中國儲能網(wǎng)訊：2024年即將進入尾聲，受益于新能源項目加速落地，疊加政策持續(xù)加碼，這一年來中國儲能裝機規(guī)模始終保持快速增長。其中，電網(wǎng)側(cè)儲能占比持續(xù)提升，工商業(yè)儲能備案量也明顯增加。這主要得益于電力市場化改革的推進，包括容量電價機制、輔助服務(wù)市場和峰谷差電價等改革措施的落地實施，為儲能行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了更多空間。
此外，國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)鏈也呈現(xiàn)出明顯的競爭優(yōu)勢。在電池、PCS（功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)）、系統(tǒng)集成和溫控系統(tǒng)等方面，國內(nèi)企業(yè)具有明顯的優(yōu)勢。隨著碳酸鋰和電芯價格的下行，儲能系統(tǒng)的價格也大幅下降，進一步提升了儲能系統(tǒng)的經(jīng)濟性和應(yīng)用范圍。
同時，海外儲能市場也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。美國、歐洲、中東等地區(qū)儲能市場的快速增長主要得益于可再生能源滲透率的提升、電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的完善以及儲能系統(tǒng)成本的降低，這也將為中國儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來巨大的市場機遇。
一、政策力度持續(xù)加碼
新型儲能的快速發(fā)展與國家層面的戰(zhàn)略重視密不可分，一系列政策的密集出臺為儲能產(chǎn)業(yè)的快速成長提供了堅實的支撐。據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，截至2024年10月，國家和地方已累計發(fā)布儲能相關(guān)政策超過2000項。
2024年1月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強電網(wǎng)調(diào)峰儲能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見》，首次將儲能與電網(wǎng)調(diào)峰、智能化調(diào)度并列，作為推動新能源大規(guī)模高比例發(fā)展的關(guān)鍵支撐及構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要內(nèi)容。
2024年2月，國家發(fā)改委、國家能源局還發(fā)布了《關(guān)于建立健全電力輔助服務(wù)市場價格機制的通知》，該文件對調(diào)峰、調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)市場交易和價格機制進行了規(guī)范和明確。
2024年3月，國家能源局印發(fā)《2024年能源工作指導(dǎo)意見》，明確推動新型儲能多元化發(fā)展，強化促進新型儲能并網(wǎng)和調(diào)度運行的政策措施，推動電力需求側(cè)資源參與需求側(cè)響應(yīng)和系統(tǒng)調(diào)節(jié)。探索推廣虛擬電廠、新型儲能多元化應(yīng)用等新技術(shù)。
2024年4月，國家能源局印發(fā)《關(guān)于促進新型儲能并網(wǎng)和調(diào)度運用的通知》，對接入電力系統(tǒng)并簽訂調(diào)度協(xié)議的新型儲能進行了規(guī)范，并具體分為調(diào)度調(diào)用新型儲能和電站自用新型儲能兩類，并明確了并網(wǎng)和調(diào)度的技術(shù)要求。
2024年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《電力市場運行基本規(guī)則》，作為加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系做出頂層設(shè)計的文件，對新型經(jīng)營主體進行了定義，對電力輔助服務(wù)交易、容量交易等進行了明確，是正在組織編制的全國統(tǒng)一電力市場“1+N”基礎(chǔ)規(guī)則體系中的“1”。
2024年6月，工信部公布修訂版《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法》，其中規(guī)范了儲能型電池產(chǎn)品性能：單體電池能量密度≥155Wh/kg，電池組能量密度≥110Wh/kg。單體電池循環(huán)壽命≥6000次且容量保持率≥80%，電池組循環(huán)壽命≥5000次且容量保持率≥80%。
2024年6月，工信部對《首臺（套）重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄（2024年版）》進行了公示，其中包括全釩液流電池儲能系統(tǒng)、鐵鉻液流電池儲能系統(tǒng)、鈉離子電池儲能系統(tǒng)、超級電容儲能系統(tǒng)、壓縮空氣儲能系統(tǒng)、飛輪儲能裝置等新型儲能系統(tǒng)和裝備的核心技術(shù)指標(biāo)。
2024年8月，國家發(fā)改委、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局三部門聯(lián)合印發(fā)《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024—2027 年）》，提出充分發(fā)揮新型儲能調(diào)節(jié)能力，通過建設(shè)一批共享儲能電站、探索應(yīng)用一批新型儲能技術(shù)，加快實現(xiàn)新型儲能規(guī)模化應(yīng)用，同步完善調(diào)用和市場化運行機制，進而優(yōu)化電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力。
2024年9月，國家能源局發(fā)布《電力市場注冊基本規(guī)則》，重點對經(jīng)營主體的注冊基本條件、注冊申請、信息變更、市場注銷、異議處理、監(jiān)督管理等做出規(guī)定，經(jīng)營主體包括參與電力市場交易的發(fā)電企業(yè)、售電公司、電力用戶和新型經(jīng)營主體（含新型儲能企業(yè)、虛擬電廠、智能微電網(wǎng)等）。
2024年10月，國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于公開征求《電力輔助服務(wù)市場基本規(guī)則》意見的通知，《規(guī)則》指出獨立儲能、自備電廠、虛擬電廠等“發(fā)用一體”主體，在結(jié)算時段內(nèi)按綜合上網(wǎng)（下網(wǎng)）電量參與發(fā)電側(cè)（用戶側(cè)）輔助服務(wù)費用分?jǐn)偂?
