中國儲能網(wǎng)訊：“負(fù)電價”在歐洲逐漸常態(tài)化，暴露了歐洲各國電網(wǎng)靈活性不足的短板，也預(yù)示著儲能技術(shù)將在未來緩解歐洲負(fù)電價問題及能源轉(zhuǎn)型的過程中發(fā)揮更加重要的作用，為儲能企業(yè)出海提供更多的機(jī)遇。
過去一年，歐洲多國負(fù)電價持續(xù)時長屢創(chuàng)新高
上周，2025年首個交易日，德國發(fā)電廠做了一次“賠本生意”，由于風(fēng)能發(fā)電量高達(dá)40GW，遠(yuǎn)超當(dāng)時的需求，電價負(fù)值狀態(tài)持續(xù)了4個小時。
不只是德國，2024年中，歐洲多國負(fù)電價時段刷新記錄。
歐洲電力交易所數(shù)據(jù)顯示，2024年，英國負(fù)電價時長增長了70%；德國負(fù)電價時長達(dá)468小時，增加了60%；法國負(fù)電價時長增長了一倍，達(dá)356小時；西班牙2024年則首次出現(xiàn)負(fù)電價現(xiàn)象，全年累計247小時。
“負(fù)電價”是指電力市場中供大于求導(dǎo)致市場結(jié)算價為負(fù)值，這意味著，發(fā)電企業(yè)每發(fā)出一度電需要向購電者支付費(fèi)用。
在歐洲，“負(fù)電價”并非新鮮事物，早在2007年，德國電力交易市場就啟動了“負(fù)電價”機(jī)制。此后，英國、荷蘭、西班牙、芬蘭、法國、美國、澳大利亞等國家也相繼引入了“負(fù)電價”。
“負(fù)電價”頻現(xiàn)，根本原因是供需不平衡，進(jìn)入21世紀(jì)后，西方發(fā)達(dá)國家率先大力發(fā)展以風(fēng)光主的綠色電力，使得新能源發(fā)電快速擴(kuò)張。
尤其是2022年俄烏沖突爆發(fā)，烏克蘭切斷了對歐洲大陸大部分地區(qū)的天然氣輸送，導(dǎo)致能源價格飆升，歐洲各國可再生能源建設(shè)隨之急劇增加。
根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，2023年，歐盟對可再生能源的投資總額接近1100億美元，比前一年增長了6%以上。
以德國為例，近年來，該國大力推進(jìn)光伏裝機(jī)和可再生能源發(fā)展，2023年，其可再生能源新增裝機(jī)容量17GW，總裝機(jī)容量接近170GW，同比增長12%，增長主要來自光伏，與2022年相比，德國2023年的光伏發(fā)電量幾乎翻了一番，進(jìn)入2024年，德國約54%的總發(fā)電量來自于可再生能源。
與傳統(tǒng)的火電和水電相比，新能源發(fā)電具有間歇性和不穩(wěn)定性，其發(fā)電量往往與電力需求不完全匹配。
在新能源發(fā)電高發(fā)時段，如風(fēng)力強(qiáng)勁或陽光充足的白天，電力供給可能會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求，新能源發(fā)電企業(yè)為避免關(guān)閉發(fā)電機(jī)組帶來的巨大損失，會大幅降價，甚至寧愿花錢請人（或企業(yè)）來消耗電量，從而導(dǎo)致電價下降甚至變?yōu)樨?fù)值。
另一方面，歐盟國家由于制造業(yè)衰退，工業(yè)用電需求減少，使得歐盟國家對于電力市場的調(diào)節(jié)能力減弱。
基于以上原因，歐洲國家負(fù)電價現(xiàn)象越來越頻繁，至少發(fā)生了1480次。
實際上，負(fù)電價反映的是歐洲可再生能源大規(guī)模接入電網(wǎng)帶來的“消納問題”，并非電力供應(yīng)過剩。
可再生能源發(fā)電量在電力結(jié)構(gòu)中占比逐漸升高，加上電力儲備不足、儲存設(shè)施匱乏以及電網(wǎng)靈活性欠佳等問題，使得歐洲各國難以避免發(fā)電量大幅波動，電價頻繁出現(xiàn)“負(fù)價”和“天價”，給電網(wǎng)運(yùn)行增加了綜合成本，最終由普通消費(fèi)者買單。
2021年，英國經(jīng)歷了一個少風(fēng)的夏天，導(dǎo)致電價數(shù)月內(nèi)激增7倍；2022年，德國因風(fēng)力不足，電價在4天內(nèi)翻了2倍多；2024年底，歐洲現(xiàn)貨市場電價一度飆升至每兆瓦時1000歐元，折合人民幣每度電約7.6元。
歐洲大儲市場正在快速發(fā)展
