中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2025年，為保持美國在新能源領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，特朗普政府大概率會(huì)加強(qiáng)對(duì)中國新能源企業(yè)的技術(shù)封鎖，限制中國企業(yè)在美國市場的發(fā)展。已在美建廠投產(chǎn)的中國企業(yè)，未來很可能面臨補(bǔ)貼受限、高額征稅、安全審查、成本增加等壓力，正在出海的企業(yè)也需要重新評(píng)估投資收益和戰(zhàn)略規(guī)劃，一些計(jì)劃赴美投資的中國企業(yè)可能會(huì)放緩腳步。
目前，頭部儲(chǔ)能企業(yè)正在通過全球化和多元化發(fā)展進(jìn)一步鞏固領(lǐng)先地位，而中小企業(yè)更需要深耕細(xì)分領(lǐng)域和區(qū)域市場，全力打造自身獨(dú)特優(yōu)勢。可以預(yù)見，2025年全球儲(chǔ)能市場仍將快速增長，但競爭加劇難以避免。中國儲(chǔ)能企業(yè)的出路就在于差異化定位、國際化布局和技術(shù)創(chuàng)新這三者結(jié)合。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)下中國企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)赴美建廠企業(yè)的合規(guī)應(yīng)對(duì)與風(fēng)險(xiǎn)防范指導(dǎo)，深化本地化經(jīng)營，與當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈深度綁定。同時(shí)，在歐美市場之外，儲(chǔ)能企業(yè)也正在走向更遠(yuǎn)的巴西、智利等新興市場。
新興市場——巴西
近日，巴西礦業(yè)和能源部宣布，計(jì)劃在2025年大規(guī)模采購電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，并為舉辦的容量儲(chǔ)備拍賣活動(dòng)公開征求意見。巴西礦業(yè)和能源部部長AlexandreSilveira表示，除了此次拍賣之外，還計(jì)劃舉行一次熱電設(shè)施和水電設(shè)施儲(chǔ)備容量拍賣。他表示，此次拍賣的目標(biāo)是在巴西推廣電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，并吸引來自中國和其他國家等地的大型電池儲(chǔ)能制造商。
作為南美最大的經(jīng)濟(jì)體，巴西經(jīng)濟(jì)總量和人口基數(shù)龐大，電費(fèi)占國民收入比例較高，人均用電量較高，電網(wǎng)覆蓋率較低。與東南亞地區(qū)非常相似，巴西的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)陳舊，長期缺乏現(xiàn)代化和維護(hù)投資，使得電網(wǎng)在面對(duì)突發(fā)事件時(shí)顯得尤其脆弱。雖然城市電力需求在不斷增長，但電網(wǎng)系統(tǒng)的更新速度卻未能與之同步。再加上暴風(fēng)雨、酷熱天氣和其他自然現(xiàn)象影響，近年來巴西停電事件頻繁發(fā)生，影響范圍廣泛，給居民和企業(yè)帶來了巨大的不便和經(jīng)濟(jì)損失。
同時(shí)該國還受到干旱的影響，導(dǎo)致水力發(fā)電減少，在此背景下，太陽能、風(fēng)能、光伏等可再生能源開發(fā)項(xiàng)目受到了巴西政府的大力支持，對(duì)家庭和企業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求也開始急劇上升。
由于巴西光照資源豐富，在金磚國家當(dāng)中里排名第一，每年日照時(shí)間超過3000小時(shí)，光照資源非常充沛；北部和中部地區(qū)有大片未被充分利用的土地，適宜安裝太陽能發(fā)電設(shè)備，境內(nèi)主要以水電站儲(chǔ)電為主。2022年，巴西49%的能源需求由可再生能源滿足，高于全球的平均水平（13%），其中最大的組成部分生物質(zhì)能的占比超過60%；可再生能源發(fā)電占國內(nèi)發(fā)電量的88%，也遠(yuǎn)高于全球的平均水平（29%），其中最大的組成部分水力發(fā)電占比63%左右。預(yù)計(jì)到2050年，巴西的能源需求將翻一番以上。
2023年，巴西新增太陽能光伏裝機(jī)容量為11.9GW，僅次于中國、美國和德國，位居全球第四。累計(jì)光伏裝機(jī)容量接近38GW以上，較2022年增長54.8%，光伏太陽能發(fā)電量排名全球第六。
2024年，巴西的太陽能裝機(jī)容量已達(dá)到46GW，預(yù)計(jì)今年年底前還將新增2GW。根據(jù)國際能源署的預(yù)測，未來幾年，巴西的光伏項(xiàng)目將占所有新增能源項(xiàng)目的近70%，成為最重要的增量可再生能源。新能源裝機(jī)持續(xù)增長正推動(dòng)其電化學(xué)儲(chǔ)能市場擴(kuò)張。有分析師預(yù)計(jì)到2030年，巴西鋰離子電池行業(yè)將以20%至30%的復(fù)合年增長率增長。
隨著新能源產(chǎn)業(yè)需求不斷釋放，在未來風(fēng)光滲透率提升，電網(wǎng)輸電瓶頸難以短期解決的背景下，集中式儲(chǔ)能招標(biāo)或?qū)⒎砰_，巴西被認(rèn)為是全球第五大、南美第一大光儲(chǔ)市場。
