中國儲能網(wǎng)訊：中國新型儲能的發(fā)展提速，政策支持不可或缺。2024年年初，“新型儲能”首次被寫入中國政府工作報告，標(biāo)志著“發(fā)展新型儲能”將成為今年乃至今后相當(dāng)長的一段時期內(nèi)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要任務(wù)之一。今年9月，《中華人民共和國能源法》頒布，明確指出推進(jìn)新型儲能的高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮各類儲能在電力系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)作用。
隨著中國新能源發(fā)電規(guī)模持續(xù)快速增長，新型儲能建設(shè)進(jìn)入大規(guī)模發(fā)展期。“十四五”以來，新增新型儲能裝機(jī)直接推動經(jīng)濟(jì)投資超過1000億元，不僅促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)展，也成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動能。
鋰電池儲能電站項(xiàng)目盤點(diǎn)
作為新型儲能項(xiàng)目建設(shè)的中堅(jiān)力量，鋰離子電池具有環(huán)境污染小、能量密度高、循環(huán)壽命長、倍率性能強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，隨著其成本大幅下降，鋰離子電池的經(jīng)濟(jì)性開始日益凸顯，在儲能市場的應(yīng)用也愈發(fā)廣泛，當(dāng)前，鋰離子電池儲能已占投運(yùn)項(xiàng)目的93%以上。
鋰電池儲能電站項(xiàng)目新增裝機(jī)
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，磷酸鐵鋰電池儲能電站項(xiàng)目新增裝機(jī)21.48GW/51.05GWh，功率占比93.2%，依舊為主流技術(shù)路線。
鋰電池儲能電站項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)模
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，磷酸鐵鋰電池儲能電站項(xiàng)目新增規(guī)劃187.2GW/441.21GWh，功率占比90.18%，計劃總投資2652億元。
鋰電池儲能電站項(xiàng)目招投標(biāo)規(guī)模
在2024年1-10月采購招標(biāo)落地的儲能電站項(xiàng)目中，技術(shù)路線較為明確的規(guī)模達(dá)39.11GW/121.466GWh，其中磷酸鐵鋰電池儲能項(xiàng)目達(dá)35.636GW/108.224GWh，功率占比91.11%，總投資超803億元。
儲能鋰電池系統(tǒng)中標(biāo)價格
2024年11月，共125個項(xiàng)目完成采招，其中EPC（含儲能設(shè)備）、儲能系統(tǒng)、容量租賃總規(guī)模達(dá)7GW/18.3GWh。2h磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)，集中在0.495-1.395元/Wh，加權(quán)均價0.6397元/Wh，環(huán)比+20%。4h磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標(biāo)價格在0.439-0.833元/Wh，加權(quán)均價0.445元/Wh，均價首次跌破0.5元/Wh。
12月13日，新疆華電天山北麓基地610萬千瓦新能源項(xiàng)目磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示。本次采購1GW/4GWh跟網(wǎng)型磷酸鐵電化學(xué)儲能系統(tǒng)，共劃分為4個標(biāo)段，海博思創(chuàng)、中車株洲所、易事特、陽光電源、華電科工、國電南自6家企業(yè)入圍，海博思創(chuàng)、易事特、陽光電源、華電科工分別預(yù)中標(biāo)1-4標(biāo)段，中標(biāo)總額預(yù)計超18億元，預(yù)中標(biāo)單價在0.437-0.51元/Wh區(qū)間內(nèi)。
