中國儲能網訊：1月2日，美國電動汽車明星企業(yè)特斯拉公布了其2024年的銷量“成績單”。過去一年，特斯拉全球銷量為178.9萬輛，同比下降1.1％，低于2023年的181萬輛以及分析師的普遍預期，這也是特斯拉十多年來年銷量首次出現負增長。特斯拉2024年的產量為177.3萬輛，同比下降3.9％。受此影響，當日特斯拉美股收跌6.08％。
特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克去年早些時候曾預測該公司2024年的交付量相比2023年會“略有增長”，同時特斯拉2024年也在全球各大市場推出了優(yōu)惠力度頗大的降價促銷、無息貸款以及免費快速充電服務等一系列措施，但似乎對銷量的提振作用有限。那么，造成特斯拉銷量十多年來首降的原因到底是什么？
主力車型陣容老化 頻繁降價效果減弱
不少業(yè)內人士認為，造成特斯拉需求放緩、銷量下滑的根本原因在于其車型陣容老化、產品迭代速度慢。數據顯示，在2024年特斯拉交付的178.9萬輛電動汽車中，Model 3和Model Y的交付量達到170.4萬輛，占比超過95％；而特斯拉Model S、Model X以及Cybertruck的銷量占比不到5％。
可以說，特斯拉目前的主力車型Model 3和Model Y貢獻了絕大部分銷量，但Model 3上市已經近8年了，Model Y發(fā)布也將近6年了，雖然近年來這兩款車也有過更新和升級，但調整并不大。當年橫空出世的特斯拉，曾以新技術和新產品贏得了不少“粉絲”，但現在由于產品陣容陳舊，對于消費者的吸引力正在快速下降，尤其是在一眾傳統(tǒng)制造商和造車新勢力企業(yè)紛紛加速推出電動汽車新品的當下。
美國智庫信息技術與創(chuàng)新基金會（ITIF）此前發(fā)布的一份報告顯示，中國電動汽車制造商開發(fā)新產品和新技術的速度明顯快于美國車企。ITIF發(fā)現，在開發(fā)和發(fā)布新車型方面，中國電動車企比包括特斯拉在內的其他國家車企要快30％。該報告指出，中國電動車企升級或更新旗下車型的周期約為1.3年，而美國等其他國家的車企平均要花4.2年。
正是因為產品陣容老化，再加上全球競爭加劇，特斯拉不得不屢屢通過降價來刺激、提振銷量。分析師認為，新的一年，特斯拉將繼續(xù)調整定價以刺激需求，售價將繼續(xù)面臨下行壓力。但頻繁降價帶來的銷量刺激作用不斷遞減，同時也拉低了其汽車業(yè)務的利潤率。
歐美純電動汽車需求放緩 混動車不斷擠壓市場份額
除了本身產品陣容老化，特斯拉銷量下滑也與全球市場環(huán)境變化有關，尤其是歐美市場電動汽車需求不振，給特斯拉帶來了沉重的打擊，混動車在當地市場的熱銷進一步擠壓了純電動汽車的市場份額。
根據歐洲汽車工業(yè)協(xié)會（ACEA）近日發(fā)布的數據，2024年1～11月，歐盟汽車銷量僅微增0.4％，達970萬輛。僅西班牙實現增長5.1％，其他主要市場則出現下降——法國下降3.7％，德國微降0.4％，意大利微降0.2％。歐洲車市增長乏力，主要是由于燃油車和電動汽車銷量均持續(xù)下滑，僅混動車表現跑贏車市大盤。
以2024年11月的銷量為例，當月歐盟純電動汽車銷量同比下降9.5％，至13.1萬輛。其中，德國和法國純電動汽車銷量分別同比下降21.8％和24.4％，歐盟純電動汽車的市占率也從上年同期的16.3％降至15％。在11月歐盟新車銷量中，混動車銷量占比最大，份額達到33.2％；其次是汽油車，占比30.6％；純電動汽車市場份額為15％，排在第三；其后是柴油車，占比10.6％；最后是插混車，市場份額為7.6％。由此，混動車已經連續(xù)3個月銷量超過汽油車，成為歐盟消費者購車的第一大選擇。
在美國市場，電動汽車需求同樣大幅放緩，混動車“大行其道”。據路透社近日報道，2024年美國新車銷量達1590萬輛，同比增長2.2％，創(chuàng)下近5年來新高。過去一年來，大多數汽車制造商在美國都取得了較為穩(wěn)健的銷售業(yè)績，這些車企適應市場環(huán)境的變化，或倚重傳統(tǒng)燃油輕卡和SUV等主力車型，或推出備受美國消費者青睞的混動車型，效果不錯。
