中國儲能網訊：2024年即將進入尾聲，受益于新能源項目加速落地，疊加政策持續(xù)加碼，這一年來中國儲能裝機規(guī)模始終保持快速增長。其中，電網側儲能占比持續(xù)提升，工商業(yè)儲能備案量也明顯增加。這主要得益于電力市場化改革的推進，包括容量電價機制、輔助服務市場和峰谷差電價等改革措施的落地實施，為儲能行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了更多空間。
此外，國內儲能產業(yè)鏈也呈現(xiàn)出明顯的競爭優(yōu)勢。在電池、PCS（功率轉換系統(tǒng)）、系統(tǒng)集成和溫控系統(tǒng)等方面，國內企業(yè)具有明顯的優(yōu)勢。隨著碳酸鋰和電芯價格的下行，儲能系統(tǒng)的價格也大幅下降，進一步提升了儲能系統(tǒng)的經濟性和應用范圍。
同時，海外儲能市場也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。美國、歐洲、中東等地區(qū)儲能市場的快速增長主要得益于可再生能源滲透率的提升、電網結構的完善以及儲能系統(tǒng)成本的降低，這也將為中國儲能產業(yè)的發(fā)展帶來巨大的市場機遇。
一、政策力度持續(xù)加碼
新型儲能的快速發(fā)展與國家層面的戰(zhàn)略重視密不可分，一系列政策的密集出臺為儲能產業(yè)的快速成長提供了堅實的支撐。據CESA儲能應用分會產業(yè)數(shù)據庫不完全統(tǒng)計，截至2024年10月，國家和地方已累計發(fā)布儲能相關政策超過2000項。
2024年1月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關于加強電網調峰儲能和智能化調度能力建設的指導意見》，首次將儲能與電網調峰、智能化調度并列，作為推動新能源大規(guī)模高比例發(fā)展的關鍵支撐及構建新型電力系統(tǒng)的重要內容。
2024年2月，國家發(fā)改委、國家能源局還發(fā)布了《關于建立健全電力輔助服務市場價格機制的通知》，該文件對調峰、調頻、備用等輔助服務市場交易和價格機制進行了規(guī)范和明確。
2024年3月，國家能源局印發(fā)《2024年能源工作指導意見》，明確推動新型儲能多元化發(fā)展，強化促進新型儲能并網和調度運行的政策措施，推動電力需求側資源參與需求側響應和系統(tǒng)調節(jié)。探索推廣虛擬電廠、新型儲能多元化應用等新技術。
2024年4月，國家能源局印發(fā)《關于促進新型儲能并網和調度運用的通知》，對接入電力系統(tǒng)并簽訂調度協(xié)議的新型儲能進行了規(guī)范，并具體分為調度調用新型儲能和電站自用新型儲能兩類，并明確了并網和調度的技術要求。
2024年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《電力市場運行基本規(guī)則》，作為加快建設全國統(tǒng)一電力市場體系做出頂層設計的文件，對新型經營主體進行了定義，對電力輔助服務交易、容量交易等進行了明確，是正在組織編制的全國統(tǒng)一電力市場“1+N”基礎規(guī)則體系中的“1”。
2024年6月，工信部公布修訂版《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法》，其中規(guī)范了儲能型電池產品性能：單體電池能量密度≥155Wh/kg，電池組能量密度≥110Wh/kg。單體電池循環(huán)壽命≥6000次且容量保持率≥80%，電池組循環(huán)壽命≥5000次且容量保持率≥80%。
2024年6月，工信部對《首臺（套）重大技術裝備推廣應用指導目錄（2024年版）》進行了公示，其中包括全釩液流電池儲能系統(tǒng)、鐵鉻液流電池儲能系統(tǒng)、鈉離子電池儲能系統(tǒng)、超級電容儲能系統(tǒng)、壓縮空氣儲能系統(tǒng)、飛輪儲能裝置等新型儲能系統(tǒng)和裝備的核心技術指標。
