中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2022年3月21日，國(guó)家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，正式提出新型儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的重要支撐。該行業(yè)重磅政策的出臺(tái)，標(biāo)志著2022年成為中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)放量元年。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，截止12月底，已公開(kāi)發(fā)布的招標(biāo)量超過(guò)42.8GWh。
縱觀全年369條與新型儲(chǔ)能相關(guān)的行業(yè)政策，2022年儲(chǔ)能行業(yè)政策可概括為三大特征：一是綱領(lǐng)性政策文件正式落地，提振行業(yè)發(fā)展的決心；二是“一體兩翼”政策趨于豐滿，明確行業(yè)發(fā)展目標(biāo)并清晰儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性；三是支撐性政策出臺(tái)頻次快、覆蓋面廣，護(hù)航行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展。
一、行業(yè)綱領(lǐng)性政策
“十四五”時(shí)期是我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的關(guān)鍵期和窗口期，也是新型儲(chǔ)能發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期?！丁笆奈濉毙滦蛢?chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施方案》”）明確了新型儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)是：到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上。此外，《實(shí)施方案》明確各項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展方向，明確儲(chǔ)能在三大應(yīng)用場(chǎng)景的主要業(yè)務(wù)類型，并對(duì)新型儲(chǔ)能的市場(chǎng)環(huán)境提出要求，比如：加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)度、疏導(dǎo)新型儲(chǔ)能成本、擴(kuò)展新型儲(chǔ)能商業(yè)模式、健全新型儲(chǔ)能管理系統(tǒng)等。這些與市場(chǎng)環(huán)境相關(guān)的政策在2022年均陸續(xù)出臺(tái)，為新型儲(chǔ)能發(fā)展壘起了行業(yè)護(hù)城河。
如果說(shuō)《實(shí)施方案》高屋建瓴地提出了新型儲(chǔ)能是建設(shè)新型電力系統(tǒng)的重要支撐技術(shù)的話，2022年11月24日由國(guó)家能源局發(fā)布的《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》進(jìn)一步理清了新型儲(chǔ)能的市場(chǎng)交易細(xì)則。該政策首次在全國(guó)范圍內(nèi)提及推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)，推動(dòng)儲(chǔ)能、分布式發(fā)電、虛擬電廠和新能源微電網(wǎng)等新興市場(chǎng)主體參與交易。第一次從國(guó)家層面提出容量補(bǔ)償機(jī)制，從國(guó)內(nèi)各省現(xiàn)行的輔助服務(wù)收益來(lái)看，大多是“容量補(bǔ)償+里程補(bǔ)償”的形式，該政策也提出了做好調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)的銜接，加快輔助服務(wù)費(fèi)用向用戶側(cè)合理疏導(dǎo)，我們預(yù)計(jì)，未來(lái)儲(chǔ)能可獲得的容量補(bǔ)償金額也可以隨之增加，向現(xiàn)貨市場(chǎng)疊加輔助服務(wù)和容量補(bǔ)償?shù)氖杖肽Ｊ桨l(fā)展，使儲(chǔ)能的收益模型更加清晰。
表1 《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》重點(diǎn)內(nèi)容梳理
信息來(lái)源：中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)整理
二、“一體兩翼”政策
“一體”是指國(guó)家發(fā)改委、能源局等九部委于2022年6月1日發(fā)布的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》以及各省市出臺(tái)的十四五能源發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，依據(jù)各省出臺(tái)的新能源規(guī)劃來(lái)測(cè)算，十四五期間，全國(guó)新建新型儲(chǔ)能將有望達(dá)到30-55GW左右。
“兩翼”是指各省出臺(tái)的與輔助服務(wù)相關(guān)的細(xì)則與各省推出的尖峰電價(jià)政策?！耙惑w”明確了發(fā)展目標(biāo)，“兩翼”指明各省儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景，以支撐目標(biāo)落地。
2022年以來(lái)，有17省先后出臺(tái)AGC補(bǔ)償細(xì)則，鼓勵(lì)電化學(xué)儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)市場(chǎng)，以增加儲(chǔ)能收益來(lái)源。各省的補(bǔ)償方式基本是“容量補(bǔ)償+里程補(bǔ)償”，包括廣東、云南、安徽等6省將市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻確定為獨(dú)立儲(chǔ)能電站，這些政策都為儲(chǔ)能項(xiàng)目確保了“保底收益”。
除了獨(dú)立儲(chǔ)能外，共享儲(chǔ)能也會(huì)是重要的應(yīng)用場(chǎng)景，政策層面會(huì)出臺(tái)更多的支撐性政策扶持共享儲(chǔ)能，比如4月河南省關(guān)于再次征求《河南省“十四五”新型儲(chǔ)能實(shí)施方案（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)的緊急通知，提出鼓勵(lì)集中式共享儲(chǔ)能電站建設(shè)，鼓勵(lì)新能源租賃儲(chǔ)能容量，并建議租賃費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為260元/kW·年，8月22日又將租賃費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為200元/kW·年。
