中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2023年，我國(guó)共有935個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了并網(wǎng)，總規(guī)模達(dá)22.80GW/49.08GWh，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)連續(xù)兩年保持了超200%的增速。
而高速增長(zhǎng)的同時(shí)，儲(chǔ)能“建而不用”一直備受詬病。中電聯(lián)在2023年11月發(fā)布的《2023年上半年度電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，2023年上半年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能電站平均每1.7天完成一次完整充放電，即日均滿充滿放次數(shù)僅為0.58次。
低調(diào)用次數(shù)下，實(shí)際反映的是儲(chǔ)能盈利模式的欠缺，沒(méi)有相應(yīng)的市場(chǎng)機(jī)制做支撐，儲(chǔ)能“想用也難”。
如何實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能價(jià)值？作為不能產(chǎn)生電能、以提供服務(wù)實(shí)現(xiàn)價(jià)值的儲(chǔ)能，顯然參與電力市場(chǎng)、更深入的參與電力市場(chǎng)，被寄予厚望。
儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)梳理了2023年全年各地發(fā)布的100余條與儲(chǔ)能相關(guān)的電力市場(chǎng)政策，我們發(fā)現(xiàn)：
近30個(gè)區(qū)域的各類電力市場(chǎng)已為儲(chǔ)能開放了市場(chǎng)準(zhǔn)入，儲(chǔ)能作為獨(dú)立市場(chǎng)主體參與電力市場(chǎng)已不再有市場(chǎng)進(jìn)入障礙；
電力中長(zhǎng)期、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，從市場(chǎng)角度解決儲(chǔ)能充電、放電電價(jià)問(wèn)題，價(jià)差套利將是儲(chǔ)能最主要的收益模式之一；
各地對(duì)儲(chǔ)能提供輔助服務(wù)的需求不盡相同，調(diào)峰、調(diào)頻是最主要的兩項(xiàng)服務(wù)；
參與市場(chǎng)的頻次是決定調(diào)峰收益的關(guān)鍵，政策保證的調(diào)用次數(shù)，最受關(guān)注，調(diào)峰市場(chǎng)的市場(chǎng)化程度還偏低；
廣東等調(diào)頻輔助服務(wù)走在前列的區(qū)域，已開始針對(duì)快速調(diào)頻資源制定具有區(qū)別性的政策，充分考慮資源特性的政策或能保證市場(chǎng)更穩(wěn)定、持久發(fā)展；
電力現(xiàn)貨市場(chǎng)與調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)將逐漸融合，南方區(qū)域的儲(chǔ)能，尤其是獨(dú)立儲(chǔ)能電站的收益，將更為依靠現(xiàn)貨市場(chǎng)套利與調(diào)頻輔助服務(wù)；
西北區(qū)域?yàn)閮?chǔ)能提供了最為豐富的輔助服務(wù)市場(chǎng)，新能源的高速發(fā)展中，對(duì)于能為系統(tǒng)提供支撐服務(wù)的靈活性資源的需求將不斷增加。
各地電力市場(chǎng)相關(guān)政策一覽
30個(gè)區(qū)域?yàn)閮?chǔ)能開放市場(chǎng)
2023年，近30個(gè)區(qū)域發(fā)布了100余條與儲(chǔ)能相關(guān)的電力市場(chǎng)政策，包括電力中長(zhǎng)期交易政策、現(xiàn)貨市場(chǎng)政策、“兩個(gè)細(xì)則”輔助服務(wù)政策、調(diào)峰/調(diào)頻輔助服務(wù)專項(xiàng)政策、第三方主體參與電力市場(chǎng)相關(guān)政策、需求響應(yīng)相關(guān)政策以及儲(chǔ)能試點(diǎn)示范/儲(chǔ)能發(fā)展專項(xiàng)政策，這些政策為儲(chǔ)能廣泛參與各類電力市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。
各地政策涉及的儲(chǔ)能應(yīng)用形式包括獨(dú)立儲(chǔ)能、源側(cè)配建/聯(lián)合儲(chǔ)能、用戶側(cè)儲(chǔ)能、虛擬電廠/聚合服務(wù)等；儲(chǔ)能可參與的電力市場(chǎng)包括電能量市場(chǎng)（中長(zhǎng)期、現(xiàn)貨）、各類輔助服務(wù)市場(chǎng)、需求側(cè)市場(chǎng)等。2021年發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出的推動(dòng)儲(chǔ)能源網(wǎng)荷多元化發(fā)展，推動(dòng)儲(chǔ)能進(jìn)入并允許同時(shí)參與各類電力市場(chǎng)已經(jīng)初步體現(xiàn)。
