2018年悄然而至，我國新能源汽車市場經(jīng)過多年的孕育和發(fā)展，有了巨大的進(jìn)步，補(bǔ)貼依賴性逐步降低，技術(shù)水平逐步提升，整個行業(yè)正向著更健康有序的方向邁進(jìn)。
業(yè)內(nèi)有消息稱，2020年我國新能源汽車BMS市場容量將達(dá)170億元。如此龐大的市場也吸引了無數(shù)企業(yè)爭搶這份“大蛋糕”。BMS是動力電池的“大腦”，經(jīng)營管理、維護(hù)、監(jiān)控電池各個模塊，肩負(fù)著防止電池過充過放電、延長電池使用壽命、幫助電池正常運(yùn)行的重任。作為銜接電池組、整車系統(tǒng)和電機(jī)的重要紐帶，電池管理系統(tǒng)BMS的重要性不言而喻，BMS是動力電池組的核心技術(shù)，也是整車企業(yè)最為關(guān)注的環(huán)節(jié)。
筆者就我國BMS市場現(xiàn)狀與趨勢進(jìn)行了分析，力爭找到未來BMS市場發(fā)展方向與行業(yè)規(guī)律。
電池廠自營BMS更具有市場競爭力
通過整理2017年1－11月裝機(jī)量數(shù)據(jù)，找到目前在產(chǎn)的1391款不同車型，查看其對應(yīng)的BMS企業(yè)。我國BMS企業(yè)大體分為4種類型：電池廠自營BMS、第三方BMS、“BMS＋PACK”模式和整車廠自營BMS。通過研究分析如下：
圖1：2017年1－11月在產(chǎn)的車型中BMS各類企業(yè)占車型量
數(shù)據(jù)來源：動力電池應(yīng)用分會研究部整理制作
1．電池廠自營BMS：這類屬于電池廠自己經(jīng)營BMS業(yè)務(wù)，裝配給電池廠自產(chǎn)的電池?？傑囆椭性擃愓急?8％，有674款車型，是目前BMS市場的主力。目前國內(nèi)第一梯隊動力電池企業(yè)，寧德時代、中信國安盟固利、國軒高科、微宏動力等均有涉足，掌握整套核心技術(shù)優(yōu)勢，具有很強(qiáng)的市場競爭力。
圖2：電池廠自營BMS類占車型量排行前10家企業(yè)
數(shù)據(jù)來源：動力電池應(yīng)用分會研究部整理制作
電池廠自營BMS業(yè)務(wù)，首先，能及時檢測出電池的性能和存在的問題，從而迅速地調(diào)整電池生產(chǎn)各環(huán)節(jié)，提高電池性能；再次，電池廠可以更好地了解自身電池各項(xiàng)指標(biāo)與性能，有利于建立更高效的BMS系統(tǒng)；第三，電池廠自營BMS可以更好地控制BMS成本，極大地增加電池產(chǎn)品的競爭力?？偠灾?，電池廠自營BMS是非?！奥斆鳌钡倪x擇。
2．第三方BMS：這類BMS企業(yè)單獨(dú)經(jīng)營BMS業(yè)務(wù)。總車型中該類占比36％，有499款車型，代表企業(yè)有東莞鉅威動力、惠州市億能電子、深圳科列技術(shù)等企業(yè)。
圖3： 第三方BMS類占車型量排行前10家企業(yè)
數(shù)據(jù)來源：動力電池應(yīng)用分會研究部整理制作
“術(shù)業(yè)有專攻”，BMS技術(shù)壁壘較高，獨(dú)立并有一定經(jīng)驗(yàn)資質(zhì)的BMS企業(yè)在市場中專業(yè)性強(qiáng)，值得信賴，和車廠維持著非常穩(wěn)定的合作關(guān)系，市場份額也比較穩(wěn)定。
3．“BMS＋PACK”模式，這類BMS企業(yè)既經(jīng)營BMS業(yè)務(wù)又經(jīng)營PACK業(yè)務(wù)。總車型中該類占比10％，有134款車型，南京創(chuàng)源天地、北京普萊德均有涉足。
圖4： “BMS＋PACK”模式類占車型量排行前10家企業(yè)
數(shù)據(jù)來源：動力電池應(yīng)用分會研究部整理制作
對PACK企業(yè)而言，根據(jù)整車廠提出的要求，通過BMS把控動力電池性能，得到更及時的反饋信息后優(yōu)化PACK是其拓展BMS業(yè)務(wù)的初衷。當(dāng)PACK的定制屬性經(jīng)過BMS的高技術(shù)壁壘加成，會使其能更好地滿足整車廠對BMS的需求。
4．整車廠自營BMS：這類屬于車廠自己經(jīng)營的BMS業(yè)務(wù)，裝配給車廠自身。總車型中該類占比5％，有64款車型，以比亞迪、北京新能源、中通客車為代表的企業(yè)，均對BMS進(jìn)行研發(fā)，除了掌握核心技術(shù)外，在成本方面較其他企業(yè)也有較強(qiáng)的市場競爭力。
圖5： 整車廠自營BMS類占車型量排行前8家企業(yè)
數(shù)據(jù)來源：動力電池應(yīng)用分會研究部整理制作
值得注意的是，整車企業(yè)一般對電芯的參與較少，主要都是通過兼購、并購、戰(zhàn)略合作等方面進(jìn)入，而BMS是這些企業(yè)重點(diǎn)考慮的因素。想把整車BMS延伸到電池BMS，是整車企業(yè)掌握BMS主動權(quán)主要原因。
寧德時代配套259款車型，裝機(jī)量5．26GWh居首
下面來集中分析我國裝機(jī)量排行前5的BMS企業(yè)，看一下他們情況究竟如何。
圖6：2017年1－11月裝機(jī)量總量排行前五的BMS企業(yè)
數(shù)據(jù)來源：動力電池應(yīng)用分會研究部整理制作
首先，電池廠自營BMS的企業(yè)占據(jù)了第一、第三名位置。排名第一的寧德時代新能源科技股份有限公司，主要適配車型為客車，采用電池材料為磷酸鐵鋰，電池外形主要為方形。排名第三的深圳沃特瑪電池有限公司，主要適配車型在客車和專用車領(lǐng)域都有分布，電池材料均為磷酸鐵鋰，電池外形主要為圓柱形。
其次，整車廠自營BMS的企業(yè)占據(jù)第二、四名位置。排名第二的比亞迪汽車工業(yè)有限公司，在乘用車、客車、專用車領(lǐng)域基本均有適配車型，電池材料以磷酸鐵鋰為主，電池外形為方形。排名第四的北京新能源汽車股份有限公司，主要適配車型為乘用車，電池材料以三元為主，電池外形主要為方形和軟包。
最后，“BMS＋PACK”模式的企業(yè)占據(jù)第五名的是上海捷能汽車技術(shù)有限公司的BMS業(yè)務(wù)，主要適配車型為乘用車，電池材料以三元為主，電池外形主要為方形和軟包。
隨著國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量的逐漸增長，技術(shù)及工藝的成熟，BMS價格將會呈現(xiàn)下降的趨勢，未來市場空間在增大的同時，企業(yè)的利潤也會呈現(xiàn)下降的趨勢。具有核心技術(shù)優(yōu)勢的第三方BMS企業(yè)將會逐漸占據(jù)較多的市場份額，而整車廠及電池廠將會進(jìn)一布侵蝕第三方BMS的市場份額。
提升動力電池性能，促進(jìn)新能源汽車更好更快發(fā)展，提高BMS技術(shù)勢在必行！2018已經(jīng)到來，各位同仁一起努力吧！
