中國儲能網(wǎng)訊：
吳鴻亮 南方電網(wǎng)戰(zhàn)略級高級技術(shù)專家、南網(wǎng)能源院投資與財務(wù)研究所所長
馮芷琪 南網(wǎng)能源院投資與財務(wù)研究所研究員
1月17日，國家統(tǒng)計局公布我國2023年GDP增速為5.2%，1月18日國家能源局公布2023年我國全社會用電量增長6.7%。用電數(shù)據(jù)是經(jīng)濟增長的重要指標。本文從長時間尺度出發(fā)，聚焦2020年以來兩者出現(xiàn)的新變化，分析電力消費與經(jīng)濟增長之間關(guān)系的新特點。
電力消費與經(jīng)濟增長歷史走勢分析
回顧歷史，電力消費與經(jīng)濟增長走勢在較長時間內(nèi)總體保持一致，但二者的關(guān)系受經(jīng)濟周期、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和電力供給能力等多種因素影響，在不同時間段內(nèi)呈現(xiàn)出不同特點。2020年之前，用電量與經(jīng)濟增長總體呈現(xiàn)如下規(guī)律：經(jīng)濟騰飛期，用電增速高于經(jīng)濟增速；經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，用電增速低于經(jīng)濟增速。1981-2023年用電量增速與GDP增速情況如圖1所示。
（一）1978—1999年，除個別年份外，用電量增速基本低于經(jīng)濟增速。這一時期我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從農(nóng)產(chǎn)品及其加工制造業(yè)為主轉(zhuǎn)向以輕工業(yè)為主，耗電量相對較低，經(jīng)濟總體呈現(xiàn)供給不足的特點，同時“缺電”問題突出，也是制約電量增速的一個重要因素。1988年我國“價格闖關(guān)”失利、通脹嚴重，導致隨后兩年經(jīng)濟增速下降至改革開放以來的最低點。但由于電力已短缺，所以電量增速并沒有隨之大比例下降。三年經(jīng)濟調(diào)整后，中央采取措施加大農(nóng)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)投資，1990年全國能源投資同比增速達31%，1997年電力供需基本達到平衡。1998年亞洲金融危機蔓延，出口下降、制造業(yè)開工率低，用電量增速低于經(jīng)濟增速；同年10月，國務(wù)院廢除了所有計劃用電、節(jié)約用電的文件，經(jīng)濟復蘇后用電量增速迅速抬升。
（二）2000—2007年，用電量增速高于經(jīng)濟增速。這一時期，加工貿(mào)易、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等快速發(fā)展，帶動相關(guān)行業(yè)用電量持續(xù)上升。我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也從輕工業(yè)主導轉(zhuǎn)向重工業(yè)引領(lǐng)，單位產(chǎn)值耗電量較高。而由于2000年開始出現(xiàn)電力過剩，原國家計劃委員會階段性停批新建電廠，2003年出現(xiàn)了“電荒”。為抑制高耗能產(chǎn)業(yè)盲目發(fā)展、促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整以及提高能源利用效率，2004年國家發(fā)展改革委對電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵等6個高耗能行業(yè)試行了差別電價政策，此后逐步擴大范圍。這使得電量增速保持在高位，但沒有再持續(xù)提升。與此同時，我國電力供給基礎(chǔ)亦不斷完善，發(fā)電裝機規(guī)模從2000年的3億千瓦發(fā)展到2007年的7億千瓦，支撐了這一時期經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展。
（三）2008—2019年，經(jīng)濟增速基本高于用電量增速，個別年份波動較大。金融危機導致全球經(jīng)濟衰退，我國隨后推出了“四萬億計劃”提振內(nèi)需，用電量增速在短期內(nèi)飆升隨后逐步回歸。經(jīng)濟發(fā)展與用電結(jié)構(gòu)出現(xiàn)新特點，一方面，我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，第三產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟增長的新引擎；另一方面，隨著技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變，用電結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化，第三產(chǎn)業(yè)和居民用電占比提升。2015年用電量增速出現(xiàn)異常降低，主要是由于開展供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，單位產(chǎn)值耗電量水平下降。
