中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：我國新能源汽車發(fā)展已由“快不快”進(jìn)入“好不好”新階段，如何判斷2025年新能源汽車走勢及高質(zhì)量發(fā)展新模式，受到行業(yè)廣泛關(guān)注。
一、汽車增量市場進(jìn)入到以電為主階段
我國汽車市場已經(jīng)進(jìn)入相對平穩(wěn)的發(fā)展階段。宏觀層面看，2025年我國經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定增長，房地產(chǎn)市場有望止跌回穩(wěn)，帶動(dòng)買房買車協(xié)同消費(fèi)與商用車回暖。從汽車產(chǎn)業(yè)自身來看，當(dāng)前我國千人汽車保有量已達(dá)244輛，參考成熟市場的發(fā)展規(guī)律，每年汽車市場潛在增速在2％左右。
從政策層面看，“兩新”政策的實(shí)施，對汽車消費(fèi)起到了積極的拉動(dòng)作用。截至2024年12月9日，汽車“報(bào)廢更新”補(bǔ)貼申請已經(jīng)超過244萬輛、“置換更新”超259萬輛。2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施“兩新”政策與寬松的貨幣政策相結(jié)合，將有效通過汽車金融進(jìn)一步放大對汽車消費(fèi)的促進(jìn)作用。結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢與汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律分析，預(yù)計(jì)2025年，我國汽車總銷量（含出口）約3200萬輛左右，其中，國內(nèi)市場銷售2600萬輛左右，保持3％的增長速度，繼續(xù)發(fā)揮拉動(dòng)內(nèi)需和投資的作用。
新能源汽車處于積累規(guī)模效益、夯實(shí)優(yōu)勢的關(guān)鍵期，仍會(huì)高速增長。2021年以來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了3～4年的高速增長期，國內(nèi)市場個(gè)別月份滲透率已經(jīng)超過50％。按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律，市場發(fā)展到一定階段將會(huì)平穩(wěn)下來。2025年新能源汽車增速較前三年將趨于穩(wěn)健，但仍能保持快速增長。車百智庫預(yù)測，2025年新能源汽車銷量（含出口）將達(dá)到1650萬輛左右，維持30％的增速。新能源汽車國內(nèi)市場滲透率或達(dá)到55％左右，進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。
二、插混、增程車型成為新能源車增量中的重要力量
插混、增程車型成為重點(diǎn)增長領(lǐng)域。從需求側(cè)看，部分保守型消費(fèi)者更容易接受插混、增程車型。從供給側(cè)看，插混、增程車型新品排隊(duì)上市，2024年年末第390批新車申報(bào)目錄中，15個(gè)品牌共申報(bào)插混、增程乘用車型超50款，插混、增程車型供給進(jìn)一步豐富。預(yù)計(jì)2025年插混、增程車型銷量將超過800萬輛，增量超過250萬輛，在新能源汽車中占比接近50％。純電、插混、增程路線在市場競爭中找到了各自的出路，新能源汽車市場更加多元化。
插混、增程成為解決油電爭議的重要方案。僅靠電動(dòng)技術(shù)很難在插混、增程路線上取得競爭優(yōu)勢；而單純依賴傳統(tǒng)燃油技術(shù)，不研究電動(dòng)技術(shù)，也走不通插混、增程技術(shù)路線。插混、增程技術(shù)發(fā)揮了融合技術(shù)的優(yōu)勢，既拓展了新市場，也為不同技術(shù)找到了新的定位。這符合中國市場的特點(diǎn)，也是解決油電爭議最好的方案。
三、新能源商用車進(jìn)入快速爬坡期
多因素推動(dòng)商用車電動(dòng)化快速發(fā)展。一方面，政策對新能源商用車發(fā)展依舊起著關(guān)鍵支撐作用。隨著公共領(lǐng)域電動(dòng)化的深入推進(jìn)，以及上海、杭州等部分城市率先推動(dòng)國Ⅳ營運(yùn)柴油貨車的限行與更新，2025年新能源商用車將繼續(xù)保持快速增長。
