中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近期，清潔能源協(xié)會(huì)（CEA）的儲(chǔ)能市場(chǎng)信息情報(bào)總監(jiān)Dan Finn-Foley在撰寫(xiě)的文章中深入分析和展望了美國(guó)電池儲(chǔ)能行業(yè)的未來(lái)發(fā)展。清潔能源協(xié)會(huì)（CEA）是美國(guó)太陽(yáng)能、綠色氫能和電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)。
隨著新的政治、政策和監(jiān)管環(huán)境的出現(xiàn)，美國(guó)清潔技術(shù)革命的軌跡正在受到前所未有的關(guān)注。
這并不是美國(guó)清潔能源行業(yè)首次站在政策的十字路口?；仡?979年全球能源危機(jī)期間，美國(guó)前總統(tǒng)卡特在白宮屋頂象征性安裝了住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施，并大幅增加了對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的投資，使美國(guó)一度成為全球清潔能源行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。
然而，在里根執(zhí)政時(shí)期，白宮屋頂?shù)奶?yáng)能發(fā)電設(shè)施被拆除，加之油價(jià)下跌，美國(guó)對(duì)太陽(yáng)能行業(yè)的投資也大幅縮減。在缺乏外部推動(dòng)力的情況下，美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)發(fā)展停滯了數(shù)十年，正如靜止的物體在沒(méi)有外力作用下保持靜止一樣。
根據(jù)美國(guó)國(guó)家能源信息管理局（EIA）的數(shù)據(jù)，截至2010年，美國(guó)可再生能源發(fā)電量已占總發(fā)電量的10%。到了2020年，這一比例已經(jīng)上升至20%，美國(guó)運(yùn)營(yíng)的太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)的裝機(jī)容量在2016年至2019年間翻了一番，并在2020年至2023年間再次翻番。
然而，與第一屆特朗普政府時(shí)期不同，能源轉(zhuǎn)型已成為特朗普競(jìng)選活動(dòng)的焦點(diǎn)，從削弱《通脹削減法案》（IRA）到提高關(guān)稅，再到實(shí)施《強(qiáng)迫勞動(dòng)預(yù)防法》（UFLPA），一系列政策工具都可能被提上日程，對(duì)美國(guó)能源轉(zhuǎn)型產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，尤其是儲(chǔ)能行業(yè)。
對(duì)于美國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)而言，其可能被認(rèn)為依賴(lài)于廉價(jià)進(jìn)口的磷酸鐵鋰（LFP）電池。然而，首個(gè)針對(duì)電池儲(chǔ)能產(chǎn)品的關(guān)稅是拜登政府于2024年5月宣布的，即從2026年開(kāi)始對(duì)中國(guó)制造的電池征收25%關(guān)稅。此舉與先進(jìn)的制造業(yè)稅收抵免以及對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)制造產(chǎn)品投資的稅收抵免措施相結(jié)合，旨在加速美國(guó)電池制造業(yè)發(fā)展。這一舉措已經(jīng)初見(jiàn)成效，據(jù)清潔能源協(xié)會(huì)（CEA）統(tǒng)計(jì)，目前美國(guó)宣布的用于儲(chǔ)能系統(tǒng)的電池產(chǎn)能已超過(guò)80GWh，預(yù)計(jì)將在2028年前實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
圖1美國(guó)2023年到2028年的電池產(chǎn)量與市場(chǎng)需求（GWh）
