中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：伍德麥肯茲風(fēng)電研究團(tuán)隊(duì)近期發(fā)布最新研究報(bào)告China onshore wind power outlook 2024 （《中國(guó)陸上風(fēng)電市場(chǎng)展望2024》）。重點(diǎn)摘要如下。
未來(lái)十年，中國(guó)陸上風(fēng)電市場(chǎng)新增并網(wǎng)容量將達(dá)到718GW
伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，未來(lái)十年，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)新增并網(wǎng)容量將達(dá)到895GW，其中，陸上風(fēng)電市場(chǎng)新增容量占比超過(guò)80%。
政府目標(biāo)和完備的供應(yīng)鏈驅(qū)動(dòng)中國(guó)陸上風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展
“十四五”可再生能源目標(biāo)仍然是短期內(nèi)中國(guó)陸上風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展的主要推動(dòng)因素。從2024年第四季度到2025年，各省共計(jì)需要增加接近120GW的風(fēng)電裝機(jī)容量以達(dá)成其“十四五”風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)目標(biāo)。基于伍德麥肯茲對(duì)于項(xiàng)目進(jìn)度的追蹤統(tǒng)計(jì)，由于更嚴(yán)格的生態(tài)政策導(dǎo)致陸上風(fēng)電開(kāi)發(fā)進(jìn)展緩慢，以及用海沖突導(dǎo)致海上風(fēng)電許可延遲，15個(gè)省份面臨無(wú)法實(shí)現(xiàn)風(fēng)電或可再生能源裝機(jī)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)，促使地方政府加速風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。
各省2024年平均非水可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重較2023年提升4%，是迄今為止最大的年度增幅?；谖榈蔓溈掀澋谒募径鹊娘L(fēng)電和光伏裝機(jī)預(yù)測(cè)與電力調(diào)度模型分析結(jié)果，有15個(gè)省份難以完成2024年非水可再生能源電力消納責(zé)任指標(biāo)，需要進(jìn)一步增加風(fēng)電和光伏裝機(jī)，以滿足目標(biāo)要求。
從供應(yīng)鏈的角度，目前，中國(guó)風(fēng)機(jī)主要零部件的產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)未來(lái)十年平均國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的兩倍。10MW陸上風(fēng)電機(jī)組在2024年前三季度陸上風(fēng)機(jī)訂單中的占比達(dá)到28%，推動(dòng)供應(yīng)鏈加速向10MW級(jí)別切換，以支持年均超20GW的交付需求。雖然整機(jī)商之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)放緩，陸上風(fēng)電機(jī)組價(jià)格于2024年保持穩(wěn)定，但預(yù)計(jì)未來(lái)10MW機(jī)組訂單份額仍將持續(xù)提升，加之電力市場(chǎng)化交易引發(fā)的風(fēng)電電價(jià)下降所導(dǎo)致的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性下降，陸上風(fēng)電機(jī)組價(jià)格在未來(lái)仍然具備下行潛力。更多風(fēng)電供應(yīng)鏈相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)參考伍德麥肯茲最近發(fā)布的《2024年全球風(fēng)電供應(yīng)鏈趨勢(shì)》報(bào)告。
各省距實(shí)現(xiàn)其“十四五”累計(jì)風(fēng)電或可再生能源裝機(jī)目標(biāo)的差距，截至2024年第三季度
消納困境及電力市場(chǎng)化改革，或?qū)⒃黾禹?xiàng)目延遲投運(yùn)及投資回報(bào)下行風(fēng)險(xiǎn)
基于伍德麥肯茲電力調(diào)度模型的預(yù)測(cè)，2033年，僅有6個(gè)省份的風(fēng)電和光伏在峰值負(fù)荷中的份額低于100%?？稍偕茉椿丶械氖》萦捎诳稍偕茉礉B透率較高，受限電影響程度較大。伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)表明，65%的風(fēng)電基地項(xiàng)目所發(fā)電力擬由特高壓外送。但由于特高壓輸電線路和相關(guān)火力發(fā)電廠的建設(shè)進(jìn)度滯后，可再生能源基地投運(yùn)面臨延誤風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，全國(guó)范圍內(nèi)可再生能源裝機(jī)量的增長(zhǎng)，導(dǎo)致潛在的特高壓受端省份從省外購(gòu)買綠色電力的需求減少，目前仍未規(guī)劃的特高壓線路在尋找受端方面面臨阻力。
另一方面，保障性收購(gòu)規(guī)模的逐年降低和電力市場(chǎng)化交易滲透率的不斷提升，導(dǎo)致風(fēng)電項(xiàng)目的收益面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)電的波動(dòng)性，很容易導(dǎo)致在中長(zhǎng)期市場(chǎng)和現(xiàn)貨市中出現(xiàn)偏差結(jié)算“高買低賣”的現(xiàn)象。盡管綠證（GEC）可以作為補(bǔ)充收入來(lái)源，但由于短期內(nèi)供應(yīng)過(guò)剩，我們預(yù)計(jì)綠證價(jià)格仍將持續(xù)下降趨勢(shì)。因此，匹配長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能、提高風(fēng)功率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度以及定制化的售電策略將成為風(fēng)電項(xiàng)目盈利的關(guān)鍵。
