中國儲能網(wǎng)訊：在全球儲能電池市場，中資企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)全面領(lǐng)先，與此同時海外儲能市場升溫，中資頭部企業(yè)不斷夯實全球化能力，為更高利潤、更高門檻的海外市場爭奪戰(zhàn)摩拳擦掌。
近期，咨詢機構(gòu)SMM、InfoLink Consulting接連發(fā)布2024年度儲能電芯企業(yè)中國以外市場（下稱“海外市場”）出貨排名。如果說中國市場是支撐中資企業(yè)排名靠前的重要因素，那么海外市場的數(shù)據(jù)則更有說服力，更能體現(xiàn)相關(guān)企業(yè)在全球市場的競爭力和認可度。在海外大儲市場，正出現(xiàn)新的國際競爭格局。據(jù)SMM統(tǒng)計，由寧德時代（CATL）、比亞迪（BYD）、遠景動力（AESC）組成的“ABC”陣營，穩(wěn)居2024年海外儲能電芯出貨排名（僅大儲，不含工商業(yè)和戶儲）Top 3。
另外，InfoLink發(fā)布的包含大儲、戶儲及工商業(yè)等領(lǐng)域2024年度海外市場儲能電芯出貨Top5，分別為寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、遠景動力、瑞浦蘭鈞。
海外儲能市場正在升溫。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球儲能電芯出貨規(guī)模314.7 GWh，同比增長60%，其中海外市場儲能電芯出貨量為 137.3 GWh，占比約44%。2024年，中國儲能企業(yè)簽約海外儲能大單規(guī)模超150GWh，主要來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地；出海企業(yè)中以電池類、光儲類企業(yè)居多，占比超87%。
當下，以鋰電池為代表的中國新能源技術(shù)正在加速出海進程，成為全球綠色能源轉(zhuǎn)型不可或缺的一支重要力量。
在海外市場展現(xiàn)硬核實力
InfoLink數(shù)據(jù)顯示，2024年度海外市場儲能電芯出貨排名（含大儲、戶儲及工商業(yè)等領(lǐng)域）Top5中，均為中資企業(yè)?？梢钥吹剑幢闶侨荢DI、LG新能源和SK On最為擅長的中國之外的全球市場，Top5中也不見身影。
作為對比，2024年度海外市場新能源汽車動力電池裝機量Top5企業(yè)分別為寧德時代、LG新能源、SK On、松下能源和三星SDI，僅有寧德時代一家中資企業(yè)，國外動力電池廠商仍然霸榜。
中資儲能電芯企業(yè)“霸榜”全球，成為推動全球清潔能源發(fā)展的主力軍，其背后有著多重因素。
其一，在儲能電芯技術(shù)路線上，中資企業(yè)一開始就押注磷酸鐵鋰技術(shù)路線。磷酸鐵鋰電池成本低、安全性高、循環(huán)壽命長，天然適合儲能應(yīng)用場景需求，而海外三星SDI、LG新能源、SK On等過去一直押注三元電池技術(shù)路線，成本、安全和日歷壽命都處于劣勢，而中資企業(yè)不斷迭代，在磷酸鐵鋰電芯領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)鏈的全面領(lǐng)先。
其二，中資儲能電芯企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)迭代和儲能應(yīng)用場景洞察上更為積極。從大儲電芯產(chǎn)品來看，由國內(nèi)企業(yè)開發(fā)、主導(dǎo)的300Ah+電芯產(chǎn)品，在全球大儲市場單季度市占率已接近50%。另外，國內(nèi)多家儲能電芯企業(yè)已經(jīng)明確了500Ah、甚至700Ah儲能專用電芯的量產(chǎn)時間表，推動全球儲能電芯和新型能源利用快速向前。
當然，更為重要的是，海外儲能市場商業(yè)模式更為成熟，市場潛力更大，且利潤率更高，如寧德時代2024年三季度海外儲能業(yè)務(wù)單瓦時毛利提升至0.2元，顯著優(yōu)于國內(nèi)。為避免陷入國內(nèi)市場惡性內(nèi)卷，技術(shù)實力強、產(chǎn)品國際客戶認可度高、全球化布局程度深的儲能電芯頭部企業(yè)，早已深耕海外市場，并在全球市場展現(xiàn)出強勁的競爭優(yōu)勢。
以海外市場儲能電芯出貨Top5來看，寧德時代2024年度儲能電芯出貨繼續(xù)穩(wěn)居第一，其與NextEra、Synergy、W?rtsil?、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等海外儲能客戶合作進一步加深。今年1月，該公司還成為了阿聯(lián)酋RTC電池儲能系統(tǒng)供應(yīng)商，新簽項目達到19GWh。
在全球化項目布局上，寧德時代已經(jīng)在德國、匈牙利、西班牙等多地完成電池基地布局。
在產(chǎn)品創(chuàng)新上，寧德時代2024年推出“天恒”儲能系統(tǒng)，該新品可實現(xiàn)5年零衰減。
比亞迪（弗迪電池）早在2011年就開始了海外市場的探索與拓展，目前其儲能業(yè)務(wù)已經(jīng)擴至全球110個國家和地區(qū)。近年來，該公司接連斬獲儲能電池大單，助力該公司儲能電池出貨處于全球榜單前列。近期，該公司又簽下了沙特電力公司一系列電池儲能系統(tǒng)項目，總裝機容量達2.5GW/12.5GWh。