2024年11月，工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部與國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會四部門印發(fā)《國家鋰電池產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2024版）》。其中提出，到2026年，新制定國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)100項以上，引領(lǐng)鋰電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系更加健全，標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)行業(yè)鞏固優(yōu)勢地位的作用持續(xù)增強。
2024年12月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于支持電力領(lǐng)域新型經(jīng)營主體創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）?！吨笇?dǎo)意見》明確，新型經(jīng)營主體是具備電力、電量調(diào)節(jié)能力且具有新技術(shù)特征、新運營模式的配電環(huán)節(jié)各類資源，分為單一技術(shù)類新型經(jīng)營主體和資源聚合類新型經(jīng)營主體。其中，單一技術(shù)類新型經(jīng)營主體主要包括分布式光伏、分散式風(fēng)電、儲能等分布式電源和可調(diào)節(jié)負(fù)荷；資源聚合類新型經(jīng)營主體主要包括虛擬電廠（負(fù)荷聚合商）和智能微電網(wǎng)。
二、新型儲能裝機規(guī)模和各省裝機目標(biāo)持續(xù)增長
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，中國新型儲能新增裝機達23.048GW/58.156GWh，功率規(guī)模同比增長70.72%，容量規(guī)模同比增長100.14%，總投資超1280億元。
新型儲能裝機量的快速增長，主要得益于可再生能源的迅速普及和電力市場的迫切需求。隨著太陽能、風(fēng)能等清潔能源的大規(guī)模接入電網(wǎng)，電力系統(tǒng)面臨著供需平衡、能源利用效率提升以及電網(wǎng)穩(wěn)定運行等多重挑戰(zhàn)。而儲能系統(tǒng)作為解決這些問題的關(guān)鍵手段，其重要性日益凸顯。
2024年5月，國務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》，十四五新型儲能發(fā)展目標(biāo)由30GW提升至40GW以上。截至目前，全國共有25個省（市、自治區(qū)）在政策文件中提出了2025年的新型儲能裝機目標(biāo)，總規(guī)劃目標(biāo)達86.6GW。其中內(nèi)蒙古最高，達14.5GW；青海6.7GW，山東、甘肅、山西、河南總裝機目標(biāo)均為6GW，寧夏5GW，河北4GW。黑龍江、上海、海南、重慶、西藏、新疆等6省（市、自治區(qū)）暫未在政策中提及2025年新型儲能裝機目標(biāo)，但對新型儲能同樣給予了強有力支持。
三、儲能產(chǎn)品價格一路下滑
與裝機量持續(xù)走高相反，2024年儲能產(chǎn)品價格持續(xù)下滑。這一現(xiàn)象背后，反映了市場供需關(guān)系、技術(shù)進步、原材料成本波動等多重因素的深刻影響。據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，最近半年，314Ah儲能電芯均價由0.4元/Wh下滑至0.305元/Wh；280Ah儲能電芯均價由0.35元/Wh下滑至0.3元/Wh。
12月13日，新疆華電天山北麓基地610萬千瓦新能源項目磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)采購項目中標(biāo)候選人公示。其中，最低報價來自于華電科工預(yù)中標(biāo)的第四標(biāo)段0.15GW/0.6GWh儲能系統(tǒng)采購，投標(biāo)報價26229.1673萬元，折合單價0.437元/Wh，打破了11月比亞迪華潤電力新疆天山北麓新能源基地項目儲能系統(tǒng)采購0.439元/Wh的最低中標(biāo)單價紀(jì)錄，創(chuàng)下4h儲能系統(tǒng)預(yù)中標(biāo)單價新低。