2024年年底，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基正式切斷了俄羅斯天然氣的過境管道，這將加速歐洲能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。
按照歐盟制定的可再生能源目標(biāo)，到2030年達(dá)到45%，同時要求成員國在發(fā)放許可證時優(yōu)先考慮可再生能源項目，可以預(yù)見，未來，歐洲可再生能源將持續(xù)增長，一段時間內(nèi)，負(fù)電價將成為歐洲常態(tài)。
利用峰谷電價差異進(jìn)行電池儲能項目的投資，將成為應(yīng)對“負(fù)電價”的一把利劍。
儲能系統(tǒng)可以通過平衡供需關(guān)系、提高經(jīng)濟(jì)效益、提升電網(wǎng)穩(wěn)定性和促進(jìn)可再生能源消納等方面有效緩解負(fù)電價問題。
根據(jù)歐洲儲能協(xié)會的數(shù)據(jù)，歐洲目前的儲能裝機(jī)容量與預(yù)期目標(biāo)之間還存在較大差距，到2030年，歐洲可能需要超過100GW的儲能裝機(jī)容量來平衡電力供需。
隨著儲能技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的進(jìn)一步降低，儲能系統(tǒng)將在歐洲的未來能源體系中發(fā)揮更加重要的作用，也給儲能出海帶來更多的機(jī)遇。
從近兩年歐洲儲能市場的發(fā)展情況來看，歐洲大儲市場正在快速崛起。
數(shù)據(jù)顯示，2023年歐洲儲能市場各細(xì)分領(lǐng)域的新增裝機(jī)都刷新記錄，其中戶儲規(guī)模為12GWh，相較于2022年5.5GWh，增長118%，電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)模為3.6GWh，相較于2022年的2.4GWh，增長50%。
可以看出，盡管戶儲仍是拉動歐洲儲能增長的重要因素，但歐洲的大儲市場正在迎來快速增長。
有分析預(yù)計，2024年，歐洲儲能市場正在迎來一個關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點，其中大型儲能系統(tǒng)的裝機(jī)量預(yù)計首次超越戶用儲能系統(tǒng)。
這背后的推動因素包括鋰電池成本的下降和各國出臺的支持政策促進(jìn)了儲大型儲能的部署。
歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)測，歐洲整體儲能市場未來將保持35%的強(qiáng)勢增長，其中2024年，歐洲大儲裝機(jī)將達(dá)到約11GWh，較2023年的3.6GWh增長205%，到2028年，這一數(shù)字將攀升至每年35.9GWh，是2024年的三倍。
其中，意大利正迅速崛起為歐洲大型儲能的“新王者”。
在2023年歐洲儲能新增裝機(jī)排名中，意大利超越了長期居于大儲市場領(lǐng)導(dǎo)地位的英國，晉升第二，2023年，意大利電網(wǎng)側(cè)儲能新政裝機(jī)220MWh，而2022年，該細(xì)分領(lǐng)域的新增裝機(jī)僅有17MWh。
據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)計，2024年，意大利將超越德國成為歐洲儲能第一大市場，新增7.7GWh的電池儲能容量，實現(xiàn)翻番增長，并占據(jù)歐洲總裝機(jī)量的34%。
另外，意大利在未來有望超越英國成為大儲領(lǐng)域新的市場領(lǐng)導(dǎo)者，2024年，該國大儲領(lǐng)域新增裝機(jī)預(yù)計將達(dá)5GWh。
過去十年，英國是歐洲大儲市場的領(lǐng)導(dǎo)者，在電網(wǎng)側(cè)領(lǐng)域的儲能部署，一直走在歐洲前列。2023年，英國部署了2GWh的電網(wǎng)側(cè)儲能，相較于2022年的1.2GWh，增長了71%，貢獻(xiàn)了歐洲大儲市場新增裝機(jī)的一半以上。
按照英國的能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)，到2030年，英國目標(biāo)將部署24GW儲能，在2024年，英國即將完成的短期項目中，大儲將達(dá)到3.7GWh，占據(jù)了歐洲大儲新增容量的34%，還占據(jù)了英國整體市場的82%。
