中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2024年，世界能源領(lǐng)域經(jīng)歷了前所未有的變革與挑戰(zhàn)。這一年，世界在地緣政治的波瀾起伏中尋找新的平衡點(diǎn)，技術(shù)創(chuàng)新的浪潮席卷而來，環(huán)境保護(hù)的呼聲愈加高漲，發(fā)展進(jìn)步的訴求始終迫切。
紛紛擾擾之間，中國以卓越智慧、堅(jiān)定決心、豐碩成就、勇毅擔(dān)當(dāng)，成為引領(lǐng)世界能源轉(zhuǎn)型的重要力量。憑借在清潔能源技術(shù)、綠色低碳轉(zhuǎn)型方面的突出成就，中國不僅為全球能源轉(zhuǎn)型注入源源不斷的動(dòng)力，更向世界展示了綠色發(fā)展的美好前景。
中國涌動(dòng)綠色創(chuàng)新動(dòng)能
引領(lǐng)全球能源加速轉(zhuǎn)型
2024年，中國新能源產(chǎn)業(yè)成為全球能源綠色轉(zhuǎn)型中的一抹“亮色”。中國“綠能”持續(xù)發(fā)力，源源不斷，有力支撐全球新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。
量產(chǎn)先進(jìn)晶體硅光伏電池轉(zhuǎn)換效率超過25%、全球首臺18兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組順利并網(wǎng)，2024年風(fēng)電光伏的技術(shù)新紀(jì)錄頻頻落地中國。目前，中國已建成完備的風(fēng)電、光伏全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)設(shè)計(jì)和集成制造體系，高效晶體硅、鈣鈦礦等光伏電池技術(shù)轉(zhuǎn)換效率多次刷新世界紀(jì)錄。
向新而行，中國新能源產(chǎn)業(yè)在全球市場中取得亮眼成績，在競爭中練就真本事，建成具備國際競爭優(yōu)勢的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，為全球貢獻(xiàn)了80%以上的光伏組件和70%的風(fēng)電裝備。
截至2024年年底，中國風(fēng)電光伏產(chǎn)品覆蓋全球200多個(gè)國家和地區(qū)，不僅豐富了全球供給，也為能源綠色轉(zhuǎn)型和維護(hù)全球能源市場穩(wěn)定作出突出貢獻(xiàn)。沐光而行，馭風(fēng)而動(dòng)，過去10年間，中國風(fēng)光產(chǎn)品更是推動(dòng)全球風(fēng)電和光伏發(fā)電項(xiàng)目平均度電成本分別累計(jì)下降超過60%和80%。
借助共建“一帶一路”倡議的發(fā)展契機(jī)，中國積極參與全球能源治理，務(wù)實(shí)推進(jìn)國際能源合作，“大基建”“小而美”能源項(xiàng)目接連落地，風(fēng)電、光伏、氫能、儲(chǔ)能等領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈合作不斷加深，中國新能源產(chǎn)業(yè)深度參與全球市場，中國“綠色動(dòng)能”在全球市場發(fā)光發(fā)亮，成為推動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型的“穩(wěn)定器”“加速器”。
（李麗旻）
全球氣候治理獲積極進(jìn)展
中國發(fā)揮建設(shè)性引領(lǐng)作用
11月11日至24日，《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會(huì)（以下簡稱“COP29”）在阿塞拜疆首都巴庫舉行，達(dá)成了“巴庫氣候團(tuán)結(jié)契約”的一攬子平衡成果，尤其達(dá)成了2025年后氣候資金目標(biāo)及氣候融資安排。
