中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：從2023年的爆火，到2024年資本市場(chǎng)的“退熱”，鈉電的產(chǎn)業(yè)化“元年”并未如期而至，但應(yīng)該看到，鈉電2024年在儲(chǔ)能領(lǐng)域的滲透出現(xiàn)了可喜的變化。隨著未來(lái)技術(shù)的成熟，成本的降低，鈉電有望成為儲(chǔ)能市場(chǎng)中的“補(bǔ)位者”，在某些特定應(yīng)用場(chǎng)景中彌補(bǔ)鋰電池的不足。
鈉電龍頭3年7獲投融資背后
12月16日，眾鈉能源宣布完成由中合投資和黃海金控聯(lián)合投資的近億元A1輪融資交割，A2輪融資也已進(jìn)入收官階段。
這是這家成立不到4年的鈉電企業(yè)獲得的第7次投融資，能夠在短時(shí)間頻頻受到資本青睞，與其主攻的技術(shù)路線不無(wú)關(guān)系。
正極材料是鈉離子電池關(guān)鍵構(gòu)成材料，也是影響電池能量密度、循環(huán)性能、倍率性能等參數(shù)的重要因素，同時(shí)，也是推動(dòng)鈉電產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵因素。
基于正極材料差異化，目前鈉電已經(jīng)發(fā)展為層狀氧化物、聚陰離子化合物、普魯士類(lèi)化合物三大技術(shù)路線。
由于三大技術(shù)路線優(yōu)、劣勢(shì)各異，且市場(chǎng)需求及響應(yīng)速度不同，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也存在差異。
具體來(lái)看，層狀氧化物能量密度、倍率性能等在三種技術(shù)路線中表現(xiàn)最好，已率先完成了產(chǎn)業(yè)化，但是在鋰電池、系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)下行的背景下，成本問(wèn)題將成為制約這一技術(shù)路線產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵。
普魯士類(lèi)化合物則由于制備結(jié)晶化及熱失控后產(chǎn)生有毒氣體等原因，目前產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度較慢。
聚陰離子化合物穩(wěn)定性和電化學(xué)穩(wěn)定性高，循環(huán)壽命長(zhǎng)（可達(dá)6000次）、工作電壓高，同時(shí)兼顧材料成本低，與儲(chǔ)能場(chǎng)景更為適配，因而落地低速車(chē)、儲(chǔ)能等應(yīng)用前景廣闊，產(chǎn)業(yè)化速度較快。
聚陰離子技術(shù)路線目前主要包括磷酸釩鈉、磷酸錳釩鈉、硫酸鐵納三大方向，硫酸鐵鈉則被認(rèn)為是鈉離子電池正極材料在性能優(yōu)化和成本控制方面的前沿突破。
眾鈉能源選擇的就是聚陰離子化合物硫酸鐵納技術(shù)路線，這一路線具備低成本、高安全、高循環(huán)壽命等多重優(yōu)勢(shì)，尤其是在成本上，硫酸鐵系原材料豐度大、存量足，成本為1-2萬(wàn)元/噸，是正極材料中成本價(jià)格最低的。
圍繞硫酸鐵鈉電池的材料體系，眾鈉能源堅(jiān)持“全棧技術(shù)自研”和“全鏈量產(chǎn)布局”，目前已獲得近140項(xiàng)授權(quán)專(zhuān)利，并建設(shè)了正極材料、電芯、PACK系統(tǒng)量產(chǎn)基地，開(kāi)發(fā)出全系全形態(tài)結(jié)構(gòu)的電芯產(chǎn)品及適用于輕型動(dòng)力、儲(chǔ)能、UPS、商用車(chē)等多元場(chǎng)景的聚鈉、儲(chǔ)鈉、備鈉、啟鈉系列鈉電解決方案。
技術(shù)路線能否能產(chǎn)業(yè)化，市場(chǎng)的反應(yīng)最直接。
在2022年，眾鈉能源就已完成鈉電在兩輪車(chē)、儲(chǔ)能系統(tǒng)上的實(shí)際落地。
2023年，其與全球電動(dòng)車(chē)出貨量排名前列的數(shù)家企業(yè)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，兩年內(nèi)累計(jì)意向定單超過(guò)7GWh。
今年以來(lái)，眾鈉能源的產(chǎn)品在市場(chǎng)上的滲透能力繼續(xù)增強(qiáng)。
4月，眾鈉能源發(fā)布全球首款硫酸鐵鈉高倍率電芯，同時(shí)攜手兩大頭部車(chē)企愛(ài)瑪、新日推出新款鈉電車(chē)型，隨后官宣與全球電力電子某龍頭企業(yè)就新發(fā)布的高倍率電芯達(dá)成合作開(kāi)發(fā)協(xié)議。
5月，眾鈉能源與國(guó)內(nèi)某智能倉(cāng)儲(chǔ)物流領(lǐng)軍企業(yè)成功簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議和不低于1.3億元人民幣的鈉離子電池年度供貨協(xié)議，向江西某城市環(huán)保清潔車(chē)企業(yè)完成首批數(shù)百臺(tái)聚鈉1號(hào)產(chǎn)品出貨。
6月，眾鈉能源與科曜能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，成功與大科能源、安徽銘陽(yáng)兩家客戶簽訂首批定單總額近3千萬(wàn)元的電芯供貨長(zhǎng)單，并推出48V和60V兩大系列換電產(chǎn)品。
