中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2025年起，中國正在適度超前建設(shè)各類型的算力中心。目前從各省市建設(shè)情況來看，算力中心可分為四種類型，即，智能算力中心、通用算力中心、超級(jí)算力中心、融合算力中心。在這之中，價(jià)值量最高的是智能算力中心，其在國家八大算力樞紐中扮演著關(guān)鍵的算力調(diào)度角色，進(jìn)而終局實(shí)現(xiàn)全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系的構(gòu)建。
1、“東數(shù)西算”工程共規(guī)劃了八大算力樞紐
樞紐節(jié)點(diǎn)集群及省市起步邊界已確定，此次國家“東數(shù)西算”工程共規(guī)劃了八大算力樞紐，以及與之相匹配的十大算力集群，進(jìn)而依托此八大算力樞紐節(jié)點(diǎn)的算力運(yùn)輸，實(shí)現(xiàn)全國“一張網(wǎng)”的算力高效調(diào)度。全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系的建設(shè)重點(diǎn)是在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏，共計(jì)八大算力樞紐節(jié)點(diǎn)開展智能算力中心集群布局。在這之中，長(zhǎng)三角，以及成渝樞紐節(jié)點(diǎn)，皆匹配兩個(gè)算力集群，其余樞紐節(jié)點(diǎn)皆匹配一個(gè)算力集群，進(jìn)而布局上述共計(jì)十大算力集群。進(jìn)一步分析來看，京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝四個(gè)節(jié)點(diǎn)，定位于要立足服務(wù)本區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施的需求，打造實(shí)時(shí)算力保障基地。貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏四個(gè)節(jié)點(diǎn)，打造非實(shí)時(shí)算力保障基地，定位于充分發(fā)揮其清潔能源供給方面的優(yōu)勢(shì)，積極承接全國范圍的后臺(tái)加工、離線分析、存儲(chǔ)備份等非實(shí)時(shí)算力需求，特別是推動(dòng)?xùn)|部人工智能模型訓(xùn)練、視頻渲染等溫冷業(yè)務(wù)有序轉(zhuǎn)移。
上述所設(shè)立的十個(gè)算力集群，其每個(gè)集群是一片物理連續(xù)的行政區(qū)域，承載著算力樞紐內(nèi)的各類型數(shù)據(jù)中心建設(shè)，詳細(xì)規(guī)劃情況如下：
京津冀樞紐
京津冀樞紐規(guī)劃設(shè)立，張家口數(shù)據(jù)中心集群，起步區(qū)為張家口市懷來縣、張北縣、宣化區(qū)，積極承接北京等地實(shí)時(shí)算力需求，引導(dǎo)溫冷業(yè)務(wù)向西部遷移，構(gòu)建輻射華北、東北乃至全國的實(shí)時(shí)算力中心。
長(zhǎng)三角樞紐
長(zhǎng)三角樞紐規(guī)劃設(shè)立，長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)數(shù)據(jù)中心集群、蕪湖數(shù)據(jù)中心集群。其中，長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)為上海市青浦區(qū)、江蘇省蘇州市吳江區(qū)、浙江省嘉興市嘉善縣。蕪湖數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)為蕪湖市鳩江區(qū)、戈江區(qū)、無為市。進(jìn)而圍繞兩個(gè)數(shù)據(jù)中心集群，積極承接長(zhǎng)三角中心城市實(shí)時(shí)算力需求，引導(dǎo)溫冷業(yè)務(wù)向西部遷移，為長(zhǎng)三角地區(qū)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)大的算力支撐。
粵港澳大灣區(qū)樞紐
粵港澳大灣區(qū)樞紐規(guī)劃設(shè)立，韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群，起步區(qū)邊界為韶關(guān)高新區(qū)。圍繞韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群，積極承接廣州、深圳等地實(shí)時(shí)算力需求，引導(dǎo)溫冷業(yè)務(wù)向西部遷移，構(gòu)建輻射華南乃至全國的實(shí)時(shí)算力中心，充分發(fā)揮本區(qū)域在市場(chǎng)、技術(shù)、人才、資金等方面的優(yōu)勢(shì)。
成渝樞紐
成渝樞紐規(guī)劃設(shè)立，天府?dāng)?shù)據(jù)中心集群、重慶數(shù)據(jù)中心集群。其中，天府?dāng)?shù)據(jù)中心集群起步區(qū)為成都市雙流區(qū)、郫都區(qū)、簡(jiǎn)陽市。重慶數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)為重慶市兩江新區(qū)水土新城、西部（重慶）科學(xué)城璧山片區(qū)、重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。圍繞兩個(gè)數(shù)據(jù)中心集群，為成渝地區(qū)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力的支撐，助力打造具有全國影響力的科技創(chuàng)新中心。