在本屆氣候大會(huì)上，中國繼續(xù)彰顯大國擔(dān)當(dāng)，為COP29成果談判落實(shí)發(fā)揮了重要引領(lǐng)性作用，推動(dòng)全球氣候治理再進(jìn)一步！
COP29召開期間，中國代表團(tuán)全面深入?yún)⑴c各項(xiàng)議題磋商，耐心細(xì)致做好各方工作，設(shè)立“中國角”，舉辦50場邊會(huì)和10場專題展，向國際社會(huì)大力宣介應(yīng)對氣候變化的中國方案和中國經(jīng)驗(yàn)。
值得一提的是，此次“中國角”使用了可回收瓦楞紙拼裝桌椅、垃圾桶，和稻殼制作的水杯，以實(shí)際行動(dòng)踐行綠色低碳理念。這些桌椅和水杯甚至成為網(wǎng)紅，吸引眾多外賓外媒前來“打卡”。
中國一直倡導(dǎo)生態(tài)文明理念，以技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)綠色發(fā)展。持續(xù)實(shí)施積極應(yīng)對氣候變化國家戰(zhàn)略，落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，廣泛開展氣候變化南南合作，為全球綠色低碳、氣候韌性和可持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
全球范圍內(nèi)，中國已經(jīng)是綠色發(fā)展和氣候行動(dòng)的“領(lǐng)頭羊”，截至目前，中國是世界上可再生能源裝機(jī)規(guī)模最大的國家，在綠色技術(shù)和環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域的專利數(shù)量居世界領(lǐng)先地位，同時(shí)已建成全球覆蓋溫室氣體排放量最大的碳市場。COP29主席國指出，中國是全球綠色轉(zhuǎn)型的主要驅(qū)動(dòng)力。
（王林）
地緣沖突日益復(fù)雜
國際油市波動(dòng)不斷
2024年，中東再次成為全球局勢“風(fēng)暴眼”，巴以、黎以、伊以、紅海緊張局勢輪番升級，敘利亞國內(nèi)局勢突變，蘇丹武裝沖突持續(xù)，疊加從2022年延續(xù)至今的俄烏沖突，國際油氣市場隨之動(dòng)蕩不已。
隨著全球供應(yīng)鏈的復(fù)雜化以及大國博弈加劇，原油和天然氣供應(yīng)的穩(wěn)定性面臨前所未有的挑戰(zhàn)。全球主要產(chǎn)油國聚集地中東地區(qū)近年來的緊張局勢及其對全球油價(jià)的沖擊，便是一個(gè)顯而易見的例子。
國際油價(jià)在地緣危機(jī)影響下，往往會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。2024年，地緣危機(jī)導(dǎo)致油氣價(jià)格和供應(yīng)形勢變得更加復(fù)雜，其中國際油價(jià)整體呈現(xiàn)震蕩偏弱走勢。
年初至年中，油價(jià)有所上漲，但隨后下跌，年底略有反彈。受地緣政治因素影響，布倫特油價(jià)上半年一度漲至90美元/桶上方，但此后隨著這一影響逐漸減小，加之消費(fèi)旺季需求不及預(yù)期，開始震蕩下行。
與此同時(shí)，石油需求預(yù)期悲觀也是油價(jià)走弱的一個(gè)重要因素。歐佩克自8月以來連續(xù)5次下調(diào)2024年和2025年全球石油需求預(yù)期。在此背景下，“歐佩克+”一再推遲產(chǎn)能提升計(jì)劃，目前已決定將日均220萬桶的自愿減產(chǎn)措施延長至2025年3月底。
在國際關(guān)系復(fù)雜、能源轉(zhuǎn)型加速的背景下，全球油氣市場的波動(dòng)性可能會(huì)成為當(dāng)前及今后一段時(shí)間的一種新常態(tài)。
（王林）
全球核電產(chǎn)業(yè)鏈景氣上行
技術(shù)創(chuàng)新和多元應(yīng)用加速
