上年增長(zhǎng)92億立方米，增速13.6％；LNG進(jìn)口量約1087億立方米，較上年增長(zhǎng)103億立方米，增速10.4％。全國(guó)油氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)2024年新增管道里程將超過4000公里，為天然氣保供提供有力支撐。在全球天然氣供應(yīng)增長(zhǎng)推動(dòng)下，2024年國(guó)際天然氣市場(chǎng)供需形勢(shì)較上年有所改善，LNG價(jià)格同比下降、進(jìn)出口貿(mào)易景氣度回升。2024年東北亞現(xiàn)貨均價(jià)預(yù)計(jì)為11.7美元/百萬英熱單位，比2023年下降15.4％左右，價(jià)格走跌帶動(dòng)國(guó)內(nèi)LNG現(xiàn)貨采購(gòu)量增長(zhǎng)。中俄東線管道氣加快推進(jìn)，2024年新增供應(yīng)量在80億立方米左右。
非化石能源方面，風(fēng)光累計(jì)裝機(jī)超過煤電累計(jì)裝機(jī)，儲(chǔ)能發(fā)展迎來新機(jī)遇。2024年非化石能源累計(jì)裝機(jī)容量為19.2億千瓦，占全國(guó)發(fā)電裝機(jī)總量的57.5％，其中風(fēng)電和光伏累計(jì)裝機(jī)容量13.8億千瓦，我國(guó)已提前6年實(shí)現(xiàn)2030年風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)合計(jì)12億千瓦的發(fā)展目標(biāo)。2024年，全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量約4.1億千瓦，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量新增3.4億千瓦。同時(shí)，新能源消納問題日益突出，儲(chǔ)能發(fā)展進(jìn)入重要機(jī)遇期。截至2024年上半年，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)4444萬千瓦/9906萬千瓦時(shí)，較2023年底增長(zhǎng)超過40％，已投運(yùn)鋰離子電池儲(chǔ)能占比97％。此外，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能、鈉離子電池儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能等新建項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能探索運(yùn)用推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)多元化發(fā)展。
●能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，綠色低碳發(fā)展邁上新臺(tái)階
加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和。2024年8月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系工作方案》，意味著能耗雙控正式向碳排放雙控轉(zhuǎn)型，能耗強(qiáng)度不再作為約束性指標(biāo)，并鼓勵(lì)各級(jí)政府發(fā)展和利用非化石能源和可再生能源。企業(yè)受到碳排放趨嚴(yán)約束，將促使其加大對(duì)綠色高效低碳技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用力度，有利于加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力。
規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，推動(dòng)新能源高質(zhì)量發(fā)展。2024年10月，國(guó)家發(fā)展改革委等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見》，新能源行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇?？稍偕茉吹墓┙o能力將大幅提升，大型風(fēng)電光伏基地、水電基地建設(shè)加快，分布式可再生能源進(jìn)一步發(fā)展；能源基礎(chǔ)設(shè)施將不斷升級(jí)，智能電網(wǎng)、熱力管網(wǎng)、氫能供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)等的建設(shè)和改造，將為可再生能源的輸送和消納提供保障；工業(yè)、交通、建筑等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)⒓铀傧蚩稍偕茉崔D(zhuǎn)型，如工業(yè)綠色微電網(wǎng)建設(shè)、交通領(lǐng)域的電氣化及建筑的可再生能源集成應(yīng)用；能源市場(chǎng)機(jī)制和價(jià)格機(jī)制將不斷健全，有利于可再生能源的可持續(xù)發(fā)展。
展望2025年
我國(guó)能源行業(yè)錨定“十四五”目標(biāo)，改革再發(fā)力
預(yù)計(jì)一次能源消費(fèi)總量約61.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤
煤炭消費(fèi)量約48.8億噸，產(chǎn)量在47億噸左右
石油消費(fèi)量約7.7億噸，產(chǎn)量在2.15億噸左右
天然氣消費(fèi)量約4580億立方米，產(chǎn)量約2606億立方米
非化石能源消費(fèi)量約13億噸標(biāo)準(zhǔn)煤