（四）2020年以來，用電量增速持續(xù)高于經(jīng)濟增速，與之前的規(guī)律相比發(fā)生了顯著的變化。
2020年以來電力消費增速高于
經(jīng)濟增速原因分析
（一）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷導致用電結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化
2023年GDP為1260582億元，比上年增長5.2%。第一產(chǎn)業(yè)增加值89755億元，比上年增長4.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值482589億元，增長4.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值688238億元，增長5.8%。
2023年全社會用電量92241億千瓦時，同比增長6.7%。第一產(chǎn)業(yè)用電量1278億千瓦時，同比增長11.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量60745億千瓦時，同比增長6.5%；第三產(chǎn)業(yè)用電量16694億千瓦時，同比增長12.2%。城鄉(xiāng)居民生活用電量13524億千瓦時，同比增長0.9%。
我國三大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷演進，歷史上二產(chǎn)長期穩(wěn)居第一，2012年三產(chǎn)占比首次超過二產(chǎn)，此后二者差距持續(xù)擴大（2021、2022年因疫情原因略有縮?。?，2023年達到歷史新高（二產(chǎn)38.3%、三產(chǎn)54.6%）。圖2、圖3分別展示了2004年以來各產(chǎn)業(yè)對GDP和用電量累計增速的貢獻率。
數(shù)據(jù)顯示，當前經(jīng)濟增長主要由第三產(chǎn)業(yè)拉動，電量增長仍然主要由第二產(chǎn)業(yè)拉動，但三產(chǎn)貢獻的份額越來越大，如2023年三產(chǎn)GDP增長5.8%，對GDP累計增速貢獻率達60.2%，而相應(yīng)電量大幅增長了12.2%，用電量累計增速貢獻率為31.3%。這意味著三產(chǎn)用電特性發(fā)生了明顯變化，未來三產(chǎn)在用電增長中的貢獻將進一步穩(wěn)固。
（二）高技術(shù)、裝備制造業(yè)以及鋼鐵等產(chǎn)能利用率提升，穩(wěn)定電力消費基本盤
由于第二產(chǎn)業(yè)用電量在全社會用電量中占比最大（2023年占比為65.9%），其波動也更易導致全社會用電量波動。2023年，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量同比增長11.3%，增速領(lǐng)先于制造業(yè)整體水平3.9個百分點。2020年以來，為保就業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，制造業(yè)、基建等部門投資大幅增長，對鋼鐵、有色等高耗能產(chǎn)品需求提升。2023年，在大部分制造業(yè)產(chǎn)能利用率下降的背景下，黑色金屬和有色金屬冶煉行業(yè)的產(chǎn)能利用率較上年提升1.9和0.2個百分點，較整體工業(yè)高3.1和4.4個百分點。疫情期間，海外供應(yīng)鏈遭受沖擊，我國出口經(jīng)歷了2021、2022年兩年的快速增長后，2023年仍基本保持了總量的穩(wěn)定，同比增速為0.6%，而重點出口產(chǎn)品如汽車、家電和通用機械設(shè)備等逆勢提升，出口額同比上漲76.8%、9.9%和7.4%，進一步穩(wěn)定了工業(yè)用電基本盤。2023年1—11月，有色金屬冶煉、黑色金屬冶煉和電氣機械制造等相關(guān)行業(yè)對全社會用電量增長的拉動貢獻率均在4%以上。
（三）新興業(yè)態(tài)大量涌現(xiàn)，拉動第三產(chǎn)業(yè)用電增速
2020年以來，第三產(chǎn)業(yè)單位增加值用電量呈上升趨勢。第三產(chǎn)業(yè)的復蘇是用電量增速高于經(jīng)濟增速的原因之一，以充換電服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)為代表的新業(yè)態(tài)成為電耗的新增長點。
充換電服務(wù)業(yè)發(fā)展較快，2023年二、三季度用電量增速分別達到83.0%和68.0%，對全社會用電量增長貢獻率在3%以上。為適應(yīng)新能源汽車的快速發(fā)展，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和充電服務(wù)業(yè)發(fā)展較快，中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共充電樁272.6萬臺，2023年公共充電樁增量為92.9萬臺，同比上升42.7%，未來充換電領(lǐng)域有望貢獻更大用電增量。