電能量市場(chǎng)
解決儲(chǔ)能充放電電價(jià)問(wèn)題
多數(shù)區(qū)域?yàn)閮?chǔ)能開放了電力中長(zhǎng)期市場(chǎng)，另有超10個(gè)區(qū)域在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)中納入了儲(chǔ)能，尤其是獨(dú)立儲(chǔ)能。
電力中長(zhǎng)期、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的開放，對(duì)于解決獨(dú)立儲(chǔ)能的充、放電電價(jià)問(wèn)題至關(guān)重要，在相關(guān)機(jī)制下，利用價(jià)差套利，也將成為儲(chǔ)能主要的盈利模式之一。另外，儲(chǔ)能根據(jù)價(jià)格信號(hào)決定充放電時(shí)機(jī)，也在一定程度上擁有了參與市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，也將有利于解決儲(chǔ)能調(diào)用率低的問(wèn)題。
電力中長(zhǎng)期市場(chǎng)普遍為儲(chǔ)能開辟了雙邊協(xié)商、掛牌和集中競(jìng)爭(zhēng)交易多種交易類型，電價(jià)水平將取決于儲(chǔ)能與用戶簽訂的合同、競(jìng)價(jià)的結(jié)果。這其中，廣西的充、放電價(jià)政策最為具體：獨(dú)立儲(chǔ)能充電時(shí)視作電力用戶，充電電價(jià)=電能量交易價(jià)格+輸配電價(jià)+政府基金及附加+運(yùn)行費(fèi)用+線損+損益分?jǐn)?峰谷浮動(dòng)等；放電時(shí)視作發(fā)電企業(yè)，在基準(zhǔn)電價(jià)0.4207元/kWh上，浮動(dòng)形成峰、平、谷電價(jià)（可參考文章：儲(chǔ)能核定上網(wǎng)電價(jià)0.42070元/kWh，利用小時(shí)數(shù)按600h執(zhí)行，2024年廣西電力市場(chǎng)交易實(shí)施方案發(fā)布）。
調(diào)峰、調(diào)頻
最主要的輔助服務(wù)
調(diào)峰、調(diào)頻輔助服務(wù)是覆蓋區(qū)域最廣的兩類輔助服務(wù)。
目前獨(dú)立儲(chǔ)能參與調(diào)峰輔助服務(wù)還主要依靠政策制定的調(diào)峰補(bǔ)償價(jià)格來(lái)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性核算，被調(diào)用調(diào)峰的次數(shù)也決定了最終獲得的補(bǔ)償量，調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)化程度較低。
需要注意的是，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)與調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)將與逐漸融合，例如山東、山西、廣東等現(xiàn)貨市場(chǎng)持續(xù)運(yùn)行的區(qū)域，已不再另辟調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)。
2月8日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于建立健全電力輔助服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制的通知》也明確指出：電力現(xiàn)貨市場(chǎng)連續(xù)運(yùn)行的地區(qū)，引導(dǎo)實(shí)現(xiàn)調(diào)峰功能，調(diào)峰及頂峰、調(diào)峰容量等具有類似功能的市場(chǎng)不再運(yùn)行。未來(lái)儲(chǔ)能調(diào)峰功能的實(shí)現(xiàn)將通過(guò)電能量市場(chǎng)下價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)進(jìn)行的充放電操作實(shí)現(xiàn)。。
調(diào)頻輔助服務(wù)方面，在“按效果付費(fèi)”，根據(jù)調(diào)頻性能、調(diào)頻里程、市場(chǎng)出清價(jià)格計(jì)算調(diào)頻補(bǔ)償費(fèi)用的區(qū)域，儲(chǔ)能具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
隨著包括儲(chǔ)能在內(nèi)的快速調(diào)節(jié)資源在市場(chǎng)中的影響力不斷增強(qiáng)，電力系統(tǒng)也開始考慮在現(xiàn)有的以火電機(jī)組的性能出發(fā)制定的調(diào)頻規(guī)則中，加入相關(guān)條款以更合理評(píng)價(jià)快速調(diào)頻資源的價(jià)值，平衡各類資源在市場(chǎng)中的收入。例如南網(wǎng)在現(xiàn)有條款中新增了體現(xiàn)獨(dú)立儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)差異的邊際替代率系數(shù)Fm,i，促進(jìn)獨(dú)立儲(chǔ)能電站群體內(nèi)部的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)（可參考文章：南網(wǎng)調(diào)頻新規(guī)：針對(duì)獨(dú)立儲(chǔ)能制定影響系數(shù)，增強(qiáng)高性能儲(chǔ)能項(xiàng)目市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力）
