中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：繼德國(guó)工廠、匈牙利工廠后，寧德時(shí)代第三家歐洲電池工廠敲定，落戶西班牙。12月10日，寧德時(shí)代與歐洲車(chē)企巨頭Stellantis集團(tuán)宣布達(dá)成協(xié)議，將在西班牙投建磷酸鐵鋰電池工廠。隨后在12月12日，國(guó)軒高科公告稱擬在斯洛伐克投建電池項(xiàng)目。
盡管當(dāng)前歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)降溫，但中國(guó)電池企業(yè)仍加大在歐洲市場(chǎng)的布局力度，重要原因之一是歐洲本土各大車(chē)企在繼續(xù)推進(jìn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，而且中國(guó)車(chē)企也在加速“出?！睔W洲，中國(guó)電池廠商自然也要積極跟進(jìn)。
電池廠商紛紛赴歐建廠
據(jù)《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，在歐洲布局動(dòng)力電池項(xiàng)目的中國(guó)廠商包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)等。
作為中國(guó)動(dòng)力電池“一哥”，寧德時(shí)代此前在德國(guó)和匈牙利建設(shè)的兩座電池工廠已投入運(yùn)營(yíng)。不過(guò)，與德國(guó)工廠及匈牙利工廠不同，此次落戶西班牙的是寧德時(shí)代與Stellantis集團(tuán)的合資工廠。根據(jù)協(xié)議，雙方將投資41億歐元成立一家合資公司，在西班牙薩拉戈薩建設(shè)一座大型磷酸鐵鋰電池工廠，計(jì)劃2026年年底開(kāi)始生產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能可達(dá)50GWh，從而為Stellantis集團(tuán)在歐洲市場(chǎng)提供充足的磷酸鐵鋰電池供應(yīng)。取決于慣例性監(jiān)管條件及審批，預(yù)計(jì)本交易將于2025年年內(nèi)完成。
事實(shí)上，雙方的合作此前已有端倪。就在2023年11月，Stellantis集團(tuán)和寧德時(shí)代簽署了一份非約束性諒解備忘錄，旨在為Stellantis集團(tuán)在歐洲的電動(dòng)汽車(chē)制造提供本地化的磷酸鐵鋰電池電芯和模組。之后經(jīng)過(guò)一年談判，合作最終落地。合資公司由雙方各自持股50％，所生產(chǎn)的電池將為Stellantis集團(tuán)旗下小型及緊湊型電動(dòng)汽車(chē)配套。選址方面，這座電池工廠將坐落在Stellantis集團(tuán)位于西班牙薩拉戈薩的工廠內(nèi)部，采取分階段實(shí)施的方式，逐步推進(jìn)投資與生產(chǎn)計(jì)劃。
與寧德時(shí)代一樣，國(guó)軒高科也在歐洲加快布局。繼已投產(chǎn)的德國(guó)工廠后，12月12日，國(guó)軒高科發(fā)布公告稱，擬在斯洛伐克蘇拉尼市投資建設(shè)年產(chǎn)20GWh高性能鋰電池及配套項(xiàng)目，投資金額不超過(guò)12.34億歐元，建設(shè)周期為3年。該項(xiàng)目由國(guó)軒高科控股子公司GIB投資運(yùn)營(yíng)。據(jù)悉，GIB為國(guó)軒高科與斯洛伐克電池制造商InoBat合資成立，前者持股80％。國(guó)軒高科同時(shí)也是InoBat的股東，2023年收購(gòu)了該公司25％的股權(quán)。國(guó)軒高科方面表示，在斯洛伐克建設(shè)電池生產(chǎn)基地，致力于實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池本地自主供應(yīng)，覆蓋歐盟市場(chǎng)。
此外，億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)等中國(guó)電池廠商也在歐洲推進(jìn)本土化生產(chǎn)，德國(guó)、匈牙利、西班牙均為熱門(mén)目的地。其中，億緯鋰能在匈牙利德布勒森市擬投資10億歐元的電池工廠已于2023年11月底開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2027年竣工投產(chǎn)；今年7月，遠(yuǎn)景動(dòng)力位于西班牙的磷酸鐵鋰電池工廠開(kāi)工，西班牙首相佩德羅·桑切斯到場(chǎng)見(jiàn)證，預(yù)計(jì)工廠將在2026年投產(chǎn)；欣旺達(dá)位于匈牙利的電池工廠則于今年10月開(kāi)始進(jìn)入施工階段，預(yù)計(jì)2026年下半年投產(chǎn)。