從3月美國核管理委員會(huì)收到40多年來首份商業(yè)先進(jìn)反應(yīng)堆建設(shè)申請，到5月俄羅斯與烏茲別克斯坦簽署小堆出口合同實(shí)現(xiàn)俄小堆出口零的突破，再到6月美國通過法案吹響“核電復(fù)興”號角，以及7月韓國獲得近15年來首次海外核電訂單，2024年，全球核電技術(shù)應(yīng)用和研發(fā)正在提速。
近年來，俄羅斯、美國、法國、日本、韓國等核電成熟市場先后通過立法和一系列刺激措施推動(dòng)本土“三代核電站建設(shè)和四代核電技術(shù)+模塊化小堆”的商業(yè)化落地。同時(shí)，東南亞、中東、印度等新興市場的核電建設(shè)同樣值得關(guān)注，有望推動(dòng)全球核電產(chǎn)業(yè)鏈景氣上行。
TerraPower公司于今年3月向美國核管理委員會(huì)提交Natrium核電站建設(shè)申請，6月率先啟動(dòng)了非核島部分建設(shè)，設(shè)計(jì)發(fā)電能力345兆瓦，足夠約25萬戶家庭用電需求，預(yù)計(jì)最早2030年投產(chǎn)運(yùn)營。
與此同時(shí)，韓國核電發(fā)展也在提速。2024年上半年，核電在韓國電力供應(yīng)中的占比從此前的26%提升至32%，首次超過煤炭和天然氣。
值得關(guān)注的是，科技巨頭也紛紛投身核能技術(shù)。2024年，以微軟、谷歌、亞馬遜、Meta為代表的科技巨頭強(qiáng)勢押注核能，其中，小堆技術(shù)路線SMR因其小巧靈活、用途更廣等優(yōu)勢而備受青睞。以SMR為代表的小堆技術(shù)，儼然成為科技領(lǐng)域滿足其電力需求的首選，已處于技術(shù)迅猛發(fā)展與初步應(yīng)用的關(guān)鍵時(shí)期。
（王林）
下游應(yīng)用加速落地
綠色燃料大放光彩
供熱、海運(yùn)、航空等脫碳“老大難”領(lǐng)域在2024年迎來眾多低碳選擇。以綠色為基調(diào)，以低碳為賣點(diǎn)，綠氫、綠氨、綠色甲醇等一眾可再生可持續(xù)燃料登上能源舞臺。隨著下游應(yīng)用場景進(jìn)一步拓寬，新興綠色燃料為全球脫碳經(jīng)濟(jì)掀起綠色浪潮。
全球海運(yùn)排放約占全球溫室氣體排放量近3%。隨著海運(yùn)業(yè)脫碳進(jìn)程不斷加快，目前，液化天然氣和甲醇是最受歡迎的船用替代燃料，具有零碳特性的氨燃料正在后來者居上。
7月，全球首個(gè)綠氨合同拍賣定價(jià)落地歐洲，同一時(shí)間，美國能源部宣布為綠氨項(xiàng)目提供貸款擔(dān)保。從全球首個(gè)綠氨定價(jià)誕生，到多筆低碳氨供應(yīng)交易達(dá)成，2024年，業(yè)內(nèi)對低碳路徑下的合成氨趨之若鶩，直接帶動(dòng)相關(guān)投資站上風(fēng)口。
實(shí)際上，為更好實(shí)現(xiàn)從化石燃料到綠色燃料的過渡，全球海運(yùn)業(yè)已經(jīng)掀起雙燃料船舶浪潮，可使用化石燃料和綠色燃料的新增船舶訂單量快速增長，氫燃料、綠色甲醇等新興燃料都已進(jìn)入海運(yùn)燃料市場。
海運(yùn)只是可持續(xù)燃料應(yīng)用的經(jīng)典場景之一，在交通、建筑、航空、工業(yè)等脫碳難領(lǐng)域，可再生燃料均可以發(fā)揮良好減碳效果，長期來看擁有巨大市場潛力。在航空領(lǐng)域，以廢棄的動(dòng)植物油脂、油料、廚余油、城市生活垃圾和農(nóng)林廢棄物為原料，經(jīng)過技術(shù)加工后生產(chǎn)的可持續(xù)航空燃料獲得廣泛關(guān)注，相比傳統(tǒng)航空燃料，可持續(xù)航空燃料能夠在全生命周期內(nèi)減少約70%的二氧化碳排放。
國際能源署預(yù)測，到2030年，全球可再生燃料需求將增長6%左右，建筑和交通領(lǐng)域消費(fèi)將是主要推動(dòng)力。
（李麗旻）
美國大選塵埃落定
能源政策牽動(dòng)世人
