中國儲能網訊：進入2025年，國內外儲能市場維系了2024年以來的高景氣，央企集采加速落地，海外黑馬市場頻現(xiàn)，兩個市場持續(xù)釋放10GWh大訂單，為儲能市場的繁榮增添了活力，也促使行業(yè)加速洗牌，市場份額逐漸向優(yōu)質的頭部企業(yè)集中。
開年以來42GWh央企集采落地
2024年，是中國儲能產業(yè)高速發(fā)展的一年，伴隨著儲能裝機的持續(xù)高增長，招投標市場也呈現(xiàn)出繁榮發(fā)展的景象。
據(jù)CESA儲能應用分會產業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年國內儲能EPC/PC（含設備）、儲能系統(tǒng)、電芯等采招落地規(guī)模達61.04GW/179.18GWh，同比增長72.42%，采購總金額達1572億元。
這一過程中，儲能設備招標規(guī)模不斷刷新紀錄，GWh級儲能設備招標逐漸成為常態(tài)，央企10GWh以上的設備集采也屢見不鮮。
2025年，國內的招投標市場繼續(xù)了2024年以來的高景氣態(tài)勢。
據(jù)中國儲能網不完全統(tǒng)計，開年以來，央企GWh級別的集采相繼落地，規(guī)模超過42GWh，其中包括一些10GWh級別的集采，具體為：
1月9日，中國電建2025-2026年度16GWh儲能系統(tǒng)設備框架入圍集中采購項目公布中標候選人，共有包括天誠同創(chuàng)、陽光電源、雙登集團、思源清能、中車株洲所、楚能新能源、特變電工、億恩新動力、領儲宇能、鵬輝能源、遠景能源、東方旭能、比亞迪、瑞浦蘭鈞、昆宇電源、運達股份、許繼電氣、中天儲能、禾邁股份、首通新能源、精控能源、威勝能源、萬幫數(shù)字能源、科華數(shù)能、平高儲能、天合儲能、贛鋒鋰電在內的27家企業(yè)入圍。
1月10日，中核匯能及新華發(fā)電2025-2026年度儲能集中采購中標候選人公示，儲能系統(tǒng)采購總容量為12GWh，包括2h(0.5C倍率)及4h(0.25C倍率)方案，不區(qū)分風冷/液冷，適用于共享/配套儲能。
經過綜合評價，評標委員會一致推薦本次招標的入圍候選人依次為：陽光電源、海博思創(chuàng)、楚能新能源、天誠同創(chuàng)、萬幫數(shù)字能源、許繼電科、瑞浦蘭鈞。
1月14日，中國電建電建裝備公司2024-2025年度1GWh磷酸鐵鋰儲能電池框招入圍集中采購項目入圍公示。
其中，包件一采購500MWh 280Ah磷酸鐵鋰電池，共有天合儲能、力神、贛鋒鋰電、瑞浦蘭鈞、海辰儲能5家企業(yè)入圍。
包件二采購500MWh 314Ah磷酸鐵鋰電池，共有天合儲能、楚能新能源、億緯動力、遠景動力、中創(chuàng)新航5家企業(yè)入圍。
1月15日，中廣核新能源公示2025年度儲能系統(tǒng)框架采購中標候選人。
此次框采總規(guī)模為 10.5GWh，分為2個包件，共7個標段。其中，包1為1-3標段是構網型，共4.5GWh；包2為4-7標段是跟網型，共6GWh。
公示顯示，海博思創(chuàng)、南瑞繼保、中車株洲所、海南金盤、康晟佳、比亞迪、科陸電子分列1-7標段的第一中標候選人。
值得一提的是，中國電建16GWh儲能系統(tǒng)集采是2024年中央企開展的規(guī)模最大的一次系統(tǒng)集采，中核12GWh系統(tǒng)集采規(guī)模緊隨其后，排第二，中廣核10.5GWh系統(tǒng)框采則是2024年中構網型和跟網型儲能系統(tǒng)出現(xiàn)的最大的一次框采。
本次框采幾個嚴厲的招標條件受到業(yè)界關注，比如，不接受梯次利用電池，不接受庫存電池（生產日期大于90天），本項目委托第三方全程見證生產、組裝及發(fā)運；只接受一簇一串或一簇兩串電池的方案；為最大限度的減少儲能系統(tǒng)故障可能造成的人身傷害，電池集裝箱需采用外維護的方案等。
除了上述兩個10GWh級別的集采落地，1月落地的央企GWh級儲能設備采購還有中石油2.5GWh儲能系統(tǒng)集采，陽光電源在標包1-3中，總評標最高，標包4的總評分也位居第三，表現(xiàn)優(yōu)越，或成最大贏家。另外，遠景能源在標包1-3中，總評分均位列前三。
此外，1月份，華電開啟了新年第一標，本次系統(tǒng)框架預估采購容量約6GWh，包括0.5C、0.25C磷酸鐵鋰電化學儲能系統(tǒng)（包含電池）的供貨及指導安裝。