然而，新建電池生產(chǎn)工廠并非易事，根據(jù)歷史趨勢(shì)和調(diào)查研究，清潔能源協(xié)會(huì)（CEA預(yù)計(jì)美國(guó)在規(guī)定的時(shí)間框架內(nèi)可能只會(huì)實(shí)現(xiàn)一小部分產(chǎn)能。具體而言，2025年美國(guó)的電池供應(yīng)缺口將達(dá)到63%，而2028年的供應(yīng)缺口仍為29%。擴(kuò)展這種生產(chǎn)能力取決于現(xiàn)有的稅收抵免政策，該政策已經(jīng)獲得一些政界人士支持。
如何填補(bǔ)剩余的供應(yīng)缺口將取決于眾多難以預(yù)測(cè)的因素，特別是圍繞UFLPA法案對(duì)進(jìn)口電池的限制和承諾提高關(guān)稅。為此，清潔能源協(xié)會(huì)（CEA）為UFLPA戰(zhàn)略設(shè)定了三種可能的情景：
在第一種情景下，UFLPA法規(guī)可能被用來(lái)嚴(yán)格限制進(jìn)口中國(guó)制造的電池。到2025年，隨著海關(guān)扣押電池事件的激增，電池供應(yīng)量將急劇下降，而從其他國(guó)家（主要是韓國(guó)）的進(jìn)口無(wú)法彌補(bǔ)這一缺口。由于時(shí)間緊迫，美國(guó)電池制造業(yè)無(wú)法迅速擴(kuò)大規(guī)模以滿足增加的缺口，因此可能會(huì)出現(xiàn)需求萎縮的情況。然而，由于電池進(jìn)口量巨大，涉及眾多有影響力的利益相關(guān)者，預(yù)計(jì)貿(mào)易團(tuán)體將提出強(qiáng)有力的額外理由，或者美國(guó)政府可能放松對(duì)電池進(jìn)口限制，使電池儲(chǔ)能市場(chǎng)基本保持現(xiàn)狀。
圖2清潔能源協(xié)會(huì)（CEA）地設(shè)定的三種情景中估計(jì)的美國(guó)進(jìn)口和供應(yīng)電池量（GWh/年）
清潔能源協(xié)會(huì)（CEA）設(shè)定的三種情景中的后兩種情景則考慮了電池行業(yè)日益增強(qiáng)的影響力及其在全國(guó)范圍內(nèi)的投資和就業(yè)情況。在海關(guān)扣押電池和供應(yīng)延誤可能發(fā)生的情況下，美國(guó)本土生產(chǎn)的電池將發(fā)揮越來(lái)越重要作用。如果繼續(xù)進(jìn)口電池，則必須應(yīng)對(duì)關(guān)稅激增的情況。拜登政府在2024年5月宣布，根據(jù)301條款，將從2026年開(kāi)始對(duì)中國(guó)制造的電池增加25%關(guān)稅。而特朗普在競(jìng)選中大力宣傳關(guān)稅政策，這意味著在清潔能源協(xié)會(huì)（CEA）的潛在情景分析中，關(guān)稅稅率可能會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大至60%甚至100%。
值得注意的是，在60%至100%高關(guān)稅情景下，美國(guó)本土生產(chǎn)的電池可能比進(jìn)口的電池更具成本競(jìng)爭(zhēng)力，即使近期電池價(jià)格大幅下跌。加上稅收抵免政策的影響，這將使美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的電池與進(jìn)口電池相比具有更大優(yōu)勢(shì)。然而，這還沒(méi)有考慮到潛在關(guān)稅的進(jìn)一步上漲以及美國(guó)電池行業(yè)對(duì)中國(guó)進(jìn)口鋰材料的依賴(lài)。
如果對(duì)這些產(chǎn)品加征關(guān)稅，可能會(huì)抵消《通脹削減法案》下的稅收抵免政策效果，從而降低美國(guó)本土生產(chǎn)的電池競(jìng)爭(zhēng)力。
盡管如此，美國(guó)能源轉(zhuǎn)型歷經(jīng)數(shù)十年的加速發(fā)展。CEA的儲(chǔ)能情景分析表明，美國(guó)制造業(yè)的復(fù)興可能會(huì)繼續(xù)推動(dòng)儲(chǔ)能部署量的激增。因此，從長(zhǎng)期來(lái)看，關(guān)稅政策將難以減緩電池儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭。