2024年2月8日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于建立健全電力輔助服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制的通知》，一方面提出將推動(dòng)按調(diào)頻里程計(jì)費(fèi)的單一價(jià)格機(jī)制，或?qū)⑼苿?dòng)全國(guó)其他區(qū)域逐漸走向“按效果付費(fèi)”的調(diào)頻市場(chǎng)；另一方面，該政策支出，原則上性能系數(shù)最大不超過(guò)2，調(diào)頻里程出清價(jià)格上限不超過(guò)15元/MW。這也將減少部分區(qū)域包括儲(chǔ)能在內(nèi)的快速調(diào)頻資源的調(diào)頻收入。
例如，廣東省的調(diào)頻市場(chǎng)，通過(guò)歸一化計(jì)算排序價(jià)格后，最終里程出清價(jià)格超過(guò)15元/MW的概率較大。而2022年，山西省修訂調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)則時(shí)，部分時(shí)段的里程報(bào)價(jià)上限已達(dá)30元/MW（可參考文章：部分時(shí)段最高補(bǔ)償30元/MW，山西修訂調(diào)頻規(guī)則）。
另外，華中區(qū)域、四川、西北、山東、山西等區(qū)域還未儲(chǔ)能開啟了一次調(diào)頻市場(chǎng)。其中，山西省的一次調(diào)頻補(bǔ)償計(jì)算方式與AGC調(diào)頻類似，引入調(diào)頻性能、調(diào)頻里程，并根據(jù)市場(chǎng)出清價(jià)計(jì)算最終補(bǔ)償額，非常有利于獨(dú)立儲(chǔ)能參與。2023年11月15-30日和12月21-27日，山西省組織2座儲(chǔ)能電站開展了兩輪次的一次調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)調(diào)電試運(yùn)行，試運(yùn)行結(jié)果顯示，儲(chǔ)能電站性能還有待提高，動(dòng)作錯(cuò)誤次數(shù)較高（可參考文章：山西儲(chǔ)能電站一次調(diào)頻試運(yùn)行：性能指標(biāo)不足2，錯(cuò)誤次數(shù)2615次、6162次）。
西北/山東/四川區(qū)域輔助服務(wù)種類最豐富
短時(shí)支撐能力獲重視
除調(diào)峰、調(diào)頻輔助服務(wù)外，根據(jù)不同區(qū)域電網(wǎng)的特點(diǎn)，電網(wǎng)為儲(chǔ)能開啟的輔助種類也各不相同。西北、山東、四川區(qū)域輔助服務(wù)種類最為豐富。其中：
西北區(qū)域儲(chǔ)能可參與的輔助服務(wù)包括：一次調(diào)頻、AGC、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、無(wú)功調(diào)節(jié)、AVC、黑啟動(dòng)以及穩(wěn)定切負(fù)荷服務(wù)7項(xiàng)
山東區(qū)域儲(chǔ)能可參與的輔助服務(wù)包括一次調(diào)頻、AGC、無(wú)功調(diào)節(jié)、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、快速調(diào)壓、黑啟動(dòng)等
四川儲(chǔ)能可參與的輔助服務(wù)包括AGC、APC、有償一次調(diào)頻、有償調(diào)峰、直控型可調(diào)節(jié)負(fù)荷調(diào)峰，有償無(wú)功服務(wù)、黑啟動(dòng)和爬坡
尤其值得注意的是：
西北區(qū)域電網(wǎng)提出了轉(zhuǎn)動(dòng)慣量補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)：0.3~0.7元/kWh。（可參考文章：構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能可獲轉(zhuǎn)動(dòng)慣量補(bǔ)償：0.3~0.7元/kWh，儲(chǔ)能可參與7項(xiàng)輔助服務(wù)，西北監(jiān)管局新版“兩個(gè)細(xì)則”印發(fā)）。
山東在全國(guó)首次開辟了爬坡輔助服務(wù)市場(chǎng)，在可再生能源發(fā)電波動(dòng)等不確定因素帶來(lái)的系統(tǒng)凈負(fù)荷短時(shí)大幅變化時(shí)，由儲(chǔ)能等調(diào)節(jié)資源提供“向上爬坡”、“向下爬坡”服務(wù)（可參考文章：山東爬坡輔助服務(wù)交易規(guī)則正式印發(fā)，獨(dú)立儲(chǔ)能可提供服務(wù)并參與費(fèi)用分?jǐn)偅?
