中國儲能網(wǎng)訊：Research and Markets網(wǎng)站在2023年發(fā)布了關(guān)于2018年至2028年全球商業(yè)儲能市場的分析報告。報告對市場規(guī)模、份額、趨勢、機會和展望提出了觀點。
文中提到2022 年，全球商業(yè)儲能市場估值達(dá)到 32.5 億美元，預(yù)測期內(nèi)將實現(xiàn)強勁增長，預(yù)計到 2028 年復(fù)合年增長率 (CAGR) 將達(dá)到 6.25%。這一全球細(xì)分市場涉及專門針對商業(yè)地產(chǎn)的儲能系統(tǒng)的開發(fā)、制造、分銷和部署行業(yè)。通過有效地儲存剩余能源，商業(yè)地產(chǎn)所有者可以優(yōu)化能源消耗，減少對電網(wǎng)的依賴，提高能源自給自足能力。商業(yè)儲能系統(tǒng)包括電池技術(shù)、控制系統(tǒng)和監(jiān)控工具，使業(yè)主能夠有效地管理和利用儲存的能源。
從本質(zhì)上講，全球商業(yè)儲能市場涵蓋一系列產(chǎn)品和服務(wù)，旨在使商業(yè)地產(chǎn)所有者能夠在商業(yè)層面利用、儲存和管理能源。這一市場的驅(qū)動因素包括可再生能源的不斷增加、對能源成本節(jié)約的追求、電網(wǎng)穩(wěn)定性的提高以及對實現(xiàn)商業(yè)能源消費可持續(xù)性和彈性的日益增長的興趣。
隨著世界繼續(xù)向更清潔、更可持續(xù)的能源解決方案過渡，商業(yè)儲能系統(tǒng)在促進(jìn)可再生能源無縫融入日常運營方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，同時讓商業(yè)地產(chǎn)所有者更好地控制其能源使用。
重要的市場驅(qū)動力
電池儲能系統(tǒng)調(diào)節(jié)電壓和頻率有助于市場增長。電池儲能是向可持續(xù)能源系統(tǒng)過渡的關(guān)鍵技術(shù)。電池儲能系統(tǒng)可調(diào)節(jié)電壓和頻率、降低峰值需求費用、整合可再生能源并提供備用電源。電池在儲能系統(tǒng)中至關(guān)重要，約占系統(tǒng)總成本的 60%。然而，預(yù)計電池僅占總安裝存儲容量的一小部分。儲能系統(tǒng)中使用的各種電池類型包括鋰離子、鉛酸、鎳氫 (NiMH)、鎳鎘 (NiCD)、鎳鋅 (NiZn) 和液流電池等。由于價格下降，鋰離子電池在電池儲能市場的需求量巨大。
美國能源部 (DOE) 宣布了到 2022 年 123 美元/千瓦時的臨時價格目標(biāo)，預(yù)計到 2030 年鋰離子電池的成本將降至 73 美元/千瓦時。鋰離子電池也有望占據(jù)電池儲能市場的最大份額。它們幾乎不需要維護(hù)，重量輕，循環(huán)壽命可靠，體積能量密度高，充電/放電效率高。雖然儲能市場中的大多數(shù)電池都是鉛酸電池，但其他電池化學(xué)成分，如鋰離子 (Li-ion)、鈉和液流電池將提供額外的好處，例如更高的耐用性或更高的能量容量，用于長期存儲或其他特定應(yīng)用。
此外，電池儲能系統(tǒng)使用公用電網(wǎng)向消費者供電，這也降低了能源費用。進(jìn)而，公用事業(yè)中使用的電池儲能系統(tǒng)是傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的經(jīng)濟(jì)高效的替代方案，尤其是在幫助變電站和輸配電 (T&D) 線路滿足日益增長的需求方面。這些因素正在促進(jìn)電池儲能系統(tǒng)市場的增長。2021 年，鋰離子電池的價格為 123 美元/千瓦時，較 2013 年的 668 美元/千瓦時下降了 81.58%。
迄今為止，商業(yè)儲能政策尚處于起步階段。然而，美國和德國等國家通過國家政策行動和監(jiān)管行動，正在為當(dāng)?shù)貎δ苁袌鰟?chuàng)造機會。例如，2021 年 6 月，美國能源部 (D.O.E) 宣布立即出臺政策，擴(kuò)大先進(jìn)電池材料和技術(shù)的國內(nèi)制造供應(yīng)鏈。
應(yīng)用場景分析
公用事業(yè)仍然是電池儲能市場最重要的部分。越來越多的公用事業(yè)將儲能納入其太陽能項目招標(biāo)中，從而增加了預(yù)測期內(nèi)電池儲能系統(tǒng)的機會。此外，將大型電池與可再生能源項目相結(jié)合可以提高可靠性，而不會產(chǎn)生溫室氣體 (GHG) 排放。因此，房主和企業(yè)越來越關(guān)注使用電池作為備用電源，并在需要時從屋頂系統(tǒng)中捕獲多余的能量。到目前為止，電池儲能部署集中在北美、東亞太平洋、歐洲和中亞的一些發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體?？稍偕茉礉B透率的提高和電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的老化是推動這些地區(qū)電池儲能部署不斷增加的主要因素。
