中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“雙碳”目標(biāo)下，中國(guó)逐步加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，風(fēng)、光 等新能源已成為新增裝機(jī)主體，發(fā)電量占比逐年提高，電力系統(tǒng)的物理形態(tài)和運(yùn)行特征正在發(fā)生深刻變化。而新能源發(fā)電的不穩(wěn)定性使得儲(chǔ)能成為剛需。其中，得益于得天獨(dú)厚的風(fēng)、光資源，中國(guó)西北地區(qū)新型儲(chǔ)能隨著大型清潔能源基地的大力開發(fā)建設(shè)而高速發(fā)展，成為中國(guó)陸上新能源發(fā)電基地建設(shè)的主力軍。
良好的政策環(huán)境是發(fā)展基礎(chǔ)
西北地區(qū)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展離不開國(guó)家和當(dāng)?shù)卣叩拇罅χС?，多?xiàng)政策的密集出臺(tái)逐步構(gòu)建了規(guī)劃布局、并網(wǎng)運(yùn)行、市場(chǎng)交易、電價(jià)機(jī)制等方面的儲(chǔ)能政策體系，為推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。
2023年11月，西北監(jiān)管局發(fā)布西北能監(jiān)局發(fā)布《西北區(qū)域電力并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則》、《西北區(qū)域電力輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》，其中明確了對(duì)獨(dú)立儲(chǔ)能可參與的7種補(bǔ)償。
并網(wǎng)管理細(xì)則中指出，發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行管理考核分值折算為電費(fèi)，每分對(duì)應(yīng)金額均為1000元，全部用于輔助服務(wù)補(bǔ)償。
輔助服務(wù)管理細(xì)則中明確，儲(chǔ)能可參與一次調(diào)頻服務(wù)補(bǔ)償、自動(dòng)有功控制（AGC）服務(wù)補(bǔ)償、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量補(bǔ)償、有償無功服務(wù)補(bǔ)償、自動(dòng)電壓控制（AVC）補(bǔ)償、黑啟動(dòng)服務(wù)補(bǔ)償、穩(wěn)控裝置切負(fù)荷補(bǔ)償。
《西北區(qū)域電力輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》儲(chǔ)能補(bǔ)償
2024年7月，國(guó)家能源局西北監(jiān)管局公開征求《西北區(qū)域電力并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則》《西北區(qū)域電力輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》補(bǔ)充規(guī)則意見建議。補(bǔ)充規(guī)則主要優(yōu)化一次調(diào)頻過調(diào)節(jié)管理、優(yōu)化新能源AGC管理、明確爬坡服務(wù)補(bǔ)償管理與調(diào)頻市場(chǎng)銜接要求、調(diào)整火電機(jī)組基本調(diào)峰下限、調(diào)整AVC補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、完善通信管理考核、完善考核的基本要求、取消第一調(diào)頻廠的AGC服務(wù)補(bǔ)償?shù)娜W(wǎng)分?jǐn)偂?yōu)化調(diào)試及退出商業(yè)運(yùn)營(yíng)主體的輔助服務(wù)分?jǐn)?、明確涉網(wǎng)試驗(yàn)的考核方式、取消對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的區(qū)別對(duì)待、優(yōu)化新能源預(yù)測(cè)管理、完善新能源場(chǎng)站運(yùn)行管理等。
2024年8月，甘肅省工信廳、甘肅能源監(jiān)管辦、甘肅省發(fā)展改革委、甘肅省能源局正式發(fā)布了《甘肅電力現(xiàn)貨市場(chǎng)規(guī)則》，規(guī)則包括電力現(xiàn)貨市場(chǎng)管理實(shí)施細(xì)則、運(yùn)營(yíng)實(shí)施細(xì)則、結(jié)算實(shí)施細(xì)則、信息披露實(shí)施細(xì)則、結(jié)算運(yùn)營(yíng)工作方案，規(guī)則自2024年9月1日起執(zhí)行。
甘肅電力現(xiàn)貨市場(chǎng)2024年9月5日開始正式運(yùn)行，成為目前全國(guó)唯一一家用戶“報(bào)量報(bào)價(jià)”參與的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，也是全國(guó)第四個(gè)轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，向整個(gè)市場(chǎng)釋放出更積極的信號(hào)。