根據美國考克斯汽車咨詢公司的預測，2024年美國純電動汽車銷量接近130萬輛，僅同比增長8％，相比前幾年大幅放緩。其中，2023年同比增幅為46％，2022年為65％。而且，這一增長主要是受2024年最后一季度同比增長12％所推動。由于特朗普即將就任美國總統(tǒng)，其此前曾表示要取消美國聯邦電動汽車稅收減免，因此很多美國消費者在其上任之前提前購車。進入2025年，美國電動汽車需求預計還將繼續(xù)放緩。與之相對，2024年美國混動車銷量同比勁增36.7％。混動車熱銷擠壓了純電動汽車的市場需求，受此影響，特斯拉在美國的銷量出現下滑。
中國市場競爭日趨激烈 銷量增速未能跑贏大盤
實際上，特斯拉在中國也受到了市場風格切換的影響。不過，與歐美市場混動大熱不同，中國市場是插混（含增程，下同）熱度居高不下。中國汽車工業(yè)協(xié)會的數據顯示，2024年1～11月，我國插混車銷量同比增長高達85.2％，純電動汽車銷量同比增長15％，插混車成為推動我國新能源汽車市場增長的主力。作為“純電派”的特斯拉，在中國市場增速放緩并不意外。
據特斯拉官方數據，2024年特斯拉在中國市場的銷量達到了約65.7萬輛，同比增長8.8％，占特斯拉全球總銷量的近40％。雖然相比其他市場的表現還不錯，但對比2023年其在中國市場37.3％的同比增幅，增速明顯放緩。而且，特斯拉去年在中國市場上的增速跑輸純電動汽車市場大盤，這充分顯示了特斯拉在競爭日趨白熱化的中國市場，吸引力正在逐漸流失。中國自主品牌以及造車新勢力憑借更加豐富的產品線以及更貼合消費者需求的設計和配置，從外國汽車制造商那里贏得了大量市場份額。
以比亞迪為例，2024年公司全球銷量達到427.2萬輛，同比增長41％，毫無懸念地成為中國品牌銷量冠軍，并蟬聯全球新能源汽車品牌銷冠。特斯拉與比亞迪的銷量差距也越來越大，其中，比亞迪2024年10～12月單月銷量均超過50萬輛，不斷刷新月銷量紀錄，其單月銷量已超過特斯拉一個季度的銷量。而且，就純電動汽車而言，特斯拉2024年全球銷量以微弱的優(yōu)勢領先比亞迪，雙方的銷量差距僅在2萬輛左右。2025年比亞迪在純電動汽車領域超過特斯拉，應該是大概率的事情。
新的一年，比亞迪將沖刺500萬輛銷量，其不僅在中國市場，更將在國際市場給特斯拉帶來競爭壓力。除了比亞迪，以理想為代表的中國造車新勢力勢頭也很猛，愈發(fā)激烈的價格競爭讓特斯拉面臨的外部環(huán)境愈發(fā)不樂觀。
業(yè)務重心轉到AI、Robotaxi 短線仍要靠低價車型來提振
特斯拉銷量下滑，最根本的原因還是在于產品更新迭代緩慢，而之所以會這樣，也與特斯拉掌門人馬斯克近年來轉移業(yè)務重心，轉向人工智能（AI）技術有關。此前，馬斯克曾多次強調，特斯拉不僅僅是一家電動汽車制造商，更是一家人工智能／機器人公司。
據外媒報道，馬斯克與臺積電董事長魏哲家的會面引發(fā)科技圈熱議。據悉，馬斯克明確表示，特斯拉未來的重心將不再是傳統(tǒng)電動汽車，而是致力于開發(fā)多功能機器人——Optimus。Optimus是特斯拉推出的一款多功能機器人產品，其旨在通過人工智能技術進行自主導航和復雜任務處理。當前，特斯拉已經在其生產工廠中開始使用這種機器人，它不僅能夠處理高效的生產工作，還能執(zhí)行一些精密的任務，如繪制線路、避開障礙物等。
而自動駕駛被認為是人工智能應用的終極場景，特斯拉也在加大對自動駕駛領域的投入。去年10月，特斯拉在美國洛杉磯舉辦的“WE ROBOT”發(fā)布會上，發(fā)布了Cybercab Robotaxi（自動駕駛出租車）。一直以來，馬斯克都將Robotaxi視為特斯拉最重要的產品，認為其潛在價值可能高達數萬億美元。近日，德意志銀行在與特斯拉投資者關系主管會面后發(fā)布報告稱，特斯拉的目標是啟動Robotaxi服務，這一服務將率先由公司自有車隊提供，并由人工遠程操作員提供安全支持。事實上，在押注特朗普在美國大選中獲勝后，馬斯克計劃推動美國政府放寬對自動駕駛汽車領域的監(jiān)管，而非保留美國聯邦電動汽車稅收抵免。
可以看到，特斯拉正通過人形機器人、自動駕駛等新興領域重構業(yè)務版圖，從一家電動汽車制造商轉型成為全球領先的科技公司。但無論是人形機器人還是Robotaxi，在短期內都無法實現大規(guī)模投放和商業(yè)化，且其研發(fā)需要大筆的資金投入。因此，未來幾年，特斯拉還得依靠其傳統(tǒng)汽車業(yè)務。
值得注意的是，德意志銀行的上述報告中還透露了一個重要消息，那就是備受關注的特斯拉低價電動車型將于2025年發(fā)布。據悉，該車的尺寸要比Model 3小大約15％，起售價將在2.5萬美元至3萬美元之間。新車將利用現有生產線進行制造，預計年產量可達到50萬輛，這款車有望成為拉動未來幾年特斯拉銷量增長的關鍵所在。