其中，最低報價來自于華電科工預(yù)中標(biāo)的第四標(biāo)段0.15GW/0.6GWh儲能系統(tǒng)采購，投標(biāo)報價26229.1673萬元，折合單價0.437元/Wh，打破了11月比亞迪華潤電力新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目儲能系統(tǒng)采購0.439元/Wh的最低中標(biāo)單價紀(jì)錄，創(chuàng)下4h儲能系統(tǒng)預(yù)中標(biāo)單價新低。
鋰電池儲能EPC中標(biāo)價格
2024年11月，鋰電儲能EPC中標(biāo)價格在0.6016-1.708元/Wh區(qū)間。其中，2h鋰電儲能EPC中標(biāo)項(xiàng)目最多，中標(biāo)價格在0.6016-1.708元/Wh，加權(quán)均價1.1857元/Wh，較之上個月回升了16.36%。最低價格來自于龍?jiān)措娏V西龍?jiān)葱履茉从邢薰緳M州一體化200MW/400MWh配套共享儲能項(xiàng)目EPC總承包，中能建廣西院以24065.881066萬元的報價中標(biāo)，折合單價0.6016元/Wh，創(chuàng)2h鋰電儲能EPC單價歷史新低。
4h鋰電儲能EPC中標(biāo)價格在0.617-0.865元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價0.769元/Wh，環(huán)比-13.39%。最低價格來自于中電投新農(nóng)創(chuàng)科技有限公司2024年第7批集中招標(biāo)隆發(fā)共和100萬千瓦源網(wǎng)荷儲項(xiàng)目70萬千瓦光伏配套200MW/800MWh儲能EPC總承包，中建三局以49366.074901萬元的報價中標(biāo)，折合單價0.617元/Wh，創(chuàng)下4h鋰電儲能EPC新低。
鋰電池儲能產(chǎn)能盤點(diǎn)
國內(nèi)產(chǎn)能
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，截至目前，國內(nèi)已投產(chǎn)鋰離子電池生產(chǎn)工廠產(chǎn)能超1800GWh，前15家龍頭企業(yè)總產(chǎn)能1544GWh，其中寧德時代640GWh；比亞迪300GWh；國軒高科109GWh；中創(chuàng)新航100GWh；億緯鋰能86GWh。
2024年1-10月，國內(nèi)共210個儲能鋰離子電池生產(chǎn)制造項(xiàng)目更新了動態(tài)，規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)1560GWh，計劃總投資4156億元，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值達(dá)6412億元。其中，新增投產(chǎn)/部分投產(chǎn)項(xiàng)目共15個，投產(chǎn)年產(chǎn)能134GWh，占比8.59%；新增開工/在建項(xiàng)目52個，規(guī)劃年產(chǎn)能480GWh，占比30.77%；新增規(guī)劃（含新增備案/擬建/簽約/環(huán)評獲批等）項(xiàng)目共143個，規(guī)劃年產(chǎn)能946GWh，占比60.64%。
海外產(chǎn)能
截至目前，寧德時代、億緯鋰能、瑞普蘭鈞、海辰儲能、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)等22家中國企業(yè)在海外共投建了61個鋰離子電池生產(chǎn)制造項(xiàng)目，投產(chǎn)/在建/規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)726GWh，計劃總投資超4000億元，主要集中在美國、德國、摩洛哥、墨西哥、匈牙利、印度尼西亞、越南、馬來西亞等國家。
其中，寧德時代共投建8個海外電池生產(chǎn)項(xiàng)目，主要集中在歐洲、美洲和東南亞，計劃投資達(dá)2079億元，規(guī)劃年產(chǎn)能124GWh。國軒高科共投建11個海外電池生產(chǎn)工廠，主要集中在東南亞、北美、中歐等地，計劃總投資863億元，規(guī)劃年產(chǎn)能208GWh。遠(yuǎn)景能源共投建9個海外電池生產(chǎn)項(xiàng)目，計劃總投資374億元，規(guī)劃年產(chǎn)能193.5GWh。億緯鋰能共投建5個海外電池生產(chǎn)工廠，計劃總投資291億元。蜂巢能源共投建4個海外電池生產(chǎn)項(xiàng)目，計劃總投資156億元，規(guī)劃年產(chǎn)能90GWh。