2024年8月，國家發(fā)改委、國家能源局、國家數(shù)據局三部門聯(lián)合印發(fā)《加快構建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024—2027 年）》，提出充分發(fā)揮新型儲能調節(jié)能力，通過建設一批共享儲能電站、探索應用一批新型儲能技術，加快實現(xiàn)新型儲能規(guī)?；瘧茫酵晟普{用和市場化運行機制，進而優(yōu)化電力系統(tǒng)調節(jié)能力。
2024年9月，國家能源局發(fā)布《電力市場注冊基本規(guī)則》，重點對經營主體的注冊基本條件、注冊申請、信息變更、市場注銷、異議處理、監(jiān)督管理等做出規(guī)定，經營主體包括參與電力市場交易的發(fā)電企業(yè)、售電公司、電力用戶和新型經營主體（含新型儲能企業(yè)、虛擬電廠、智能微電網等）。
2024年10月，國家能源局綜合司發(fā)布關于公開征求《電力輔助服務市場基本規(guī)則》意見的通知，《規(guī)則》指出獨立儲能、自備電廠、虛擬電廠等“發(fā)用一體”主體，在結算時段內按綜合上網（下網）電量參與發(fā)電側（用戶側）輔助服務費用分攤。
2024年11月，工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、應急管理部與國家標準化管理委員會四部門印發(fā)《國家鋰電池產業(yè)標準體系建設指南（2024版）》。其中提出，到2026年，新制定國家標準和行業(yè)標準100項以上，引領鋰電池產業(yè)高質量發(fā)展的標準體系更加健全，標準服務行業(yè)鞏固優(yōu)勢地位的作用持續(xù)增強。
2024年12月，國家能源局發(fā)布《關于支持電力領域新型經營主體創(chuàng)新發(fā)展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）。《指導意見》明確，新型經營主體是具備電力、電量調節(jié)能力且具有新技術特征、新運營模式的配電環(huán)節(jié)各類資源，分為單一技術類新型經營主體和資源聚合類新型經營主體。其中，單一技術類新型經營主體主要包括分布式光伏、分散式風電、儲能等分布式電源和可調節(jié)負荷；資源聚合類新型經營主體主要包括虛擬電廠（負荷聚合商）和智能微電網。
二、新型儲能裝機規(guī)模和各省裝機目標持續(xù)增長
據CESA儲能應用分會產業(yè)數(shù)據庫不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，中國新型儲能新增裝機達23.048GW/58.156GWh，功率規(guī)模同比增長70.72%，容量規(guī)模同比增長100.14%，總投資超1280億元。
新型儲能裝機量的快速增長，主要得益于可再生能源的迅速普及和電力市場的迫切需求。隨著太陽能、風能等清潔能源的大規(guī)模接入電網，電力系統(tǒng)面臨著供需平衡、能源利用效率提升以及電網穩(wěn)定運行等多重挑戰(zhàn)。而儲能系統(tǒng)作為解決這些問題的關鍵手段，其重要性日益凸顯。
2024年5月，國務院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》，十四五新型儲能發(fā)展目標由30GW提升至40GW以上。截至目前，全國共有25個?。ㄊ?、自治區(qū)）在政策文件中提出了2025年的新型儲能裝機目標，總規(guī)劃目標達86.6GW。其中內蒙古最高，達14.5GW；青海6.7GW，山東、甘肅、山西、河南總裝機目標均為6GW，寧夏5GW，河北4GW。黑龍江、上海、海南、重慶、西藏、新疆等6?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）暫未在政策中提及2025年新型儲能裝機目標，但對新型儲能同樣給予了強有力支持。
三、儲能產品價格一路下滑