新興市場持續(xù)釋放大訂單
2024年以來，全球儲能市場多點開花，出海成必然選項，除傳統(tǒng)的中、美、歐、澳等市場，印度、菲律賓、阿聯(lián)酋、沙特等新興的海外大儲市場快速崛起，成為眾多企業(yè)紛紛搶奪的新“陣地”。
據(jù)中國儲能網不完全統(tǒng)計，2024年中，僅前11月，中國儲能企業(yè)在海外市場的儲能訂單規(guī)模已經突破了170GWh。其中，儲能系統(tǒng)的訂單量超過57GWh。
同時，全球GWh級別的訂單釋放逐漸成為常態(tài)，10GWh級別的訂單頻繁出現(xiàn)在新興市場。
進入2025年，以中東為代表的新興市場表現(xiàn)依然強勁，其他“黑馬”市場也相繼出現(xiàn)。
1月初，沙特電力采購公司（SPPC）公布了總規(guī)模為8GWh的首批儲能電池系統(tǒng)項目（G1 BESS項目）資格預審名單，共計33家企業(yè)成功入圍，其中包括遠景能源、晶科電力、協(xié)鑫、中能建、中電建、國家電投等八家中企。
1月上旬，沙特電力公司（Saudi Electricity Company, SEC）宣布授予一系列電池儲能系統(tǒng)（BESS）項目合同，總裝機容量達2.5GW/12.5GWh，分布于沙特全國多個地點。
比亞迪汽車工業(yè)有限公司成功中標，負責電池系統(tǒng)的設計、供應、安裝監(jiān)督、測試與調試以及后續(xù)維護。
值的一提的是，此前比亞迪已中標SEC首期2GWh項目，也就是說，比亞迪拿下了沙特SEC項目的訂單額達14.5GWh，超越去年7月陽光電源中標的SEC二期7.8GWh訂單額度，成為沙特市場新的“訂單王”。
1月12日至18日，阿布扎比可持續(xù)發(fā)展周2025（ADSW2025）在阿聯(lián)酋阿布扎比舉行。期間，阿聯(lián)酋國際可再生能源公司Masdar宣布了全球首個大規(guī)模“全天候”光伏儲能千兆級項目的首選承包商和供應商名單。
其中，寧德時代成為該項目電池儲能系統(tǒng) （BESS） 的首選供應商。合約正式生效后，寧德時代將為該項目提供總容量達19GWh的儲能系統(tǒng),這一訂單已超越此前特斯拉Megapack在2024年7月斬獲的15.3GWh訂單額，成為目前全球儲能領域最大一筆訂單。
這一意味著，除了沙特，中東另一個儲能“黑馬”市場--阿聯(lián)酋也在加速崛起。
阿聯(lián)酋是中東地區(qū)第一個批準《巴黎協(xié)定》 和宣布到2050年實現(xiàn)凈零排放的國家。
2017年，阿聯(lián)酋《國家能源戰(zhàn)略2050》中提出2050年將清潔能源在整個能源組合中的比例從25%提高到50%。
2023年7月，阿聯(lián)酋政府批準了《國家能源戰(zhàn)略2050更新》，計劃到2030年，在能源領域增加投資2000億迪拉姆（約合545億美元），將清潔能源（包括可再生能源和核能）在能源結構中的比例提高到32%。
這些目標的達成離不開對儲能技術的參與，也將釋放更多的需求。
除了中東市場，亞非等其他新型新興儲能市場也在新的一年里快速成長。
近日，天合光能與AMEA Power和浙江火電舉行簽約儀式，將共同建設位于埃及南部地區(qū)的Abydos儲能項目，天合光能將為該項目提供300MWh新一代柔性儲能電池艙Elementa金剛2，該項目是非洲規(guī)模最大的光伏項目，也是埃及首個大型地面電站光儲項目。
1月初，印度太陽能公司（SECI）在喀拉拉邦啟動了一項150MW/500MWh儲能項目招標。
根據(jù)印度國家電力計劃，到2032年，印度需要74GW/411GWh的儲能。其中抽水蓄能將達175.18GWh，電化學儲能為236.22GWh，以此確保可再生能源的穩(wěn)定供應。
烏茲別克斯坦總統(tǒng)米爾濟約耶夫在1月初宣布，2025年將努力實現(xiàn)發(fā)電量840億千瓦時的目標，較2016年增加250億千瓦時，增長50%。計劃投產18個總容量為3400兆瓦的太陽能和風能電站，以及容量為1800兆瓦的儲能系統(tǒng)，總發(fā)電量可達120億千瓦時。
可以預見，2025年，這些新興市場將陸續(xù)有GWh訂單釋放，為中國企業(yè)出海增加了更多選項。
幾個趨勢觀察
從國內的招投標市場和國外新興市場開年的表現(xiàn)可以觀察到以下幾個特征：
第一、央企集采的節(jié)奏加快，競爭更加激烈。
