中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)，中資企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全面領(lǐng)先，與此同時(shí)海外儲(chǔ)能市場(chǎng)升溫，中資頭部企業(yè)不斷夯實(shí)全球化能力，為更高利潤(rùn)、更高門檻的海外市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)摩拳擦掌。
近期，咨詢機(jī)構(gòu)SMM、InfoLink Consulting接連發(fā)布2024年度儲(chǔ)能電芯企業(yè)中國(guó)以外市場(chǎng)（下稱“海外市場(chǎng)”）出貨排名。如果說(shuō)中國(guó)市場(chǎng)是支撐中資企業(yè)排名靠前的重要因素，那么海外市場(chǎng)的數(shù)據(jù)則更有說(shuō)服力，更能體現(xiàn)相關(guān)企業(yè)在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和認(rèn)可度。在海外大儲(chǔ)市場(chǎng)，正出現(xiàn)新的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局。據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，由寧德時(shí)代（CATL）、比亞迪（BYD）、遠(yuǎn)景動(dòng)力（AESC）組成的“ABC”陣營(yíng)，穩(wěn)居2024年海外儲(chǔ)能電芯出貨排名（僅大儲(chǔ)，不含工商業(yè)和戶儲(chǔ)）Top 3。
另外，InfoLink發(fā)布的包含大儲(chǔ)、戶儲(chǔ)及工商業(yè)等領(lǐng)域2024年度海外市場(chǎng)儲(chǔ)能電芯出貨Top5，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、瑞浦蘭鈞。
海外儲(chǔ)能市場(chǎng)正在升溫。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模314.7 GWh，同比增長(zhǎng)60%，其中海外市場(chǎng)儲(chǔ)能電芯出貨量為 137.3 GWh，占比約44%。2024年，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)簽約海外儲(chǔ)能大單規(guī)模超150GWh，主要來(lái)自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地；出海企業(yè)中以電池類、光儲(chǔ)類企業(yè)居多，占比超87%。
當(dāng)下，以鋰電池為代表的中國(guó)新能源技術(shù)正在加速出海進(jìn)程，成為全球綠色能源轉(zhuǎn)型不可或缺的一支重要力量。
在海外市場(chǎng)展現(xiàn)硬核實(shí)力
InfoLink數(shù)據(jù)顯示，2024年度海外市場(chǎng)儲(chǔ)能電芯出貨排名（含大儲(chǔ)、戶儲(chǔ)及工商業(yè)等領(lǐng)域）Top5中，均為中資企業(yè)?？梢钥吹?，即便是三星SDI、LG新能源和SK On最為擅長(zhǎng)的中國(guó)之外的全球市場(chǎng)，Top5中也不見(jiàn)身影。
作為對(duì)比，2024年度海外市場(chǎng)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量Top5企業(yè)分別為寧德時(shí)代、LG新能源、SK On、松下能源和三星SDI，僅有寧德時(shí)代一家中資企業(yè)，國(guó)外動(dòng)力電池廠商仍然霸榜。
中資儲(chǔ)能電芯企業(yè)“霸榜”全球，成為推動(dòng)全球清潔能源發(fā)展的主力軍，其背后有著多重因素。
其一，在儲(chǔ)能電芯技術(shù)路線上，中資企業(yè)一開始就押注磷酸鐵鋰技術(shù)路線。磷酸鐵鋰電池成本低、安全性高、循環(huán)壽命長(zhǎng)，天然適合儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景需求，而海外三星SDI、LG新能源、SK On等過(guò)去一直押注三元電池技術(shù)路線，成本、安全和日歷壽命都處于劣勢(shì)，而中資企業(yè)不斷迭代，在磷酸鐵鋰電芯領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)鏈的全面領(lǐng)先。
其二，中資儲(chǔ)能電芯企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)迭代和儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景洞察上更為積極。從大儲(chǔ)電芯產(chǎn)品來(lái)看，由國(guó)內(nèi)企業(yè)開發(fā)、主導(dǎo)的300Ah+電芯產(chǎn)品，在全球大儲(chǔ)市場(chǎng)單季度市占率已接近50%。另外，國(guó)內(nèi)多家儲(chǔ)能電芯企業(yè)已經(jīng)明確了500Ah、甚至700Ah儲(chǔ)能專用電芯的量產(chǎn)時(shí)間表，推動(dòng)全球儲(chǔ)能電芯和新型能源利用快速向前。