貴州樞紐
貴州樞紐規(guī)劃設(shè)立，貴安數(shù)據(jù)中心集群，起步區(qū)邊界為貴安新區(qū)貴安電子信息產(chǎn)業(yè)園。圍繞貴安數(shù)據(jù)中心集群，依托貴州的氣候和能源優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展大型數(shù)據(jù)中心，成為全國重要的非實(shí)時(shí)算力保障基地，以支持長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)算力需求。
內(nèi)蒙古樞紐
內(nèi)蒙古樞紐規(guī)劃設(shè)立，和林格爾數(shù)據(jù)中心集群，起步區(qū)邊界為和林格爾新區(qū)，以及集寧大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園。內(nèi)蒙古充分利用其豐富的風(fēng)能和太陽能資源，建設(shè)了和林格爾數(shù)據(jù)中心集群。同時(shí)發(fā)揮集群與京津冀毗鄰的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，為京津冀高實(shí)時(shí)算力需求提供支援，為長(zhǎng)三角等區(qū)域提供非實(shí)時(shí)算力保障。積極承接全國范圍的后臺(tái)加工、離線分析、存儲(chǔ)備份等非實(shí)時(shí)算力需求，推動(dòng)內(nèi)蒙古數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。
甘肅樞紐
甘肅樞紐規(guī)劃設(shè)立，慶陽數(shù)據(jù)中心集群，起步區(qū)邊界為慶陽西峰數(shù)據(jù)信息產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。打造面向全國的國家算力保障基地，以綠色、集約、安全為特色的數(shù)據(jù)中心集群，重點(diǎn)服務(wù)京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)的算力需求。
寧夏樞紐
寧夏樞紐規(guī)劃設(shè)立，中衛(wèi)數(shù)據(jù)中心集群，起步區(qū)邊界為中衛(wèi)工業(yè)園西部云基地。充分發(fā)揮區(qū)域可再生能源富集的優(yōu)勢(shì)，積極承接?xùn)|部算力需求，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心走向清潔、集約的綠色發(fā)展道路。
全國數(shù)據(jù)中心具體從時(shí)間線上的發(fā)展脈絡(luò)來看，2021年5月，國家正式發(fā)布《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》，明確提出布局建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)，加快實(shí)施“東數(shù)西算”工程，把東部地區(qū)的非實(shí)時(shí)算力需求以及大量生產(chǎn)生活數(shù)據(jù)輸送到西部地區(qū)的數(shù)據(jù)中心進(jìn)行存儲(chǔ)、計(jì)算并反饋。2021年7月，工業(yè)和信息化部正式發(fā)布的《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》，其明確提出，即，“云邊協(xié)同作為未來一段時(shí)間的產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要方向，算力樞紐節(jié)點(diǎn)、省內(nèi)數(shù)據(jù)中心、邊緣數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)梯次布局”，以及“國家樞紐節(jié)點(diǎn)算力規(guī)模占比超過70%”的目標(biāo)。
值得注意的是，政府在2021年市場(chǎng)調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，東部地區(qū)合作意愿不強(qiáng)。雖然數(shù)據(jù)中心是耗能大戶，但東部地區(qū)還是想把數(shù)據(jù)留在本地，并且數(shù)據(jù)中心的建設(shè)有利于拉動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)，進(jìn)而導(dǎo)致東部地區(qū)外溢的需求還不太明顯，大多數(shù)企業(yè)還處于觀望階段。
于是在2022年2月，國家發(fā)改委等多部委聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏，共計(jì)八大區(qū)域，啟動(dòng)建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群，這也標(biāo)志著中國“東數(shù)西算”工程正式拉開序幕。
2023年，全國八大算力樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)全部開工，“東數(shù)西算”工程進(jìn)入全面建設(shè)階段。2023年12月，發(fā)改委等五部門發(fā)布《關(guān)于深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見》，其明確指出，“在2025年，普惠易用、綠色安全的綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型，東西部算力協(xié)同調(diào)度機(jī)制逐步完善，通用算力、智能算力、超級(jí)算力等多元算力加速集聚?！?
