中國儲能網(wǎng)訊：
11月重點導(dǎo)讀
受市場供需影響，314Ah 和280Ah 電芯價差進(jìn)一步縮窄，兩者價格基本持平在0.3元/Wh 左右，部分314Ah 電芯廠商出現(xiàn)0.27元/Wh成交價。
儲能系統(tǒng)方面，源網(wǎng)側(cè)2h儲能系統(tǒng)加權(quán)價為0.59元/Wh，環(huán)比10月上漲4%，4h儲能系統(tǒng)加權(quán)價為0.445元/Wh，環(huán)比下跌11%。4h系統(tǒng)為單一項目-華能新疆天山北麓新能源基地項目儲能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)項目，項目總?cè)萘?.2GWh，分三標(biāo)段且各標(biāo)段規(guī)模均達(dá)GWh 級，導(dǎo)致價格下降明顯。工商業(yè)儲能系統(tǒng)容量在 kWh 至 MWh 間，其中，2h 儲能系統(tǒng)加權(quán)報價在1.21元/Wh，4h 儲能系統(tǒng)加權(quán)報價0.833元/Wh。
儲能EPC方面，源網(wǎng)側(cè) 2h儲能EPC（含儲能系統(tǒng)）項目以山西、廣東及山東等為主，加權(quán)價為1.16元/Wh；4h儲能EPC（含儲能系統(tǒng)）項目以河北、青海及新疆三省為主，加權(quán)價0.8元/Wh。
本月國內(nèi)儲能中標(biāo)規(guī)模共6.11GW/17.676GWh，電網(wǎng)側(cè)仍占主流占比達(dá)58%；其中新疆、青海、河北三省項目釋放帶動電源側(cè)占比由上月14%提升至26%，采招共計完成4.67GWh；用戶側(cè)（工商業(yè)儲能）采招共計完成1.7GWh，以重慶、江蘇及廣東三省為主。
本月采招市場以EPC為主，中標(biāo)單位主要為中能建（4.02GWh）及中國建筑（含聯(lián)合體）（3.02GWh）；儲能系統(tǒng)采招落地主要為華電-新疆天山北麓新能源基地項目（3.2GWh），其中標(biāo)單位比亞迪、許繼電氣及中車株洲所亦成為本月TOP3儲能系統(tǒng)中標(biāo)企業(yè)。
價格動態(tài)
1.儲能電芯價格分析
11月，受市場供需影響，280Ah 儲能電芯與314Ah 儲能電芯價差進(jìn)一步縮窄，兩者價格基本持平。其中，314Ah儲能電芯價格由0.32元/Wh下滑至0.308元/Wh，部分廠商出現(xiàn)0.27元/Wh成交價，280Ah電芯價格由0.31元/Wh下滑至0.300元/Wh。據(jù)統(tǒng)計，2024年6月-11月，314Ah電芯價格下降約30%，314Ah電芯滲透率達(dá)40%左右。
280Ah、314Ah儲能電芯及碳酸鋰價格走勢（單位：元/Wh，萬元/噸）
注：本月鋰鹽廠利用部分澳洲礦減產(chǎn)公告帶動期貨市場鋰鹽看漲情緒，進(jìn)行鋰鹽挺價，但碳酸鋰并未出現(xiàn)明顯供需反轉(zhuǎn)，電芯與材料廠大多以長單方式簽訂采購合同，短期市場價格波動并未傳導(dǎo)至下游電芯成本環(huán)節(jié)。
2.儲能項目中標(biāo)價格分析
源網(wǎng)側(cè)儲能系統(tǒng)價格分析
【2h 儲能系統(tǒng)】
價格區(qū)間為0.495-0.846元/Wh，加權(quán)均價為0.59元/Wh，環(huán)比10月上漲4%，小幅上漲主因本月項目規(guī)模相對較小，在百MWh左右。
最低價項目是華潤撫州東鄉(xiāng)光伏發(fā)電二三期20MW/40MWh儲能系統(tǒng)項目，海博思創(chuàng)中標(biāo)折合單價0.495元/Wh。
最高價項目是淶源260兆瓦光伏發(fā)電項目儲能系統(tǒng)設(shè)備采購項目，石家莊恩創(chuàng)商貿(mào)有限公司中標(biāo)折合單價為0.846元/Wh。
本月2h構(gòu)網(wǎng)交流側(cè)儲能系統(tǒng)項目-色達(dá)縣 10 萬千瓦高海拔新型儲能實證項目構(gòu)網(wǎng)型儲能系統(tǒng)設(shè)備采購項目，上能電氣中標(biāo)折合單價 0.669元/Wh，相對跟網(wǎng)型系統(tǒng)價格高13%。
【4h 儲能系統(tǒng)】
價格區(qū)間為0.439-0.451元/Wh，加權(quán)均價為0.445元/Wh，環(huán)比下跌11%，主因本月單項目達(dá)GWh級。