另一方面，由于電池成本下降，新能源商用車在部分場景的綜合效益優(yōu)勢開始顯現(xiàn)。以純電重卡為例，280kWh純電重卡的售價(jià)已經(jīng)較此前降低了30％；全生命周期總擁有成本（TCO）相較于傳統(tǒng)燃油車更具競爭力，在短途運(yùn)輸和封閉作業(yè)場景中，純電重卡的年均運(yùn)營成本較燃油車型低15％至25％。
在政策與市場雙輪驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)新能源商用車銷量有望達(dá)90萬輛，增速達(dá)到80％，高于整體新能源汽車市場，滲透率提升至30％左右。新能源商用車在短途運(yùn)輸、城市物流等細(xì)分場景的應(yīng)用將迅速普及，保守估計(jì)，2025年新能源重卡銷量將超過11萬輛，滲透率突破20％大關(guān)。
四、以固態(tài)電池為代表的新一代電池產(chǎn)品加速量產(chǎn)
固態(tài)電池發(fā)展熱度持續(xù)升溫，整車企業(yè)、傳統(tǒng)電池企業(yè)、新勢力電池企業(yè)、材料企業(yè)、設(shè)備企業(yè)以及部分跨界企業(yè)正加速全鏈條布局，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化周期快速縮短。
在半固態(tài)電池領(lǐng)域，國內(nèi)發(fā)展較快，2024年出貨量（涵蓋車載與非車載領(lǐng)域）預(yù)計(jì)約達(dá)7GWh，2025年有望突破10GWh。相關(guān)量產(chǎn)車型將陸續(xù)上市，包括上汽榮威、名爵和長安深藍(lán)等品牌，計(jì)劃于2025年推出多款搭載半固態(tài)電池的車型。
全固態(tài)電池目前處于核心技術(shù)突破與驗(yàn)證階段，預(yù)計(jì)未來2～3年可實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)，主要應(yīng)用于高端車型。如廣汽集團(tuán)已初步打通全固態(tài)電池全流程制造工藝，計(jì)劃2026年搭載于昊鉑車型；比亞迪預(yù)計(jì)2027年實(shí)現(xiàn)小批量量產(chǎn)，并率先在高端車型中應(yīng)用作為示范項(xiàng)目。全固態(tài)電池在經(jīng)歷類似傳統(tǒng)鋰離子電池的成本下降周期后，預(yù)計(jì)將在2030年左右逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。
五、智能化進(jìn)入全面加速期
我國汽車智能化正進(jìn)入全面加速普及期，塑造用戶體驗(yàn)將成為市場競爭的關(guān)鍵。一方面，基礎(chǔ)智能化正走向全面普及，2024年，我國乘用車L2及以上輔助駕駛與智能座艙的滲透率分別達(dá)到55.7％和71％，預(yù)計(jì)2025年將分別達(dá)到65％和76％，在未來兩三年內(nèi)，基礎(chǔ)智能化功能將成為“標(biāo)配”。
另一方面，高階智能化將加速滲透，高速NOA、城市NOA等高階智能化功能正向10萬～20萬元價(jià)格市場滲透，顯著降低了用戶體驗(yàn)高階智能化的門檻。
這兩大趨勢共同推動(dòng)汽車智能化跨越早期導(dǎo)入階段，進(jìn)入全面加速普及期。市場競爭焦點(diǎn)也將隨之轉(zhuǎn)變，隨著汽車智能化功能已經(jīng)成為“基礎(chǔ)項(xiàng)”，消費(fèi)者關(guān)注點(diǎn)從過去“有沒有”智能化功能的基礎(chǔ)需求，轉(zhuǎn)向“好用”“好玩”的更高需求。在此前提下，車企如何提升用戶體驗(yàn)、充分發(fā)揮智能化優(yōu)勢，將是這一階段競爭的關(guān)鍵。
六、AI技術(shù)給汽車產(chǎn)業(yè)帶來全新變革
AI時(shí)代，汽車成為人工智能技術(shù)落地的最大應(yīng)用場景，人工智能技術(shù)也會(huì)改變汽車智能化發(fā)展模式，為汽車行業(yè)帶來全面變革，“汽車＋人工智能”將成為最佳組合，實(shí)現(xiàn)兩個(gè)產(chǎn)業(yè)的雙贏。預(yù)計(jì)2025年將成為AI技術(shù)全面應(yīng)用于汽車行業(yè)的關(guān)鍵之年。
AI技術(shù)應(yīng)用于汽車端，提升產(chǎn)品科技屬性和娛樂屬性。智能駕駛方面，感知、決策等環(huán)節(jié)引入AI大模型技術(shù)，可大幅提升模型的場景應(yīng)對下限和上限。AI大模型應(yīng)用于數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)，可以提升數(shù)據(jù)標(biāo)注效率，降低訓(xùn)練數(shù)據(jù)的處理成本。也能夠用于合成數(shù)據(jù)，提升模型的魯棒性（Robustness，指系統(tǒng)在面對內(nèi)部結(jié)構(gòu)和外部環(huán)境變化時(shí)，保持其性能和功能穩(wěn)定的能力），降低數(shù)據(jù)獲取成本。