隨著特朗普贏得美國大選、即將重返白宮，美國將在2025至2029年進(jìn)入新的政治周期。從他此前的執(zhí)政生涯不難看出，未來幾年美國經(jīng)濟(jì)、外交、能源、氣候等核心政策路線將變得不可預(yù)測。
一方面，作為化石燃料的“鐵桿粉絲”，特朗普呼吁“加足馬力擰開鉆井閥門”，美國本土油氣產(chǎn)業(yè)將再迎春天。另一方面，作為氣候變化論反對者，特朗普誓言將再次退出《巴黎協(xié)定》，這不僅將給清潔能源產(chǎn)業(yè)帶來一定程度的打壓，美國氣候行動(dòng)“開倒車”幾乎無法避免。
同時(shí)，特朗普將“美國優(yōu)先”奉為圭臬，這勢必給美國外交政策、雙邊和多邊關(guān)系帶來影響和沖擊。11月大選勝出沒多久，特朗普就公開提出對進(jìn)口商品征收新關(guān)稅的計(jì)劃，全球貿(mào)易或面臨新的挑戰(zhàn)。
面對美黨派政治角力復(fù)雜性升級、能源氣候核心政策“失能”等多方面挑戰(zhàn)，各國或不得不重新評估和調(diào)整自身外交與能源政策。
（王林）
西方掀起電網(wǎng)升級改造潮
邁向?qū)嵸|(zhì)階段仍困難重重
2024年，科技繁榮讓美歐等西方國家電網(wǎng)加速崩潰照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。隨著人工智能（AI）、比特幣挖礦日漸風(fēng)靡，西方發(fā)達(dá)國家似乎已經(jīng)預(yù)見到了一個(gè)殘酷現(xiàn)實(shí)，他們老舊的電網(wǎng)及其相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，根本撐不住這些燒錢又耗能的新技術(shù)。因此，電網(wǎng)升級改造提上日程。
4月，英國國家電網(wǎng)公司旗下英國電網(wǎng)電力系統(tǒng)運(yùn)營商提出580億英鎊電網(wǎng)升級計(jì)劃，旨在改善電網(wǎng)運(yùn)營情況，從而更好納入清潔電力。近年來，英國現(xiàn)有電網(wǎng)容量逐漸滿負(fù)荷，加之過去10年英國對輸電系統(tǒng)投資嚴(yán)重不足，導(dǎo)致可再生能源電力并網(wǎng)瓶頸愈發(fā)嚴(yán)重。
5月，一個(gè)旨在將美國得州電網(wǎng)與其他州和地區(qū)連接起來的新輸電線項(xiàng)目問世，該項(xiàng)目將為美國東部、西部和得州這3大電網(wǎng)體系整合鋪平道路。當(dāng)前，美國70%的電網(wǎng)接入和輸配電設(shè)施已老化和落后，某些地區(qū)電網(wǎng)傳輸線路甚至嚴(yán)重不足，但各地高壓線建設(shè)仍放緩至10多年來最低水平。
8月，英國批準(zhǔn)在蘇格蘭和英格蘭間建設(shè)一條輸電能力達(dá)2吉瓦的海底線路，將蘇格蘭海上風(fēng)電輸送至英格蘭，這有望成為英國有史以來最大一筆單體電網(wǎng)項(xiàng)目投資。
綜上所述，西方發(fā)達(dá)國家迫切希望加速升級改造電網(wǎng)及其相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，因?yàn)樾乱惠喛萍挤睒s帶來的高能耗危機(jī)，揭開了其老舊基建日漸崩潰的“遮羞布”，西方國家電網(wǎng)和電力基礎(chǔ)設(shè)施正在與第四次工業(yè)革命帶來的新技術(shù)“脫鉤”，這無疑將帶來難以預(yù)估的風(fēng)險(xiǎn)。
然而，考慮到西方國家不穩(wěn)定的政治環(huán)境、變動(dòng)性較大的政策機(jī)制，加之冗長繁瑣的審批程序，電網(wǎng)升級整合邁向?qū)嵸|(zhì)性階段仍然困難重重。
（王林）
產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型舉步維艱
歐美交通電氣化放緩