隨著大量的大儲項目被提交、審批和建設(shè)，預(yù)計，2024年，英國新增儲能裝機(jī)有望達(dá)到4.5GWh，同比增長70%，超過德國，重回top2，其中，大儲新增裝機(jī)有望達(dá)到3.7GWh。
作為歐洲儲能市場目前的“老大哥”，歐洲能源轉(zhuǎn)型的先行者，德國的儲能市場受戶儲驅(qū)動，大儲市場還處于非常早期的階段，但隨著該國能源轉(zhuǎn)型的深入，風(fēng)光資源大量接入，對電網(wǎng)穩(wěn)定性構(gòu)成挑戰(zhàn)，德國計劃到 2030 年可再生能源裝機(jī)超360GW，將為電網(wǎng)側(cè)儲能裝機(jī)提綱巨大的增長空間。
除了上述三大歐洲電池儲能市場的領(lǐng)軍者，其他光伏產(chǎn)業(yè)已相對成熟的歐洲國家，也在逐步擴(kuò)大其大儲市場的規(guī)模。
其中，得益于批發(fā)市場中的能源套利、容量市場、頻率響應(yīng)、平衡和修復(fù)服務(wù)等因素，比利時大儲市場繁榮發(fā)展，成為和英國一樣的最具吸引力和發(fā)展?jié)摿Φ氖袌鲋?，電網(wǎng)側(cè)累計裝機(jī)接近1GWh。
機(jī)構(gòu)預(yù)計，該國儲能市場將在2025年之后大幅增長，每年將新增超過500 MW的電網(wǎng)側(cè)儲能容量。
另外，2023至2024年，希臘共招標(biāo)了1GW的儲能裝機(jī)，2024年，希臘政府還計劃進(jìn)行一次可再生能源儲能共址項目招標(biāo)，規(guī)模為200MW，大儲市場裝機(jī)容量預(yù)計將在2025年達(dá)到高峰。
荷蘭電網(wǎng)可再生能源滲透率非常高，加上電網(wǎng)擁堵，推動了對儲能的巨大需求。預(yù)計荷蘭的儲能裝機(jī)將從2023年的345MW增長至2030年的7.9GW，主要集中在表前儲能。
2024年，多家企業(yè)在歐洲收獲大儲訂單
隨著歐洲大儲市場快速發(fā)展，中國企業(yè)也紛紛加入到這一潛力市場的競逐。
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2024年，包括楚能新能源、比亞迪、陽光電源、天合儲能、海博思創(chuàng)、阿特斯等在內(nèi)的中國企業(yè)在歐洲市場頻頻拿下大儲訂單。
其中，比較大的訂單有，11月13日，楚能新能源與專業(yè)從事新能源項目的開發(fā)、建設(shè)與投資的意大利Cestari簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將于短期內(nèi)在意大利建立光伏配儲試點項目，配套使用楚能自研自產(chǎn)的20尺5MWh電池預(yù)制艙CORNEX M5，3-5年內(nèi)實現(xiàn)20GWh-30GWh的儲能項目合作。
如果這些項目能夠順利落地，將成為目前中國儲能企業(yè)出海最大一筆訂單。
12月，陽光電源與英國Fidra Energy成功簽署4.4GWh儲能合作協(xié)議，將助力英國建成3.3GWh Thorpe Marsh和1.1GWh WestBurton C兩座標(biāo)桿獨立儲能電站。
作為歐洲最大的儲能電站，該項目將部署880套陽光電源PowerTitan2.0液冷儲能系統(tǒng)
10月，海博思創(chuàng)與法國獨角獸公司NW簽署了合作協(xié)議，包含了在2025年底之前供貨500MWh的儲能產(chǎn)品，以及在2026年底之前交付總計超過1GWh的儲能產(chǎn)品意向訂單。
今年1月，比亞迪與西班牙Grenergy公司在1月份簽署協(xié)議，將提供2136個魔方儲能系統(tǒng)Cube設(shè)備，另外在9月份還與該公司延長了戰(zhàn)略合作協(xié)議，兩項協(xié)議的容量達(dá)4.1GWh。
另外，遠(yuǎn)景儲能在2024年在英國斬獲3個訂單，容量規(guī)模達(dá)784MWh,包括拿下英國Cellarhead項目提供電池儲能系統(tǒng)訂單，為Field位于英國布萊克本的whitebirk項目（50MWh）提供電池儲能系統(tǒng)，為阿布扎比馬斯達(dá)旗下的Masdar Arlington Energy供應(yīng)電池儲能系統(tǒng)（BESS）。