隨著巴西監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過下調(diào)自由市場門檻來鼓勵(lì)用戶向自由市場轉(zhuǎn)移，自由市場占比提升。從發(fā)電到用電，巴西電力市場正在逐步走向自由化。2024年，巴西將電池和儲(chǔ)能解決方案納入能源拍賣，旨在保證巴西未來六到七年的能源安全，拍賣的目標(biāo)是在巴西推廣電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，并吸引來自中國和其他國家等地的大型電池儲(chǔ)能制造商。
新興市場——智利
近年來，智利政府加速制定儲(chǔ)能發(fā)展戰(zhàn)略路線，通過建立清晰及明確的盈利模式和大規(guī)模的招標(biāo)推動(dòng)儲(chǔ)能裝機(jī)，旨在釋放更多風(fēng)光并網(wǎng)空間，減小輸電壓力，并承諾到2030年可再生能源占能源消費(fèi)總量的70%，2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。
此前在2021年，智利國內(nèi)新增可再生能源裝機(jī)規(guī)模大幅提升，之后卻逐年下降。根據(jù)智利可再生能源及儲(chǔ)能協(xié)會(huì)ACERA報(bào)告，僅2021年新增可再生能源裝機(jī)規(guī)模便達(dá)4GW，約等于2022-2023年之和。
制約智利新增可再生能源裝機(jī)增長的原因主要在于棄電率的增加。在2021、2022大量裝機(jī)之后，智利可再生能源發(fā)電占比來到30-40%，但受限于風(fēng)電及光伏間歇性發(fā)電的特性，從2022年開始智利棄電量增速遠(yuǎn)超可再生能源裝機(jī)增速，對(duì)應(yīng)棄電率的大幅提升及項(xiàng)目收益率的降低。
2022年底，智利通過《儲(chǔ)能和電動(dòng)汽車法》允許運(yùn)營獨(dú)立儲(chǔ)能的參與者短期內(nèi)參與市場開始，智利儲(chǔ)能市場發(fā)展加速，在去年投入運(yùn)營的儲(chǔ)能項(xiàng)目總?cè)萘考s為1.3GW。智利政府批準(zhǔn)公共土地拍賣，開發(fā)商將能夠申請(qǐng)直接分配土地用于儲(chǔ)能項(xiàng)目。
2023年11月，智利推出“儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)展促進(jìn)計(jì)劃”，旨在為2026年開始運(yùn)營的項(xiàng)目分配公共土地，土地許可證有效期最長為40年?？傆?jì)將在阿塔卡馬和阿里卡以及帕里納科塔地區(qū)之間的6個(gè)區(qū)域招標(biāo)13GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目。
2024年7月，據(jù)外媒報(bào)道，該招標(biāo)計(jì)劃收到了一百多份共計(jì)140.5GWh的項(xiàng)目提案，最終選定了6個(gè)項(xiàng)目共計(jì)11.6GWh作為最終中標(biāo)結(jié)果。根據(jù)招標(biāo)規(guī)定，所有項(xiàng)目的投運(yùn)時(shí)間均不得超過2027年6月30日，考慮到環(huán)境審查和各項(xiàng)目系統(tǒng)招標(biāo)的流程時(shí)間，預(yù)計(jì)這些項(xiàng)目將在2025-2026年帶來較大規(guī)模的儲(chǔ)能系統(tǒng)需求。
在儲(chǔ)能需求加速釋放之后，智利市場受到了業(yè)內(nèi)企業(yè)的廣泛關(guān)注。但鑒于國際投資者正在加速入場，智利在儲(chǔ)能領(lǐng)域的市場競爭可能會(huì)愈發(fā)激烈。屆時(shí)市場中形成的價(jià)格水平可能會(huì)偏低，以將實(shí)力不夠強(qiáng)的儲(chǔ)能玩家排除在外，這對(duì)準(zhǔn)備入局智利的中國企業(yè)而言會(huì)是不小的挑戰(zhàn)。
新興市場——印度
作為全球五大光伏市場之一，印度的光伏需求正在政策扶持和龐大電力需求的驅(qū)動(dòng)下大幅增長。2023年，印度光伏市場新增裝機(jī)容量達(dá)到約15GW，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到超過60GW，成為全球增長最快的光伏市場之一。
根據(jù)印度官方數(shù)據(jù)，到2030年，印度光伏裝機(jī)容量有望達(dá)到280GW，光伏發(fā)電量預(yù)計(jì)在2030年達(dá)到總發(fā)電量的30%以上。隨著光伏發(fā)電比重的上升，印度電力公司和發(fā)電商都加大了對(duì)儲(chǔ)能的投資需求，以平衡光伏供電的不穩(wěn)定性。目前，印度已有多個(gè)光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目在開展，例如位于古吉拉特邦的光伏+儲(chǔ)能計(jì)劃。該計(jì)劃包含500兆瓦的太陽能發(fā)電與200兆瓦時(shí)的儲(chǔ)能容量，旨在平衡峰谷需求并提供全天候供電，是典型的光儲(chǔ)聯(lián)合應(yīng)用案例。
