中國儲能網(wǎng)訊：進(jìn)入2025年，行業(yè)洗牌的趨勢依然在加速，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手、深度合作、優(yōu)勢互補(bǔ)已經(jīng)成為儲能企業(yè)穿越行業(yè)周期，贏得“卡位戰(zhàn)”的關(guān)鍵。
系統(tǒng)集成第一股與兩大鋰電頂流相繼聯(lián)手
2025年2月7日，億緯鋰能宣布重磅合作，其發(fā)布公告稱，子公司億緯動力與海博思創(chuàng)簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方同意建立2025-2027年度電芯產(chǎn)品戰(zhàn)略采購合作關(guān)系，預(yù)計采購總量為50GWh！
這是海博思創(chuàng)不到兩年內(nèi)與鋰電池巨頭深度綁定又一個大動作。
2023年8月17日，海博思創(chuàng)與寧德時代簽署戰(zhàn)略協(xié)議，雙方就推進(jìn)儲能、光儲充、智能制造等多領(lǐng)域達(dá)成深度合作，計劃未來三年電池產(chǎn)品采購總量不低于50GWh。
從現(xiàn)如今競爭格局看，三者均是儲能賽道的“頂流”。
其中，寧德時代是全球最大的鋰電池生產(chǎn)商，市場份額長期穩(wěn)居第一，在2018年成立儲能事業(yè)部后，儲能業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸發(fā)展成為其第二增長曲線，到2023年，寧德時代儲能板塊的收入已經(jīng)從 1.89 億元激增至近 600 億元。
2021-2023年，寧德時代已連續(xù)3年儲能電池出貨量排名全球第一，從各家機(jī)構(gòu)近期發(fā)布的榜單看，寧德時代2024年儲能電芯出貨量均位列第一。
與此同時，另一家鋰電巨頭億緯鋰能2024年已經(jīng)超越比亞迪，成為全球第二大儲能電芯供應(yīng)商，僅次于寧德時代。
億緯鋰能此前的財報顯示，其2024年前三季度儲能電池出貨量為35.73 GWh，同比增長115.57%。該公司制定的年度儲能電池出貨目標(biāo)為50 GWh，相當(dāng)于2023年出貨量的兩倍。
海博思創(chuàng)則是全球領(lǐng)先的儲能系統(tǒng)集成商，近兩年其系統(tǒng)出貨量均居于行業(yè)前列。
1月27日，海博思創(chuàng)正式登陸上交所科創(chuàng)板，成為儲能系統(tǒng)集成第一股，在IPO政策收緊背景下，海博思創(chuàng)上市，說明這家企業(yè)的“硬科技”實力得到認(rèn)可。
資料顯示，目前，海博思創(chuàng)形成了8大核心技術(shù)模塊和28項核心技術(shù)，21-23年收入復(fù)合增長率達(dá)188.7%，2024 年前三季度，海博思創(chuàng)營收51.98億元，同比增長20.40%；實現(xiàn)凈利潤3.13億元，同比增長77.36%。
預(yù)計2024 年，海博思創(chuàng)的營收將從82.66億元增至87.01億元，同增18.39%至 24.62%；預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤6.14億至6.47億元，同比增長6.25%至 11.84%。
值得一提的是，寧德時代、億緯鋰能均為海博思創(chuàng)的核心儲能電芯供應(yīng)商，2021-2023年，寧德時代均為海博思創(chuàng)的第一大儲能電芯供應(yīng)商，2024年上半年，億緯鋰能超越寧德時代，成為海博思創(chuàng)的第一大儲能電芯供應(yīng)商。
海博思創(chuàng)招股書披露，2024年上半年，其共計向億緯鋰能采購5億元的儲能電芯，同期寧德時代的采購金額為3億元。
行業(yè)洗牌加速，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合是大勢所趨
近兩年，價格戰(zhàn)持續(xù)推動者行業(yè)加速洗牌，2025年這一趨勢仍在加劇。
2024年以來，中東等海外新興市場快速崛起，成為眾多企業(yè)紛紛搶奪的新“陣地”。據(jù)數(shù)字儲能網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2024年1月-11月，中國儲能企業(yè)在海外市場的儲能訂單規(guī)模已經(jīng)突破了170GWh。其中，儲能系統(tǒng)的訂單量超過57GWh。
但是，一個明顯的趨勢是，國內(nèi)外市場份額越來越向頭部優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中。
國內(nèi)市場看，在國內(nèi)大規(guī)模儲能設(shè)備招投標(biāo)市場中，考驗著儲能設(shè)備供應(yīng)商的綜合實力，中標(biāo)企業(yè)向頭部優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，大規(guī)模訂單留給新入局企業(yè)的空間已經(jīng)收窄。