目前，中國企業(yè)在歐洲的鋰電池生產(chǎn)制造工廠計劃總投資達(dá)1370億元，規(guī)劃年產(chǎn)能超420GWh，主要集中在中歐國家。在北美的電池工廠計劃總投資達(dá)1183億元，規(guī)劃年產(chǎn)能142GWh。在東南亞的電池工廠計劃總投資達(dá)991.46億元，規(guī)劃年產(chǎn)能61.6GWh。
據(jù)國際能源署（IEA）預(yù)測，到 2025 年，全球鋰離子電池產(chǎn)能將達(dá)到 3970GWh，其中，中國2930GWh，占比73.8%；歐洲330GWh，占比8.31%；美國440GWh，占比11.08%；世界其他地區(qū)270GWh，占比6.8%。到 2030 年，全球鋰離子電池產(chǎn)能將達(dá)到 6790GWh，其中，中國4650GWh，占比68.48%；歐洲770GWh，占比11.34%；美國1030GWh，占比15.17%；世界其他地區(qū)340GWh，占比5.01%。
鋰電池儲能市場盤點(diǎn)
產(chǎn)量及出貨量
2024年前三季度,中國鋰電池產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)量830GWh,同比增長24%，全球占比77.55%。總產(chǎn)值超過1.2萬億元，同比增長23%。預(yù)計2024年全年儲能電池出貨量在260GWh以上，動力電池出貨量將超過700GWh。預(yù)計2024年全年中國鋰電池市場產(chǎn)量和出貨量均將超1000GWh，真正進(jìn)入TWh級時代。
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年前三季度全球儲能鋰電池出貨量超215GWh，其中全球儲能電池出貨量前九名均為中國企業(yè)，中國企業(yè)儲能電池出貨量超200GWh，全球市場占有率超過93%。隨著海外市場的崛起，中國儲能電池出口比重已超過50%。
海外訂單
2024年，隨著國內(nèi)市場競爭加劇，加速開拓海外市場成為中國儲能企業(yè)求生存、求發(fā)展的必然選擇。同時，產(chǎn)業(yè)升級的歷史邏輯也需要中國企業(yè)在全球價值鏈中積累資本、加強(qiáng)創(chuàng)新，向價值鏈中高附加值環(huán)節(jié)上升，進(jìn)一步推動中國企業(yè)積極進(jìn)軍海外市場，產(chǎn)品從前期的電池等零部件為主，到現(xiàn)在全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品陸續(xù)入場，目的地也從歐美輻射向中東、澳洲、東南亞、北非等市場。
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，中國儲能相關(guān)企業(yè)在海外市場已經(jīng)拿下了超過120個訂單，總規(guī)模超過115GWh，其中儲能電池訂單規(guī)模最大，達(dá)68.51GWh，其次是儲能系統(tǒng)（含直流側(cè)系統(tǒng)）訂單數(shù)量最多，超過80單，規(guī)模達(dá)46.02GWh，PCS出海訂單10.87GW。
其中，中國企業(yè)斬獲美國儲能訂單最多，規(guī)模最大，達(dá)21個，總規(guī)模超65GWh，占比56.5%。沙特阿拉伯5個訂單，共16.36GWh，占比14.15%。澳大利亞14個訂單，共9.573GWh，占比8.28%。此外，還分別斬獲日本6.1GWh、西班牙4.1GWh、智利3.976GWh、英國3.226GWh、法國1.223GWh、土耳其1.015GWh訂單。
2024年1-10月，中國儲能相關(guān)企業(yè)在北美洲斬獲訂單規(guī)模最大，達(dá)26個，規(guī)模66.043GWh，容量占比57.11%；榮獲歐洲訂單最多，達(dá)37個，數(shù)量占比30.18%，規(guī)模9.878GWh；中東作為新興市場，起勢較猛，訂單規(guī)模達(dá)16.388GWh，容量占比14.17%；此外中國企業(yè)還分別在澳洲、東亞、南美洲斬獲超9GWh、超6GWh、近4GWh的訂單。
電池級碳酸鋰與電芯價格
目前，300+Ah儲能電芯滲透率已達(dá)到39%，其中314Ah儲能電芯滲透率已達(dá)到35%。
自8月以來，電池級碳酸鋰價格小幅震蕩，基本維持平穩(wěn)。314Ah和280Ah電芯價格持續(xù)降低，電芯價格與電池級碳酸鋰價格的強(qiáng)關(guān)聯(lián)性脫鉤，電芯市場供需成為影響儲能電池價格的最主要因素。
半年來，314Ah儲能電芯均價由0.4元/Wh下滑至0.305元/Wh；280Ah儲能電芯均價由0.35元/Wh下滑至0.3元/Wh。
鋰電池儲能企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新盤點(diǎn)