四川也為爬坡輔助服務(wù)設(shè)置了500元/MWh的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。
隨著可再生能源裝機(jī)占比不斷增加，大量電力電子元件接入電力系統(tǒng)，電力系統(tǒng)對(duì)于能提供短時(shí)功率、電壓支撐的靈活性資源的需求將不斷上升，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能的需求將在西北等區(qū)域凸顯。
湖南/甘肅為儲(chǔ)能開啟容量市場(chǎng)
2023年底，隨著《國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知》的發(fā)布，我國(guó)28個(gè)地區(qū)在2024年1月的電網(wǎng)代理購(gòu)電價(jià)中加入了燃煤容量電價(jià)，28地均價(jià)為1.7013分/kWh，其中湖南最高，為3.708分/kWh。
伴隨燃煤容量電價(jià)出臺(tái)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)開始密切關(guān)注儲(chǔ)能的容量電價(jià)何時(shí)出臺(tái)。盡管目前我國(guó)并未制定有類似于火電的儲(chǔ)能容量電價(jià)，也未建立儲(chǔ)能容量市場(chǎng)，但在部分區(qū)域已經(jīng)開始有相關(guān)嘗試。
例如，山東、新疆、河北、內(nèi)蒙古出臺(tái)有容量補(bǔ)償電價(jià)政策，甘肅、湖南為儲(chǔ)能開辟特定的容量市場(chǎng)。其中，2023年3月14日至3月21日，湖南省5家儲(chǔ)能企業(yè)完成了首次容量市場(chǎng)化交易（可參考文章：27地燃煤容量電價(jià)已出，儲(chǔ)能容量電價(jià)前景展望）。
電力現(xiàn)貨市場(chǎng)改革不斷推進(jìn)
儲(chǔ)能已參與多個(gè)市場(chǎng)
2023年12月，山西、廣東省電力現(xiàn)貨市場(chǎng)相繼轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行。截至目前，我國(guó)已有近30個(gè)地區(qū)開啟模擬試運(yùn)行或結(jié)算試運(yùn)行，這其中，首批試點(diǎn)中的山東、蒙西、甘肅市場(chǎng)，正在進(jìn)行長(zhǎng)周期不間斷試運(yùn)行。我國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)展如下。
隨著電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)的推進(jìn)，2023年，儲(chǔ)能也在山東、安徽、山西、廣東、青海、寧夏等區(qū)域現(xiàn)貨市場(chǎng)的應(yīng)用中取得突破：
山東，獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，已經(jīng)接近2年。截至2023年11月8日，已有25家獨(dú)立儲(chǔ)能和3家配建儲(chǔ)能市場(chǎng)主體進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)，獨(dú)立儲(chǔ)能總?cè)萘繛?.375GW/4.840GWh，配建儲(chǔ)能總?cè)萘繛?0MW/60MWh。
安徽，2023年9月、10月開展的兩次電力現(xiàn)貨市場(chǎng)結(jié)算試運(yùn)行工作中，分別有8座、9座儲(chǔ)能電站以“報(bào)量報(bào)價(jià)”或“自調(diào)度”的方式參與，在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)未中標(biāo)時(shí)，具備AGC控制功能的儲(chǔ)能電站還可申請(qǐng)參加調(diào)頻市場(chǎng)調(diào)電試運(yùn)行。
山西，2023年10月獨(dú)立儲(chǔ)能電站首次參與電力市場(chǎng)現(xiàn)貨交易-大同合榮儲(chǔ)能電站以“報(bào)量報(bào)價(jià)”方式參與電力市場(chǎng)現(xiàn)貨交易。
廣東， 2023年10月1日，梅州寶湖儲(chǔ)能電站以“報(bào)量報(bào)價(jià)”的方式參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)優(yōu)化出清。
青海，2023年12月6日，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)首次調(diào)電試運(yùn)行，2家獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與。
寧夏，2023年12月13日至15日，現(xiàn)貨市場(chǎng)第一次結(jié)算試運(yùn)行，10MW/2h以上的獨(dú)立儲(chǔ)能電站可“報(bào)量不報(bào)價(jià)”參與現(xiàn)貨市場(chǎng)。