能源轉(zhuǎn)型浪潮之下，全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛。但對歐美傳統(tǒng)汽車制造商來說，2024年卻“冷”得不尋常。銷量持續(xù)下滑、電池供應(yīng)受挫、碳排放成本激增，低投資、低創(chuàng)新的惡性循環(huán)讓“禁燃”口號響亮的歐美國家交通電氣化轉(zhuǎn)型明顯放緩。
歐盟計(jì)劃2025年開始下調(diào)新車二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)，這意味著交通電氣化轉(zhuǎn)型已愈加急迫。然而，電池火災(zāi)、系統(tǒng)故障等問題造成負(fù)面影響不斷。同時(shí)，從傳統(tǒng)燃油車轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車過程中，高昂的投入同樣成為汽車制造商發(fā)展的一大“枷鎖”。
各大歐美汽車制造商2024年財(cái)報(bào)顯示，對產(chǎn)業(yè)鏈的高額投入已直接沖擊營業(yè)利潤。2024年，獲得大眾、寶馬等汽車制造商投資的歐洲最大電池生產(chǎn)商瑞典北伏（Northvolt）宣布破產(chǎn)，這個(gè)曾被視為歐洲電池供應(yīng)鏈“明日之星”的公司，是歐洲首家實(shí)現(xiàn)電池本地化生產(chǎn)的企業(yè)，在經(jīng)歷了良品率較低、訂單延遲交付等挑戰(zhàn)后，最終入不敷出、無法維系，極大打擊了歐盟尋求建立可持續(xù)電池供應(yīng)鏈的計(jì)劃。
與此同時(shí)，歐美市場電動(dòng)汽車售價(jià)仍相對較高，與燃油車價(jià)差可達(dá)10%到50%。重重挑戰(zhàn)之下，歐美消費(fèi)者熱情已有所下降，電動(dòng)汽車銷量增幅全面放緩。
到2024年底，虧損、裁員、關(guān)廠成為眾多傳統(tǒng)汽車制造商的“關(guān)鍵詞”，大眾和沃爾沃等汽車制造商，均已對電動(dòng)汽車銷量增長放緩發(fā)出警告。9月，沃爾沃汽車表示，放棄到2030年只銷售電動(dòng)汽車的計(jì)劃。年底，大眾則宣布關(guān)停德國工廠，并將裁員3.5萬人。
業(yè)界普遍認(rèn)為，從燃油車轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車的過程實(shí)質(zhì)上是全產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型，用能、制造業(yè)、交通系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施等各個(gè)環(huán)節(jié)都對其影響深遠(yuǎn)，如果無法完成汽車產(chǎn)業(yè)鏈的深度重塑，或?qū)㈦y以完成交通行業(yè)電氣化轉(zhuǎn)型，甚至危及溫室氣體減排目標(biāo)。
（李麗旻）
傳統(tǒng)煤炭持續(xù)“燃燒”
產(chǎn)銷用規(guī)模再創(chuàng)新高
能源市場供應(yīng)不穩(wěn)，風(fēng)光出力依舊波動(dòng)，煤炭在全球能源系統(tǒng)中仍扮演重要角色。截至2024年底，全球煤炭需求預(yù)計(jì)達(dá)到87.7億噸，同比上漲1%，再度刷新歷史最高紀(jì)錄。
生產(chǎn)、貿(mào)易、發(fā)電，煤炭產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)在2024年都出現(xiàn)了新紀(jì)錄。從產(chǎn)量來看，中國、印度、印尼是全球排名前三的煤炭生產(chǎn)國，中國化石燃料清潔高效利用加快推進(jìn)，印度大力刺激公用事業(yè)公司提高產(chǎn)量，印尼煤炭市場則受高企需求影響年產(chǎn)量首破8億噸。
