中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2024年，我國(guó)能源消費(fèi)增長(zhǎng)較快，預(yù)計(jì)全年能源消費(fèi)總量為59.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右；電力需求強(qiáng)勁，全社會(huì)用電量為9.85萬(wàn)億千瓦時(shí)。能耗強(qiáng)度趨于下降，但電力消費(fèi)彈性系數(shù)創(chuàng)“十四五”時(shí)期新高。2024年，可再生能源快速發(fā)展，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化。規(guī)模以上工業(yè)水電、核電、風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電占比接近三分之一；全年非化石能源消費(fèi)比重超過(guò)19%，較2023年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)，非化石能源消費(fèi)比重首次超過(guò)石油。
能源消費(fèi)增長(zhǎng)較快，電力需求強(qiáng)勁。
2024年，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)5%左右，增速較2023年有所放緩。與之相對(duì)應(yīng)，能源消費(fèi)增速也較2023年的5.7%有所放緩，但仍保持較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全年能源消費(fèi)總量同比增長(zhǎng)4%左右，增速高于2016~2023年的平均水平。
2015-2023年中國(guó)能源消費(fèi)總量及增速
受電氣化、天氣和高耗電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的影響，2024年用電需求保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全社會(huì)用電量為9.85萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.8%，增速高于2023年的6.7%，也高于過(guò)去8年平均增速。
2015-2023年全社會(huì)用電量及增速
能耗強(qiáng)度趨于下降，電力消費(fèi)彈性系數(shù)創(chuàng)新高。
按2020年不變價(jià)格計(jì)算，2024年萬(wàn)元GDP能耗約為0.47噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較2023年下降1.2%左右。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)綠色電力證書(shū)與節(jié)能降碳政策銜接大力促進(jìn)非化石能源消費(fèi)的通知》，提出國(guó)家實(shí)施非化石能源不納入能源消耗總量和強(qiáng)度調(diào)控，將可再生能源、核電等非化石能源消費(fèi)量從各地區(qū)能源消費(fèi)總量中扣除，據(jù)此核算各地區(qū)能耗強(qiáng)度降低指標(biāo)。按照這一口徑計(jì)算，2024年能耗強(qiáng)度下降幅度超過(guò)3%，超額完成既定目標(biāo)。
2024年，電力消費(fèi)增速比GDP增速高近1.8個(gè)百分點(diǎn)，電力消費(fèi)彈性系數(shù)約為1.36，創(chuàng)“十四五”以來(lái)新高。按照2020年不變價(jià)格計(jì)算，2024年每千瓦時(shí)全社會(huì)用電量創(chuàng)造的GDP約為12.4元，較2020年減少0.7元。
2015-2023年單位GDP能耗強(qiáng)度、單位用電量創(chuàng)造的GDP與電力消費(fèi)彈性系數(shù)
可再生能源快速發(fā)展，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化。
2024年1~11月，水電、風(fēng)電與太陽(yáng)能發(fā)電的總發(fā)電量為2.4萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.5%，占全社會(huì)發(fā)電量比重為28.3%。規(guī)模以上工業(yè)水電、核電、風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電占比接近三分之一。
2024年前三季度，非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比重較上年同期提高2.6個(gè)百分點(diǎn)，其中煤炭比重下降1.9個(gè)百分點(diǎn)，石油下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，天然氣上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，低碳化與清潔化水平提高。預(yù)計(jì)2024年，全年非化石能源消費(fèi)比重較上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)左右，超額完成18.9%的年度目標(biāo)。非化石能源消費(fèi)比重首次超過(guò)石油。
2015-2023年中國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)
煤炭消費(fèi)需求回落，煤炭供需相對(duì)寬松。
2024年1~11月，煤炭表觀消費(fèi)量為48億噸，同比增長(zhǎng)3.1%，增速低于2023年同期的13.5%。其中，火力發(fā)電對(duì)煤炭的需求增速下降明顯，預(yù)計(jì)全年燃煤發(fā)電耗煤增加5000萬(wàn)噸左右，增量比2023年減少1億噸左右。
2024年1~11月，原煤產(chǎn)量為43.2億噸，同比增長(zhǎng)1.2%，低于2023年同期2.9%的增速，但進(jìn)口供給提升幅度較大，2024年1~11月煤炭進(jìn)口量達(dá)到4.9億噸，增速為14.8%，占總供給量約10%，達(dá)到歷史同期新高，供給形勢(shì)相對(duì)寬松。秦皇島動(dòng)力煤5500大卡綜合交易價(jià)從2024年1月的750元/噸下降到2024年底的709元/噸，煤炭進(jìn)口平均價(jià)格同比下降12.5%。
2015-2023年中國(guó)煤炭消費(fèi)總量及增速
石油消費(fèi)需求疲軟，油價(jià)走低。