數(shù)據(jù)中心的快速發(fā)展也支撐了第三產(chǎn)業(yè)的用電量增長。數(shù)據(jù)中心一般保持24小時運行，其電力成本占運營總成本超60%，但其產(chǎn)值增速要低于用電量增速。2023年二、三季度互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè)用電量同比增速分別為23.3%和30.3%，而云計算、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實現(xiàn)收入同比分別增長16.4%和14.6%。隨著數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)資源存儲、計算和應(yīng)用需求將持續(xù)增長，據(jù)相關(guān)預(yù)測，到2025年全國數(shù)據(jù)中心用電量占全社會用電量的比重將提升至5%，相關(guān)行業(yè)對用電特性的影響將不斷增大。
（四）極端天氣頻發(fā)推高電力需求
近年來極端天氣事件頻發(fā)、多發(fā)、并發(fā)，推高用電需求。一是高溫干旱，2023年，全國平均氣溫10.7℃，較常年（9.9℃）偏高0.8℃，為1961年以來最高，打破2021年10.5℃記錄。有研究表明，在全球地表溫度升高1℃的前提下，中國居民人均電力消費將增長9.2%，用電最高負荷將增加36.1%。以廣東為例，最高氣溫在23℃—30℃區(qū)間時，氣溫每升高1℃，系統(tǒng)負荷增加100萬—300萬千瓦；最高氣溫在30℃及以上時，氣溫每升高1℃，系統(tǒng)負荷增加300萬—450萬千瓦。與此同時，高溫干旱條件下，水電少發(fā)、火電多發(fā)，也會導致發(fā)電廠用電有所提升。2023年，全國平均降水量615.0毫米，較常年偏少3.9%。2023年1—11月，電廠生產(chǎn)全部耗用電量累計增長對全社會用電量累計增長的貢獻率約為2%。二是寒潮低溫，如2021年初受寒潮天氣影響，北京、天津等11個省級電網(wǎng)負荷均創(chuàng)歷史新高。
（五）城鄉(xiāng)居民生活用電量持續(xù)增長
城鄉(xiāng)居民用電量近年來持續(xù)增長，在全社會用電量中的占比較為穩(wěn)定，成為電量增長的重要拉動之一。2020—2022年，城鄉(xiāng)居民生活用電量總量持續(xù)增長，而生產(chǎn)、消費活動相較以往受限較多，是導致電力消費增速高于經(jīng)濟增速的重要原因。尤其是2022年，城鄉(xiāng)居民生活用電量增長對全社會用電量增長的貢獻率高達50%。2023年，城鄉(xiāng)居民生活用電量雖然有上年的超高基數(shù)，仍然增長了0.9%，對全社會用電量增長的貢獻為2.69%。
（六）電能替代等使電力消費占比結(jié)構(gòu)性提高
從能源消費結(jié)構(gòu)看，由于電能替代等工作的有效開展，電力消費在總用能需求中的占比提高是用電保持增長的一個重要原因。從全國終端能源消費比重看，電力占比持續(xù)上升，從2012年的19.4%增長至2022年的27.5%，預(yù)計到2025年電能占終端能源消費的比重將超過30%。
“十三五”我國電能替代超過8000億千瓦時，2021年完成替代電量1891億千瓦時，占用電增量比重23.3%，2022年完成替代電量684億千瓦時，占用電增量比重22.7%。需要指出的是電能替代相對容易實施的項目已基本完成，后續(xù)增長會進入平緩期，預(yù)計“十四五”電能替代規(guī)模5000億千瓦時，占用電增量比重約20%。
結(jié)論與展望
電力數(shù)據(jù)和經(jīng)濟數(shù)據(jù)是一組非常重要的可相互印證的數(shù)據(jù)，科學認識電力數(shù)據(jù)與經(jīng)濟數(shù)據(jù)之間的關(guān)系對電力系統(tǒng)建設(shè)和宏觀經(jīng)濟調(diào)控都具有十分重要的意義。2020年以來，我國用電總量、用電結(jié)構(gòu)和用電特性都發(fā)生了顯著變化，原因是多方面的，但根本是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)特性發(fā)生了變化。
展望未來，我國正處在經(jīng)濟回穩(wěn)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的關(guān)鍵期，隨著科技水平提高和新業(yè)態(tài)不斷發(fā)展，電力消費和經(jīng)濟增長的相互關(guān)系將持續(xù)演變。我們需要開展更高水平的“電力看經(jīng)濟”和“經(jīng)濟看電力”研究分析工作，持續(xù)關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)特性和用電結(jié)構(gòu)、用電特性變化，從更多維度、更細分的產(chǎn)業(yè)去深入剖析各類用電數(shù)據(jù)的變化，科學理解電力數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟意義、有效挖掘電力數(shù)據(jù)背后的決策參考價值，推動電力和社會經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展。