顯然，市場供需關(guān)系的變化是儲能產(chǎn)品價格下滑的首要原因。隨著314Ah大容量儲能電芯的快速崛起，其市場份額迅速擴大，對280Ah及以下的電芯形成了強烈的替代效應(yīng)。這導(dǎo)致了280Ah電芯庫存積壓，廠商為了出清庫存，不得不大幅降價銷售。同時，歐洲主要戶儲國家因電價下行和補貼退坡，裝機量同比減少，進一步加劇了100Ah儲能電芯的價格下滑。
原材料成本的波動是儲能產(chǎn)品價格下滑的另一重要原因。2024年電池級碳酸鋰價格的暴跌，為儲能電芯價格的持續(xù)下跌創(chuàng)造了空間。
四、央國企多元化布局儲能
2024年，央國企在儲能領(lǐng)域的布局呈現(xiàn)出多元化和深層次的特點。多家大型央國企紛紛搶抓儲能市場快速發(fā)展的機遇，通過成立新公司、簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議等方式，積極涉足儲能領(lǐng)域。這些央國企不僅具備雄厚的資金實力，更擁有先進的技術(shù)研發(fā)能力和豐富的項目運營經(jīng)驗，為儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。
除了“五大、六小、兩網(wǎng)、兩建”發(fā)揮主業(yè)優(yōu)勢涉足儲能產(chǎn)業(yè)鏈外，近年來，非傳統(tǒng)能源領(lǐng)域的央國企也正以前所未有的力度跨界儲能領(lǐng)域。而且，央國企在儲能領(lǐng)域的布局不僅局限于產(chǎn)業(yè)層面，更深入到了技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域。近年來，不少國央企逐步進入鋰電、氫能及各項新型儲能領(lǐng)域，并在上游重要原材料領(lǐng)域進行布局。
央企與國企的強勢入局，儲能行業(yè)迎來了雙重效應(yīng)。一方面，央國企擁有強大的資源與技術(shù)等方面的后盾，可為行業(yè)注入新的活力，包括行業(yè)的技術(shù)革新與產(chǎn)業(yè)升級等；但另一方面，央國企的大舉入局，也無疑加劇了市場競爭的激烈程度，尤其在項目端的市場訂單獲取方面，對現(xiàn)有企業(yè)的市場擠壓將更加激烈。
央國企有項目、有資金、甚至也有技術(shù)，扛得住周期的市場價格比拼。短期看將可能加速對近兩年跨界進入的中小儲能企業(yè)的淘汰和低端低效產(chǎn)能的市場出清；長期看隨著其技術(shù)儲備的積累加深，憑借其自己掌控的項目市場和其全產(chǎn)業(yè)鏈成本控制優(yōu)勢，影響和改變中國儲能產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展格局。
五、單次大規(guī)模集采頻現(xiàn)，中標(biāo)難度加大
從儲能招標(biāo)規(guī)模來看，2024年大部分央企集采項目都在5GWh以內(nèi)，極少有超過10GWh的招標(biāo)項目出現(xiàn)。而近期發(fā)布的2025年度集采公告中，中國電建開啟16GWh儲能系統(tǒng)大規(guī)模集采，中核集團、中廣核單次采購規(guī)模分別達到12GWh、10.5GWh，中國能建單次集采規(guī)模也達到6GWh。由此看來，未來單次5GWh及以上規(guī)模的集采項目或?qū)⒊蔀槌B(tài)。
同時，從開標(biāo)情況看，一個項目動輒幾十家企業(yè)“同臺競技”，競爭異常激烈。以日前開標(biāo)的中國電建16GWh儲能系統(tǒng)集采為例，共有70余家企業(yè)參與競標(biāo)，報價區(qū)間為0.442元-0.598元/Wh，平均報價0.485元/Wh，其中近8成企業(yè)報價低于0.5元/Wh，中標(biāo)難度可想而知。
六、國內(nèi)儲能企業(yè)加速出海
2024年，隨著國內(nèi)市場競爭加劇，加速開拓海外市場成為中國儲能企業(yè)求生存、求發(fā)展的必然選擇。同時，產(chǎn)業(yè)升級的歷史邏輯也需要中國企業(yè)在全球價值鏈中積累資本、加強創(chuàng)新，向價值鏈中高附加值環(huán)節(jié)上升，進一步推動中國企業(yè)積極進軍海外市場，產(chǎn)品從前期的電池等零部件為主，到現(xiàn)在全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品陸續(xù)入場，目的地也從歐美輻射向中東、澳洲、東南亞、北非等市場。