到 2027 年，印度的目標(biāo)是擁有 275 吉瓦的風(fēng)能和太陽能總?cè)萘?，加?72 吉瓦的水電和 15 吉瓦的核電。到 2027 年，可再生能源在裝機容量中的份額預(yù)計將上升到 43%。隨著可再生能源行業(yè)的增長，對儲能系統(tǒng)的需求預(yù)計將增長，以應(yīng)對可再生能源發(fā)電間歇性相關(guān)的挑戰(zhàn)。
此外，2017 年發(fā)布的第八個電力供需基本計劃稱，韓國政府預(yù)計到 2030 年，電力需求每年僅增長 1%。政府希望通過使用 ESS 和其他節(jié)能方式以及使用來自可再生能源的更清潔能源來減少溫室氣體排放和細(xì)塵污染。此外，2021 年，中國宣布計劃到 2025 年將非抽水蓄能累計安裝量提高到 30 吉瓦左右，到 2030 年提高到 100 吉瓦，再加上最近采用的分時電價，擴(kuò)大了高峰和非高峰電價之間的范圍，推動了電池存儲活動的繁榮。印度計劃通過增加大量可再生能源發(fā)電能力來實現(xiàn)能源來源多樣化并每周 7 天、每天 24 小時為每個人提供電力，這可能成為所研究市場發(fā)展的一大推動力。在預(yù)測期內(nèi)，電力需求的不斷增長、可支配收入的提高以及對可靠電力供應(yīng)的需求預(yù)計也將推動所研究市場的發(fā)展。到 2023 年，中國所有現(xiàn)有住宅和企業(yè)都必須在屋頂安裝太陽能光伏系統(tǒng)。根據(jù)政府規(guī)定，一定數(shù)量的建筑物必須安裝太陽能光伏系統(tǒng)。大約 676 個縣的政府建筑（不低于 50%）、公共建筑（40%）、商業(yè)建筑（30%）和鄉(xiāng)村建筑（20%）將需要安裝太陽能光伏屋頂系統(tǒng)。
截止到文章截止日，我們可以看到中國境內(nèi)還沒有達(dá)到這一目標(biāo)。但是在2024年10月18日國家發(fā)改委發(fā)布了《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于大力實施可再生能源替代行動的指導(dǎo)意見》發(fā)改能源〔2024〕1537號）。文件中要求加快重點領(lǐng)域可再生能源替代的應(yīng)用，內(nèi)容涉及到了工業(yè)、交通運輸、建筑、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，在深化建筑可再生能源集成應(yīng)用板塊里提出“推動既有建筑屋頂加裝光伏系統(tǒng)，推動有條件的新建廠房、新建公共建筑應(yīng)裝盡裝光伏系統(tǒng)?！?同時文件也要求統(tǒng)籌新基建和可再生能源開發(fā)利用，“加強充電基礎(chǔ)設(shè)施、加氣站、加氫站建設(shè)，完善城鄉(xiāng)充電網(wǎng)絡(luò)體系。優(yōu)化新型基礎(chǔ)設(shè)施空間布局，推動5G基站、數(shù)據(jù)中心、超算中心等與光伏、熱泵、儲能等融合發(fā)展。推動人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等與可再生能源深度融合發(fā)展?！庇纱丝梢娭袊虡I(yè)儲能市場的應(yīng)用場景非常多元化，中國企業(yè)可以將這些場景應(yīng)用方案推向全球市場。
市場挑戰(zhàn)
Research and Markets的報告提出了幾個重要的市場挑戰(zhàn)：
成本和投資回報率：商業(yè)儲能系統(tǒng)（包括電池和安裝）的初始投資可能相對較高。雖然可以長期節(jié)省成本，但實現(xiàn)合理的投資回報率 (ROI) 對一些房主來說仍然是一個挑戰(zhàn)。
電池壽命和退化：電池系統(tǒng)的壽命和退化是關(guān)鍵因素。隨著時間的推移，電池性能可能會下降，影響系統(tǒng)的整體效率和存儲容量。確保電池耐用且使用壽命長至關(guān)重要。監(jiān)管障礙：圍繞儲能的法規(guī)和政策（包括激勵措施、關(guān)稅和電網(wǎng)連接規(guī)則）因地區(qū)而異。復(fù)雜的法規(guī)可能會阻礙市場增長并減緩采用。
技術(shù)挑戰(zhàn)：將儲能系統(tǒng)與現(xiàn)有的太陽能裝置和電力系統(tǒng)集成需要技術(shù)專長。兼容性、安裝和維護(hù)對一些房主來說可能具有挑戰(zhàn)性。
