中國儲能網(wǎng)訊：
吳鴻亮 南方電網(wǎng)戰(zhàn)略級高級技術(shù)專家、南網(wǎng)能源院投資與財(cái)務(wù)研究所所長
馮芷琪 南網(wǎng)能源院投資與財(cái)務(wù)研究所研究員
1月17日，國家統(tǒng)計(jì)局公布我國2023年GDP增速為5.2%，1月18日國家能源局公布2023年我國全社會用電量增長6.7%。用電數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)增長的重要指標(biāo)。本文從長時(shí)間尺度出發(fā)，聚焦2020年以來兩者出現(xiàn)的新變化，分析電力消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長之間關(guān)系的新特點(diǎn)。
電力消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長歷史走勢分析
回顧歷史，電力消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長走勢在較長時(shí)間內(nèi)總體保持一致，但二者的關(guān)系受經(jīng)濟(jì)周期、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和電力供給能力等多種因素影響，在不同時(shí)間段內(nèi)呈現(xiàn)出不同特點(diǎn)。2020年之前，用電量與經(jīng)濟(jì)增長總體呈現(xiàn)如下規(guī)律：經(jīng)濟(jì)騰飛期，用電增速高于經(jīng)濟(jì)增速；經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，用電增速低于經(jīng)濟(jì)增速。1981-2023年用電量增速與GDP增速情況如圖1所示。
（一）1978—1999年，除個(gè)別年份外，用電量增速基本低于經(jīng)濟(jì)增速。這一時(shí)期我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從農(nóng)產(chǎn)品及其加工制造業(yè)為主轉(zhuǎn)向以輕工業(yè)為主，耗電量相對較低，經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)供給不足的特點(diǎn)，同時(shí)“缺電”問題突出，也是制約電量增速的一個(gè)重要因素。1988年我國“價(jià)格闖關(guān)”失利、通脹嚴(yán)重，導(dǎo)致隨后兩年經(jīng)濟(jì)增速下降至改革開放以來的最低點(diǎn)。但由于電力已短缺，所以電量增速并沒有隨之大比例下降。三年經(jīng)濟(jì)調(diào)整后，中央采取措施加大農(nóng)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)投資，1990年全國能源投資同比增速達(dá)31%，1997年電力供需基本達(dá)到平衡。1998年亞洲金融危機(jī)蔓延，出口下降、制造業(yè)開工率低，用電量增速低于經(jīng)濟(jì)增速；同年10月，國務(wù)院廢除了所有計(jì)劃用電、節(jié)約用電的文件，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后用電量增速迅速抬升。
（二）2000—2007年，用電量增速高于經(jīng)濟(jì)增速。這一時(shí)期，加工貿(mào)易、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等快速發(fā)展，帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)用電量持續(xù)上升。我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也從輕工業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)向重工業(yè)引領(lǐng)，單位產(chǎn)值耗電量較高。而由于2000年開始出現(xiàn)電力過剩，原國家計(jì)劃委員會階段性停批新建電廠，2003年出現(xiàn)了“電荒”。為抑制高耗能產(chǎn)業(yè)盲目發(fā)展、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及提高能源利用效率，2004年國家發(fā)展改革委對電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵等6個(gè)高耗能行業(yè)試行了差別電價(jià)政策，此后逐步擴(kuò)大范圍。這使得電量增速保持在高位，但沒有再持續(xù)提升。與此同時(shí)，我國電力供給基礎(chǔ)亦不斷完善，發(fā)電裝機(jī)規(guī)模從2000年的3億千瓦發(fā)展到2007年的7億千瓦，支撐了這一時(shí)期經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展。
（三）2008—2019年，經(jīng)濟(jì)增速基本高于用電量增速，個(gè)別年份波動(dòng)較大。金融危機(jī)導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)衰退，我國隨后推出了“四萬億計(jì)劃”提振內(nèi)需，用電量增速在短期內(nèi)飆升隨后逐步回歸。經(jīng)濟(jì)發(fā)展與用電結(jié)構(gòu)出現(xiàn)新特點(diǎn)，一方面，我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，第三產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)增長的新引擎；另一方面，隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變，用電結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化，第三產(chǎn)業(yè)和居民用電占比提升。2015年用電量增速出現(xiàn)異常降低，主要是由于開展供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，單位產(chǎn)值耗電量水平下降。
