中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：12月26日，楚能新能源與印度合作伙伴達(dá)成5GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目框架合作協(xié)議，為印度市場(chǎng)提供楚能自主研發(fā)的20尺5MWh電池預(yù)制艙CORNEX M5系列產(chǎn)品。其中有兩期項(xiàng)目將于2025年開工，規(guī)模分別為220MWh和750MWh。
按照印度的規(guī)劃，到2032年，儲(chǔ)能部署需求將增長(zhǎng)到74GW/411.4GWh，面對(duì)這一潛在的儲(chǔ)能大市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)紛紛加快了在印度的布局。
411GWh儲(chǔ)能規(guī)模的潛力市場(chǎng)
印度是世界第三大電力生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó),也是全球第五大太陽(yáng)能市場(chǎng)，隨著工業(yè)活動(dòng)擴(kuò)大，人口不斷增加，電氣化程度不斷提高，印度因電力基礎(chǔ)設(shè)施、輸電線路和分配系統(tǒng)薄弱，電力供應(yīng)緊張問題日益凸顯。
從 2021 年開始，印度一直維持了7% 以上的用電復(fù)合增長(zhǎng)，2024年5月，印度的峰值電力需求達(dá)到了250GW的歷史新高。
從能源結(jié)構(gòu)看，在2023年的印度總發(fā)電量構(gòu)成中，煤炭發(fā)電量占比高達(dá)74.28%，高度依賴煤炭的能源結(jié)構(gòu)使得印度在能源供應(yīng)環(huán)節(jié)對(duì)天氣及國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)非常敏感。
印度政府尋求通過發(fā)展可再生能源取代煤電，多個(gè)國(guó)家層面的計(jì)劃顯示出印度發(fā)展清潔能源方面的雄心。
印度電力部預(yù)計(jì)，到2047年，印度的電力需求將飆升至708吉瓦，為了滿足這一需求，印度需將電力容量提升四倍。
為此，印度電力部設(shè)定了宏偉目標(biāo)，2030年將實(shí)現(xiàn)500吉瓦的非化石能源裝機(jī)容量，以此估算，印度每年需要建設(shè)至少44吉瓦的清潔能源容量。
2023年，印度中央電力局（CEA）發(fā)布的《2031～2032年國(guó)家電力計(jì)劃》提出，可再生能源累計(jì)裝機(jī)量預(yù)計(jì)將達(dá)到336.6GW（2026-2027年）、596.3GW（2031-2032年），到2030年可再生能源占比將達(dá)50%。
實(shí)際情況看，印度的可再生能源發(fā)電正在快速提升。
據(jù)印度可再生能源部統(tǒng)計(jì)，截至2024年10月，印度可再生能源發(fā)電裝機(jī)量達(dá)到201.45GW，占該國(guó)總裝機(jī)容量452.69GW的46.3%。
其中，2024年上半年，印度光伏裝機(jī)12GW，超過 23 年全年總和，新增裝機(jī)量全球第三。
隨著印度可再生能源發(fā)電量占比逐漸提升，對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定性將造成沖擊，儲(chǔ)能成為解決這些問題的關(guān)鍵。
根據(jù)印度中央電力局(CEA)《2031～2032年國(guó)家電力計(jì)劃》，儲(chǔ)能部署需求將增長(zhǎng)到74GW/411.4GWh，其中175.18GWh來(lái)自抽水蓄能發(fā)電設(shè)施，236.22GWh來(lái)自電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。
目前，印度的中央、地方政府、金融機(jī)構(gòu)都在支持該國(guó)儲(chǔ)能方面的布局，包括補(bǔ)貼、強(qiáng)配儲(chǔ)、金融支持等。
2023年印度電力部的一份提案顯示，印度政府正準(zhǔn)備為生產(chǎn)電網(wǎng)用儲(chǔ)能電池的企業(yè)制定一項(xiàng)數(shù)十億美元的新補(bǔ)貼計(jì)劃。
2023年9月，印度政府推出了VGF計(jì)劃，擬安裝4GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目，并給予376億盧比（約4.52億美元）的預(yù)算支持。這項(xiàng)補(bǔ)貼計(jì)劃是印度政府推動(dòng)清潔能源轉(zhuǎn)型的一部分，該計(jì)劃通過競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)的形式，為中標(biāo)者提供儲(chǔ)能項(xiàng)目部署成本的40%補(bǔ)貼，以降低部署成本。