環(huán)境問題：電池系統(tǒng)的生產(chǎn)、處置和回收引發(fā)了環(huán)境問題。確保這些系統(tǒng)的可持續(xù)生命周期對于最大限度地減少其生態(tài)影響至關(guān)重要。
認(rèn)知和意識：許多房主仍然不知道商業(yè)儲能的好處，可能認(rèn)為它很復(fù)雜或負(fù)擔(dān)不起。提高意識并教育消費者了解其優(yōu)勢可以推動市場增長。
競爭和市場分散：人們對商業(yè)儲能的興趣日益濃厚，導(dǎo)致競爭加劇，市場分散，技術(shù)和供應(yīng)商各異。在眾多選擇中找到正確的解決方案對消費者來說可能是件令人不知所措的事。
商業(yè)儲能收益模式
報告稱歐洲在 2022 年主導(dǎo)了 RESS （Rechargeable energy storage system可充電能量存儲系統(tǒng)）市場，預(yù)計未來幾年將繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。由于屋頂太陽能的快速普及，該地區(qū)對 RESS 的需求正在經(jīng)歷高速增長。自 2015 年以來，德國的商業(yè)儲能系統(tǒng)市場在激勵計劃的支持下迅速增長，該計劃為電池系統(tǒng)提供了 30% 的投資補貼。自 2015 年以來，德國的商業(yè)儲能系統(tǒng)市場在激勵計劃的支持下迅速增長，該計劃為電池系統(tǒng)提供了 30% 的投資補貼。
但是編者認(rèn)為中國目前在工商業(yè)儲能領(lǐng)域發(fā)展迅速，在國際市場份額上也可占有一席之地。然而需要注意的是國內(nèi)競爭已經(jīng)處在白熱化階段。目前，“峰谷套利”是國內(nèi)工商業(yè)儲能的主流收益模式，即低電價時充電、高電價時放電。在投資運營模式上有四種方式：
一是業(yè)主自投模式，即企業(yè)自主投資與運營，需要企業(yè)自主承擔(dān)初始投資成本和日常運維費用，有現(xiàn)金流壓力、缺乏專業(yè)運維經(jīng)驗風(fēng)險和設(shè)備安全性風(fēng)險等。
二是純租賃模式，即業(yè)主向儲能設(shè)備方或產(chǎn)權(quán)方進(jìn)行設(shè)備租賃，設(shè)備方負(fù)責(zé)建設(shè)、運維等服務(wù)，租賃方支付租賃等相應(yīng)費用，獲得使用權(quán)并享受儲能收益。此種方式可降低業(yè)主的多重風(fēng)險。
三是合同能源管理模式，即EMC模式，核心是能源服務(wù)方投資購買儲能設(shè)施并以能源服務(wù)的方式將其提供給業(yè)主方，雙方按約定方式共享由此而來的的儲能收益。能源服務(wù)方扮演了投資方的角色，大大降低企業(yè)的投資風(fēng)險。
四是EMC+融資租賃，即在合同能源管理模式基礎(chǔ)上，引入融資租賃方作為儲能設(shè)施或資產(chǎn)的出租方，降低能源服務(wù)方和業(yè)主方的資金壓力。這種混合模式在很大程度上降低了能源服務(wù)方的資金壓力，而可更好地專注于管理服務(wù)。此種混合模式核心有兩種子模式，第一融資租賃方按要求購買相應(yīng)儲能設(shè)備并出租給能源服務(wù)方，能源服務(wù)方再以此為業(yè)主提供能源服務(wù)并與業(yè)主共享儲能收益，到期后能源服務(wù)方可獲得儲能設(shè)施的所有權(quán)；第二是融資租賃方向能源服務(wù)方購買相應(yīng)儲能設(shè)備并將儲能設(shè)施出租于業(yè)主，能源服務(wù)方向業(yè)主提供儲能設(shè)施建設(shè)、運維等服務(wù)，到期后業(yè)主可獲得儲能設(shè)施的所有權(quán)。
目前，EMC模式是最為主流的投資運營模式。未來，隨著工商業(yè)儲能從產(chǎn)品等“硬件”向服務(wù)、方案等“軟件”轉(zhuǎn)化，以及企業(yè)加速能源轉(zhuǎn)型與工商業(yè)儲能逐步向成熟階段發(fā)展，投資運營模式或?qū)⒓涌烨腥霕I(yè)主自投模式；同時，企業(yè)輕資產(chǎn)運營需求疊加儲能動態(tài)擴(kuò)容的臨時場景需求等，純租賃模式占比也將提升。
未來展望報告提到目前電池儲能領(lǐng)域全球主要玩家為特斯拉公司，LG 化學(xué)有限公司，Sonnen GmbH，Enphase Energy 公司，Sunrun 公司，松下公司，Orison，Eguana Technologies 公司，Pika Energy，比亞迪股份有限公司。但是編者認(rèn)為國內(nèi)新能源汽車品牌出海勢頭正猛。此外儲能應(yīng)用場景廣泛，全球市場可開發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域還非常浩瀚，相信千錘百煉的中國企業(yè)會在國際市場上獲得很好的成績。當(dāng)然前提第一步，要走出去。