如陽光電源簽約沙特ALGIHAZ全球最大儲能項目（7.8GWh），欣旺達儲能為澳大利亞昆士蘭州1.6GWh儲能項目提供NoahX 5MWh液冷儲能系統(tǒng)，楚能新能源與YN Energy達成1.6GWh的儲能合作，可以說，中國儲能企業(yè)海外簽單的速度越來越快，規(guī)模越來越大。
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，中國儲能相關(guān)企業(yè)在海外市場已經(jīng)拿下了超過120個訂單，總規(guī)模超過115GWh，其中儲能電池訂單規(guī)模最大，達68.51GWh，其次是儲能系統(tǒng)（含直流側(cè)系統(tǒng)）訂單數(shù)量最多，超過80單，規(guī)模達46.02GWh，PCS出海訂單10.87GW。
七、超500Ah大電芯頻頻登場
今年4月，寧德時代發(fā)布了6.25MWh天恒儲能系統(tǒng)，將搭載專用長壽命電芯L系列產(chǎn)品，據(jù)知情人士透露，實際上寧德時代推出了容量都在500Ah以上的“一款三用”電池，即同一尺寸規(guī)格下“530Ah、565Ah、587Ah”三款電芯，分別主打海外市場、長壽命和高密度場景。
9月初，中車株洲所聯(lián)合瑞浦蘭鈞（蘭鈞新能源）、欣旺達、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國軒高科共同發(fā)布了688Ah大電芯。同月，陽光電源則對外發(fā)布，其對下一代儲能電芯最優(yōu)解的判定為625Ah大疊片標(biāo)準(zhǔn)電芯。
今年12月，億緯鋰能宣布實現(xiàn)了628Ah超大容量電芯Mr.Big的量產(chǎn)，據(jù)悉這也是業(yè)內(nèi)首個實現(xiàn)600Ah+大電芯量產(chǎn)的企業(yè)。
此外，大容量儲能電池產(chǎn)品還有：遠景儲能推出20尺單箱容量8MWh+儲能系統(tǒng)，創(chuàng)下行業(yè)新高，搭配使用700Ah大電芯，能量密度達440Wh+/L；瑞浦蘭鈞針對4h以上長時儲能需求，定制化開發(fā)出564Ah電芯，可實現(xiàn)10000+次超長循環(huán)壽命和25-30年超耐久日歷壽命；中創(chuàng)新航推出采用新工藝的“至久”系列625Ah+儲能專用電芯，能量密度達440Wh+/L，進一步實現(xiàn)20尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱6.8MWh以上的電量，大幅提升電站投資回報率；海辰儲能則推出了587Ah和1175Ah儲能專用電芯等。
八、4h及以上長時儲能，構(gòu)網(wǎng)型儲能系統(tǒng)需求增加
伴隨可再生能源占比提升，電網(wǎng)調(diào)節(jié)壓力不斷增大，長時儲能和構(gòu)網(wǎng)型儲能由于對電網(wǎng)具有更強的支撐能力，成為2024年以來行業(yè)發(fā)展的熱點。例如，中核集團12GWh集采項目中，包含2h（0.5C倍率）及4h（0.25C倍率）方案；中國能建旗下中儲科技6GWh電芯框采中，包含5GWh的2h及4h方形鋁殼磷酸鐵鋰電池；大唐集團、中國華能等儲能系統(tǒng)集采項目中，均包含有2h及4h系統(tǒng)。而在中國華能4GWh儲能系統(tǒng)集采中，包含有1GWh組串式系統(tǒng)，中廣核10.5GWh儲能系統(tǒng)集采項目中，標(biāo)包一規(guī)模為4.5GWh構(gòu)網(wǎng)型儲能需求。
從相應(yīng)的儲能產(chǎn)品看，一方面，儲能廠商競相布局500Ah+大容量儲能電芯及與之對應(yīng)的5MWh+儲能系統(tǒng)產(chǎn)品，以應(yīng)對日益增長的長時儲能需求；另一方面，多家廠商推出構(gòu)網(wǎng)型儲能新品，技術(shù)加速落地。華為數(shù)字能源發(fā)布全球首款從芯到網(wǎng)的智能組串式構(gòu)網(wǎng)型儲能平臺；科華數(shù)能發(fā)布了具備全域構(gòu)網(wǎng)能力的S3-EStation智慧液冷儲能系統(tǒng)；智光電氣發(fā)布單機百兆瓦級構(gòu)網(wǎng)型高壓級聯(lián)儲能系統(tǒng)；易事特儲能科技推出新一代基于核心先進構(gòu)網(wǎng)算法的構(gòu)網(wǎng)型儲能解決方案。