2024年11月15日，國(guó)家能源局西北監(jiān)管局再次公開征求《西北區(qū)域靈活調(diào)節(jié)資源容量市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則（試行）（征求意見稿）》意見建議。文件明確，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體包括獨(dú)立儲(chǔ)能電站和虛擬電廠等，其中獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與調(diào)峰和頂峰容量交易申報(bào)上限為30元/MW·日?，F(xiàn)階段，市場(chǎng)主要開展調(diào)峰容量和頂峰容量的交易。
調(diào)峰容量交易：市場(chǎng)主體根據(jù)交易公告，每月申報(bào)下一交易周期的調(diào)峰容量和分檔調(diào)峰價(jià)格。市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)按季度為主、月度補(bǔ)充的方式組織調(diào)峰容量交易出清。申報(bào)價(jià)格區(qū)間根據(jù)不同類型的市場(chǎng)主體有所不同，例如獨(dú)立儲(chǔ)能電站的申報(bào)價(jià)格區(qū)間為(0,30]元/(MW?日)，虛擬電廠的申報(bào)價(jià)格區(qū)間為(0,20]元/(MW?日)。
頂峰容量交易：適用于正調(diào)峰，其出清容量需全額參與省內(nèi)備用、需求側(cè)響應(yīng)等市場(chǎng)（如有）及西北區(qū)域備用市場(chǎng)。
2025年1月23日，新疆電力交易中心轉(zhuǎn)發(fā)了自治區(qū)發(fā)展改革委關(guān)于征求《新疆電力市場(chǎng)售電公司信用評(píng)價(jià)實(shí)施方案（征求意見稿）》和《新疆獨(dú)立儲(chǔ)能容量租賃試點(diǎn)方案（征求意見稿）》意見的函。意見稿中指出，獨(dú)立儲(chǔ)能企業(yè)需滿足規(guī)模不小于 5 萬千瓦/20 萬千瓦時(shí)（4 小時(shí)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)），功率、時(shí)長(zhǎng)等不低于新疆新能源電站需配建儲(chǔ)能要求。原則上容量租賃市場(chǎng)根據(jù)需要按月開展，獨(dú)立儲(chǔ)能單次租賃期原則上不低于1個(gè)自然年。單次租賃期內(nèi)，租賃功率、容量、價(jià)格不變。可出租容量為裝機(jī)容量，暫不考慮容量衰減。新能源企業(yè)租賃的獨(dú)立儲(chǔ)能容量，在租賃期內(nèi)等額抵扣政策要求的配建儲(chǔ)能容量。獨(dú)立儲(chǔ)能企業(yè)通過容量租賃市場(chǎng)出租容量，儲(chǔ)能容量運(yùn)營(yíng)權(quán)利依然歸獨(dú)立儲(chǔ)能企業(yè)所有，不影響其全容量參與電能量、輔助服務(wù)等市場(chǎng)交易。獨(dú)立儲(chǔ)能企業(yè)已出租的容量不得重復(fù)出租。
顯然，西北地區(qū)儲(chǔ)能相關(guān)政策深化了儲(chǔ)能的市場(chǎng)化機(jī)制，促進(jìn)了新能源消納和儲(chǔ)能的應(yīng)用，使得西北地區(qū)成為了大儲(chǔ)采招和建設(shè)的主戰(zhàn)場(chǎng)之一。
2024年西北地區(qū)采招落地規(guī)模位列全國(guó)第一
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年，儲(chǔ)能集采/框采落地規(guī)模達(dá)9.24GW/44.94GWh，容量占比25.08%。除了集采/框采，2024年新型儲(chǔ)能項(xiàng)目類采招落地規(guī)模達(dá)51.81GW/134.24GWh，遍布30多個(gè)省市自治區(qū)，總成交金額達(dá)1427億元。
2024年各省新型儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地容量（GWh）
就地區(qū)分析，西北和華北地區(qū)是新型儲(chǔ)能發(fā)展的主力軍，2024年，西北地區(qū)采招落地規(guī)模達(dá)15.4GW/48.77GWh，容量規(guī)模占全國(guó)項(xiàng)目類采招落地總規(guī)模的36.36%，規(guī)模位列全國(guó)第一，總中標(biāo)金額超471.03億元。華北地區(qū)儲(chǔ)能定標(biāo)規(guī)模達(dá)12.72GW/29.7GWh，容量占比22.14%，位居全國(guó)第二，總成交金額達(dá)339.1億元。華東地區(qū)儲(chǔ)能采招落地9.66GW/25.1GWh，容量占比18.71%，排在第三名，總成交金額達(dá)232.27億元。
2024年各地區(qū)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地容量占比
此外，華中地區(qū)定標(biāo)規(guī)模4.68GW/10.51GWh，容量占比7.76%，總金額達(dá)92.42億元。華南地區(qū)采招落地5.24GW/10.21GWh，容量占比7.61%，總成交金額達(dá)163.33億元。西南地區(qū)定標(biāo)規(guī)模2.46GW/5.61GWh，容量占比4.18%，總金額75.41億元。東北地區(qū)采招落地1.65GW/4.34GWh，容量占比3.23%，總成交金額52.94億元。
2024年各地區(qū)儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模和中標(biāo)金額