2024年下半年，受儲能領(lǐng)域強(qiáng)勁需求影響和動力電池需求逐漸回暖的影響，當(dāng)前磷酸鐵鋰整體產(chǎn)能利用率已超60%，而今年上半年產(chǎn)能利用率約40%。
儲能電池一直是鋰電企業(yè)重點(diǎn)布局的業(yè)務(wù)，也是鋰電企業(yè)在動力電池業(yè)務(wù)之外營收最高的產(chǎn)品類目。具體來看，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達(dá)、蜂巢能源等均于今年更新了多項(xiàng)儲能產(chǎn)品新成果，進(jìn)一步加速儲能行業(yè)的發(fā)展。
下一代500Ah+更大容量儲能電芯
今年4月，寧德時代發(fā)布了6.25MWh天恒儲能系統(tǒng)，將搭載專用長壽命電芯L系列產(chǎn)品，據(jù)知情人士透露，實(shí)際上寧德時代推出了容量都在500Ah以上的“一款三用”電池，即同一尺寸規(guī)格下“530Ah、565Ah、587Ah”三款電芯，分別主打海外市場、長壽命和高密度場景。
9月初，中車株洲所聯(lián)合瑞浦蘭鈞（蘭鈞新能源）、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國軒高科共同發(fā)布了688Ah大電芯。同月，陽光電源則對外發(fā)布，其對下一代儲能電芯最優(yōu)解的判定為625Ah大疊片標(biāo)準(zhǔn)電芯。
今年12月，億緯鋰能宣布實(shí)現(xiàn)了628Ah超大容量電芯Mr.Big的量產(chǎn)，據(jù)悉這也是業(yè)內(nèi)首個實(shí)現(xiàn)600Ah+大電芯量產(chǎn)的企業(yè)。
此外，大容量儲能電池產(chǎn)品還有：遠(yuǎn)景儲能推出20尺單箱容量8MWh+儲能系統(tǒng)，創(chuàng)下行業(yè)新高，搭配使用700Ah大電芯，能量密度達(dá)440Wh+/L；瑞浦蘭鈞針對4h以上長時儲能需求，定制化開發(fā)出564Ah電芯，可實(shí)現(xiàn)10000+次超長循環(huán)壽命和25-30年超耐久日歷壽命；中創(chuàng)新航推出采用新工藝的“至久”系列625Ah+儲能專用電芯，能量密度達(dá)440Wh+/L，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)20尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱6.8MWh以上的電量，大幅提升電站投資回報率；海辰儲能則推出了587Ah和1175Ah儲能專用電芯等。
補(bǔ)鋰技術(shù)
目前，對鋰電池儲能來說，延長電池使用壽命、減少容量衰減是重要的技術(shù)突破方向，而補(bǔ)鋰技術(shù)正成為解決上述問題的手段。
據(jù)寧德時代儲能總工程師李星介紹，鋰離子電池壽命約15年，不足傳統(tǒng)抽水蓄能50年壽命的三分之一，也低于電力行業(yè)核心部件20年壽命的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。因此，儲能鋰電池亟須進(jìn)一步突破壽命瓶頸。針對這一問題，寧德時代采取的是“開源”“節(jié)流”相結(jié)合的解決方法。開源，即額外補(bǔ)償活性鋰；節(jié)流，即降低本征鋰耗。
補(bǔ)償活性鋰可以通過鋰離子電池的預(yù)鋰化技術(shù)實(shí)現(xiàn)。預(yù)鋰化技術(shù)方法包括化學(xué)預(yù)鋰化、電化學(xué)預(yù)鋰化（外短路）、物理接觸（內(nèi)短路）、正極預(yù)鋰化添加劑等。這幾種技術(shù)路線沒有絕對好壞之分，選擇一種技術(shù)路線，重點(diǎn)在于如何彌補(bǔ)它的短板。
同時，補(bǔ)償活性鋰時需要考慮的幾個維度包括：補(bǔ)鋰的利用率有多高、全生命周期內(nèi)是否會帶來其他影響、補(bǔ)鋰和電池陰陽極及電解液產(chǎn)生的交互作用，以及可制造性。他表示，目前可規(guī)?；瘧?yīng)用的補(bǔ)鋰技術(shù)比較少，因需要考慮補(bǔ)鋰技術(shù)和當(dāng)前電池產(chǎn)線的兼容性。
在“節(jié)流”方面，鋰的消耗原因主要是鋰離子持續(xù)脫嵌，導(dǎo)致陽極結(jié)構(gòu)破壞，SEI不斷損傷修復(fù)，持續(xù)消耗活性鋰，壽命衰減加速。為此，寧德時代研發(fā)出自修復(fù)陰離子反應(yīng)機(jī)制電解液，以及高穩(wěn)定、低熱力學(xué)鋰耗石墨，以降低電池化學(xué)體系本征鋰耗。
制造工藝由“卷繞”轉(zhuǎn)向“疊片”
