中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2月11日，特斯拉首臺(tái)超大型商用電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack從上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠成功下線，這標(biāo)志著特斯拉在美國(guó)本土之外的首座儲(chǔ)能超級(jí)工廠正式投產(chǎn)。
從開工到投產(chǎn)7個(gè)月，刷新了2019年特斯拉上海超級(jí)工廠創(chuàng)下的“當(dāng)年動(dòng)工、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年交付”的“特斯拉速度”，也展現(xiàn)了中國(guó)強(qiáng)大的制造業(yè)能力、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力以及全球供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于輿論驚呼的“鯰魚來了”，筆者認(rèn)為，短期來看，特斯拉儲(chǔ)能產(chǎn)品目前在價(jià)格方面在中國(guó)市場(chǎng)并不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但長(zhǎng)遠(yuǎn)看，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)將與這個(gè)強(qiáng)勁對(duì)手在國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)上演“兩強(qiáng)爭(zhēng)霸”。
圖片來源：特斯拉
80GWh產(chǎn)能為特斯拉全球儲(chǔ)能“雄心”壯膽
此次投產(chǎn)的特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠主要產(chǎn)品為特斯拉超大型電化學(xué)商用儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能將達(dá)1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場(chǎng)。
Megapack是特斯拉2019年推出的面向公用事業(yè)級(jí)儲(chǔ)能市場(chǎng)的大型儲(chǔ)能系統(tǒng)，2022年，特斯拉對(duì)Megapack進(jìn)行了升級(jí)，電池電芯正極材料從三元鋰變?yōu)榱姿徼F鋰，成本進(jìn)一步降低，安全性也較此前有所提升。單套產(chǎn)品容量為1.9MW/3.9MWh，較一代產(chǎn)品能夠多儲(chǔ)存50%的能量，能夠滿足3600戶家庭一小時(shí)的用電需求。
Megapack一經(jīng)推出，特斯拉迅速占領(lǐng)全球大儲(chǔ)市場(chǎng)龍頭地位，官網(wǎng)資料顯示，Megapack目前在全球60多個(gè)國(guó)家部署規(guī)模已經(jīng)超過22GWh。
2022年以來，特斯拉多次表示Megapack處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。2023年三季度業(yè)績(jī)電話會(huì)議上，特斯拉預(yù)計(jì)其2023年電池儲(chǔ)能系統(tǒng)部署需求超過100GWh，官網(wǎng)預(yù)定Megapack的交付時(shí)間已經(jīng)排到了2025Q1。
在特斯拉此前的“宏圖計(jì)劃”中，馬斯克提出，全球最終將需要240TWh儲(chǔ)能容量（含電站儲(chǔ)能和汽車電池），并稱將早日把特斯拉自身的固定式儲(chǔ)能產(chǎn)能提高到1TWh/年。
上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠投產(chǎn)將極大的彌補(bǔ)特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)產(chǎn)能上的不足，加上此前特斯拉加州工廠已經(jīng)布局40GWh Megapack產(chǎn)能，特斯拉儲(chǔ)能產(chǎn)能迅速增至80GWh，憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，顯著提高特斯拉的全球交付能力，鞏固其在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，占據(jù)更大市場(chǎng)份額，為馬斯克的儲(chǔ)能雄心“壯膽”。
全球知名咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）發(fā)布的排名顯示，2023年，特斯拉以15%的市場(chǎng)份額位列全球第一，它不僅是全球規(guī)模最大的新能源純電車企，同時(shí)還是全球最大的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，2024年中，其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸超越電動(dòng)車業(yè)務(wù)，成為貢獻(xiàn)特斯拉業(yè)績(jī)的重要板塊。
數(shù)據(jù)顯示，2024年特斯拉全球儲(chǔ)能部署量達(dá)31.353GWh，較上一年度同比增長(zhǎng)114%。儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收100.86億美元，同比增長(zhǎng)67%。特斯拉預(yù)計(jì)，2025年儲(chǔ)能裝機(jī)將同比增長(zhǎng)至少50%。
同時(shí)，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的毛利率在2024年也有所提升，由18.9%提高至26.2%。
無(wú)近憂，對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)有多重利好
“鯰魚”入場(chǎng)，對(duì)于中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的影響是行業(yè)最關(guān)注的話題。
從短期看，盡管在特斯拉官方口徑里，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠的產(chǎn)能一部分供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)，另外一部分供應(yīng)全球市場(chǎng)，但其生產(chǎn)的Megapack價(jià)格在中國(guó)市場(chǎng)并不具備競(jìng)爭(zhēng)力。
特斯拉官網(wǎng)顯示，Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)（2小時(shí)）的單價(jià)在100萬(wàn)美元左右(約合728萬(wàn)元人民幣)，折算單價(jià)為人民幣1.8元/Wh。
而近兩年，中國(guó)市場(chǎng)上儲(chǔ)能電芯、系統(tǒng)價(jià)格一路下行。
2024年，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格則接連跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh，全面邁入“0.5元/Wh時(shí)代”。
進(jìn)入2025年，系統(tǒng)價(jià)格仍在繼續(xù)下探，2月8日，國(guó)華投資2024年第四批儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示。