今年9月，印度可再生能源部部長(zhǎng)Pralhad Joshi表示，金融機(jī)構(gòu)已承諾投資3860億美元來(lái)幫助印度發(fā)展可再生能源產(chǎn)業(yè)。
10月，印度電力部公布新的國(guó)家電力計(jì)劃稱，預(yù)計(jì)到2032年投入9.15萬(wàn)億盧布（約合1090億美元）改造印度電網(wǎng)，支持可再生能源的整合和儲(chǔ)存。
12月，印度新能源和可再生能源部（MNRE）秘書Prashant Kumar Singh在第21屆全球微小中型企業(yè)商業(yè)峰會(huì)上透露，政府正計(jì)劃制定初始要求，即可再生能源發(fā)電廠的發(fā)電量中需包含10%的存儲(chǔ)容量，且這一比例后續(xù)可能會(huì)提高。
除此之外，印度中央和地方政府舉行了各種招標(biāo)，以促進(jìn)儲(chǔ)能系統(tǒng)的采用。
2023年1月至9月，包括印度太陽(yáng)能公司(SECI)在內(nèi)的國(guó)家和州級(jí)機(jī)構(gòu)以及配電公司舉行了大約9GW的儲(chǔ)能和可再生能源招標(biāo)。
進(jìn)入2024年，印度的儲(chǔ)能招標(biāo)節(jié)奏進(jìn)一步加快，僅第一季度，印度各地就進(jìn)行了7.4GW儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)。
尤其是印度太陽(yáng)能公司(SECI)，今年以來(lái)啟動(dòng)了多個(gè)大型儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目。
包括3月啟動(dòng)了4GWh 獨(dú)立電池儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)，該項(xiàng)目得到政府生存能力缺口資金（VGF）的支持；7月了啟動(dòng)1GW/2GWh獨(dú)立BESS招標(biāo)；10月啟動(dòng)2GW/8GWh可再生能源+儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)。
中國(guó)企業(yè)頻頻拿單
正在快速發(fā)展的印度儲(chǔ)能市場(chǎng)，給各國(guó)的儲(chǔ)能企業(yè)提供了新機(jī)遇，包括楚能新能源拿下的5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單，中國(guó)企業(yè)今年在這一市場(chǎng)拿下的儲(chǔ)能訂單超過了10GWh。
5月，陽(yáng)光電源(600673.SH)宣布，與印度EPC公司Larsen & Toubro簽署供貨協(xié)議，為沙特超豪華度假綜合體Amaala提供165 MW光伏逆變器和160 MW/760 MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)。
9月，融捷集團(tuán)天弋能源與印度Reliance集團(tuán)就聯(lián)合中標(biāo)的印度Solar Energy Corporation of India Limited 2GWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目中的儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
Reliance集團(tuán)是印度最大的私人聯(lián)合企業(yè)，集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍涵蓋燃料能源、石化產(chǎn)品、零售、數(shù)字服務(wù)、新能源和新材料、媒體與娛樂領(lǐng)域。
10月，南都電源成功中標(biāo)印度某儲(chǔ)能EPC公司的光伏配儲(chǔ)采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)總?cè)萘窟_(dá)242.5MW/245.26MWh。
該項(xiàng)目包含5個(gè)光伏配儲(chǔ)子項(xiàng)目，主要供貨內(nèi)容為南都鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。
除了中國(guó)企業(yè)，印度的本土企業(yè)以及其他國(guó)家的儲(chǔ)能企業(yè)今年也在印度市場(chǎng)收獲大單。
7月，斯特林和威爾遜可再生能源有限公司（SWREL）宣布它已贏得拉賈斯坦邦
（1,000MWh）獨(dú)立 BESS 項(xiàng)目的工程、采購(gòu)、建設(shè)、測(cè)試和調(diào)試任務(wù)，該訂單計(jì)劃于2025年完成。