當(dāng)然，更為重要的是，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)商業(yè)模式更為成熟，市場(chǎng)潛力更大，且利潤(rùn)率更高，如寧德時(shí)代2024年三季度海外儲(chǔ)能業(yè)務(wù)單瓦時(shí)毛利提升至0.2元，顯著優(yōu)于國(guó)內(nèi)。為避免陷入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)惡性內(nèi)卷，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品國(guó)際客戶認(rèn)可度高、全球化布局程度深的儲(chǔ)能電芯頭部企業(yè)，早已深耕海外市場(chǎng)，并在全球市場(chǎng)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
以海外市場(chǎng)儲(chǔ)能電芯出貨Top5來(lái)看，寧德時(shí)代2024年度儲(chǔ)能電芯出貨繼續(xù)穩(wěn)居第一，其與NextEra、Synergy、W?rtsil?、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等海外儲(chǔ)能客戶合作進(jìn)一步加深。今年1月，該公司還成為了阿聯(lián)酋RTC電池儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商，新簽項(xiàng)目達(dá)到19GWh。
在全球化項(xiàng)目布局上，寧德時(shí)代已經(jīng)在德國(guó)、匈牙利、西班牙等多地完成電池基地布局。
在產(chǎn)品創(chuàng)新上，寧德時(shí)代2024年推出“天恒”儲(chǔ)能系統(tǒng)，該新品可實(shí)現(xiàn)5年零衰減。
比亞迪（弗迪電池）早在2011年就開始了海外市場(chǎng)的探索與拓展，目前其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)擴(kuò)至全球110個(gè)國(guó)家和地區(qū)。近年來(lái)，該公司接連斬獲儲(chǔ)能電池大單，助力該公司儲(chǔ)能電池出貨處于全球榜單前列。近期，該公司又簽下了沙特電力公司一系列電池儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，總裝機(jī)容量達(dá)2.5GW/12.5GWh。
遠(yuǎn)景動(dòng)力（AESC）是2024年增長(zhǎng)最快的儲(chǔ)能企業(yè)之一，其海外表現(xiàn)令人驚喜，這主要得益于其大容量產(chǎn)品的前瞻布局和全球化基因的雙重加持，進(jìn)一步深化了與遠(yuǎn)景能源、Fluence、Powin和Nidec等頭部集成商的戰(zhàn)略關(guān)系。作為行業(yè)最早發(fā)布、量產(chǎn)并交付300+Ah儲(chǔ)能電芯的企業(yè)，遠(yuǎn)景動(dòng)力引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入大電芯時(shí)代。隨著2024年300+Ah正式替代280Ah成為主流產(chǎn)品，遠(yuǎn)景動(dòng)力也因此拿下了可觀的市場(chǎng)份額。截至2024年年底，該公司已累計(jì)交付超30GWh的300+Ah儲(chǔ)能大電芯。據(jù)悉，其全新一代500+Ah、700+Ah儲(chǔ)能大電芯，計(jì)劃也將分別于2025年、2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
值得一提的是，遠(yuǎn)景動(dòng)力也是行業(yè)內(nèi)全球化布局最早、進(jìn)展最為迅速的一家電池企業(yè)，其在日本、美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、西班牙等地共擁有9座海外制造基地。其中，其西班牙超級(jí)工廠在2026年投產(chǎn)后，將有望成為歐洲首座磷酸鐵鋰電池超級(jí)工廠，屆時(shí)將進(jìn)一步提升其全球交付能力。
億緯鋰能近年來(lái)在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)快速發(fā)展，公司與EA、Rimac、Aksa、Powin等眾多國(guó)際客戶，共同推進(jìn)儲(chǔ)能領(lǐng)域的創(chuàng)新與發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度該公司儲(chǔ)能電池出貨量35.7GWh（含國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)），同比增長(zhǎng)115.6%。在產(chǎn)能布局上，該公司在匈牙利、馬來(lái)西亞等地布局了大型電池生產(chǎn)基地，服務(wù)全球客戶。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年至今，瑞浦蘭鈞已先后與Powin、SUNPIN SOLAR、VENA ENERGY、Energy Vault等海外客戶簽訂儲(chǔ)能電芯訂單。另外，為進(jìn)一步滿足海外市場(chǎng)差異化需求，瑞浦蘭鈞還發(fā)布了針對(duì)海外電力系統(tǒng)配置的564Ah電芯及Powtrix儲(chǔ)能系統(tǒng)。