在智能座艙方面，AI技術(shù)能滲透人機(jī)交互、安全等各個(gè)環(huán)節(jié)，基于使用場景提供海量個(gè)性化服務(wù)和應(yīng)用，讓汽車變得更加“好玩”“好用”。傳統(tǒng)零部件使用AI技術(shù)也能實(shí)現(xiàn)快速轉(zhuǎn)型升級，比如過去傳統(tǒng)汽車大燈在控制芯片和AI算法加持下，價(jià)值可由幾千元提升至1萬～2萬元。
汽車及零部件全生命周期會(huì)由淺入深地應(yīng)用人工智能技術(shù)，提升企業(yè)經(jīng)營與組織效率。大模型將以智能體形式深入企業(yè)“研、產(chǎn)、供、銷、服”業(yè)務(wù)全流程，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)智能制造升級。
七、汽車產(chǎn)業(yè)向聚合型產(chǎn)業(yè)外溢效應(yīng)加速
2025年智能汽車技術(shù)會(huì)快速發(fā)展，汽車新質(zhì)生產(chǎn)力會(huì)加速在聚合型產(chǎn)業(yè)落地放大。
汽車“飛上去”就是低空出行。高能量密度動(dòng)力電池及智能控制技術(shù)，加速在汽車領(lǐng)域突破和規(guī)?；瘧?yīng)用，當(dāng)前進(jìn)一步外溢至低空出行工具，智能電動(dòng)汽車成為低空經(jīng)濟(jì)的賦能者。小鵬、吉利等車企看到了其中的機(jī)會(huì)，加速布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)，成為低空經(jīng)濟(jì)的參與者。
汽車“立起來”，由4個(gè)車輪變成兩條腿就是機(jī)器人。智能汽車關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用到生產(chǎn)和服務(wù)領(lǐng)域，會(huì)賦能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。海外的特斯拉以及國內(nèi)的小鵬等車企，都在高度關(guān)注，甚至已經(jīng)深度參與到人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。目前具身智能產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，很多是汽車企業(yè)技術(shù)突破后帶來的外溢效應(yīng)，智能汽車企業(yè)、具身智能企業(yè)或者人工智能企業(yè)，這幾個(gè)產(chǎn)業(yè)是相通的。
八、汽車企業(yè)探索高質(zhì)量發(fā)展新模式
企業(yè)應(yīng)調(diào)整過去盲目拓展的發(fā)展模式。品牌盲目擴(kuò)張導(dǎo)致市場定位重復(fù)，大部分品牌市場銷量不高，2024年中國70多個(gè)在銷自主新能源汽車品牌中，有超過一半月銷量低于5000輛。當(dāng)新能源汽車由過去狂奔發(fā)展進(jìn)入到相對平穩(wěn)階段后，企業(yè)需要探索高質(zhì)量發(fā)展新模式。
由全能思維轉(zhuǎn)變?yōu)槎ㄎ痪劢?，形成核心競爭力。在電?dòng)化、智能化的“兩化”發(fā)展階段，企業(yè)全面研發(fā)布局的投入方式，帶來巨大的投入壓力，進(jìn)入新階段后，需要結(jié)合外部和自身力量有選擇性地投入。比如通過成熟的科技企業(yè)、關(guān)鍵零部件企業(yè)的外部賦能作用，避免時(shí)間成本和資本的重復(fù)投入。另一方面，也要探索更多產(chǎn)能合作的新模式，利用閑置產(chǎn)能代工等方式，在減少新工廠、重資產(chǎn)投資的同時(shí)，盤活存量資產(chǎn)。
從全生命周期看待企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。汽車智能化階段，以單車盈利為單一價(jià)值評估的方式正在發(fā)生變化，行業(yè)需要重新探索和建立能夠科學(xué)評價(jià)企業(yè)健康發(fā)展?fàn)顩r的新維度、體系和路徑。企業(yè)需要從全生命周期角度創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值和盈利模式，比如通過車輛OTA服務(wù)、出行信息服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)等，逐步向帶有互聯(lián)網(wǎng)思維的智能化服務(wù)轉(zhuǎn)型。