7月，眾鈉能源順利向包括派能科技在內(nèi)的數(shù)家戰(zhàn)略合作企業(yè)批量交付硫酸鐵鈉正極材料。
10月，眾鈉能源獲得合作伙伴1000噸硫酸鐵鈉電池正極材料訂單，這是全球鈉電行業(yè)首個(gè)單筆千噸級(jí)正極材料訂單。
在儲(chǔ)能場(chǎng)景，眾鈉能源2024年以來(lái)除完成多個(gè)鈉離子電池工商業(yè)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目的落地應(yīng)用，還成功推動(dòng)海外業(yè)務(wù)突破，與多家海外頭部企業(yè)達(dá)成合作，在手訂單已排產(chǎn)至明年年中。
實(shí)際上除了眾鈉能源，璞鈉能源、珈鈉能源、眾鈉能源、華鈉新材、瑞揚(yáng)新能源等聚陰離子材料技術(shù)路線的企業(yè)近年來(lái)也頻頻獲得融資，除了眾鈉能源，多家企業(yè)也宣布斬獲千噸級(jí)大單。
11月，英鈉新能源宣布斬獲某鈉離子電池頭部企業(yè)的超千噸聚陰離子型復(fù)合磷酸鐵鈉正極材料訂單；華鈉新材也表示斬獲了某鈉離子電池頭部公司的 1000 噸聚陰離子正極材料訂單。
今年以來(lái)鈉電領(lǐng)域39起融資事件復(fù)盤(pán)
據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，發(fā)生在鈉電領(lǐng)域的融資事件共39起。
從融資輪數(shù)上看，這些融資事件多發(fā)生在企業(yè)早期階段，其中天使輪（包括天使+輪）共11起，占比為28%；有10起為A輪、A+輪；僅兩起為B輪和B1輪，另外16起為股權(quán)投資和戰(zhàn)略投資。
從金額上看，21起融資公布融資金額，其中多以千萬(wàn)元為主，億元融資的項(xiàng)目共8起，其中最大的兩個(gè)融資項(xiàng)目分別為湖鈉能源的Pre-A輪（數(shù)億元）和珈鈉能源的A輪（數(shù)億元）。
從業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，融資次數(shù)最多的為鈉離子電池領(lǐng)域，其次分別為鈉離子電池正極、負(fù)極材料領(lǐng)域。
從融資次數(shù)看，湖鈉能源、泓原新能源、璞鈉能源、津工能源、紹興羽能、眾鈉能源6家企業(yè)均獲得了超兩次以上的融資。
值得關(guān)注的是，鈉電這一賽道對(duì)于資本市場(chǎng)的的吸引力比去年相差較遠(yuǎn)，中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)曾統(tǒng)計(jì)，2023年前11月，涉及鈉電池賽道的融資事件達(dá)近50起，相比去年，今年融資事件減少22%。
真正的產(chǎn)業(yè)化“元年”何時(shí)到來(lái)？
2022年，碳酸鋰價(jià)格高漲使得鈉電池產(chǎn)業(yè)也成了“最熱賽道“，大量的資本蜂擁而至，產(chǎn)能項(xiàng)目大量上馬，行業(yè)專(zhuān)家高喊“2023年將是鈉電池產(chǎn)業(yè)化元年”。
但2023年以來(lái)，隨著碳酸鋰價(jià)格從高峰跌落至幾萬(wàn)元一噸，鈉電池賽道熱度持續(xù)降溫，行業(yè)期待的“元年”并未如期而至，鈉電池市場(chǎng)似乎從風(fēng)口逐漸被市場(chǎng)“遺忘”。
對(duì)于目前鈉電市場(chǎng)的現(xiàn)狀，除了鋰價(jià)下降使得鈉電的成本不具備競(jìng)爭(zhēng)力是主要原因，技術(shù)上，鈉電發(fā)展時(shí)間短，從材料端的正極、負(fù)極、電解液技術(shù)的研發(fā)還需進(jìn)一步突破。
產(chǎn)業(yè)鏈方面，行業(yè)尚未形成穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，因?yàn)槿狈?biāo)準(zhǔn)，上游不同供應(yīng)商之間、或者同一廠商不同批次供給產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量可能存在較大差異，這將會(huì)影響后期鈉離子電池成品的質(zhì)量和性能。
另外，鈉電盡管在低溫、高安全、低成本上有優(yōu)勢(shì)，但是能量密度相對(duì)于鋰電在現(xiàn)階段還是低很多，鈉離子電池長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和一致性，還需要經(jīng)歷時(shí)間的考驗(yàn)。
盡管如此，鈉電池2024年在儲(chǔ)能領(lǐng)域的滲透出現(xiàn)了一些新的突破。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2024年1-10月新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)23.048GW/58.156GWh，除了占主導(dǎo)地位的磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能，鈉離子儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)了百兆瓦時(shí)級(jí)別項(xiàng)目并網(wǎng)。