9月，印度鋼鐵巨頭JSW集團(tuán)旗下JSW Neo Energy(JSW能源公司)和印度光伏巨頭Reliance Power（信實(shí)電力）表示，已從印度太陽(yáng)能公司(SECI)分別獲得了 500MW/1000MWh電池儲(chǔ)能合同，以建立1GW/2GWh的獨(dú)立電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，這是印度迄今為止最大的獨(dú)立電池儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)。
11月，新加坡勝科公司(Sembcorp)也宣布贏得了SECI的招標(biāo)合同，將以建設(shè)-擁有-運(yùn)營(yíng)的方式推動(dòng)150MW太陽(yáng)能光伏和300MWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）項(xiàng)目。
還有那些中國(guó)企業(yè)在布局
產(chǎn)能不足成為當(dāng)前影響印度實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能目標(biāo)的主要因素，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的80%來(lái)源于電池和相關(guān)組件，從電池產(chǎn)能的建設(shè)周期來(lái)看，印度需要依靠海外儲(chǔ)能供應(yīng)鏈來(lái)滿足其短期至中期內(nèi)的國(guó)內(nèi)需求。
也因此，中國(guó)的儲(chǔ)能系統(tǒng)和電池供應(yīng)商加強(qiáng)了在印度的產(chǎn)能布局。
在10月接受調(diào)研時(shí)，陽(yáng)光電源表示，其在海外有兩個(gè)主要工廠，其中，印度工廠80%的產(chǎn)能供應(yīng)給美國(guó)。
早在2022年，陽(yáng)光電源就與印度塔塔電力太陽(yáng)能系統(tǒng)公司（Tata Power Solar Systems）合作，在印度聯(lián)合領(lǐng)土拉達(dá)克列城地區(qū)建造一個(gè)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS），容量為60.56MWh。
陽(yáng)光電源還針對(duì)印度市場(chǎng)推出了先進(jìn)的儲(chǔ)能解決方案，以滿足印度日益增長(zhǎng)的電網(wǎng)支持需求。
近期，全球最大的電子制造與服務(wù)商富士康的儲(chǔ)能擴(kuò)張的版圖聚焦到了印度。
11月，據(jù)印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》等媒體報(bào)道，印度泰米爾納德邦政府計(jì)劃向富士康提供約200英畝土地，用于建設(shè)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）單元，雙方的商談已進(jìn)入最后階段，富士康很可能會(huì)推進(jìn)該項(xiàng)目。
另外，今年以來(lái)，包括蜂巢能源、孚能科技、國(guó)軒高科、諾德股份在內(nèi)的電池和材料廠商也加入到印度電池市場(chǎng)的卡位戰(zhàn)。
今年6月，蜂巢能源與印度電池廠商EXIDE簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在新電池研發(fā)、新客戶開發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈合作等多個(gè)領(lǐng)域展開深入合作。
此前雙方簽訂協(xié)議，蜂巢能源將協(xié)助EXIDE在印度建設(shè)一期6GWh鋰電池工廠，預(yù)計(jì)2024年年底投產(chǎn)。
另外，材料廠商諾德股份也與EXIDE簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定諾德股份為優(yōu)先銅箔供應(yīng)商。諾德股份擁有高端電解銅箔年產(chǎn)能12萬(wàn)噸，核心產(chǎn)品為3.5-8微米鋰電銅箔、復(fù)合銅（鋁）箔、多孔銅箔等。
國(guó)軒高科則通過技術(shù)授權(quán)的方式實(shí)現(xiàn)其在印度的電池產(chǎn)能落地。
今年6月，印度電池制造商阿瑪拉·拉賈能源宣布，與國(guó)軒高科簽署協(xié)議，國(guó)軒高科將向印度合作方許可磷酸鐵鋰電池技術(shù)，支持建造電池工廠。
此前，國(guó)軒高科還與印度實(shí)業(yè)巨頭塔塔集團(tuán)旗下Tata Auto簽訂協(xié)議，雙方合作在印度投資設(shè)立合資電池公司。
孚能科技也于今年5月與印度新能源企業(yè)Ingar簽署動(dòng)力電池戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞新能源乘用車、二輪車、換電等領(lǐng)域進(jìn)行深度合作。