訂單在手，貼近市場(chǎng)
值得注意的是，從去年開(kāi)始，歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)明顯“降溫”。歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（ACEA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1～10月，歐盟純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比下滑4.9％，其中，德國(guó)銷(xiāo)量大幅下滑26.6％。同期，歐洲插電式混合動(dòng)力車(chē)銷(xiāo)量同比下滑7.9％，其中丹麥銷(xiāo)量大幅下滑59％。
在這樣的大環(huán)境下，中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)依然踴躍投資。EVTank研究機(jī)構(gòu)此前聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布的《中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海戰(zhàn)略研究報(bào)告（2024年）》顯示，截至2024年6月，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公布的海外總投資金額達(dá)到5648億元，其中歐洲是中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要“出?！蹦康牡兀急冗_(dá)到37％。
中國(guó)電池企業(yè)加大布局力度，很大程度上是對(duì)未來(lái)歐洲市場(chǎng)潛力的期待，而已經(jīng)到手的訂單也給了中國(guó)企業(yè)底氣。例如，寧德時(shí)代此前在德國(guó)設(shè)廠，是拿到了寶馬的電池大單；國(guó)軒高科在德國(guó)設(shè)廠，是為了就近配套大眾集團(tuán)的電動(dòng)車(chē)型。而且，大眾集團(tuán)還是國(guó)軒高科的大股東，關(guān)系比較穩(wěn)定。
在歐洲各國(guó)之中，匈牙利備受中國(guó)電池廠商的青睞，因?yàn)樵搰?guó)是歐美各大主流車(chē)企的整車(chē)工廠匯聚地，且匈牙利處于歐洲中心，交通四通八達(dá)，可廣泛通達(dá)歐洲各地。這也是寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)等中國(guó)廠商選擇匈牙利的重要原因。其中，億緯鋰能在建的匈牙利工廠緊挨著寶馬產(chǎn)業(yè)園，未來(lái)所生產(chǎn)的大圓柱形電池將供貨寶馬。另外，寧德時(shí)代的西班牙合資工廠投產(chǎn)后，將直接向Stellantis集團(tuán)供應(yīng)磷酸鐵鋰電池，支撐其低價(jià)電動(dòng)汽車(chē)戰(zhàn)略，使得Stellantis集團(tuán)能夠在B級(jí)車(chē)和C級(jí)車(chē)細(xì)分市場(chǎng)提供“更優(yōu)質(zhì)、更耐用、更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的電動(dòng)轎車(chē)、跨界車(chē)和SUV”。據(jù)悉，Stellantis集團(tuán)計(jì)劃在2.5萬(wàn)歐元左右的價(jià)區(qū)間帶確立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，雪鐵龍EC3、菲亞特Grande Panda、歐寶Frontera、菲亞特600都將提供售價(jià)2.5萬(wàn)歐元左右的版本。其中，雪鐵龍E-C3目前起售價(jià)為2.33萬(wàn)歐元，2025年初還將推出起售價(jià)2萬(wàn)歐元的入門(mén)級(jí)版本。
事實(shí)上，不只是Stellantis集團(tuán)，大眾集團(tuán)、雷諾等歐洲本土車(chē)企也試圖通過(guò)推出低價(jià)電動(dòng)車(chē)型，來(lái)提振其在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)上的表現(xiàn)。要推出低價(jià)電動(dòng)汽車(chē)，成本較低的磷酸鐵鋰電池是關(guān)鍵，而中國(guó)電池廠商顯然在這一領(lǐng)域更具技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，遠(yuǎn)景動(dòng)力位于西班牙的電池工廠未來(lái)也將投產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。