本月4h儲能系統(tǒng)為單一項目：新疆天山北麓新能源基地項目儲能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)項目，其中比亞迪中標(biāo)標(biāo)段三1.2GWh，折合中標(biāo)單價為本月最低價0.439元/Wh，中車株洲所中標(biāo)標(biāo)段一1GWh，折合中標(biāo)單價為本月最高價0.445元/Wh。
2h、4h儲能系統(tǒng)中標(biāo)價格區(qū)間（元/Wh）
注：此處僅含電源側(cè)及電網(wǎng)側(cè)以及集采項目；價格為項目披露中標(biāo)第一候選人報價；加權(quán)均價為各項目基于不同容量的報價加權(quán)值，消除不同規(guī)模的差異報價；10月1.28元/Wh電芯報價為國能（共和）新能源開發(fā)有限公司海南塔拉儲能電站 25MW/100MWh 組串式構(gòu)網(wǎng)型儲能系統(tǒng)設(shè)備采購項目，許繼電科中標(biāo)折合單價 1.8 元/Wh
源網(wǎng)側(cè)EPC項目價格分析
【2h EPC】
價格區(qū)間為0.602-1.708元/Wh，加權(quán)均價為1.16元/Wh，環(huán)比上漲21%，以山西、廣東及山東等省份為主。
最低價項目龍源電力廣西龍源新能源有限公司橫州一體化200MW配套共享儲能項目EPC項目，中能建廣西院中標(biāo)折合單價0.602元/Wh；
最高價項目陽江市陽西縣程村鎮(zhèn)500MW/1000MWh獨立儲能電站項目EPC總承包項目，中建筑第二工程局、盛隆電氣集團(tuán)電力工程、東南海電力設(shè)計院聯(lián)合體中標(biāo)，折合單價為1.708元/Wh。
【4h EPC】
價格區(qū)間為0.617–0.865元/Wh，加權(quán)均價為0.779元/Wh，環(huán)比下降11%，以河北、青海及新疆三省為主。
最低價項目是隆發(fā)共和100萬千瓦源網(wǎng)荷儲項目70萬千瓦光伏配套200MW/800MWh儲能EPC總承包項目，中建三局中標(biāo)折合單價為0.617元/Wh。
最高價項目是威縣清蕓風(fēng)達(dá)100MW/400MWh儲能項目EPC總承包項目，中電建重慶工程中標(biāo)折合單價為0.865元/Wh
本月4h儲能EPC項目中，河北中標(biāo)均價為0.85元/Wh，青海中標(biāo)均價為0.62元/Wh，新疆中標(biāo)均價為0.8元/Wh。
2h、4h儲能EPC中標(biāo)價格區(qū)間（元/Wh）
注：此處僅含電源側(cè)及電網(wǎng)側(cè)項目；價格為項目披露中標(biāo)第一候選人報價；加權(quán)均價為各項目基于不同容量的報價加權(quán)值，消除不同規(guī)模的差異報價；此處EPC報價為含系統(tǒng)報價
工商業(yè)儲能中標(biāo)價格分析能
本月2h工商業(yè)儲能系統(tǒng)價格區(qū)間為0.812 – 1.395元/Wh，加權(quán)價為1.21元/Wh，因本月單個項目容量規(guī)模多在MWh左右及以下，整體價格有所上浮。
最低價是湖南迪泰爾綜合能源規(guī)劃設(shè)計有限公司芙蓉廣場液冷示范站及儲能項目（0.3MW/0.645MWh），鵬輝能源中標(biāo)折合單價0.812元/Wh；
最高價是哈爾濱交研交通工程有限責(zé)任公司儲能設(shè)備采購項目（0.2MW/0.387MWh），哈爾濱智蔚藍(lán)網(wǎng)絡(luò)科技中標(biāo)折合單價 1.395元/Wh，此為智能組串式儲能系統(tǒng)。
本月4h工商業(yè)儲能系統(tǒng)為新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新型電力服務(wù)有限公司五彩灣新城分布式光伏發(fā)電項目(0.54MW/2.16MWh)，烏魯木齊遠(yuǎn)道電力科技中標(biāo)折合單價0.833元/Wh。
此外，本月2h工商業(yè)儲能EPC中標(biāo)價格區(qū)間為1.018-1.08元/Wh。
混合儲能中標(biāo)價格分析
【2h水系液流電池儲能系統(tǒng)】華能西安熱工院科研項目百千瓦級水系有機(jī)液流電池儲能裝置項目（0.2MW/0.4MWh），儲能系統(tǒng)采購中標(biāo)價格4.845元/Wh，中標(biāo)人為宿遷時代儲能科技。