第一中標(biāo)候選人中車株洲所投標(biāo)報(bào)價(jià)16188萬(wàn)元，折合單價(jià)0.426元/Wh，創(chuàng)4h儲(chǔ)能系統(tǒng)預(yù)中標(biāo)單價(jià)新低。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的卷，使得中國(guó)企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外，短時(shí)間內(nèi)，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠投產(chǎn)因產(chǎn)品價(jià)格高昂對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響不大。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)將產(chǎn)生多個(gè)方面的積極影響。
從技術(shù)層面看，特斯拉的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)為中國(guó)企業(yè)提供了學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，將促進(jìn)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力提升。
從供應(yīng)鏈體系來看，特斯拉對(duì)電池、溫控等核心部件的需求，可能帶動(dòng)上游供應(yīng)鏈發(fā)展，部分中國(guó)企業(yè)可能通過與特斯拉合作，進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系。
從市場(chǎng)角度看，特斯拉的全球布局可能為中國(guó)企業(yè)提供進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，其本土化生產(chǎn)可能推動(dòng)中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的整體發(fā)展，帶來更多商機(jī)。
從行業(yè)發(fā)展角度看，特斯拉的進(jìn)入可能推動(dòng)國(guó)內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提升，促進(jìn)市場(chǎng)規(guī)范化。
從雙碳目標(biāo)看，特斯拉的儲(chǔ)能解決方案有助于中國(guó)實(shí)現(xiàn)綠色能源轉(zhuǎn)型，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展。
圖片來源：新華社
應(yīng)遠(yuǎn)慮，未來兩大市場(chǎng)將上演“兩強(qiáng)爭(zhēng)霸”
談特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠投產(chǎn)對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響，還得回歸價(jià)格，當(dāng)megapack產(chǎn)品具備在中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，才是真的“鯰魚來了”，這一天正在加速到來。
2024年第二季度，特斯拉2h儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack的售價(jià)在一度降到了1.8元/Wh，較2023年同期的3.71元/Wh下降了51.4%。
可以預(yù)見，憑借中國(guó)完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系，特斯拉能夠整合產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，使得Megapack縮小與中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品的價(jià)格差距，提升產(chǎn)品性價(jià)比。
在已經(jīng)爆發(fā)的國(guó)際新興儲(chǔ)能市場(chǎng)和強(qiáng)大的內(nèi)需市場(chǎng)上，陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代等一批中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)憑借完整產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈支撐在全球形成了制造優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
未來，在兩大市場(chǎng)上，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)和特斯拉這個(gè)強(qiáng)大的對(duì)手將更頻繁的正面交鋒。
2024年，這一競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)上演，陽(yáng)光電源、特斯拉、億緯鋰能、寧德時(shí)代等相繼刷新全球最大儲(chǔ)能訂單記錄。
另外，作為特斯拉Megapack的主要銷售地區(qū)，寧德時(shí)代大型儲(chǔ)能在美國(guó)滲透率也逐年上升。
對(duì)于近兩年高速發(fā)展的中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)，特斯拉也是“垂涎已久”。
2024年年中，特斯拉曾為中國(guó)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)部門大舉招兵買馬，甚至開出百萬(wàn)年薪的頂級(jí)薪資。
這些招聘的工程師等崗位均要求5-10年經(jīng)驗(yàn)，特斯拉也首次對(duì)外明確釋放信號(hào)：“決心戰(zhàn)略聚焦中國(guó)市場(chǎng)。我們需要經(jīng)驗(yàn)豐富的銷售專業(yè)人士，推動(dòng)公用儲(chǔ)能市場(chǎng)業(yè)務(wù)（即大型儲(chǔ)能）的增長(zhǎng)”。
未來，特斯拉在儲(chǔ)能領(lǐng)域的技術(shù)、品牌、規(guī)模優(yōu)勢(shì)將對(duì)對(duì)國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能企業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)壓力，重塑供應(yīng)鏈格局，那些在技術(shù)和成本上不具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將加速出局。
從地緣政治角度看，特斯拉儲(chǔ)能工廠的落地是中美在新能源領(lǐng)域合作的又一里程碑，有助于緩解貿(mào)易摩擦帶來的負(fù)面影響。
但另一方面，美國(guó)政府對(duì)中國(guó)在高科技領(lǐng)域的崛起始終保持高度警惕，作為美國(guó)科技巨頭的代表，特斯拉在中國(guó)的成功，或?qū)⒊蔀槊绹?guó)與中國(guó)之間科技博弈的新焦點(diǎn)。
總的來看，特斯拉儲(chǔ)能工廠的投產(chǎn)對(duì)中國(guó)企業(yè)既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，中國(guó)企業(yè)只有通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新、提升競(jìng)爭(zhēng)力來應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，同時(shí)抓住市場(chǎng)拓展和合作機(jī)會(huì)，推動(dòng)自身發(fā)展。