至此，全國算力“一張網(wǎng)”加速織就，最重要的是，西部地區(qū)依托政策引力和資源集聚效應(yīng)，承接沿海算力需求的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)已全面形成。目前，甘肅樞紐的慶陽數(shù)據(jù)中心集群，算力到長(zhǎng)三角地區(qū)網(wǎng)絡(luò)傳輸時(shí)延在12毫秒以內(nèi)，到粵港澳地區(qū)時(shí)延在15毫秒以內(nèi)，到全國重點(diǎn)城市實(shí)現(xiàn)“一跳直達(dá)”。整體來看，“東數(shù)西算”工程構(gòu)建了全國一體化的算力網(wǎng)絡(luò)布局，推動(dòng)了東西部算力的協(xié)同發(fā)展，有利于實(shí)現(xiàn)國家樞紐節(jié)點(diǎn)算力資源供給與各地區(qū)算力需求高效匹配，推動(dòng)?xùn)|西部?jī)?yōu)勢(shì)互補(bǔ)，釋放數(shù)字經(jīng)濟(jì)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展“乘數(shù)效應(yīng)”。與此同時(shí)，國家數(shù)據(jù)局提出，2025年底，算力樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)各類新增算力要占全國新增算力的60%以上，算力樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心使用綠電占比要超過80%。
2、運(yùn)營商仍然是數(shù)據(jù)中心建設(shè)的主力軍
2023年10月，工信部等六部委聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，提出到2025年，計(jì)劃規(guī)劃的算力規(guī)模超過300EFLOPS，智能算力占比至少35%，達(dá)到105EFLOPS，同時(shí)設(shè)定2024年的算力目標(biāo)規(guī)模為260EFLOPS，智能算力占比達(dá)到30%。
2023年下半年以來，具有運(yùn)營商自有或者政府背景的智算中心落地節(jié)奏明顯加快，同時(shí)動(dòng)輒數(shù)十億的招投標(biāo)項(xiàng)目此起彼伏。與此同時(shí)，2024年以來，政府多地密集發(fā)布算力相關(guān)政策，進(jìn)而將接力運(yùn)營商成為2025年智算建設(shè)的主力軍，因此行業(yè)高景氣度建設(shè)預(yù)計(jì)將持續(xù)至2026年。2024年1月至6月，全國智算中心相關(guān)招投標(biāo)數(shù)量近800起，同比增長(zhǎng)超400%，其中運(yùn)營商自建占據(jù)總體招標(biāo)數(shù)量超過50%，是2024年算力建設(shè)的主力軍，其次是各地政府占據(jù)招標(biāo)數(shù)量的33%。
至今行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的一次人工智能服務(wù)器集采，是中國移動(dòng)于2024年4月啟動(dòng)《2024年至2025年新型智算中心采購》項(xiàng)目，計(jì)劃采購總規(guī)模達(dá)到8054臺(tái)設(shè)備，包括7994臺(tái)人工智能服務(wù)器及配套產(chǎn)品，以及60臺(tái)白盒交換機(jī)。此次項(xiàng)目的總金額約191億元人民幣，昆侖技術(shù)、華鯤振宇、寶德計(jì)算機(jī)、長(zhǎng)江計(jì)算等7家企業(yè)中標(biāo)。這一金額反映了中國移動(dòng)在智算中心建設(shè)上的巨大投入，同時(shí)也體現(xiàn)了國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度提升，同時(shí)從采購內(nèi)容來看，液冷服務(wù)器在此次集采中占比較高，對(duì)綠色節(jié)能政策方面的貫徹落實(shí)得以體現(xiàn)。
值得關(guān)注的是，三大運(yùn)營商的資本開支占收入比重，自2023年起開始下調(diào)。究其緣由，主要分析在于，5G投資高峰已過，進(jìn)而傳統(tǒng)無線側(cè)投入已明顯放緩，下一代的6G預(yù)計(jì)要到2030年才開啟商用。目前三大運(yùn)營商資本開支向算力側(cè)傾斜，同比實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)以上高增長(zhǎng)，但相較于5G生態(tài)而言，算力生態(tài)之中的全國投資參與方明顯來得更多，因此整體算力資本開支規(guī)模對(duì)三大運(yùn)營商構(gòu)成的壓力很有限，進(jìn)而相對(duì)有望推進(jìn)輕資產(chǎn)運(yùn)營，經(jīng)營質(zhì)量預(yù)計(jì)將在2030年之前迎來持續(xù)改善。
三大運(yùn)營商資本開支方面的戰(zhàn)略調(diào)整如下：
中國移動(dòng)：2023年資本開支為1803億，2024年資本開支為1730億
其中2023年算力資本開支452億，同比大增34.9%。
中國移動(dòng)表示，2023年起資本開支不再增長(zhǎng)，并呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢(shì)，3年后資本開支占收比降至20%以內(nèi)。
中國電信：2023年資本開支為988億，2024年資本開支為960億
其中2023年算力資本開支195億。
中國電信表示，未來爭(zhēng)取提升投資效率，資本開支占收入比重持續(xù)降低，強(qiáng)調(diào)資本開支增長(zhǎng)幅度將低于營收及利潤(rùn)的增幅。
中國聯(lián)通：2023年資本開支為739億，2024年資本開支為650億
其中2023年算力網(wǎng)絡(luò)資本開支為149億，同比增加20.2%。
