中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，工業(yè)和信息化部等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā) 《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，提出到2027年，我國(guó)新型儲(chǔ)能制造業(yè)全鏈條國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，優(yōu)勢(shì)企業(yè)梯隊(duì)進(jìn)一步壯大，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，實(shí)現(xiàn)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士表示，光儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，降本激發(fā)缺電市場(chǎng)剛性需求爆發(fā)，看好全球能源新時(shí)代背景下，儲(chǔ)能各場(chǎng)景需求加速，重點(diǎn)關(guān)注降息背景下大儲(chǔ)傳統(tǒng)市場(chǎng)中美裝機(jī)持續(xù)高增，非美地區(qū)逐步起量，新興市場(chǎng)小儲(chǔ)多點(diǎn)開(kāi)花的需求景氣延續(xù)以及觸及面的擴(kuò)大。同時(shí)，關(guān)注數(shù)據(jù)中心從向AIDC轉(zhuǎn)型過(guò)程中衍生出的投資機(jī)遇，儲(chǔ)能主要配合新能源接入或用作部分備用電源，有望打開(kāi)新的成長(zhǎng)空間。
事件驅(qū)動(dòng) 八部門(mén)發(fā)文推動(dòng)新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
2月17日，工業(yè)和信息化部等八部門(mén)正式發(fā)布 《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》(下稱(chēng) 《方案》)。《方案》提出，到2027年，我國(guó)新型儲(chǔ)能制造業(yè)創(chuàng)新力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，實(shí)現(xiàn)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。產(chǎn)業(yè)體系加速完善，培育生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3—5家，產(chǎn)業(yè)主體集中、區(qū)域聚集格局基本形成。產(chǎn)品性能顯著增強(qiáng)，高安全、高可靠、高能效、長(zhǎng)壽命、經(jīng)濟(jì)可行的新型儲(chǔ)能產(chǎn)品供給能力持續(xù)增強(qiáng)，更好滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)社會(huì)多領(lǐng)域應(yīng)用需求。
《方案》提出了新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展、示范應(yīng)用場(chǎng)景拓展、產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系完善、貿(mào)易投資合作提升等六大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，明確鼓勵(lì)發(fā)展多元化新型儲(chǔ)能本體技術(shù)，支持突破高效集成和智慧調(diào)控技術(shù)，重點(diǎn)攻關(guān)全生命周期多維度安全技術(shù)，鼓勵(lì)新型儲(chǔ)能以獨(dú)立儲(chǔ)能主體參與電力市場(chǎng)，加快建立新型儲(chǔ)能電池安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。
聚焦技術(shù)創(chuàng)新，《方案》明確提出，面向中短時(shí)、長(zhǎng)時(shí)電能存儲(chǔ)等多時(shí)間尺度、多應(yīng)用場(chǎng)景需求，加快新型儲(chǔ)能本體技術(shù)多元化發(fā)展，提升新型儲(chǔ)能產(chǎn)品及技術(shù)安全可靠性、經(jīng)濟(jì)可行性和能量轉(zhuǎn)化效率。加快鋰電池等成熟技術(shù)迭代升級(jí)，支持顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，提升高端產(chǎn)品供給能力。推動(dòng)超級(jí)電容器、鉛碳電池、鈉電池、液流電池等工程化和應(yīng)用技術(shù)攻關(guān)。發(fā)展壓縮空氣等長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，加快提升技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換效率。適度超前布局氫儲(chǔ)能等超長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，鼓勵(lì)結(jié)合應(yīng)用需求開(kāi)發(fā)多類(lèi)型混合儲(chǔ)能技術(shù)，支持新體系電池、智能電池、儲(chǔ)熱儲(chǔ)冷及新型物理儲(chǔ)能等前瞻技術(shù)基礎(chǔ)研究。
行業(yè)現(xiàn)狀 “算電協(xié)同”激發(fā)儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)