2025年是“十四五”收官之年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的攻堅(jiān)期，能源行業(yè)也將進(jìn)入全面深化改革的關(guān)鍵期，能源領(lǐng)域?qū)⒕劢咕G色低碳轉(zhuǎn)型、能源安全保障、創(chuàng)新技術(shù)驅(qū)動(dòng)等核心要點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，大力發(fā)展可再生能源，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展筑牢能源根基。
●經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中求進(jìn)，能源消費(fèi)穩(wěn)中有增
我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在由高速增長(zhǎng)階段邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化進(jìn)入深化期，從傳統(tǒng)制造業(yè)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和高附加值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，高科技產(chǎn)業(yè)和綠色項(xiàng)目的投資比重加大，“新三樣”、數(shù)字新基建等新興產(chǎn)業(yè)將成為能源消費(fèi)的重要引擎，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速在4.6％～5％，一次能源消費(fèi)總量約61.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2024年增長(zhǎng)3.3％。
煤炭消費(fèi)方面，發(fā)電用煤需求仍具有一定剛性。在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)、電氣化水平持續(xù)提升、新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)下，全社會(huì)用電量將繼續(xù)增長(zhǎng)，火電仍將是主體電源，發(fā)電裝機(jī)和發(fā)電量將持續(xù)增長(zhǎng)。但隨著可再生能源電力進(jìn)一步滲透，煤電發(fā)電量和發(fā)電裝機(jī)占比將逐漸下降。非電用煤需求受限，受鋼鐵、水泥等行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施影響，工業(yè)領(lǐng)域煤炭消費(fèi)預(yù)計(jì)將下降。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)煤炭消費(fèi)量約48.8億噸，比2024年增長(zhǎng)0.5％，在一次能源消費(fèi)中占比為52.5％，較2024年下降約1.5個(gè)百分點(diǎn)。
石油消費(fèi)方面，柴油消費(fèi)加速下降，汽油消費(fèi)達(dá)峰后下降，航煤消費(fèi)恢復(fù)動(dòng)力減弱。柴油消費(fèi)在交通領(lǐng)域既受電動(dòng)化沖擊，同時(shí)也被LNG替代；房地產(chǎn)業(yè)雖筑底企穩(wěn)，但拉動(dòng)柴油消費(fèi)的貢獻(xiàn)相對(duì)有限。汽油消費(fèi)在2023年達(dá)峰后，受電動(dòng)車替代影響繼續(xù)下滑。航煤消費(fèi)仍有恢復(fù)空間，2025年國(guó)際航線有所增加但增速將減緩。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)石油消費(fèi)量約7.7億噸，比2024年增長(zhǎng)2.7％，在一次能源消費(fèi)中占比為17.2％，較2024年下降約0.1個(gè)百分點(diǎn)。
天然氣消費(fèi)方面，行業(yè)保持高景氣度發(fā)展。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，有利于穩(wěn)固工業(yè)、商業(yè)、發(fā)電等部門的用氣需求增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；電子、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈保持較快增長(zhǎng)，將會(huì)形成工業(yè)用氣需求的新增長(zhǎng)點(diǎn)；國(guó)際天然氣市場(chǎng)供需整體趨于穩(wěn)定，價(jià)格波動(dòng)有望較2022年大幅下降，天然氣貿(mào)易整體穩(wěn)定。預(yù)計(jì)天然氣需求將延續(xù)中高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2025年我國(guó)天然氣消費(fèi)量約4580億立方米，比2024年增長(zhǎng)約6.6％，在一次能源消費(fèi)中占比9.2％，較2024年上升約0.3個(gè)百分點(diǎn)。
非化石能源消費(fèi)方面，可再生能源消納能力提升，重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造效果顯著。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)非化石能源消費(fèi)量約13億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2024年增長(zhǎng)10.5％，占一次能源消費(fèi)的比重提高到21.1％，實(shí)現(xiàn)“十四五”非化石能源消費(fèi)占比在20％左右的目標(biāo)，較2024年上升約1.4個(gè)百分點(diǎn)。
●能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)更綠、韌性更強(qiáng)，高質(zhì)量特征凸顯