國外市場看，出海獲得訂單的企業(yè)范圍也逐漸縮窄，多為前期出海已經(jīng)有一定積累的企業(yè)，其中出海經(jīng)驗以及具備資金、技術(shù)、渠道、售后服務(wù)支撐等綜合實力成為出海企業(yè)重要加分項。
自2024年下半年，海外市場出現(xiàn)了多個超級大訂單，且多為頭部企業(yè)獲得，儲能領(lǐng)域馬太效應(yīng)越來越強(qiáng)烈。
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、深度合作成為儲能企業(yè)穿越行業(yè)周期，加速出海的必然選擇。
與鋰電池巨頭的合作，海博思創(chuàng)能實現(xiàn)雙方的優(yōu)勢互補(bǔ)，前者可以借助后者在國內(nèi)市場的優(yōu)勢地位，后者則可以通過優(yōu)質(zhì)電池廠商的產(chǎn)品保障系統(tǒng)產(chǎn)品的質(zhì)量，也能夠借助其豐富的海外市場經(jīng)驗加速出海進(jìn)程。
與億緯鋰能的合作中，海博思創(chuàng)在公告里提到，億緯鋰能董事長劉金成表示，結(jié)合海博思創(chuàng)在能源領(lǐng)域的資源、供應(yīng)鏈服務(wù)能力，億緯鋰能在電芯、儲能核心技術(shù)等方面的優(yōu)勢，雙方未來可以在相關(guān)重點領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)鏈各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，搭建雙方共建、高效集成的產(chǎn)業(yè)資源共享服務(wù)平臺，深度挖掘各自產(chǎn)業(yè)資源價值，加快產(chǎn)業(yè)資源交流互通。
海博思創(chuàng)的主要優(yōu)勢在國內(nèi)市場，其已與國內(nèi)行業(yè)眾多下游企業(yè)建立合作關(guān)系，發(fā)展和積累了大量客戶資源。
下游合作伙伴包括中國華能、國家電力投資、華潤電力等主要央企發(fā)電集團(tuán)，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司，及特變電工、晶澳科技等大型新能源集團(tuán)企業(yè)。
據(jù)不完全統(tǒng)計，海博思創(chuàng)2024年以來先后中標(biāo)多個儲能項目、斬獲儲能訂單，對外已公布的訂單合計超過26GWh。
盡管海博正在發(fā)力國際市場，但入局相對較晚，2024年1-6月，其實現(xiàn)境外儲能系統(tǒng)收入904.22萬元，在主營業(yè)務(wù)收入中占比僅為0.25%。
借鑒寧德、億緯在海外市場開拓的經(jīng)驗或許是個不錯的選擇，2024年以來，對于正在崛起海外新興市場，這兩家企業(yè)均收獲滿滿。
其中，億緯鋰能先后與Powin、AESI等海外儲能系統(tǒng)集成商簽訂了15 GWh與19.5 GWh的儲能電芯供應(yīng)協(xié)議。
寧德時代則成為阿聯(lián)酋國際可再生能源公司Masdar全球首個大規(guī)?！叭旌颉惫夥鼉δ芮д准夗椖康氖走x承包商和供應(yīng)商名單，將為該項目提供總?cè)萘窟_(dá)19GWh的儲能系統(tǒng),這一訂單已超越此前特斯拉Megapack在2024年7月斬獲的15.3GWh系統(tǒng)訂單額，成為目前全球儲能系統(tǒng)領(lǐng)域最大一筆訂單。
其實，與寧德、億緯的合作，海博均提到了海外市場。
與億緯的合作中，海博思創(chuàng)在公告里提到，雙方承諾以國內(nèi)市場合作為基礎(chǔ)，協(xié)同開拓海外市場業(yè)務(wù)，并積極探索在產(chǎn)能等領(lǐng)域的深度合作，共同應(yīng)對未來行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
在于寧德時代的合作中，海博思創(chuàng)在公告里提到，希望雙方的合作能更加深入，在海外市場等方面開展進(jìn)一步合作。
在最近的一次公開活動中，海博思創(chuàng)董事長談到，今年的戰(zhàn)略規(guī)劃主要有三點，其中包括立足國內(nèi)市場，保持市場領(lǐng)先優(yōu)勢和規(guī)模；積極開拓海外市場，聚焦大儲和工商業(yè)，定點突破，重點聚焦北美、歐洲、澳洲和中東等市場。
此次海博思創(chuàng)與億緯鋰能的合作能擦出怎樣的“火花”，值得期待，此前，陽光電源與中創(chuàng)新航共同拿下沙特7.8GWh系統(tǒng)和電芯訂單已經(jīng)開創(chuàng)了系統(tǒng)集成與電芯強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的典范。