2024年以來，西藏、寧夏、青海等地已經(jīng)有多個構(gòu)網(wǎng)型儲能項目成功并網(wǎng)。2024年11月7日，全球單體最大構(gòu)網(wǎng)型獨立儲能項目——新疆克州300MW/1200MWh構(gòu)網(wǎng)型獨立儲能項目全容量并網(wǎng)送電成功。
九、工商業(yè)儲能發(fā)展提速、競爭加劇
2024年，工商業(yè)儲能市場的發(fā)展速度明顯比去年加快，但競爭也進一步加劇，呈現(xiàn)出更加激烈的態(tài)勢和更大的不確定性。
在市場需求方面，工商業(yè)儲能的應(yīng)用場景不斷拓展。從最初的光儲充一體化、微電網(wǎng)模式，到如今的大工業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等大規(guī)模應(yīng)用，工商業(yè)儲能的市場需求持續(xù)增長。據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，單獨配置的工商業(yè)儲能電站項目新增裝機448個，規(guī)模達1.32GW/3.25GWh，容量占比5.59%，總投資超12億元。
其中，江蘇省工商儲新增投運規(guī)模最大，共計434.867MW/1077.432MWh，容量占比33.16%；浙江新增投運項目最多，共206個，規(guī)模241.536MW/724.906MWh，占比22.31%；廣東新增裝機83個，共195.043MW/444.553MWh，占比13.68%；安徽149.22MW/313.955MWh，占比9.66%。此外，湖北、湖南工商儲新增裝機均在100MWh以上。
在競爭格局方面，工商業(yè)儲能市場的競爭日益激烈。隨著陽光電源、中車株洲所等行業(yè)巨頭的全面布局，中小企業(yè)面臨著更大的競爭壓力。為了在市場中脫穎而出，各大廠商紛紛采取多種策略，如召開渠道招商大會，不斷擴大銷售渠道；聯(lián)手融資租賃公司推出配套金融產(chǎn)品，降低初始投資門檻以吸引投資人。此外，提升設(shè)備的智能化水平、推出配套運維平臺、品牌建設(shè)和安全升級也成為廠商們競爭的重要手段。
十、交流側(cè)并網(wǎng)能力、本地化解決方案、技術(shù)升級能力成為企業(yè)核心競爭力
短期來看，儲能系統(tǒng)依然面臨一定的價格壓力。在這種情況下，交流側(cè)的并網(wǎng)能力、本地化的解決方案能力和技術(shù)升級能力成為儲能系統(tǒng)供應(yīng)商塑造核心競爭力的關(guān)鍵。
交流側(cè)的并網(wǎng)能力是儲能系統(tǒng)接入電網(wǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。具備強大并網(wǎng)能力的儲能系統(tǒng)能夠更好地適應(yīng)電網(wǎng)的運行需求，提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性和靈活性。與此同時，不同地區(qū)的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)和電力市場需求存在差異，因此需要具備本地化的解決方案能力。具備本地化解決方案能力的儲能系統(tǒng)供應(yīng)商能夠更好地滿足當(dāng)?shù)厥袌龅男枨?，提高市場競爭力。此外，能夠緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢，不斷推出具有市場競爭力新產(chǎn)品的的儲能系統(tǒng)供應(yīng)商將會持續(xù)保持領(lǐng)先地位。
結(jié) 語
2024年，中國儲能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)進步、市場擴張和政策支持的共同推動下，取得了全球領(lǐng)先的好成績。同時，新型儲能技術(shù)呈現(xiàn)多元化發(fā)展，鋰離子電池、液流電池、鈉離子電池、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、重力儲能、混合儲能等技術(shù)不斷突破，成本持續(xù)降低，應(yīng)用范圍日益廣泛。隨著新能源的大規(guī)模接入和電力市場的不斷發(fā)展，儲能產(chǎn)品在新型電力系統(tǒng)中的角色將愈發(fā)重要。未來幾年，新型儲能技術(shù)將與其他可再生能源技術(shù)深度融合，共同推動綠色低碳發(fā)展。