除了歐洲本土車(chē)企外，越來(lái)越多進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)的中國(guó)車(chē)企也成為中國(guó)電池廠商的潛在客戶。近年來(lái)，越來(lái)越多的中國(guó)汽車(chē)品牌登陸歐洲，不管歐盟加征關(guān)稅與否，一些中國(guó)車(chē)企已經(jīng)或計(jì)劃開(kāi)啟歐洲本土化生產(chǎn)步伐。例如，今年11月，奇瑞在西班牙的合資公司正式啟動(dòng)首款車(chē)型的生產(chǎn)。零跑汽車(chē)也在探尋利用Stellantis集團(tuán)在歐洲的工廠，加速實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。此外，上汽名爵、吉利集團(tuán)等都有歐洲建廠的風(fēng)聲傳出。這樣一來(lái)，未來(lái)中國(guó)電池廠商有望收獲來(lái)自中國(guó)車(chē)企的歐洲訂單。
另外，前不久，被歐盟上下寄予厚望的瑞典電池制造商N(yùn)orthvolt宣布申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，歐洲短期內(nèi)很難再有足以與中國(guó)及韓國(guó)廠商相抗衡的本土電池廠商。不管是中國(guó)車(chē)企，還是歐洲本土車(chē)企都看好中國(guó)電池的競(jìng)爭(zhēng)力，而這正是中國(guó)電池廠商在歐洲擴(kuò)張的機(jī)遇所在。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
雖然當(dāng)前歐洲電動(dòng)汽車(chē)需求降溫，大眾集團(tuán)等歐洲車(chē)企放緩電動(dòng)汽車(chē)投放步伐，但在碳排放法規(guī)的壓力下，車(chē)企的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)恐怕無(wú)法逆轉(zhuǎn)。近日，歐盟氣候?qū)T沃普克·胡克斯特拉表示，盡管歐盟最大的政治團(tuán)體歐洲人民黨推動(dòng)歐盟放寬相關(guān)碳排放法規(guī)，但歐盟委員會(huì)并未考慮降低汽車(chē)二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)。
這意味著，從中長(zhǎng)期來(lái)看，歐洲車(chē)企依然要積極推動(dòng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，從而滿足合規(guī)要求。這對(duì)于中國(guó)電池廠商來(lái)說(shuō)自然是機(jī)遇。不過(guò)，與此同時(shí)，海外政策環(huán)境的不確定性，歐盟《新電池法》的實(shí)施等，也給中國(guó)電池企業(yè)帶來(lái)了合規(guī)、成本等方面的挑戰(zhàn)。
去年8月，歐盟《新電池法》生效，成為全球首個(gè)針對(duì)電池全生命周期進(jìn)行規(guī)范的法律文件。該法規(guī)包含了一系列嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)中國(guó)電池企業(yè)構(gòu)成了較大挑戰(zhàn)。今年10月，歐盟通報(bào)，計(jì)劃補(bǔ)充《新電池法》關(guān)于廢電池及材料回收的相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)電池全生命周期的監(jiān)管。此外，前不久，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，歐盟計(jì)劃要求前來(lái)設(shè)廠的中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)給歐洲企業(yè)，以換取歐盟的補(bǔ)助。新規(guī)將先適用于電池企業(yè)，未來(lái)可能擴(kuò)大至其他綠色產(chǎn)業(yè)。
除了政策設(shè)限外，市場(chǎng)方面，雖然前景看似光明，但并非所有廠商都能成為贏家。由于電動(dòng)汽車(chē)需求轉(zhuǎn)冷，再加上當(dāng)前局勢(shì)的復(fù)雜性，已經(jīng)有中國(guó)企業(yè)踟躕不前。今年10月底，蜂巢能源決定暫停投建其在德國(guó)的兩家電池工廠項(xiàng)目，何時(shí)復(fù)工暫無(wú)時(shí)間表。因此，中國(guó)電池廠商若要在歐洲投資建廠，還需充分考慮企業(yè)的實(shí)際情況，審慎決定。