煤炭貿(mào)易作為全球能源經(jīng)濟(jì)的一大重要組成，2024年表現(xiàn)也頗為亮眼，全球煤炭國際貿(mào)易總量達(dá)到15.5億噸，刷新歷史最高紀(jì)錄，冶金煤、海運(yùn)電煤等多個(gè)煤種貿(mào)易都規(guī)?？涨?。同時(shí)，全球煤炭市場貿(mào)易格局呈動(dòng)態(tài)變化，地緣政治危機(jī)爆發(fā)讓煤炭國際貿(mào)易持續(xù)“東移”，蒙古國超過澳大利亞成為全球第二大冶金煤出口國。
需求當(dāng)前，2024年全球煤炭價(jià)格也維持相對高位，煤炭出口商盈利水平也相當(dāng)可觀。經(jīng)歷2020年全球煤炭價(jià)格暴跌、俄烏沖突引發(fā)的價(jià)格新高后，全球煤炭市場持續(xù)堅(jiān)挺，尤其歐洲進(jìn)口煤炭價(jià)格漲幅明顯。11月，歐洲進(jìn)口電煤價(jià)格維持在120美元/噸左右，較2018年前后的80美元/噸漲幅明顯。
燃煤發(fā)電在多國能源系統(tǒng)中仍是最大電源，燃煤發(fā)電占比維持在35%以上。不過，全球煤炭需求增量已經(jīng)有所放緩。國際能源署數(shù)據(jù)顯示，2021年、2022年、2023年全球煤炭需求增幅分別為7.7%、4.7%和2.4%，如今1%左右的增幅或許意味著煤炭消費(fèi)距離達(dá)峰已經(jīng)不遠(yuǎn)。
（李麗旻）
數(shù)據(jù)中心用電需求猛增
人工智能挑動(dòng)能源神經(jīng)
人工智能（AI）興起令全球各行各業(yè)掀起變革浪潮，也給能源供給帶來全新挑戰(zhàn)。2024年，全球科技巨頭接連推出最新款A(yù)I產(chǎn)品，強(qiáng)大算力的背后離不開穩(wěn)定電力支撐，在電力供應(yīng)本就緊張的歐美國家，支撐AI能耗的電力基礎(chǔ)設(shè)施已“捉襟見肘”。
ChatGPT、Sora、Gemini等每款A(yù)I工具的問世都吸引大量眼球，但能耗也隨之上漲。盡管美國多家科技公司都宣布新建低碳發(fā)電項(xiàng)目，但遠(yuǎn)水不解近渴，巨大能耗已經(jīng)推高了美國AI產(chǎn)業(yè)的排放水平，2024年，全球多家科技巨頭環(huán)境報(bào)告表明結(jié)果堪憂，與既定氣候目標(biāo)背道而馳。
一面是明確的氣候目標(biāo)，一面是幾近停滯的電力基建，AI的能耗困局已經(jīng)成為國際社會(huì)不得不應(yīng)對的挑戰(zhàn)。根據(jù)國際能源署預(yù)測，到2026年，全球數(shù)據(jù)中心、AI等高耗電行業(yè)的電力需求將是2022年的兩倍多，最高可能超過1萬億度電，大約是日本全年的用電量總和。未來，AI用電量更可能面臨指數(shù)級增長。
AI這一巨大應(yīng)用場景下，可再生能源、長時(shí)儲(chǔ)能乃至核電技術(shù)都成為熱門選項(xiàng)。此外，核聚變技術(shù)作為先進(jìn)核電技術(shù)屢獲投資青睞，其規(guī)模化發(fā)展成為解決高能耗行業(yè)謎題的“鑰匙”，而具有低碳特性的地?zé)崮芤搏@得廣泛關(guān)注，同樣有望為AI能耗提供綠色動(dòng)力。
新一代科技革命浪潮已來，合理的上層規(guī)劃、低碳的電力供給都將是支撐未來可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。目前，我國“東數(shù)西算”工程已經(jīng)啟動(dòng)，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心向西部資源豐富地區(qū)聚集，借助豐厚的可再生能源發(fā)電資源，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心走向低碳、綠色、可持續(xù)發(fā)展之路，為全球算力發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（李麗旻）