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年，西北地區(qū)采招完成的項(xiàng)目中，主要為源網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目，其容量規(guī)模占比超過99%，用戶側(cè)采招落地項(xiàng)目?jī)H占0.04%。究其原因，除了跟西北地區(qū)的能源結(jié)構(gòu)息息相關(guān)，也與西北用戶側(cè)儲(chǔ)能套利空間有限有一定的關(guān)系，以2024年12月全國(guó)代理購(gòu)電峰谷價(jià)差為例，西北五省僅陜西在0.7元/kWh以上，其他省份均低于0.5元/kWh，價(jià)差無法支撐用戶側(cè)儲(chǔ)能獲利。
2024年西北地區(qū)儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目各應(yīng)用場(chǎng)景容量占比
2024年，西北地區(qū)電源側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模達(dá)5.63GW/19.26GWh，容量規(guī)模占西北地區(qū)總定標(biāo)規(guī)模的39.48%，占全國(guó)電源側(cè)總定標(biāo)規(guī)模的61.65%，超過其他6個(gè)大區(qū)電源側(cè)定標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模之和，可謂遙遙領(lǐng)先，中標(biāo)總額達(dá)194.771億元。
2024年各地區(qū)電源側(cè)采招落地容量占比
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年，西北地區(qū)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模達(dá)9.75GW/29.5GWh，容量規(guī)模占西北地區(qū)總定標(biāo)規(guī)模的60.48%，占全國(guó)電網(wǎng)側(cè)總定標(biāo)規(guī)模的30.13%，在全國(guó)電網(wǎng)側(cè)采招落地規(guī)模中排第一，中標(biāo)公示總金額達(dá)275.70億元。
2024年各地區(qū)電網(wǎng)側(cè)采招落地容量占比
綜合以上數(shù)據(jù)可以看出，2024年西北地區(qū)新型儲(chǔ)能發(fā)展突飛猛進(jìn)一路高歌，成了全國(guó)新型儲(chǔ)能發(fā)展最快的地區(qū)。
仍有諸多發(fā)展難題亟待解決
盡管西北已成為全國(guó)儲(chǔ)能發(fā)展最快的地區(qū)，仍不可避免存在諸多發(fā)展難題。
首先是西北地區(qū)峰谷差價(jià)較小，較難支撐儲(chǔ)能獲利。儲(chǔ)能的核心問題仍是成本疏導(dǎo)問題。西北地區(qū)的風(fēng)光資源豐富，有大量的風(fēng)光電站需要儲(chǔ)能服務(wù)，這是風(fēng)光電站成本的一部分，西北地區(qū)對(duì)此支付能力比較強(qiáng)。但因儲(chǔ)能主要靠峰谷差價(jià)盈利，西北地區(qū)峰谷差價(jià)較小，本地消納并不占優(yōu)勢(shì)。
其次是西北五省區(qū)僅新疆明確儲(chǔ)能容量租賃價(jià)格和期限。西北地區(qū)較為普遍的“新能源+儲(chǔ)能”項(xiàng)目通過容量租賃的商業(yè)模式，不僅可以提高儲(chǔ)能的利用效率，還能夠?yàn)殡p方提供穩(wěn)定的收益保障。根據(jù)國(guó)網(wǎng)西北分部數(shù)據(jù)，2023年容量租賃區(qū)間單價(jià)為230元/千瓦·年—280元/千瓦·年，租賃時(shí)長(zhǎng)則在6個(gè)月到3年不等。西北五省區(qū)中，僅有新疆明確儲(chǔ)能容量租賃價(jià)格和期限，其余省區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)有待明確。
其三是調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)門檻不低，分布式儲(chǔ)能難達(dá)市場(chǎng)準(zhǔn)入。對(duì)比西北五省區(qū)新型儲(chǔ)能參與調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)的規(guī)定，入市門檻不小于1萬千瓦/2萬千瓦時(shí)或者0.5萬千瓦/1萬千瓦時(shí)，而單獨(dú)調(diào)控模式下將極大提升電網(wǎng)調(diào)度或市場(chǎng)出清的復(fù)雜度，難以直接為電網(wǎng)提供調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)。因此，目前分布式儲(chǔ)能難以達(dá)到各類市場(chǎng)的準(zhǔn)入門檻，無法入市。因此，目前亟須拓展分布式儲(chǔ)能入市渠道，通過大規(guī)模分散小微主體聚合，充分挖掘分布式儲(chǔ)能調(diào)峰潛力。
對(duì)于西北地區(qū)儲(chǔ)能的整體發(fā)展，有業(yè)內(nèi)專家建議：一是加強(qiáng)政策引導(dǎo)與支持，降低投資成本，提高項(xiàng)目盈利能力，同時(shí)建立健全儲(chǔ)能項(xiàng)目的市場(chǎng)化交易機(jī)制；二是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局與資源配置；三是積極開展新型儲(chǔ)能技術(shù)示范項(xiàng)目，驗(yàn)證可行性，積累運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，探索儲(chǔ)能電站與電網(wǎng)互動(dòng)技術(shù)與模式；四是加強(qiáng)儲(chǔ)能電站安全管理和標(biāo)準(zhǔn)制定。