煤炭方面，不確定性因素交織下，“壓艙石”作用凸顯。預(yù)計(jì)2025年全國(guó)煤炭產(chǎn)量在47億噸左右，與2024年持平。在建立健全煤礦產(chǎn)能儲(chǔ)備制度的政策驅(qū)動(dòng)下，煤炭庫(kù)存仍將保持在較高水平。
石油方面，持續(xù)加大增儲(chǔ)上產(chǎn)力度，2025年產(chǎn)量將保持在2.1億噸以上。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)石油儲(chǔ)量將繼續(xù)保持高位增長(zhǎng)，年均新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量10億噸以上，推動(dòng)新建產(chǎn)能保持在歷史高位。2025年石油產(chǎn)量小幅增加，在2.15億噸左右。石油消費(fèi)同比增長(zhǎng)，2025年石油對(duì)外依存度約74％。由于國(guó)際油價(jià)預(yù)期下滑，在保供壓力較大和油氣勘探開發(fā)成本不斷攀升的情況下，2025年油氣勘探開發(fā)將面臨較大壓力。
天然氣方面，供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)，增儲(chǔ)上產(chǎn)再上新臺(tái)階。預(yù)計(jì)2025年國(guó)產(chǎn)氣量約2606億立方米，比2024年增長(zhǎng)4.5％。預(yù)計(jì)2025年天然氣進(jìn)口量在2012億～2035億立方米，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度同比小幅增長(zhǎng)。
非化石能源方面，累計(jì)裝機(jī)容量占比逼近60％，儲(chǔ)能發(fā)展提速。非化石能源發(fā)展保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，預(yù)計(jì)2025年非化石能源累計(jì)裝機(jī)容量超過22億千瓦，比2024年增長(zhǎng)16.4％，占總裝機(jī)容量的59.8％。其中，風(fēng)能和太陽能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量分別為5.9億千瓦和10.7億千瓦，分別占非化石能源累計(jì)裝機(jī)容量的26％和48％。非化石能源新增裝機(jī)容量約3.1億千瓦，占新增總裝機(jī)容量的79％。2025年非化石能源發(fā)電量約4.8萬億千瓦時(shí)，比2024年增長(zhǎng)9.6％，占總發(fā)電量的45.5％，預(yù)計(jì)風(fēng)能和太陽能發(fā)電量約2.2萬億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的 21％。風(fēng)光發(fā)電項(xiàng)目成本持續(xù)降低。2025年，陸上風(fēng)電LCOE（平準(zhǔn)化度電成本）為0.13～0.19元/千瓦時(shí)，海上風(fēng)電LCOE為0.27～0.38 元/千瓦時(shí)，光伏發(fā)電LCOE為0.15～0.24元/千瓦時(shí)，相對(duì)于煤電的成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。新型儲(chǔ)能規(guī)模將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，新型儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富。2025年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)在90～120吉瓦，鋰離子電池儲(chǔ)能仍將占較大份額，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池等新技術(shù)將為儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來新活力。
●能源轉(zhuǎn)型駛?cè)肟燔嚨?，加快?gòu)建能源供給新體系
在碳達(dá)峰目標(biāo)推動(dòng)下，能源政策將聚焦能源系統(tǒng)安全平穩(wěn)地向“新”向“綠”。一是提升能源系統(tǒng)韌性。隨著新能源大規(guī)模發(fā)展和電力負(fù)荷特性變化，能源電力系統(tǒng)運(yùn)行面臨更多不確定性，國(guó)家將持續(xù)出臺(tái)電力系統(tǒng)相關(guān)政策，增強(qiáng)系統(tǒng)的靈活調(diào)節(jié)能力，不斷提升能源系統(tǒng)安全運(yùn)行和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。二是加強(qiáng)工業(yè)、建筑、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域碳排放約束，全面實(shí)施節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，推廣先進(jìn)能效產(chǎn)品，淘汰落后產(chǎn)能。三是建立健全可再生能源綠色電力證書制度，將綠電消費(fèi)作為評(píng)價(jià)、認(rèn)證和標(biāo)識(shí)綠色產(chǎn)品的重要依據(jù)和內(nèi)容，鼓勵(lì)全社會(huì)優(yōu)先使用綠色能源和采購(gòu)綠色產(chǎn)品服務(wù)，鼓勵(lì)具備條件的企業(yè)形成低碳零碳的能源消費(fèi)模式。四是大力發(fā)展能源領(lǐng)域的新質(zhì)生產(chǎn)力，加強(qiáng)能源科技創(chuàng)新頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌布局，加快創(chuàng)新步伐。
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