中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：電動(dòng)化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)積累，已在全球市場(chǎng)中嶄露頭角并占據(jù)重要地位。近日，研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布數(shù)據(jù)顯示，2024年1至11月，全球動(dòng)力電池裝車總量達(dá)785.6吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)26.4%。其中，中國(guó)電池企業(yè)表現(xiàn)亮眼，占據(jù)全球動(dòng)力電池裝車量前10名企業(yè)中的6席，市占率合計(jì)達(dá)65.5%，較2023年同期增長(zhǎng)2.5個(gè)百分點(diǎn)。
具體來(lái)看，2024年1至11月，上榜裝車量前10名的中國(guó)企業(yè)為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)，6家企業(yè)裝車量合計(jì)514.8吉瓦時(shí)。寧德時(shí)代與比亞迪位居前二，其中寧德時(shí)代裝車量為289.3吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)約28.6%；比亞迪裝車量為134.4吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)約35.9%。兩者市占率合計(jì)高達(dá)53.9%，市場(chǎng)地位穩(wěn)固。
其余4家中國(guó)電池企業(yè)裝車量同樣實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。中創(chuàng)新航以36.3吉瓦時(shí)的裝機(jī)量排名第四，同比增長(zhǎng)22.2%；國(guó)軒高科以20.9吉瓦時(shí)的裝機(jī)量排名第八，同比增長(zhǎng)43.3%；億緯鋰能以18吉瓦時(shí)的裝機(jī)量排名第九，同比增長(zhǎng)27.3%，市占率為2.3%，較2023年同期保持一致；欣旺達(dá)以15.9吉瓦時(shí)的裝機(jī)量排名第十，增速達(dá)65.7%，是前10名企業(yè)中增速最快的。
相比之下，上榜前10的4家日韓企業(yè)則略顯頹勢(shì)。其中，松下作為唯一一家日本電池企業(yè)，以31.2吉瓦時(shí)的電池裝車量排名第六，同比減少20.6%，是前10企業(yè)中唯一一家裝車量同比下降的企業(yè)，市占率為4%，較2023年同期減少2.3個(gè)百分點(diǎn)。
韓國(guó)企業(yè)方面，LG新能源、SK On、三星SDI總裝機(jī)量合計(jì)155.6吉瓦時(shí)，市占率之和為19.8%，較2023年同期下滑3.8個(gè)百分點(diǎn)。具體來(lái)看，LG新能源裝車量為91.4吉瓦時(shí)，市占率從2023年同期的13.8％下降至11.6%；SK On裝車量為35.3吉瓦時(shí)，市占率從2023年同期的5.1％下降至4.5%；三星SDI裝車量為28.9吉瓦時(shí)，市占率從2023年同期的4.7％下降至3.7%。
業(yè)內(nèi)人士分析指出，中國(guó)電池企業(yè)領(lǐng)跑的背后，是深厚的產(chǎn)業(yè)底蘊(yùn)、技術(shù)創(chuàng)新以及完整產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同作用的結(jié)果。相比之下，中國(guó)電池供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈較為完備，企業(yè)兼具成本、技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，國(guó)際車企更愿意與中國(guó)電池供應(yīng)商合作。
“目前，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額正不斷擴(kuò)大。放眼全球，中國(guó)電池企業(yè)在該領(lǐng)域一直保持專注并處于領(lǐng)先地位，未來(lái)隨著更多主機(jī)廠宣布擴(kuò)大采用磷酸鐵鋰電池，中國(guó)電池企業(yè)的市場(chǎng)地位有望進(jìn)一步提升。”一位動(dòng)力電池行業(yè)分析師在接受《中國(guó)能源報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“在新能源汽車推廣初期，日韓主流企業(yè)認(rèn)為高能量密度的三元鋰電池是未來(lái)動(dòng)力電池的最優(yōu)技術(shù)路線。目前來(lái)看，日韓企業(yè)對(duì)磷酸鐵鋰電池迭代速度及潛力缺少前瞻性研判?！?
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)已普遍將出海視為關(guān)鍵戰(zhàn)略之一，海外設(shè)廠步伐提速。例如，去年12月，國(guó)軒高科公告稱，擬以自有和自籌資金在斯洛伐克投資建設(shè)年產(chǎn)20吉瓦時(shí)高性能鋰電池及配套項(xiàng)目，總投資不超過(guò)12.34億歐元。國(guó)軒高科表示，公司在斯洛伐克建設(shè)電池生產(chǎn)基地，以電池制造業(yè)務(wù)為核心，致力于實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池本地自主供應(yīng)，覆蓋歐盟市場(chǎng)，滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)拓展需要，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。
去年12月，寧德時(shí)代發(fā)布與Stellantis合資建廠的公告。雙方將出資成立合資公司，預(yù)計(jì)總投資40.38億歐元在西班牙興建合資電池工廠。10月，欣旺達(dá)位于匈牙利尼賴吉哈佐市的生產(chǎn)制造基地進(jìn)入施工階段，預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間為2026年下半年。
總體來(lái)看，海外市場(chǎng)的拓展為中國(guó)電池企業(yè)開(kāi)辟了廣闊空間。不過(guò)，電池企業(yè)拓展海外市場(chǎng)也存在一定挑戰(zhàn)，近年來(lái)歐盟國(guó)家、美國(guó)等相繼出臺(tái)相關(guān)準(zhǔn)入政策，使中國(guó)電池企業(yè)出海難度不斷增加。據(jù)歐盟2023年8月正式生效的《電池和廢電池法規(guī)》要求，自2024年7月起，動(dòng)力電池以及工業(yè)電池必須申報(bào)產(chǎn)品碳足跡，需要提供電池廠家信息、電池型號(hào)、原料、電池碳足跡總量、電池不同生命周期的碳足跡等信息。
“近幾年，國(guó)際綠色貿(mào)易壁壘較多，對(duì)于我國(guó)電池企業(yè)來(lái)講，在海外投資設(shè)廠雖然成本會(huì)高一些，但更利于拓展海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)?！鄙鲜龇治鰩煴硎?，“電池企業(yè)需多關(guān)注國(guó)際形勢(shì)，及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略，做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力?！?
在受訪人士看來(lái)，我國(guó)電池企業(yè)全球化發(fā)展前景依然樂(lè)觀。同時(shí)，相比歐美市場(chǎng)，東南亞市場(chǎng)或?qū)閯?dòng)力電池出海提供更多機(jī)遇。鑫欏資訊高級(jí)研究員龍志強(qiáng)此前接受《中國(guó)能源報(bào)》記者采訪時(shí)指出：“電池企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身市場(chǎng)定位等選擇合適的市場(chǎng)路線，通過(guò)靈活調(diào)整市場(chǎng)策略和產(chǎn)品定位，可以在不同海外市場(chǎng)找到適合自己的發(fā)展道路。”