【2h磷酸鐵鋰及超級電容混合儲能項目（系統(tǒng)采購）】廣州珠江天然氣電廠黑啟動（含F(xiàn)CB功能）及調(diào)頻儲能項目設(shè)備采購項目，其中磷酸鐵鋰24MW/48MWh，超級電容2MWx5min，項目中標(biāo)價0.634元/Wh，中標(biāo)人為智光儲能。華能西安熱工院科研項目百千瓦級水系有機(jī)液流電池儲能裝置項目（0.2MW/0.4MWh），儲能系統(tǒng)采購中標(biāo)價格4.845元/Wh，中標(biāo)人為宿遷時代儲能科技。
【2h磷酸鐵鋰及全釩液流EPC項目】中廣核新能源云南麻栗坡縣100MW/200MWh儲能項目EPC總承包，其中磷酸鐵鋰99MW/198MWh，全釩液流1MW/2MWh，項目中標(biāo)價0.772元/Wh，中標(biāo)人為中電建昆明勘測院。
儲能市場動態(tài)
1.中國儲能市場應(yīng)用分布
11月國內(nèi)儲能中標(biāo)規(guī)模共6.11GW/17.676GWh，其中電網(wǎng)側(cè)占比58%，電源側(cè)占比由上月14%提升至26%，主要為新疆、青海、河北三省項目釋放；本月集采/框采項目1.046GW，占比達(dá)6%，均為儲能直流側(cè)系統(tǒng)。
從中標(biāo)類型看，EPC采招落地規(guī)模達(dá)10.447GWh，電網(wǎng)側(cè)項目占比88%；儲能系統(tǒng)設(shè)備單獨采招規(guī)模達(dá)3.769GWh，其中電源側(cè)占比92%，主要為新疆天山北麓新能源基地項目儲能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)項目貢獻(xiàn)合計容量3.2GWh；本月集采/框采最大項目主要為新源智儲2024年第7批非招標(biāo)集中采購項目，容量達(dá)1GWh，鵬程無限新能源中標(biāo)，中標(biāo)單價尚未對外披露。
儲能中標(biāo)落地規(guī)模- 分應(yīng)用場景（單位：MWh）
注：獨立儲能及共享儲能計入電網(wǎng)側(cè)；此處EPC指涵儲能系統(tǒng)EPC，其他項涵蓋EPC（除甲供）、光儲EPC、風(fēng)儲EPC、施工、EPC（儲能系統(tǒng)甲供）等類別；用戶側(cè)均為工商業(yè)儲能（含園區(qū)/高速公路/農(nóng)光互補(bǔ)項目等）
2.中國儲能市場區(qū)域分布
11月，儲能采招落地規(guī)模超GWh級省份共4個，分別為新疆4.264GWh、河北2.024GWh、山西1.84GWh、廣東1.231GWh，其次為江蘇850MWh、青海800MWh、重慶700MWh；從省份應(yīng)用場景看，新疆及青海以電源側(cè)項目為主，河北、山西及廣東以電網(wǎng)側(cè)項目為主。本月用戶側(cè)（工商業(yè)）項目則主要集中在重慶、江蘇、廣東區(qū)域。
儲能中標(biāo)落地規(guī)模-頭部省份分應(yīng)用場景（單位：MWh）
注：獨立儲能及共享儲能計入電網(wǎng)側(cè)
3.中國儲能企業(yè)中標(biāo)分析
中標(biāo)企業(yè)概況
11月，中能建及中國建筑（含聯(lián)合體）EPC中標(biāo)規(guī)模分別達(dá)4.02GWh、3.02GWh，位列EPC中標(biāo)前2位。比亞迪、許繼電氣及中車株洲所分別中標(biāo)新疆天山北麓新能源基地項目儲能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)項目的三個標(biāo)段（合計容量3.2GWh），成為本月儲能系統(tǒng)中標(biāo)排名前3位。
TOP10儲能中標(biāo)企業(yè)排名（單位：MWh）
注：口徑僅考慮第一中標(biāo)候選人，不進(jìn)行項目重復(fù)計算；此處其他中，中國建筑（含聯(lián)合體）及中車株洲所的其他項目均為PC項目
中標(biāo)項目業(yè)主概況
11月采招完成主要以EPC項目為主，國電投EPC（含系統(tǒng)）采招落地規(guī)模達(dá)3.1GWh（占總?cè)萘?4%），其次為華朔能源（(朔州工業(yè)和信息化局控股）2個EPC儲能項目合計1.6GWh、河北交投及國港儲能科技均為1GWh。
此外，華電完成新疆天山北麓新能源基地項目儲能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)項目合計容量為3.2GWh，中標(biāo)價格區(qū)間為0.439-0.4507元/Wh。
11月儲能中標(biāo)項目業(yè)主排名（單位：MWh）