與裝機量持續(xù)走高相反，2024年儲能產品價格持續(xù)下滑。這一現(xiàn)象背后，反映了市場供需關系、技術進步、原材料成本波動等多重因素的深刻影響。據CESA儲能應用分會產業(yè)數(shù)據庫不完全統(tǒng)計，最近半年，314Ah儲能電芯均價由0.4元/Wh下滑至0.305元/Wh；280Ah儲能電芯均價由0.35元/Wh下滑至0.3元/Wh。
12月13日，新疆華電天山北麓基地610萬千瓦新能源項目磷酸鐵鋰電化學儲能系統(tǒng)采購項目中標候選人公示。其中，最低報價來自于華電科工預中標的第四標段0.15GW/0.6GWh儲能系統(tǒng)采購，投標報價26229.1673萬元，折合單價0.437元/Wh，打破了11月比亞迪華潤電力新疆天山北麓新能源基地項目儲能系統(tǒng)采購0.439元/Wh的最低中標單價紀錄，創(chuàng)下4h儲能系統(tǒng)預中標單價新低。
顯然，市場供需關系的變化是儲能產品價格下滑的首要原因。隨著314Ah大容量儲能電芯的快速崛起，其市場份額迅速擴大，對280Ah及以下的電芯形成了強烈的替代效應。這導致了280Ah電芯庫存積壓，廠商為了出清庫存，不得不大幅降價銷售。同時，歐洲主要戶儲國家因電價下行和補貼退坡，裝機量同比減少，進一步加劇了100Ah儲能電芯的價格下滑。
原材料成本的波動是儲能產品價格下滑的另一重要原因。2024年電池級碳酸鋰價格的暴跌，為儲能電芯價格的持續(xù)下跌創(chuàng)造了空間。
四、央國企多元化布局儲能
2024年，央國企在儲能領域的布局呈現(xiàn)出多元化和深層次的特點。多家大型央國企紛紛搶抓儲能市場快速發(fā)展的機遇，通過成立新公司、簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議等方式，積極涉足儲能領域。這些央國企不僅具備雄厚的資金實力，更擁有先進的技術研發(fā)能力和豐富的項目運營經驗，為儲能產業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。
除了“五大、六小、兩網、兩建”發(fā)揮主業(yè)優(yōu)勢涉足儲能產業(yè)鏈外，近年來，非傳統(tǒng)能源領域的央國企也正以前所未有的力度跨界儲能領域。而且，央國企在儲能領域的布局不僅局限于產業(yè)層面，更深入到了技術創(chuàng)新領域。近年來，不少國央企逐步進入鋰電、氫能及各項新型儲能領域，并在上游重要原材料領域進行布局。
央企與國企的強勢入局，儲能行業(yè)迎來了雙重效應。一方面，央國企擁有強大的資源與技術等方面的后盾，可為行業(yè)注入新的活力，包括行業(yè)的技術革新與產業(yè)升級等；但另一方面，央國企的大舉入局，也無疑加劇了市場競爭的激烈程度，尤其在項目端的市場訂單獲取方面，對現(xiàn)有企業(yè)的市場擠壓將更加激烈。
央國企有項目、有資金、甚至也有技術，扛得住周期的市場價格比拼。短期看將可能加速對近兩年跨界進入的中小儲能企業(yè)的淘汰和低端低效產能的市場出清；長期看隨著其技術儲備的積累加深，憑借其自己掌控的項目市場和其全產業(yè)鏈成本控制優(yōu)勢，影響和改變中國儲能產業(yè)未來的發(fā)展格局。
五、單次大規(guī)模集采頻現(xiàn)，中標難度加大
從儲能招標規(guī)模來看，2024年大部分央企集采項目都在5GWh以內，極少有超過10GWh的招標項目出現(xiàn)。而近期發(fā)布的2025年度集采公告中，中國電建開啟16GWh儲能系統(tǒng)大規(guī)模集采，中核集團、中廣核單次采購規(guī)模分別達到12GWh、10.5GWh，中國能建單次集采規(guī)模也達到6GWh。由此看來，未來單次5GWh及以上規(guī)模的集采項目或將成為常態(tài)。
同時，從開標情況看，一個項目動輒幾十家企業(yè)“同臺競技”，競爭異常激烈。以日前開標的中國電建16GWh儲能系統(tǒng)集采為例，共有70余家企業(yè)參與競標，報價區(qū)間為0.442元-0.598元/Wh，平均報價0.485元/Wh，其中近8成企業(yè)報價低于0.5元/Wh，中標難度可想而知。