2024年1~11月，原油表觀消費(fèi)量約為7億噸，同比下降0.9%，成品油表觀消費(fèi)量約為3.5億噸，同比下降1%。受新能源汽車快速發(fā)展、國(guó)際油價(jià)波動(dòng)等因素對(duì)石油需求的影響，2024年1~11月原油加工量同比減少1.8%，與2023年同期9.3%的增速差距較大，2024年1~11月成品油出口量同比減少6.3%，與2023年同期26.5%的增速差距顯著。預(yù)計(jì)2024年全年石油消費(fèi)量為7.4億噸左右，增速不足1%。
2024年1~11月，原油產(chǎn)量為1.9億噸，同比增長(zhǎng)1.9%，與2023年同期水平接近，原油進(jìn)口量為5.1億噸，同比下降1.9%，顯著低于2023年同期12.1%的增速，原油對(duì)外依存度為72%，維持歷史高位水平，總體供給有所下降。2024年，布倫特原油現(xiàn)貨均價(jià)預(yù)計(jì)為80美元/桶左右，低于2023年均價(jià)82.17美元/桶，汽柴油每噸價(jià)格分別從2024年1月的8830元和7795元下降至2024年底的8570元和7550元。
2015-2023年中國(guó)石油消費(fèi)總量及增速
天然氣消費(fèi)保持中高速增長(zhǎng)，生產(chǎn)和進(jìn)口呈雙加速態(tài)勢(shì)。
2024年1~11月，天然氣表觀消費(fèi)量為3886億立方米，同比增長(zhǎng)8.9%，高于2023年同期7.3%的增速，延續(xù)中高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，液化天然氣產(chǎn)量增速達(dá)到19.2%，為2020年以來(lái)新高。受能源綠色轉(zhuǎn)型的影響，預(yù)計(jì)2024年全年天然氣消費(fèi)量將超過(guò)4300億立方米，增速達(dá)到8%左右，略高于2023年的7.6%。
2024年1~11月，天然氣產(chǎn)量為2245.6億立方米，同比增長(zhǎng)6.4%，高于2023年同期6.0%的增速。2024年1~11月，天然氣進(jìn)口量為12024萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12%，高于2023年同期8.5%的增速，市場(chǎng)供需走高，產(chǎn)量與進(jìn)口量雙雙加速增長(zhǎng)。2024年1~11月，天然氣進(jìn)口平均價(jià)格同比下降5.8%，2024年亨利中心天然氣現(xiàn)貨價(jià)格均價(jià)預(yù)計(jì)為2.19美元/百萬(wàn)英熱，比2023年均價(jià)下降0.36美元。
2015-2023年中國(guó)天然氣消費(fèi)總量及增速
2025年能源發(fā)展展望
2025是高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)、為實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開(kāi)局打牢基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，要“實(shí)施更加積極的財(cái)政政策”“實(shí)施適度寬松的貨幣政策”“打好政策‘組合拳’”“提高宏觀調(diào)控的前瞻性、針對(duì)性、有效性”。綜合研判，2025年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將持續(xù)穩(wěn)中向好，經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)維持在5%左右。2025年是國(guó)家建立能源消耗總量和強(qiáng)度雙控向碳排放總量和強(qiáng)度雙控全面轉(zhuǎn)型新機(jī)制的關(guān)鍵一年，預(yù)計(jì)全年能源消費(fèi)新增2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，能源消費(fèi)總量將突破60億噸標(biāo)準(zhǔn)煤大關(guān)。其中，非化石能源利用量將接近13億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，非化石能源消費(fèi)比重將提高到21%左右，比既定20%的目標(biāo)高1個(gè)百分點(diǎn)左右。
電力方面，2025年，電力需求將延續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全年將新增用電量6000億千瓦時(shí)左右。電源結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步低碳清潔化。預(yù)計(jì)2025年新增風(fēng)電、光伏裝機(jī)將超過(guò)2億千瓦，新增非化石能源裝機(jī)將超過(guò)3億千瓦。2025年，全年非化石能源發(fā)電量占總發(fā)電量比重可能達(dá)到45%左右。
煤炭方面，按照國(guó)家嚴(yán)格控制煤炭消費(fèi)總量的部署，2025年是我國(guó)煤炭消費(fèi)的峰值年或者峰值平臺(tái)年。預(yù)計(jì)2025年煤炭消費(fèi)將維持2024年的水平或略有增長(zhǎng)，煤炭消費(fèi)總量預(yù)計(jì)可以控制在49億噸以內(nèi)。其中，國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量為48億噸左右，煤炭進(jìn)口量增速將顯著回落，煤炭維持寬松供給。
石油方面，隨著交通領(lǐng)域電氣化的快速推進(jìn)，石油消費(fèi)需求仍將保持疲軟態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全年石油消費(fèi)總量在7.5億噸左右。2025年，原油產(chǎn)量預(yù)計(jì)將維持在2.1億噸以上的水平。2025年，全球石油市場(chǎng)將面臨供應(yīng)過(guò)剩的局面，油價(jià)將面臨較大的下行壓力，預(yù)計(jì)我國(guó)石油進(jìn)口量將有所增加。
天然氣方面，發(fā)電和工業(yè)用氣需求將使天然氣需求保持中高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)全年天然氣消費(fèi)量將超過(guò)4500億立方米，接近4600億立方米。2025年，天然氣產(chǎn)量將突破2600億立方米，LNG與管道氣國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)充足，進(jìn)口量預(yù)計(jì)將突破2000億立方米。
（作者林衛(wèi)斌系北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)工商管理學(xué)院教授、中國(guó)能源研究會(huì)能源政策研究室主任，林曉東系中國(guó)能源研究會(huì)能源政策研究室助理研究員）