根據(jù)印度《國家能源計(jì)劃》NEP2023，印度計(jì)劃在2026-2027年間實(shí)現(xiàn)186GW的光伏累計(jì)裝機(jī)容量，并在2032年累計(jì)達(dá)到365GW的裝機(jī)規(guī)模。如此龐大的光伏發(fā)電容量自然需要對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)能系統(tǒng)來維持電網(wǎng)穩(wěn)定，這使得儲(chǔ)能成為印度能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵之一。
2024年，可以說是印度鋰電池儲(chǔ)能的發(fā)展元年，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)突破1GWh，同時(shí)首次實(shí)現(xiàn)百M(fèi)Wh級(jí)別鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)。
目前，以鋰電池為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展已納入印度2022-2032國家電力計(jì)劃。按照規(guī)劃，至2031-2032財(cái)年，電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將超過抽水蓄能，成為印度市場第一大儲(chǔ)能技術(shù)路線。同時(shí)鋰電池成本近年降幅較大，鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性有所改善，疊加近期印度市場相關(guān)招投標(biāo)正在加速，預(yù)計(jì)后續(xù)印度鋰電池儲(chǔ)能將步入高速發(fā)展期。
長期以來，大型集中式項(xiàng)目一直是印度的主要裝機(jī)來源，2024-2025年在政府主導(dǎo)的項(xiàng)目招標(biāo)下，市場需求將進(jìn)一步提升。NEP2023預(yù)計(jì)，到2031-2032年，印度的儲(chǔ)能需求將大幅提升，總功率容量達(dá)73.93GW，能量儲(chǔ)存量達(dá)411.4GWh。其中抽水蓄能為175.18GWh，而主流的電化學(xué)儲(chǔ)能為236.22GWh，確?？稍偕茉吹某掷m(xù)穩(wěn)定供應(yīng)。
然而，盡管規(guī)劃產(chǎn)能龐大，本土制造仍持續(xù)面臨挑戰(zhàn)，多數(shù)印度廠商面臨技術(shù)工人短缺、缺乏制造經(jīng)驗(yàn)、以及中國簽證問題等，導(dǎo)致規(guī)劃中的產(chǎn)能難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地。
此外，印度市場仍需補(bǔ)充其他長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，輔助日益增長的長時(shí)儲(chǔ)能需求。例如，針對(duì)4-12小時(shí)儲(chǔ)能時(shí)長應(yīng)用場景，液流電池儲(chǔ)能較為適用，而針對(duì)持續(xù)時(shí)間超過12小時(shí)乃至于季節(jié)性的儲(chǔ)能時(shí)長需求，壓縮空氣儲(chǔ)存或氫儲(chǔ)能則更適合實(shí)現(xiàn)。從2024年的招投標(biāo)信息看，印度業(yè)界已在嘗試液流電池等輔助技術(shù)路線。
印度光伏與儲(chǔ)能市場的快速發(fā)展為中國企業(yè)帶來了巨大的機(jī)遇，同時(shí)也充滿挑戰(zhàn)。中國企業(yè)需密切關(guān)注印度市場的政策變化、技術(shù)趨勢及市場需求，靈活調(diào)整戰(zhàn)略，才能在全球能源市場中保持競爭優(yōu)勢。
出海企業(yè)如何構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理體系？
由于海外投資時(shí)間成本、金錢成本巨大，從前期選址、當(dāng)?shù)卣套h，到項(xiàng)目落地開工，再到人員調(diào)配、當(dāng)?shù)芈毠F(tuán)隊(duì)培養(yǎng)，最后到正式投產(chǎn)，需要經(jīng)歷一個(gè)漫長且在很多方面與國內(nèi)不同的階段。其中某一個(gè)環(huán)節(jié)沒有做好，整個(gè)計(jì)劃都會(huì)被打亂。
同時(shí)，中國儲(chǔ)能企業(yè)“走出去”還將面臨所在國家和地區(qū)政局穩(wěn)定、黨派之爭和選舉變化，所在國法規(guī)政策及標(biāo)準(zhǔn)、市場合規(guī)管理、工會(huì)及環(huán)保等組織、社區(qū)及社會(huì)治安等諸多問題。尤其是新興市場國家較普遍存在法治不健全、政策不穩(wěn)定、管理不透明、社會(huì)秩序不安全等問題。
因此，如何構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理體系成為中國企業(yè)出海首先要解決的現(xiàn)實(shí)問題。這不僅需要中國企業(yè)弄懂吃透國際投資和貿(mào)易中全部的規(guī)則、制度、方法、策略，還需要企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)國際政治的基本規(guī)律、國際格局發(fā)展變化等大問題具備前瞻的分析研判能力。
總體來看，中國企業(yè)出海的風(fēng)險(xiǎn)控制建設(shè)大致可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：