全球大儲(chǔ)裝機(jī)市場(chǎng)可期，呈現(xiàn)新格局
數(shù)據(jù)顯示，2024年全球大儲(chǔ)電芯出貨量達(dá)到283 GWh，在全球儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)出貨總量中的占比高達(dá)89.9%，同比增長(zhǎng)68%，第四季度環(huán)比上升22.6%。
從全球大儲(chǔ)市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)是全球最大的大儲(chǔ)市場(chǎng)，2023年中國(guó)大儲(chǔ)新增裝機(jī)19.8GW，占當(dāng)年全球裝機(jī)功率的60%。平安證券預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)大儲(chǔ)新增裝機(jī)將達(dá)41.8GW，功率同比增長(zhǎng)31%。值得注意的是，“新能源配儲(chǔ)”和“獨(dú)立儲(chǔ)能”是我國(guó)大儲(chǔ)裝機(jī)的主要類型，兩者同受新能源強(qiáng)配政策驅(qū)動(dòng)。近日，國(guó)家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，新政策明確提出，取消“新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)”這一前置條件。
隨著國(guó)內(nèi)政策的調(diào)整及受政策短期影響，部分企業(yè)開始將目光投向海外市場(chǎng)。與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相比，海外大儲(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)格局和盈利水平相對(duì)更優(yōu)，美、歐電力市場(chǎng)化程度高，大儲(chǔ)項(xiàng)目可獲得合理的經(jīng)濟(jì)回報(bào)，市場(chǎng)高壁壘、高毛利。平安證券預(yù)測(cè)，2025年美國(guó)大儲(chǔ)市場(chǎng)裝機(jī)將達(dá)14.3GW，歐洲將達(dá)到9.2GW。同時(shí)，中東新興市場(chǎng)增速?gòu)?qiáng)勁，當(dāng)?shù)卣陨隙峦苿?dòng)集中式光儲(chǔ)項(xiàng)目部署，單體項(xiàng)目規(guī)模龐大。
在這一趨勢(shì)下，憑借先進(jìn)的產(chǎn)品、可靠的交付能力和全球化運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)積極謀求出海，紛紛奔赴美歐市場(chǎng)、中東市場(chǎng)等。
當(dāng)下，伴隨著全球主要國(guó)家和地區(qū)積極向可再生能源轉(zhuǎn)型帶來(lái)的巨大市場(chǎng)需求和缺口，中資電池企業(yè)憑借產(chǎn)品、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈和成本等綜合優(yōu)勢(shì)，無(wú)論是全球儲(chǔ)能市場(chǎng)出貨，還是海外市場(chǎng)大儲(chǔ)電芯出貨，中資企業(yè)都已經(jīng)成為主力軍。
值得注意的是，歐美等地區(qū)為了扶持本土產(chǎn)業(yè)，對(duì)亞洲電池出口設(shè)置了層層障礙。例如美國(guó)新任總統(tǒng)特朗普上臺(tái)后對(duì)儲(chǔ)能電芯等加征關(guān)稅；歐洲要求儲(chǔ)能電芯本地化率提升，增加合規(guī)成本。此外，海外一些地區(qū)電池項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)、運(yùn)維成本高，本地化產(chǎn)業(yè)鏈和人才缺失等，都對(duì)中資企業(yè)在全球市場(chǎng)的發(fā)展提出了挑戰(zhàn)。
電池企業(yè)國(guó)際化，不僅僅是要將產(chǎn)品賣到海外，技術(shù)、研發(fā)、供應(yīng)鏈、產(chǎn)能、管理運(yùn)營(yíng)、服務(wù)都是國(guó)際化的一部分，隨著全球儲(chǔ)能市場(chǎng)從蠻荒階段進(jìn)入洗牌發(fā)展階段，將真正開始考驗(yàn)企業(yè)的全球化能力。以寧德時(shí)代、比亞迪、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞等為代表的中資儲(chǔ)能電池企業(yè)，已迅速躋身海外儲(chǔ)能電池第一陣營(yíng)，背后是這些企業(yè)多年來(lái)深度布局全球化的結(jié)果。