六、國內儲能企業(yè)加速出海
2024年，隨著國內市場競爭加劇，加速開拓海外市場成為中國儲能企業(yè)求生存、求發(fā)展的必然選擇。同時，產業(yè)升級的歷史邏輯也需要中國企業(yè)在全球價值鏈中積累資本、加強創(chuàng)新，向價值鏈中高附加值環(huán)節(jié)上升，進一步推動中國企業(yè)積極進軍海外市場，產品從前期的電池等零部件為主，到現(xiàn)在全產業(yè)鏈產品陸續(xù)入場，目的地也從歐美輻射向中東、澳洲、東南亞、北非等市場。
如陽光電源簽約沙特ALGIHAZ全球最大儲能項目（7.8GWh），欣旺達儲能為澳大利亞昆士蘭州1.6GWh儲能項目提供NoahX 5MWh液冷儲能系統(tǒng)，楚能新能源與YN Energy達成1.6GWh的儲能合作，可以說，中國儲能企業(yè)海外簽單的速度越來越快，規(guī)模越來越大。
據CESA儲能應用分會產業(yè)數(shù)據庫不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，中國儲能相關企業(yè)在海外市場已經拿下了超過120個訂單，總規(guī)模超過115GWh，其中儲能電池訂單規(guī)模最大，達68.51GWh，其次是儲能系統(tǒng)（含直流側系統(tǒng)）訂單數(shù)量最多，超過80單，規(guī)模達46.02GWh，PCS出海訂單10.87GW。
七、超500Ah大電芯頻頻登場
今年4月，寧德時代發(fā)布了6.25MWh天恒儲能系統(tǒng)，將搭載專用長壽命電芯L系列產品，據知情人士透露，實際上寧德時代推出了容量都在500Ah以上的“一款三用”電池，即同一尺寸規(guī)格下“530Ah、565Ah、587Ah”三款電芯，分別主打海外市場、長壽命和高密度場景。
9月初，中車株洲所聯(lián)合瑞浦蘭鈞（蘭鈞新能源）、欣旺達、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國軒高科共同發(fā)布了688Ah大電芯。同月，陽光電源則對外發(fā)布，其對下一代儲能電芯最優(yōu)解的判定為625Ah大疊片標準電芯。
今年12月，億緯鋰能宣布實現(xiàn)了628Ah超大容量電芯Mr.Big的量產，據悉這也是業(yè)內首個實現(xiàn)600Ah+大電芯量產的企業(yè)。
此外，大容量儲能電池產品還有：遠景儲能推出20尺單箱容量8MWh+儲能系統(tǒng)，創(chuàng)下行業(yè)新高，搭配使用700Ah大電芯，能量密度達440Wh+/L；瑞浦蘭鈞針對4h以上長時儲能需求，定制化開發(fā)出564Ah電芯，可實現(xiàn)10000+次超長循環(huán)壽命和25-30年超耐久日歷壽命；中創(chuàng)新航推出采用新工藝的“至久”系列625Ah+儲能專用電芯，能量密度達440Wh+/L，進一步實現(xiàn)20尺標準集裝箱6.8MWh以上的電量，大幅提升電站投資回報率；海辰儲能則推出了587Ah和1175Ah儲能專用電芯等。
八、4h及以上長時儲能，構網型儲能系統(tǒng)需求增加
伴隨可再生能源占比提升，電網調節(jié)壓力不斷增大，長時儲能和構網型儲能由于對電網具有更強的支撐能力，成為2024年以來行業(yè)發(fā)展的熱點。例如，中核集團12GWh集采項目中，包含2h（0.5C倍率）及4h（0.25C倍率）方案；中國能建旗下中儲科技6GWh電芯框采中，包含5GWh的2h及4h方形鋁殼磷酸鐵鋰電池；大唐集團、中國華能等儲能系統(tǒng)集采項目中，均包含有2h及4h系統(tǒng)。而在中國華能4GWh儲能系統(tǒng)集采中，包含有1GWh組串式系統(tǒng)，中廣核10.5GWh儲能系統(tǒng)集采項目中，標包一規(guī)模為4.5GWh構網型儲能需求。