2020年以后，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI等新數(shù)字技術(shù)的加速發(fā)展，驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)云存儲(chǔ)及計(jì)算、智能算力、邊緣算力等需求持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是AI發(fā)展進(jìn)入以多模態(tài)和大模型為特色的新階段，在圖像識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、自動(dòng)駕駛、醫(yī)療健康、金融風(fēng)控等諸多領(lǐng)域應(yīng)用加深，如伴隨著人工智能復(fù)雜度和能力的不斷提高，對(duì)算力的需求也在劇烈增加。算力的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)也將帶來(lái)數(shù)據(jù)中心用能的劇增，其中最主要的能源消耗來(lái)自電力。
儲(chǔ)能可以替代柴油發(fā)電機(jī)，作為數(shù)據(jù)中心的備用電源，能夠在市電斷電時(shí)提供穩(wěn)定的供電。幾乎所有數(shù)據(jù)中心的備電系統(tǒng)里都少不了柴油發(fā)電機(jī)，然而柴油發(fā)電機(jī)系統(tǒng)采購(gòu)成本高，運(yùn)營(yíng)維護(hù)專(zhuān)業(yè)化要求高，使用污染大卻利用率低，目前儲(chǔ)能和柴油發(fā)電機(jī)的聯(lián)合備電模式或更具有性?xún)r(jià)比。根據(jù)儲(chǔ)能系統(tǒng)的容量，減少柴油發(fā)電機(jī)的儲(chǔ)油量，減少柴油發(fā)電機(jī)輸出功率或減少柴油發(fā)電機(jī)數(shù)量，從而實(shí)現(xiàn)低碳戰(zhàn)略。
儲(chǔ)能幫助數(shù)據(jù)中心節(jié)能降碳，利用儲(chǔ)能削峰填谷的特點(diǎn)，在高峰需求期間減少數(shù)據(jù)中心負(fù)荷可以降低容量費(fèi)用。降低能耗層面，通過(guò)配置儲(chǔ)能，數(shù)據(jù)中心可以提升新能源供電的穩(wěn)定性和利用率，峰谷儲(chǔ)能高峰放電，可以降低數(shù)據(jù)中心的電費(fèi)支出和能源浪費(fèi)，最終減少碳排放。利用儲(chǔ)能削峰填谷的特點(diǎn),在高峰需求期間減少數(shù)據(jù)中心負(fù)荷可以降低容量費(fèi)用。
今年1月，華為發(fā)布會(huì)提出數(shù)據(jù)中心“算電協(xié)同”趨勢(shì)，提出在數(shù)據(jù)中心用電需求高增的情形下，綠電直供將成為數(shù)據(jù)中心高能耗破局之道。
投資機(jī)會(huì) 關(guān)注儲(chǔ)能龍頭及超級(jí)電容、鈉電、液流產(chǎn)業(yè)鏈
國(guó)海證券表示，光儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，降本激發(fā)缺電市場(chǎng)剛性需求爆發(fā)，看好全球能源新時(shí)代背景下，儲(chǔ)能各場(chǎng)景需求加速，重點(diǎn)關(guān)注降息背景下大儲(chǔ)傳統(tǒng)市場(chǎng)中美裝機(jī)持續(xù)高增，非美地區(qū)逐步起量，新興市場(chǎng)小儲(chǔ)多點(diǎn)開(kāi)花的需求景氣延續(xù)以及觸及面的擴(kuò)大。同時(shí)，關(guān)注數(shù)據(jù)中心從向AIDC轉(zhuǎn)型過(guò)程中衍生出的投資機(jī)遇，儲(chǔ)能主要配合新能源接入或用作部分備用電源，有望打開(kāi)新的成長(zhǎng)空間。
對(duì)于具體投資標(biāo)的，國(guó)海證券建議重點(diǎn)關(guān)注寧德時(shí)代（300750）、億緯鋰能（300014）、上能電氣（300827）、陽(yáng)光電源（300274）、阿特斯、西典新能（603312）、禾望電氣（603063）、德業(yè)股份（605117）、錦浪科技（300763）、盛弘股份（300693）、通潤(rùn)裝備（002150）、艾羅能源、固德威、禾邁股份、昱能科技、科華數(shù)據(jù)（002335）、科士達(dá)（002518）、同飛股份（300990）、英維克（002837）。
華泰證券認(rèn)為，《方案》引導(dǎo)儲(chǔ)能格局進(jìn)一步優(yōu)化，行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，建議關(guān)注儲(chǔ)能龍頭企業(yè)及超級(jí)電容、鈉電、液流產(chǎn)業(yè)鏈?？春脟?guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈新技術(shù)發(fā)展及國(guó)際化擴(kuò)張，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能龍頭陽(yáng)光電源、上能電氣、德業(yè)股份。
平安證券指出，AI算力需求高增下，數(shù)據(jù)中心用電需求將快速增長(zhǎng)，成為綠電裝機(jī)的又一驅(qū)動(dòng)因素;考慮綠電波動(dòng)性和電網(wǎng)承受能力，綠電+儲(chǔ)能是數(shù)據(jù)中心用電的合理解決方案，看好數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張趨勢(shì)帶來(lái)的儲(chǔ)能增長(zhǎng)潛力。推薦海外大儲(chǔ)市場(chǎng)布局領(lǐng)先企業(yè)陽(yáng)光電源、上能電氣;建議關(guān)注UPS和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)，業(yè)績(jī)彈性較好的科華數(shù)據(jù)、科士達(dá)。