自2021年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》后，各省市相繼出臺(tái)完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的相關(guān)政策，拉大峰谷電價(jià)差。橫向?qū)Ρ?-12月電價(jià)差，平均每月均有超過(guò)15個(gè)省市的峰谷價(jià)差超過(guò)0.7元，以各地電網(wǎng)公司公布的2022年12月電網(wǎng)代理購(gòu)電價(jià)格來(lái)看，有22省市峰谷電價(jià)差超過(guò)0.7元/度，如果按照日均兩充兩放來(lái)測(cè)算，這些省市用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目可以在7年以內(nèi)回本，具備盈利性。
我們預(yù)計(jì)，2023年各省市在“兩翼”維度會(huì)有更多政策出臺(tái)，以鼓勵(lì)建設(shè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，除了這類框架性政策外，各市級(jí)會(huì)出臺(tái)帶有補(bǔ)貼性質(zhì)的政策作為補(bǔ)充。
三、支撐性政策
2022年需要重點(diǎn)關(guān)注的三大類支撐性政策包括：分布式光伏強(qiáng)配儲(chǔ)能政策、各地補(bǔ)貼政策及示范項(xiàng)目。
1.分布式光伏強(qiáng)配儲(chǔ)能
《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》明確今后可再生能源發(fā)展中，集中式與分布式并重，大力推進(jìn)分布式光伏、分布式風(fēng)電在工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、公共建筑、油氣礦區(qū)等地的建設(shè)，加大可再生能源發(fā)電在終端直接應(yīng)用。
全國(guó)部分市開(kāi)始發(fā)布分布式光伏強(qiáng)配儲(chǔ)能政策，并給予儲(chǔ)能相應(yīng)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼發(fā)放單位主要是市人民政府辦公室。
表2 各市分布式光伏強(qiáng)配儲(chǔ)能政策
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2.補(bǔ)貼政策
2022年各省陸續(xù)出臺(tái)各類儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策，大致可分為四種類型，包括：充電量補(bǔ)貼、放電量補(bǔ)貼、裝機(jī)容量補(bǔ)貼和一次性補(bǔ)貼。
表3 2022年度儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策
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從地區(qū)分布來(lái)看，廣東、江蘇、浙江引領(lǐng)了全國(guó)儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策，從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，配套光伏出臺(tái)的補(bǔ)貼政策居多，從補(bǔ)貼金額來(lái)看，江蘇和浙江的補(bǔ)貼金額更加豐厚。
除了上述對(duì)于項(xiàng)目的補(bǔ)貼政策外，2022年部分省市推出了針對(duì)鋰電池關(guān)鍵材料或者與鋰電技術(shù)改造相關(guān)的補(bǔ)貼政策。比如：江西省人民政府發(fā)布《關(guān)于做優(yōu)做強(qiáng)我省鋰電新能源產(chǎn)業(yè)若干政策措施的通知》，提出對(duì)鋰電池關(guān)鍵材料、高性能動(dòng)力型、儲(chǔ)能型鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)，通過(guò)省重點(diǎn)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化升級(jí)工程項(xiàng)目，采用股權(quán)質(zhì)押等方式擇優(yōu)予以重點(diǎn)支持，單個(gè)項(xiàng)目給予1000-2000萬(wàn)元。廈門(mén)工信局發(fā)布《關(guān)于廈門(mén)市電力系統(tǒng)企業(yè)申請(qǐng)技術(shù)創(chuàng)新基金有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出將廈門(mén)市能源低碳轉(zhuǎn)型相關(guān)項(xiàng)目以及新型電力系統(tǒng)建設(shè)企業(yè)的研發(fā)投入納入廈門(mén)市技術(shù)創(chuàng)新基金扶持范圍，其中包括儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)等與新型電力系統(tǒng)建設(shè)相關(guān)的工業(yè)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)、技術(shù)改造項(xiàng)目。
我們預(yù)計(jì)，2023年會(huì)出臺(tái)更多的補(bǔ)貼性政策，覆蓋儲(chǔ)能技術(shù)、增資擴(kuò)產(chǎn)、項(xiàng)目建設(shè)、研發(fā)創(chuàng)新等方方面面，通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼提升儲(chǔ)能項(xiàng)目盈利性，刺激地方儲(chǔ)能企業(yè)正向發(fā)展。
3.示范性項(xiàng)目
國(guó)家和各省市出臺(tái)的示范項(xiàng)目是對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展演進(jìn)的重要技術(shù)和商業(yè)模式驗(yàn)證，對(duì)于推動(dòng)先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)、裝備與系統(tǒng)集成，研究推動(dòng)完善政策、規(guī)范和市場(chǎng)機(jī)制，引導(dǎo)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用健康發(fā)展，具有重要且積極的作用。如下列舉了部分示范性項(xiàng)目政策。
表4 2022年部分示范性項(xiàng)目政策
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2022年是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要里程碑的一年，也是中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)量爆發(fā)的一年。任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都離不開(kāi)政策的驅(qū)動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)、市場(chǎng)機(jī)制的完善和技術(shù)的持續(xù)迭代更新。我們預(yù)測(cè)，2023年將延續(xù)2022年的行業(yè)演進(jìn)趨勢(shì)，政策落地會(huì)加速度，補(bǔ)貼類、示范類、儲(chǔ)能聚合應(yīng)用類、電力改革類、儲(chǔ)能安全類政策會(huì)頻頻出臺(tái)，共同扶持產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。