所謂卷繞，是將制片工序或收卷式模切機(jī)制作的極片卷繞成電芯，原材料按照負(fù)極、隔膜、正極、隔膜的順序進(jìn)行卷繞。疊片，則是將模切工序中制作的極片疊成電芯，例如典型的“Z”字形疊片，正負(fù)極分別疊在隔膜兩面，隔膜以“Z”字形穿行其間而隔開兩極。
理論上，疊片工藝制得的電芯產(chǎn)品在能量密度、循環(huán)性能及安全性能等方面性能更優(yōu)，不僅匹配長薄化的電芯，還與大容量電芯生產(chǎn)有著更高的適配度。但在動力電池行業(yè)走向極限制造和規(guī)?；圃斓漠?dāng)前，如何解決疊片工藝的生產(chǎn)效率問題，成為了行業(yè)最為關(guān)注的焦點(diǎn)。
從電芯制造工藝的成熟度來說，卷繞工藝較疊片成熟度更高，所以在過往的280Ah、314Ah+電芯方面，行業(yè)普遍采用卷繞工藝。而從目前電池企業(yè)推出的500Ah+大容量電芯產(chǎn)品看，業(yè)內(nèi)普遍改變了“71173”方形尺寸，而是選用更薄的“刀片形態(tài)”，制造工藝也大部分轉(zhuǎn)向了疊片工藝。
據(jù)了解，部分電池企業(yè)認(rèn)為在大容量電芯制造中，現(xiàn)在普遍采用的卷繞工藝易出現(xiàn)極片褶皺、黑斑、析鋰等影響電芯安全的問題，并且在卷繞拐角處存在弧度，導(dǎo)致空間利用率較低。而疊片工藝相較于卷繞，電芯在能量密度、安全性和壽命方面更具優(yōu)勢，具有更高的能量密度、更低的內(nèi)阻、更好的熱穩(wěn)定性以及更長的循環(huán)壽命，能充分利用電池的邊角空間。因此，在相同體積的電芯設(shè)計下，疊片電池的能量密度更高。
但實(shí)際上，疊片工藝也存在很多需要突破的難題。因其設(shè)備投資較大，生產(chǎn)效率較低，使得疊片工藝的廣泛應(yīng)用受到限制。在大規(guī)模生產(chǎn)中，需要關(guān)注其因制造工藝復(fù)雜且難度較大，而導(dǎo)致良率較低的問題。
對此，蜂巢能源表示已經(jīng)解決了傳統(tǒng)疊片設(shè)備效率低的難題，高速疊片技術(shù)已持續(xù)迭代3代，效率和良品率不斷提升，成本不斷下降，據(jù)報道，其第三代技術(shù)“飛疊”速度已達(dá)0.125秒/片，實(shí)現(xiàn)了效率與卷繞工藝的持平。
未來趨勢與展望
2025年1月1日，《中華人民共和國能源法》將正式施行。國家能源局有關(guān)負(fù)責(zé)人近日在答記者問時表示，下一步，將加快推進(jìn)清潔安全高效發(fā)電、新型儲能、系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行等適應(yīng)新型電力系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，加快出臺相配套的政策制度，系統(tǒng)推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)落地見效。
在國家利好政策密集出臺、新型儲能的商業(yè)模式日漸成熟、投資成本持續(xù)降低、大基地配儲項(xiàng)目+強(qiáng)制配儲政策等眾多因素驅(qū)動下，國內(nèi)市場裝機(jī)規(guī)模短期內(nèi)預(yù)計仍將保持高增長。而2024年儲能產(chǎn)業(yè)鏈價格的持續(xù)走低，更為下游需求釋放創(chuàng)造了良好條件。
值得注意的是，隨著市場競爭日益加劇，設(shè)備的自研自制能力成為廠商盈利的關(guān)鍵。那些完全依賴外部采購設(shè)備的系統(tǒng)集成商由于毛利率較低，這在很大程度上增加了虧損的風(fēng)險，特別是對于小型廠商，低價競爭導(dǎo)致的成本極限壓縮和交付周期縮短，質(zhì)量保障問題也成為其生存的重大挑戰(zhàn)。因此，只有在儲能產(chǎn)業(yè)擁有產(chǎn)業(yè)核心競爭力、真正降本能力的企業(yè)才能存活于市場。
全球儲能市場方面，隨著各國綠色能源轉(zhuǎn)型推進(jìn)，新能源發(fā)電占比持續(xù)提升背景下，2025年全球大儲（大規(guī)模儲能）增長趨勢明確，降息背景下項(xiàng)目釋放仍有超預(yù)期空間。
國際能源署（IEA）發(fā)布的報告也顯示，在新興經(jīng)濟(jì)體、人工智能、加密貨幣和數(shù)據(jù)中心發(fā)展推動下，2024～2026年，電力需求將平均每年增長3.4%，同時新能源并網(wǎng)帶來的隨機(jī)性、波動性問題更加突出。需求增長和成本降低這兩大驅(qū)動因素將進(jìn)一步支撐海外儲能裝機(jī)需求的增長，預(yù)計2025年全球儲能裝機(jī)仍將保持較高增速。
【數(shù)據(jù)統(tǒng)計與制表：裴麗娟】