中國電建16GWh儲能系統(tǒng)集采于2024年11月中旬公開招標，1月初開標，招投標過程不到兩個月，共吸引了76家企業(yè)參與投標。
中核12GWh儲能系統(tǒng)集采節(jié)奏更快，招標公布時間為2024年12月，1月8日公布開標信息，共有66家企業(yè)參與角逐，不到一周后，宣布完成中標候選人65晉7，競爭激烈的程度可想而知。
第二、系統(tǒng)價格基本趨于0.4元/Wh-0.5元/Wh之間且呈現(xiàn)穩(wěn)定趨勢。
受鋰價持續(xù)震蕩下行，產業(yè)鏈產能階段性過剩、供需錯配疊加歐洲能源危機緩解，戶儲進入去庫存周期等國內外多重因素影響，近兩年，儲能電芯、系統(tǒng)價格一路下行。
2024年，儲能系統(tǒng)價格則接連跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh，全面邁入“0.5元/Wh時代”，較年初下降約1/2。
央企的集采一般具有風向標意義，從開年已經落地的系統(tǒng)集采看，價格穩(wěn)定在0.4元/Wh-0.5元/Wh以內。
中國電建16GWh儲能系統(tǒng)集采共有70家企業(yè)參與競標，報價區(qū)間為0.442元-0.598元/Wh，平均報價0.484元/Wh，其中59家企業(yè)報價低于0.5元/Wh。
中核12GWh年度儲能系統(tǒng)集采，4家企業(yè)不參與計價，參與計價的共61家企業(yè)，其中，7家企業(yè)報價為0.44元/Wh，15家企業(yè)報價為0.45元/Wh，13家企業(yè)報價為0.46元/Wh，13家企業(yè)報價為0.47元/Wh。
報價范圍為0.42~0.53元/Wh，平均報價0.4664元/Wh；85.25%的企業(yè)報價小于0.5元/Wh。
中廣核10.5GWh儲能系統(tǒng)集采，4-7標段跟網型各1.5GWh，共6GWh。共47家企業(yè)投標，投標區(qū)間為0.458~0.518元/Wh，報價中≤0.5元/Wh的占比78.72%。
入圍的第一中標候選人海南金盤、康晟佳、比亞迪、科陸電子預中標單價均低于0.5元/Wh，分別為：0.463元/Wh、0.481元/Wh、0.469元/Wh、0.474元/Wh。
第三、314Ah儲能電芯在招投標市場加快滲透，招標要求更加嚴格。
2024年以來，在降本增效的需求之下，以314Ah為代表的第二代儲能電芯在全球市場加速替代，滲透率超40%。
2025年，這一趨勢更加明顯，央企新年第一標--華電集團2025年磷酸鐵鋰電化學儲能系統(tǒng)框架采購，采購容量約6GWh，包括0.5C、0.25C磷酸鐵鋰電化學儲能系統(tǒng)（包含電池）的供貨及指導安裝，電池單體容量≥314Ah。
6GWh的314Ah電芯招標可以算得上是大體量，另外，招標也更加嚴格，除了對于投標人業(yè)績的要求，還提出了系統(tǒng)價格隨鋰價調整，這樣的要求在招投標市場比較罕見。
比如，要求投標人（或其子公司）應具有至少一個單體項目容量≥80MWh的投運業(yè)績或具有自2023年1月1日至投標截止日（以合同簽訂時間為準）單體項目容量≥10MWh累計不低于1000MWh的磷酸鐵鋰電化學儲能系統(tǒng)集成設備合同業(yè)績（至少包含電池預制艙、PCS）。
若出現(xiàn)招標價格超過項目承受能力或項目建設條件不具備等特殊情況，則該項目可不執(zhí)行招標結果，且招標人不承擔任何法律責任。
根據(jù)SMM上海有色網官網發(fā)布的碳酸鋰（99.5%電池級）價格變化幅度，對入圍供應商本次合同中的電池預制艙價格進行調整。當市場價格波動加大，由招標人判定原調價機制失效時，招標人將按照同期類似項目的市場招標價格調價，投標人應在投標文件中出具嚴格響應招標人調價的相關承諾。
第四、行業(yè)加速洗牌，馬太效應逐漸凸顯，強者恒強的格局逐漸形成。
從國內外市場的招標、訂單中標情況看，市場份額逐漸向具有綜合實力的頭部企業(yè)集中，大規(guī)模訂單留給新入局企業(yè)的空間已經收窄。
大規(guī)模儲能設備采購多為央國企的源側配儲、獨立儲能、設備集采帶來，是否能贏得央國企的訂單，考驗著儲能設備供應商的綜合實力，國外的市場也注重供應商在產品質量、售后服務等方面具有相應的實力。
頭部企業(yè)在資金、技術、標準化、產品化、定制化、規(guī)?；⑶酪约俺杀究刂贫加兄^強的優(yōu)勢，更容易贏得市場，這也將加速行業(yè)的洗牌。