九、主流跨國車企加速實(shí)施新本土化戰(zhàn)略
加速由技術(shù)和供應(yīng)鏈“兩頭在外”的發(fā)展模式向“在中國、為世界”的新本土化模式轉(zhuǎn)變。跨國車企在華傳統(tǒng)發(fā)展模式，已不適合當(dāng)前快速發(fā)展的智能電動(dòng)化階段，一旦調(diào)整過慢，結(jié)果就是業(yè)務(wù)收縮甚至退出中國市場?？鐕髽I(yè)新的本土化發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在兩方面：
一是全球研發(fā)和決策中心向中國轉(zhuǎn)移，通過利用中國電動(dòng)化、智能化技術(shù)基礎(chǔ)，結(jié)合跨國企業(yè)自身產(chǎn)品和品牌等優(yōu)勢，快速做出市場反應(yīng)和技術(shù)創(chuàng)新，能夠?yàn)榭鐕嚻筮M(jìn)一步降低研發(fā)成本、縮短研發(fā)周期，更好地為全球市場提供服務(wù)。
二是打造中國供應(yīng)鏈和跨國車企相結(jié)合的全球共生模式，充分利用中國零部件企業(yè)優(yōu)勢和跨國車企的全球經(jīng)驗(yàn)，探索新的國內(nèi)外整零關(guān)系和全球布局，帶動(dòng)中國供應(yīng)鏈成為跨國車企全球供應(yīng)鏈體系的組成部分，不僅能帶動(dòng)中國供應(yīng)鏈的全球化發(fā)展，還能提高跨國車企全球競爭力，更好地按照其全球戰(zhàn)略服務(wù)全球。
十、新能源汽車要走“新國際化發(fā)展”之路
中國車企將面臨更為復(fù)雜的國際發(fā)展環(huán)境。汽車行業(yè)過去是由外向內(nèi)吸引全球汽車產(chǎn)業(yè)到中國，今后將轉(zhuǎn)變?yōu)橛蓛?nèi)向外，用先進(jìn)制造技術(shù)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品服務(wù)全球市場，這一轉(zhuǎn)變過程將面臨新的全球產(chǎn)業(yè)競爭形勢和發(fā)展環(huán)境。在過去一年，已出現(xiàn)多起加征關(guān)稅等貿(mào)易保護(hù)主義行動(dòng)，未來仍將面臨更多的不確定性。
國際形勢的變化，將導(dǎo)致我國新能源汽車國際化發(fā)展的區(qū)域格局出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，如中國對歐洲、美國、土耳其等地區(qū)或國家的新能源汽車出口勢頭減緩，而在拉美、東盟、中東等區(qū)域貿(mào)易出口與產(chǎn)業(yè)本地化拓展持續(xù)加速。預(yù)計(jì)2025年中國新能源汽車出口將延續(xù)溫和增長勢頭，整體規(guī)模達(dá)140萬輛左右，區(qū)域分化和調(diào)整仍將持續(xù)。
新形勢下，中國企業(yè)要走出“新國際化發(fā)展”道路，核心是要區(qū)別于過去單純的貿(mào)易，形成“你中有我、我中有你”的利益協(xié)調(diào)共生關(guān)系。未來由貿(mào)易轉(zhuǎn)向把生產(chǎn)放在市場所在地，企業(yè)應(yīng)改變在當(dāng)?shù)亍皢胃伞钡哪Ｊ?，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在資本結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)、品牌、技術(shù)授權(quán)等方面展開更多元的合作。與此同時(shí)，“出?！北镜鼗l(fā)展模式要因地制宜，每個(gè)國家和地區(qū)千差萬別，不能像過去那樣盲目復(fù)制國內(nèi)的做法，要充分調(diào)研當(dāng)?shù)匦袠I(yè)發(fā)展的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、人文等情況并進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整。
（作者系中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長、清華大學(xué)21世紀(jì)發(fā)展研究院執(zhí)行副院長）