全球運(yùn)營管控架構(gòu)
建立以“價(jià)值導(dǎo)向”為原則的全球運(yùn)營管控架構(gòu)，明確各級(jí)主體的管控權(quán)責(zé)，規(guī)范管理機(jī)制。
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
構(gòu)建與業(yè)務(wù)計(jì)劃、全面預(yù)算和資金管理緊密銜接的營運(yùn)資金體系，及時(shí)對(duì)資金缺口進(jìn)行測算，選擇合適的地域建立財(cái)資中心，通過現(xiàn)金池實(shí)現(xiàn)資金在不同實(shí)體間的平衡，降低企業(yè)的總體資金成本。
貨幣風(fēng)險(xiǎn)管理
為了有效防范匯率風(fēng)險(xiǎn)、資本管制以及投資所在國的政治風(fēng)險(xiǎn)，需在投資協(xié)議的商談階段即對(duì)未來營運(yùn)資金進(jìn)行模擬測算，確定投資款項(xiàng)以及未來收入款項(xiàng)的幣種組成。
信用風(fēng)險(xiǎn)管理
通過財(cái)資中心構(gòu)建客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架并予以規(guī)范應(yīng)用，在建立信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系時(shí)，應(yīng)特別考慮不同國家、地區(qū)、行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。
外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
充分合理的利用合同條款、金融衍生工具及其他資金管理手段，規(guī)避境外資金匯率、利率波動(dòng)帶來的影響，進(jìn)而有效控制和降低境外資金的風(fēng)險(xiǎn)。
融資風(fēng)險(xiǎn)管理
搭建多層次的融資管控架構(gòu)，明確集團(tuán)總部，財(cái)資中心以及境外公司間的融資權(quán)限及管控界面，依托業(yè)務(wù)計(jì)劃計(jì)算資金缺口，確定融資規(guī)模，并積極通過財(cái)資中心的融資平臺(tái)功能，利用海外便利的融資渠道，降低融資成本。
投資風(fēng)險(xiǎn)管理
在全球化運(yùn)營背景下建立基于價(jià)值提升理念的投資管理框架，對(duì)投前管理/投資優(yōu)選，投后以資金管理能力整合為代表的資源整合能力進(jìn)行提升，以及收益測算模型和投資退出機(jī)制予以規(guī)范與明確。
供應(yīng)鏈管理
建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，確保原材料和零部件的及時(shí)供應(yīng)。考慮與當(dāng)?shù)毓?yīng)商建立合作關(guān)系，以降低物流成本并提高響應(yīng)速度。同時(shí)，制定應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈中斷的預(yù)案，以減少潛在風(fēng)險(xiǎn)。
人力資源管理
了解當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)法規(guī)和用工政策，制定合理的招聘、培訓(xùn)和薪酬制度。注重員工的技能提升和職業(yè)發(fā)展，建立良好的企業(yè)文化和員工關(guān)系，以提高員工的忠誠度和工作效率。
環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展
關(guān)注環(huán)境保護(hù)要求，確保工廠的建設(shè)和運(yùn)營符合當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保法規(guī)。采取節(jié)能減排措施，降低生產(chǎn)過程中的環(huán)境影響。同時(shí)，積極履行社會(huì)責(zé)任，參與社區(qū)發(fā)展和公益活動(dòng)，提升企業(yè)形象。
風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)對(duì)策略
識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如政治風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等，并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略和預(yù)案。保持靈活性和適應(yīng)性，以便在面對(duì)不確定性時(shí)能夠迅速調(diào)整戰(zhàn)略和運(yùn)營計(jì)劃。
文化融合與溝通
尊重當(dāng)?shù)氐奈幕瘋鹘y(tǒng)和習(xí)俗，促進(jìn)文化的交流與融合。加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣?、行業(yè)協(xié)會(huì)和商會(huì)的溝通與合作，建立良好的外部環(huán)境和社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，注重內(nèi)部溝通和團(tuán)隊(duì)協(xié)作，確保信息的暢通和決策的有效執(zhí)行。