從相應的儲能產品看，一方面，儲能廠商競相布局500Ah+大容量儲能電芯及與之對應的5MWh+儲能系統(tǒng)產品，以應對日益增長的長時儲能需求；另一方面，多家廠商推出構網型儲能新品，技術加速落地。華為數(shù)字能源發(fā)布全球首款從芯到網的智能組串式構網型儲能平臺；科華數(shù)能發(fā)布了具備全域構網能力的S3-EStation智慧液冷儲能系統(tǒng)；智光電氣發(fā)布單機百兆瓦級構網型高壓級聯(lián)儲能系統(tǒng)；易事特儲能科技推出新一代基于核心先進構網算法的構網型儲能解決方案。
2024年以來，西藏、寧夏、青海等地已經有多個構網型儲能項目成功并網。2024年11月7日，全球單體最大構網型獨立儲能項目——新疆克州300MW/1200MWh構網型獨立儲能項目全容量并網送電成功。
九、工商業(yè)儲能發(fā)展提速、競爭加劇
2024年，工商業(yè)儲能市場的發(fā)展速度明顯比去年加快，但競爭也進一步加劇，呈現(xiàn)出更加激烈的態(tài)勢和更大的不確定性。
在市場需求方面，工商業(yè)儲能的應用場景不斷拓展。從最初的光儲充一體化、微電網模式，到如今的大工業(yè)、產業(yè)園區(qū)等大規(guī)模應用，工商業(yè)儲能的市場需求持續(xù)增長。據CESA儲能應用分會產業(yè)數(shù)據庫不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，單獨配置的工商業(yè)儲能電站項目新增裝機448個，規(guī)模達1.32GW/3.25GWh，容量占比5.59%，總投資超12億元。
其中，江蘇省工商儲新增投運規(guī)模最大，共計434.867MW/1077.432MWh，容量占比33.16%；浙江新增投運項目最多，共206個，規(guī)模241.536MW/724.906MWh，占比22.31%；廣東新增裝機83個，共195.043MW/444.553MWh，占比13.68%；安徽149.22MW/313.955MWh，占比9.66%。此外，湖北、湖南工商儲新增裝機均在100MWh以上。
在競爭格局方面，工商業(yè)儲能市場的競爭日益激烈。隨著陽光電源、中車株洲所等行業(yè)巨頭的全面布局，中小企業(yè)面臨著更大的競爭壓力。為了在市場中脫穎而出，各大廠商紛紛采取多種策略，如召開渠道招商大會，不斷擴大銷售渠道；聯(lián)手融資租賃公司推出配套金融產品，降低初始投資門檻以吸引投資人。此外，提升設備的智能化水平、推出配套運維平臺、品牌建設和安全升級也成為廠商們競爭的重要手段。
十、交流側并網能力、本地化解決方案、技術升級能力成為企業(yè)核心競爭力
短期來看，儲能系統(tǒng)依然面臨一定的價格壓力。在這種情況下，交流側的并網能力、本地化的解決方案能力和技術升級能力成為儲能系統(tǒng)供應商塑造核心競爭力的關鍵。
交流側的并網能力是儲能系統(tǒng)接入電網的關鍵環(huán)節(jié)。具備強大并網能力的儲能系統(tǒng)能夠更好地適應電網的運行需求，提高電網的穩(wěn)定性和靈活性。與此同時，不同地區(qū)的電網結構和電力市場需求存在差異，因此需要具備本地化的解決方案能力。具備本地化解決方案能力的儲能系統(tǒng)供應商能夠更好地滿足當?shù)厥袌龅男枨?，提高市場競爭力。此外，能夠緊跟技術發(fā)展趨勢，不斷推出具有市場競爭力新產品的的儲能系統(tǒng)供應商將會持續(xù)保持領先地位。
結 語
2024年，中國儲能產業(yè)在技術進步、市場擴張和政策支持的共同推動下，取得了全球領先的好成績。同時，新型儲能技術呈現(xiàn)多元化發(fā)展，鋰離子電池、液流電池、鈉離子電池、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、重力儲能、混合儲能等技術不斷突破，成本持續(xù)降低，應用范圍日益廣泛。隨著新能源的大規(guī)模接入和電力市場的不斷發(fā)展，儲能產品在新型電力系統(tǒng)中的角色將愈發(fā)重要。未來幾年，新型儲能技術將與其他可再生能源技術深度融合，共同推動綠色低碳發(fā)展。