顯然，從長(zhǎng)期來看，西北地區(qū)應(yīng)推動(dòng)儲(chǔ)能通過參與電能量、輔助服務(wù)、容量等市場(chǎng)，形成多維度收益結(jié)構(gòu)，同時(shí)增加儲(chǔ)能參與跨省區(qū)交易的自由度，在拓寬儲(chǔ)能收益空間的同時(shí)，借助儲(chǔ)能增強(qiáng)省間互濟(jì)能力。
2025年，西北儲(chǔ)能仍將高速增長(zhǎng)
國(guó)家電網(wǎng)有限公司西北分部數(shù)據(jù)顯示，西北電網(wǎng)2024年新增發(fā)電裝機(jī)1.06億千瓦，同比增長(zhǎng)24%，接近“十四五”前三年新增發(fā)電裝機(jī)總和。目前，西北電網(wǎng)發(fā)電裝機(jī)總量達(dá)5.5億千瓦。在2024年西北電網(wǎng)新增發(fā)電裝機(jī)中，新能源發(fā)電裝機(jī)占比超80%，達(dá)8467萬千瓦，約占國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)年度新增發(fā)電裝機(jī)的三分之一。
2025年，西北電網(wǎng)發(fā)電裝機(jī)仍將進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)新增發(fā)電裝機(jī)1.59億千瓦，其中，新增新能源發(fā)電裝機(jī)容量將首次突破1億千瓦，達(dá)1.15億千瓦。預(yù)計(jì)“十四五”末，西北電網(wǎng)總發(fā)電裝機(jī)將突破7億千瓦，裝機(jī)規(guī)模較“十三五”末翻一番，將為建設(shè)西北新型電力系統(tǒng)先行示范區(qū)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
在這個(gè)基礎(chǔ)之上，西北地區(qū)得益于政策支持、資源優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)需求，在儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展前景在2025年預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)積極態(tài)勢(shì)。
在政策支持方面，中國(guó)大力推動(dòng)可再生能源和儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展，西北地區(qū)作為風(fēng)能、太陽能資源豐富的區(qū)域，將受益于“十四五”規(guī)劃等政策，推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目落地。西北各省區(qū)也出臺(tái)了相應(yīng)政策，鼓勵(lì)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)可再生能源消納和電網(wǎng)穩(wěn)定。
在資源優(yōu)勢(shì)方面，西北地區(qū)風(fēng)能、太陽能資源充足，儲(chǔ)能技術(shù)可有效解決其間歇性問題，提升能源利用效率。而且西北地域廣闊，非常適合建設(shè)大規(guī)模儲(chǔ)能設(shè)施。
在市場(chǎng)需求方面，隨著可再生能源比例上升，電網(wǎng)調(diào)峰壓力增大，儲(chǔ)能技術(shù)將在調(diào)峰、調(diào)頻中發(fā)揮關(guān)鍵作用。同時(shí)可提升電網(wǎng)穩(wěn)定性，減少波動(dòng)，增強(qiáng)供電可靠性。
在技術(shù)進(jìn)步方面，隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模化生產(chǎn)，儲(chǔ)能成本持續(xù)下降，經(jīng)濟(jì)性提升，推動(dòng)更多項(xiàng)目落地。除鋰電池外，液流電池、鈉離子電池等技術(shù)也在發(fā)展，這也為西北儲(chǔ)能發(fā)展提供了更多選擇。
在挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)方面，盡管近兩年來儲(chǔ)能成本大幅下降，大規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目仍需要大量資金，投資成本高、投資回報(bào)周期較長(zhǎng)，一些儲(chǔ)能技術(shù)尚未完全成熟，需進(jìn)一步研發(fā)和驗(yàn)證，并且政策執(zhí)行的不確定性可能影響項(xiàng)目進(jìn)展，需密切關(guān)注政策變化。
隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈將逐步完善，涵蓋設(shè)備制造、系統(tǒng)集成、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等環(huán)節(jié)，形成完整生態(tài)。西北地區(qū)儲(chǔ)能發(fā)展前景樂觀，政策支持、資源優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)需求將推動(dòng)其成為全國(guó)儲(chǔ)能發(fā)展的重要區(qū)域，預(yù)計(jì)2025年全年西北儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模仍將保持高速增長(zhǎng)。