2024年6月，由中科海納提供鈉離子電芯的大唐湖北100兆瓦/200兆瓦時(shí)鈉離子新型儲(chǔ)能電站科技創(chuàng)新示范項(xiàng)目一期工程建成投運(yùn)，投產(chǎn)規(guī)模50兆瓦/100兆瓦時(shí)。
該電站是我國(guó)首個(gè)百兆瓦時(shí)級(jí)別鈉離子儲(chǔ)能項(xiàng)目，也是目前全球最大的鈉離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，標(biāo)志著鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的商業(yè)化運(yùn)行進(jìn)入了新的階段。
隨著儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，系統(tǒng)需求不斷細(xì)化，單一類(lèi)型的儲(chǔ)能已難以滿足市場(chǎng)的要求，今年以來(lái)，混合儲(chǔ)能的應(yīng)用呈明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)，2024年1-10月共10個(gè)混合儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)，總規(guī)模達(dá)1.4GW/4.6GWh。
在這些并網(wǎng)的混合儲(chǔ)能項(xiàng)目中，鈉離子電池儲(chǔ)能投運(yùn)功率占比0.62%，排名第四。
招投標(biāo)市場(chǎng)中，2024年1-10月采招落地的項(xiàng)目中，技術(shù)路線較為明確的規(guī)模達(dá)39.11GW/121.466GWh，鈉離子電池規(guī)模為104MW/207.5MWh，功率占比0.27%，排名第四。
值得一提的是，前三季度的鈉電源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能中標(biāo)類(lèi)別占比上，電網(wǎng)側(cè)獨(dú)儲(chǔ)占九成，2024年以鐵鋰+鈉電為主的混合儲(chǔ)能，占比超70%。
產(chǎn)能規(guī)模上，2024年1-10月，國(guó)內(nèi)共65個(gè)鈉離子電池儲(chǔ)能生產(chǎn)制造項(xiàng)目更新了動(dòng)態(tài)，規(guī)劃年產(chǎn)能248GWh，計(jì)劃總投資1189億元，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值1200億元，產(chǎn)能規(guī)模僅次于鋰電池儲(chǔ)能。
鈉電的未來(lái)在哪？何時(shí)才是真正的產(chǎn)業(yè)化元年？
頂層設(shè)計(jì)中，鈉電一直被賦予厚望。
早在2021年，工信部答復(fù)政協(xié)第十三屆全國(guó)委員會(huì)第四次會(huì)議第4815號(hào)《關(guān)于在我國(guó)大力發(fā)展鈉離子電池的提案》時(shí)就明確表示，鈉離子電池在資源豐富度、成本等方面具有一定優(yōu)勢(shì)，是推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的壓艙石，也是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵支撐之一，并展望到隨著產(chǎn)業(yè)投入的加大，技術(shù)走向成熟、產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，高性價(jià)比的鈉離子電池有望成為鋰離子電池的重要補(bǔ)充。
2024年11月，工信部組織編制了《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》（征求意見(jiàn)稿），方案中又多次提到鈉電池，如“推動(dòng)鈉電池、液流電池等工程化和應(yīng)用技術(shù)攻關(guān)”“加強(qiáng)鈉電池、固態(tài)電池、液流電池標(biāo)準(zhǔn)布局”等，并對(duì)培育生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)、建設(shè)綜合性充換電站和企業(yè)出海戰(zhàn)略等提出要求。
鈉電池的產(chǎn)業(yè)化必然是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，需要堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，其定位更像是市場(chǎng)中的“補(bǔ)位者”，在某些特定應(yīng)用場(chǎng)景中彌補(bǔ)鋰電池的不足。
隨著未來(lái)更多的利好政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完善、技術(shù)突破帶來(lái)的成本下降以及項(xiàng)目應(yīng)用增多，鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化將加速到來(lái)，成為新型儲(chǔ)能賽道里與鋰離子電池“共舞”的重要技術(shù)路線之一。