（四）2020年以來，用電量增速持續(xù)高于經(jīng)濟(jì)增速，與之前的規(guī)律相比發(fā)生了顯著的變化。
2020年以來電力消費(fèi)增速高于
經(jīng)濟(jì)增速原因分析
（一）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷導(dǎo)致用電結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化
2023年GDP為1260582億元，比上年增長5.2%。第一產(chǎn)業(yè)增加值89755億元，比上年增長4.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值482589億元，增長4.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值688238億元，增長5.8%。
2023年全社會用電量92241億千瓦時(shí)，同比增長6.7%。第一產(chǎn)業(yè)用電量1278億千瓦時(shí)，同比增長11.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量60745億千瓦時(shí)，同比增長6.5%；第三產(chǎn)業(yè)用電量16694億千瓦時(shí)，同比增長12.2%。城鄉(xiāng)居民生活用電量13524億千瓦時(shí)，同比增長0.9%。
我國三大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷演進(jìn)，歷史上二產(chǎn)長期穩(wěn)居第一，2012年三產(chǎn)占比首次超過二產(chǎn)，此后二者差距持續(xù)擴(kuò)大（2021、2022年因疫情原因略有縮?。?023年達(dá)到歷史新高（二產(chǎn)38.3%、三產(chǎn)54.6%）。圖2、圖3分別展示了2004年以來各產(chǎn)業(yè)對GDP和用電量累計(jì)增速的貢獻(xiàn)率。
數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長主要由第三產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)，電量增長仍然主要由第二產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)，但三產(chǎn)貢獻(xiàn)的份額越來越大，如2023年三產(chǎn)GDP增長5.8%，對GDP累計(jì)增速貢獻(xiàn)率達(dá)60.2%，而相應(yīng)電量大幅增長了12.2%，用電量累計(jì)增速貢獻(xiàn)率為31.3%。這意味著三產(chǎn)用電特性發(fā)生了明顯變化，未來三產(chǎn)在用電增長中的貢獻(xiàn)將進(jìn)一步穩(wěn)固。
（二）高技術(shù)、裝備制造業(yè)以及鋼鐵等產(chǎn)能利用率提升，穩(wěn)定電力消費(fèi)基本盤
由于第二產(chǎn)業(yè)用電量在全社會用電量中占比最大（2023年占比為65.9%），其波動(dòng)也更易導(dǎo)致全社會用電量波動(dòng)。2023年，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量同比增長11.3%，增速領(lǐng)先于制造業(yè)整體水平3.9個(gè)百分點(diǎn)。2020年以來，為保就業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，制造業(yè)、基建等部門投資大幅增長，對鋼鐵、有色等高耗能產(chǎn)品需求提升。2023年，在大部分制造業(yè)產(chǎn)能利用率下降的背景下，黑色金屬和有色金屬冶煉行業(yè)的產(chǎn)能利用率較上年提升1.9和0.2個(gè)百分點(diǎn)，較整體工業(yè)高3.1和4.4個(gè)百分點(diǎn)。疫情期間，海外供應(yīng)鏈遭受沖擊，我國出口經(jīng)歷了2021、2022年兩年的快速增長后，2023年仍基本保持了總量的穩(wěn)定，同比增速為0.6%，而重點(diǎn)出口產(chǎn)品如汽車、家電和通用機(jī)械設(shè)備等逆勢提升，出口額同比上漲76.8%、9.9%和7.4%，進(jìn)一步穩(wěn)定了工業(yè)用電基本盤。2023年1—11月，有色金屬冶煉、黑色金屬冶煉和電氣機(jī)械制造等相關(guān)行業(yè)對全社會用電量增長的拉動(dòng)貢獻(xiàn)率均在4%以上。
（三）新興業(yè)態(tài)大量涌現(xiàn)，拉動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)用電增速
2020年以來，第三產(chǎn)業(yè)單位增加值用電量呈上升趨勢。第三產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇是用電量增速高于經(jīng)濟(jì)增速的原因之一，以充換電服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)為代表的新業(yè)態(tài)成為電耗的新增長點(diǎn)。
充換電服務(wù)業(yè)發(fā)展較快，2023年二、三季度用電量增速分別達(dá)到83.0%和68.0%，對全社會用電量增長貢獻(xiàn)率在3%以上。為適應(yīng)新能源汽車的快速發(fā)展，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和充電服務(wù)業(yè)發(fā)展較快，中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁272.6萬臺，2023年公共充電樁增量為92.9萬臺，同比上升42.7%，未來充換電領(lǐng)域有望貢獻(xiàn)更大用電增量。