遠景動力（AESC）是2024年增長最快的儲能企業(yè)之一，其海外表現(xiàn)令人驚喜，這主要得益于其大容量產(chǎn)品的前瞻布局和全球化基因的雙重加持，進一步深化了與遠景能源、Fluence、Powin和Nidec等頭部集成商的戰(zhàn)略關(guān)系。作為行業(yè)最早發(fā)布、量產(chǎn)并交付300+Ah儲能電芯的企業(yè)，遠景動力引領(lǐng)行業(yè)進入大電芯時代。隨著2024年300+Ah正式替代280Ah成為主流產(chǎn)品，遠景動力也因此拿下了可觀的市場份額。截至2024年年底，該公司已累計交付超30GWh的300+Ah儲能大電芯。據(jù)悉，其全新一代500+Ah、700+Ah儲能大電芯，計劃也將分別于2025年、2026年實現(xiàn)量產(chǎn)。
值得一提的是，遠景動力也是行業(yè)內(nèi)全球化布局最早、進展最為迅速的一家電池企業(yè)，其在日本、美國、英國、法國、西班牙等地共擁有9座海外制造基地。其中，其西班牙超級工廠在2026年投產(chǎn)后，將有望成為歐洲首座磷酸鐵鋰電池超級工廠，屆時將進一步提升其全球交付能力。
億緯鋰能近年來在全球儲能市場快速發(fā)展，公司與EA、Rimac、Aksa、Powin等眾多國際客戶，共同推進儲能領(lǐng)域的創(chuàng)新與發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度該公司儲能電池出貨量35.7GWh（含國內(nèi)、國外市場），同比增長115.6%。在產(chǎn)能布局上，該公司在匈牙利、馬來西亞等地布局了大型電池生產(chǎn)基地，服務(wù)全球客戶。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年至今，瑞浦蘭鈞已先后與Powin、SUNPIN SOLAR、VENA ENERGY、Energy Vault等海外客戶簽訂儲能電芯訂單。另外，為進一步滿足海外市場差異化需求，瑞浦蘭鈞還發(fā)布了針對海外電力系統(tǒng)配置的564Ah電芯及Powtrix儲能系統(tǒng)。
全球大儲裝機市場可期，呈現(xiàn)新格局
數(shù)據(jù)顯示，2024年全球大儲電芯出貨量達到283 GWh，在全球儲能電芯市場出貨總量中的占比高達89.9%，同比增長68%，第四季度環(huán)比上升22.6%。
從全球大儲市場來看，我國是全球最大的大儲市場，2023年中國大儲新增裝機19.8GW，占當年全球裝機功率的60%。平安證券預(yù)測，2025年中國大儲新增裝機將達41.8GW，功率同比增長31%。值得注意的是，“新能源配儲”和“獨立儲能”是我國大儲裝機的主要類型，兩者同受新能源強配政策驅(qū)動。近日，國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，新政策明確提出，取消“新能源強制配儲”這一前置條件。
隨著國內(nèi)政策的調(diào)整及受政策短期影響，部分企業(yè)開始將目光投向海外市場。與國內(nèi)市場相比，海外大儲競爭格局和盈利水平相對更優(yōu)，美、歐電力市場化程度高，大儲項目可獲得合理的經(jīng)濟回報，市場高壁壘、高毛利。平安證券預(yù)測，2025年美國大儲市場裝機將達14.3GW，歐洲將達到9.2GW。同時，中東新興市場增速強勁，當?shù)卣陨隙峦苿蛹惺焦鈨椖坎渴?，單體項目規(guī)模龐大。
在這一趨勢下，憑借先進的產(chǎn)品、可靠的交付能力和全球化運營服務(wù)能力，國內(nèi)頭部企業(yè)積極謀求出海，紛紛奔赴美歐市場、中東市場等。
當下，伴隨著全球主要國家和地區(qū)積極向可再生能源轉(zhuǎn)型帶來的巨大市場需求和缺口，中資電池企業(yè)憑借產(chǎn)品、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈和成本等綜合優(yōu)勢，無論是全球儲能市場出貨，還是海外市場大儲電芯出貨，中資企業(yè)都已經(jīng)成為主力軍。
值得注意的是，歐美等地區(qū)為了扶持本土產(chǎn)業(yè)，對亞洲電池出口設(shè)置了層層障礙。例如美國新任總統(tǒng)特朗普上臺后對儲能電芯等加征關(guān)稅；歐洲要求儲能電芯本地化率提升，增加合規(guī)成本。此外，海外一些地區(qū)電池項目建設(shè)周期長、運維成本高，本地化產(chǎn)業(yè)鏈和人才缺失等，都對中資企業(yè)在全球市場的發(fā)展提出了挑戰(zhàn)。
電池企業(yè)國際化，不僅僅是要將產(chǎn)品賣到海外，技術(shù)、研發(fā)、供應(yīng)鏈、產(chǎn)能、管理運營、服務(wù)都是國際化的一部分，隨著全球儲能市場從蠻荒階段進入洗牌發(fā)展階段，將真正開始考驗企業(yè)的全球化能力。以寧德時代、比亞迪、遠景動力、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞等為代表的中資儲能電池企業(yè)，已迅速躋身海外儲能電池第一陣營，背后是這些企業(yè)多年來深度布局全球化的結(jié)果。