數(shù)據(jù)中心的快速發(fā)展也支撐了第三產(chǎn)業(yè)的用電量增長。數(shù)據(jù)中心一般保持24小時(shí)運(yùn)行，其電力成本占運(yùn)營總成本超60%，但其產(chǎn)值增速要低于用電量增速。2023年二、三季度互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè)用電量同比增速分別為23.3%和30.3%，而云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入同比分別增長16.4%和14.6%。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)資源存儲、計(jì)算和應(yīng)用需求將持續(xù)增長，據(jù)相關(guān)預(yù)測，到2025年全國數(shù)據(jù)中心用電量占全社會用電量的比重將提升至5%，相關(guān)行業(yè)對用電特性的影響將不斷增大。
（四）極端天氣頻發(fā)推高電力需求
近年來極端天氣事件頻發(fā)、多發(fā)、并發(fā)，推高用電需求。一是高溫干旱，2023年，全國平均氣溫10.7℃，較常年（9.9℃）偏高0.8℃，為1961年以來最高，打破2021年10.5℃記錄。有研究表明，在全球地表溫度升高1℃的前提下，中國居民人均電力消費(fèi)將增長9.2%，用電最高負(fù)荷將增加36.1%。以廣東為例，最高氣溫在23℃—30℃區(qū)間時(shí)，氣溫每升高1℃，系統(tǒng)負(fù)荷增加100萬—300萬千瓦；最高氣溫在30℃及以上時(shí)，氣溫每升高1℃，系統(tǒng)負(fù)荷增加300萬—450萬千瓦。與此同時(shí)，高溫干旱條件下，水電少發(fā)、火電多發(fā)，也會導(dǎo)致發(fā)電廠用電有所提升。2023年，全國平均降水量615.0毫米，較常年偏少3.9%。2023年1—11月，電廠生產(chǎn)全部耗用電量累計(jì)增長對全社會用電量累計(jì)增長的貢獻(xiàn)率約為2%。二是寒潮低溫，如2021年初受寒潮天氣影響，北京、天津等11個(gè)省級電網(wǎng)負(fù)荷均創(chuàng)歷史新高。
（五）城鄉(xiāng)居民生活用電量持續(xù)增長
城鄉(xiāng)居民用電量近年來持續(xù)增長，在全社會用電量中的占比較為穩(wěn)定，成為電量增長的重要拉動(dòng)之一。2020—2022年，城鄉(xiāng)居民生活用電量總量持續(xù)增長，而生產(chǎn)、消費(fèi)活動(dòng)相較以往受限較多，是導(dǎo)致電力消費(fèi)增速高于經(jīng)濟(jì)增速的重要原因。尤其是2022年，城鄉(xiāng)居民生活用電量增長對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率高達(dá)50%。2023年，城鄉(xiāng)居民生活用電量雖然有上年的超高基數(shù)，仍然增長了0.9%，對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)為2.69%。
（六）電能替代等使電力消費(fèi)占比結(jié)構(gòu)性提高
從能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，由于電能替代等工作的有效開展，電力消費(fèi)在總用能需求中的占比提高是用電保持增長的一個(gè)重要原因。從全國終端能源消費(fèi)比重看，電力占比持續(xù)上升，從2012年的19.4%增長至2022年的27.5%，預(yù)計(jì)到2025年電能占終端能源消費(fèi)的比重將超過30%。
“十三五”我國電能替代超過8000億千瓦時(shí)，2021年完成替代電量1891億千瓦時(shí)，占用電增量比重23.3%，2022年完成替代電量684億千瓦時(shí)，占用電增量比重22.7%。需要指出的是電能替代相對容易實(shí)施的項(xiàng)目已基本完成，后續(xù)增長會進(jìn)入平緩期，預(yù)計(jì)“十四五”電能替代規(guī)模5000億千瓦時(shí)，占用電增量比重約20%。
結(jié)論與展望
電力數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是一組非常重要的可相互印證的數(shù)據(jù)，科學(xué)認(rèn)識電力數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)之間的關(guān)系對電力系統(tǒng)建設(shè)和宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控都具有十分重要的意義。2020年以來，我國用電總量、用電結(jié)構(gòu)和用電特性都發(fā)生了顯著變化，原因是多方面的，但根本是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)特性發(fā)生了變化。
展望未來，我國正處在經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的關(guān)鍵期，隨著科技水平提高和新業(yè)態(tài)不斷發(fā)展，電力消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)增長的相互關(guān)系將持續(xù)演變。我們需要開展更高水平的“電力看經(jīng)濟(jì)”和“經(jīng)濟(jì)看電力”研究分析工作，持續(xù)關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)特性和用電結(jié)構(gòu)、用電特性變化，從更多維度、更細(xì)分的產(chǎn)業(yè)去深入剖析各類用電數(shù)據(jù)的變化，科學(xué)理解電力數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟(jì)意義、有效挖掘電力數(shù)據(jù)背后的決策參考價(jià)值，推動(dòng)電力和社會經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
